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1、重要提示重要提示 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投 资者购买发行人本期超短期融资券资者购买发行人本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性关的信息披露文件，对信息披露的
2、真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的投资进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的投资 风险。风险。 发行人董事会已批准本募集说明书， 企业及其全体董事承诺其中发行人董事会已批准本募集说明书， 企业及其全体董事承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责
3、人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券， 均凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券， 均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大
4、事项。的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查第十三章备查 文件。文件。” 天津住宅建设发展集团有限公司天津住宅建设发展集团有限公司 2017 年度第三期超短期融资券年度第三期超短期融资券募集说明书募集说明书 2 目目 录录 第一章 释 义 4 一、专有名词释义 4 二、公司简称 5 三、其他专有名词释义 5 四、其它事项 6 第二章 风险提示及说明 7 一、与本期超短期融资券相关的风险 7 二、与
5、发行人相关的风险 7 第三章 发行条款 14 一、本期超短期融资券的发行条款 14 二、发行安排 15 第四章 募集资金用途 18 一、本期募集资金用途 18 二、发行人关于本期募集资金用途的承诺 18 三、偿债计划及保障措施 19 第五章 发行人基本情况 21 一、发行人基本情况 21 二、发行人历史沿革 21 三、发行人股权结构及实际控制人情况 21 四、独立经营情况 21 五、发行人重要权益投资情况 21 六、治理结构及内控制度 28 七、发行人人员基本情况 31 八、发行人主营业务情况 35 九、在建工程 38 十、发展战略和规划及行业状况 38 十一、其他经营重要事项 38 第六章
6、发行人主要财务情况 39 一、审计意见及财务会计信息 39 二、重大会计科目及财务指标分析 42 三、有息债务情况、企业有息债务、关联交易、或有事项、受限资产情况、衍 生产品情况、重大投资理财产品、海外投资情况 42 四、直接债务融资计划 42 五、其他财务重要事项 42 第七章 发行人资信状况 43 一、信用评级情况 43 天津住宅建设发展集团有限公司天津住宅建设发展集团有限公司 2017 年度第三期超短期融资券年度第三期超短期融资券募集说明书募集说明书 3 二、授信情况 44 三、债务违约记录 45 四、债务融资工具偿还情况 45 第八章 债务融资工具信用增进 47 第九章 税项 48 一
7、、增值税 48 二、所得税 48 三、印花税 48 第十章 信息披露安排 49 一、超短期融资券发行前的信息披露 49 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 49 三、超短期融资券续期内定期信息披露 50 四、超短期融资券到期兑付时的信息披露 50 第十一章 投资者保护机制 51 一、违约事件 51 二、违约责任 51 三、投资者保护机制 51 四、不可抗力 55 五、弃权 56 第十二章 发行有关机构 57 一、发行人 57 二、主承销商及其他承销机构 57 三、承销团其他成员（排名不分先后） 57 四、信用评级机构 62 五、审计机构 63 六、发行人律师 63 七、托管人 63 八
8、、集中簿记建档系统技术支持机构 64 第十三章 备查文件 65 一、备查文件 65 二、文件查询地址 65 三、网站 66 附件：有关财务指标的计算公式 67 天津住宅建设发展集团有限公司天津住宅建设发展集团有限公司 2017 年度第三期超短期融资券年度第三期超短期融资券募集说明书募集说明书 4 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、专有名词释义一、专有名词释义 公司公司/发行人发行人/ 天津住宅集团天津住宅集团 指 天津住宅建设发展集团有限公司 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待偿 还余额为 12 亿元人
9、民币的超短期融资券 本期超短期融资本期超短期融资 券券 指 发行额度为人民币 6 亿元的天津住宅建设发展集团有 限公司 2017 年度第三期超短期融资券 本次发行本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的天津住宅建设发展集团有 限公司 2017 年度第三期超短期融资券募集说明书 簿记建档簿记建档 指 指发行人和主承销商及联席主承销商协商确定利率 （价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资 工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售 方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。 集中簿记建档是
10、簿记建档的一种实现形式，通过集中 簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人簿记管理人 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集集 中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间 由兴业银行股份有限公司担任 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商、联席主承销商为本次发行签订的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协 议 承销团协议承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销团协议 主承销商主承销商 指 兴业银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 指 中国建设银行股份有限公司
11、承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商、联席承销商 和承销商组成的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商及联席承销商按承销协议的规定， 在规定的发 行日后，将未售出的超短期融资券全部自行购入 天津住宅建设发展集团有限公司天津住宅建设发展集团有限公司 2017 年度第三期超短期融资券年度第三期超短期融资券募集说明书募集说明书 5 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而召开 的会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清
12、算所股份有限公司 工作日工作日 指 北京市的商业银行对公营业日（不含法定节假日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年又一期近三年又一期 指 期间数据指2014、 2015年度、 2016年度及2017年1-6月； 时点数据指2014、2015、2016年末及2017年6月末 二、公司简称二、公司简称 上海新世纪上海新世纪 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 津城置业津城置业 指 天津住宅集团津城置业有限公司 梅江公司梅江公司 指 天津梅江建设发展股份有限公司 华厦公司华厦公司 指 天津华厦建设发展股份有限公司 总承包公司总承包公司 指 天津住宅集团建设工程总承包有限公司 华
13、惠安信华惠安信 指 天津华惠安信装饰工程有限公司 天筑建材天筑建材 指 天津天筑建材有限公司 建材科技建材科技 指 天津住宅集团建材科技有限公司 津滨置业津滨置业 指 天津住宅集团津滨置业有限公司 华厦盛隆华厦盛隆 指 天津华厦盛隆置业有限公司 三、其他专有名词释义三、其他专有名词释义 新型墙体材料新型墙体材料 指 除粘土实心砖以外的具有节土、节能、利废、具有较 好物理力学性能、适应产品工业化、施工机械化、减 少现场湿作业、改善建筑节能等现代建筑业发展要求 的墙体材料。新型墙体材料具有保温、隔热、轻质、 高强、节土、节能、利废、保护环境、改善建筑功能 和增加房屋使用面积等优点。 砂加气混凝土砂
14、加气混凝土 指 以水泥，石灰，砂为主要原料，掺加发气剂（铝粉）， 天津住宅建设发展集团有限公司天津住宅建设发展集团有限公司 2017 年度第三期超短期融资券年度第三期超短期融资券募集说明书募集说明书 6 通过配料、搅拌、浇注、预养、切割、蒸压、养护等 工艺过程制成的轻质多孔硅酸盐制品。因其经发气后 含有大量均匀而细小的气孔，故名砂加气混凝土。 干粉砂浆干粉砂浆 指 经干燥筛分处理的骨料 （如石英砂） 、 无机胶凝材料 （如 水泥）和添加剂（如聚合物）等按一定比例进行物理 混合而成的一种颗粒状或粉状，以袋装或散装的形式 运至工地，加水拌和后即可直接使用的物料。又称作 砂浆干粉料、干混料、干拌粉，
15、有些建筑黏合剂也属 于此类。干粉砂浆在建筑业中以薄层发挥粘结、衬垫、 防护和装饰作用，建筑和装修工程应用极为广泛。 正负零正负零 指 主体工程的一个基准面，在主体工程基准面下工程完 成后，进行主体地上工程施工的时候，也就是主体工 程达到“正负零”。 四、其它事项四、其它事项 由于计算时小数点后两位采取四舍五入的方式， 因此表格中各单项数据之和 与合计数在小数点后两位可能有误差。 天津住宅建设发展集团有限公司天津住宅建设发展集团有限公司 2017 年度第三期超短期融资券年度第三期超短期融资券募集说明书募集说明书 7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期超短期融资券无担保，风险由投资人
16、自行承担。投资人购买本期超短期 融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判 断。 本期超短期融资券依法发行后， 因发行人经营与收益的变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，承销商与承销 团成员不承担兑付义务及任何连带责任。 投资者在评价和认购本期超短期融资券 时，应特别认真地考虑下列各种风险因素： 一、与本期超短期融资券相关的风险一、与本期超短期融资券相关的风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期超短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济 政策的变动等因素会引起市场利率的波动， 市场利率的波动将对投资者投资本期 超短期融资券的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 发行人具有良好信誉和信用记录， 但由于超短期融资券是债券市场交易的品 种， 主要取决于市场上投资人对于该债券的价值需求与风险判断。本期超短期融 资券将在银行间市场进行流通， 在转让时可能由于无法找到交易对手而难以将超 短期融资券变现。 发行人无法保证本期超短期融资券在银行间债券市场的交易量 和活跃性，其流动
