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1、厦门信达股份有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 1 重要提示重要提示 本公司发行本期本公司发行本期超短期融资券超短期融资券已在中国银行间市场交易商已在中国银行间市场交易商 协会注册协会注册， 注册不代表交易商协会对本期注册不代表交易商协会对本期超短期融资券超短期融资券的投资价的投资价 值做出任何评价值做出任何评价， 也不代表对本期也不代表对本期超短期融资券超短期融资券的投资风险做出的投资风险做出 任何判断任何判断。 投资者购买本企业本期投资者购买本企业本期超短期融资券超短期融资券，应当认真阅读应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件本募集说明书及有关的信息披露文件，对信
2、息披露的真实性对信息披露的真实性、准准 确性确性、 完整性和及时性进行独立分析完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的投资风险。自行承担与其有关的投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带法律责任。完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保会
3、计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短超短 期融资券期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日截至本募集说明书签署日，除已披露信息外除已披露信息外，无其它影响偿无其它影响偿 债
4、能力的重大事项。债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见相关链接详见“第十第十 三章备查文件三章备查文件”。 厦门信达股份有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 2 目录目录 第一章第一章 释义释义4 第二章第二章 投资风险提示投资风险提示7 一、与本期超短期融资券相关的风险 7 二、与发行人相关的风险 7 第三章第三章 发行条款发行条款18 一、本期超短期融资券的发行条款 18 二、发行安排 19 第四章第
5、四章 募集资金用途募集资金用途21 一、募集资金用途 21 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 23 三、本期超短期融资券的偿债保障措施 23 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况25 一、发行人基本情况 25 二、发行人历史沿革 25 三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明 27 四、独立经营情况 28 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 29 六、发行人的组织结构 29 七、发行人公司治理 40 八、董、监事会成员、高级管理人员简介及员工情况 45 九、发行人主营业务经营状况 49 十、发行人主要在建工程及未来投资规划 67 十一、发行人业务发展规划 69 十二、
6、发行人所在行业状况 70 十三、发行人的行业地位与竞争优势 85 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况88 一、财务报表及审计意见 88 二、财务会计制度 88 三、财务报表合并范围及变动情况 88 四、财务报表 90 五、发行人财务状况分析 99 六、有息债务.116 七、关联交易.119 八、重大或有事项、承诺事项 126 九、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 137 十、金融衍生产品、大宗商品期货和理财产品持有情况 139 十一、海外投资情况 141 十二、直接债务融资计划 142 十三、受证监会处罚情况 142 厦门信达股份有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说
7、明书 3 十四、发行人审计机构受相关部门处罚情况 142 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况144 一、信用评级情况 144 二、发行人及子公司资信情况 145 第八章第八章债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进148 第九章第九章 税项税项149 一、增值税 149 二、所得税 149 三、印花税 149 第十章第十章 信息披露信息披露150 一、超短期融资券发行前的信息披露 150 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 150 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 151 四、其他 151 第十一章第十一章 违约责任和投资者保护机制违约责任和投资者保护机制152 一、发行人
8、违约责任 152 二、违约事件 152 三、投资者保护机制 153 四、不可抗力 157 五、弃权 157 第十二章第十二章 本期本期超短期融资券超短期融资券发行有关机构发行有关机构159 一、发行人 159 二、主承销商及联席主承销商 159 三、 承销团其它成员（排名不分先后）错误！未定义书签。错误！未定义书签。 四、信用评级机构 159 五、审计机构 159 六、律师事务所 160 七、托管人 160 第十三章第十三章 备查文件备查文件161 一、备查文件 161 二、文件查询地址 161 第十四章第十四章附录附录162 附录附录 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式.16
9、2 厦门信达股份有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 4 第一章第一章 释义释义 发行人发行人/公司公司/本公司本公司 /信达股份信达股份 指厦门信达股份有限公司 注册额度注册额度指指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为 30亿元人民币的超短期融资券最高待偿额度 本期融资券本期融资券/本期本期超超 短期融资券短期融资券 指发行额度为5亿元人民币的厦门信达股份有限公司 2018年度第五期超短期融资券 超短期融资券超短期融资券指是指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业（以 下简称企业）在银行间债券市场发行的，期限在270 天以内的短期融资券 主承销商主承销商指中国工商银行
10、股份有限公司 本次发行本次发行指本期超短期融资券的发行 承销团承销团指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组 成的承销机构 余额包销余额包销指本期超短期融资券的主承销商按承销协议约定在规定 的发售期结束后将剩余债券全部自行购入的承销方式 兑付款项兑付款项指本期超短期融资券的本金与本期超短期融资券年度利 息之和 募集说明书募集说明书指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的厦门信达股份有限公司2018年度第五期超 短期融资券募集说明书 人民银行人民银行指中国人民银行 交易商协会交易商协会指中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 北金所
11、北金所指北京金融资产交易所有限公司 承销协议承销协议指主承销商与发行人为本次发行签订的厦门信达股份 有限公司2017-2019年度超短期融资券承销协议 承销团协议承销团协议指主承销商与承销团成员为本次发行签订的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 簿记管理人簿记管理人指指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操 作的机构，本期超短期融资券发行期间由中国工商银 行股份有限公司担任 厦门信达股份有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 5 簿记建档簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承 销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承 销团成员/投
12、资人认购债务融资工具利率（价格）及数 量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率 （价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建 档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流程线上化处理 实名记账式实名记账式超短期超短期 融资券融资券 指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和托 管的超短期融资券 工作日工作日指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休 息日） 管理办法管理办法指中国人民银行令【2008】第1号文件颁布的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具管理办法 节假日节假日指国家规定的法定节假日和休息日 元元指如无特别说明，指人民币元 近三年近三年指2015
13、-2017年 一期一期指2018年1-3月 LED指发光二极管（Light Emitting Diode），是一种能够将 电能转化为可见光的固态半导体器件 K指LED的产能、产量的计量单位，1K即1千，1KK即1百 万 RFID指Radio Frequency Identification，即射频识别，俗称电子 标签，是一种非接触式的自动识别技术，它通过射频 信号自动识别目标对象并获取相关数据，识别工作无 须人工干预，可工作于各种恶劣环境。RFID技术可识 别高速运动物体并可同时识别多个标签，操作快捷方 便 NDF 指 无本金交割远期外汇（Non-Delivery Forward），是一 种远
14、期外汇交易的模式，属于衍生金融工具。交易时， 交易双方确定交易的名义金额、远期汇价、到期日。 在到期日前两天，确定该货币的即期汇价，在到期日， 交易双方根据确定的即期汇价和交易伊始的远期汇价 差额计算出损益，由亏损方以可兑换货币如美元交付 给收益方 厦门信达股份有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 6 DF 指 指远期外汇契约 （Foreign Exchange Forward Contract） 。 具体做法是客户与银行签订远期结售汇协议，约定未 来结汇（企业将外汇卖给银行）或售汇（银行向企业 出售外汇）的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时 按照该协议约定的币种、金额、汇率办
15、理结售汇业务 厦门信达股份有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 7 第二章第二章 投资风险提示投资风险提示 本期超短期融资券无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期超短期 融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判 断。 本期超短期融资券依法发行后， 因发行人经营与收益的变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承 销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。 投资者在评价和认购本期超短期融资 券时，应特别认真地考虑下列各种风险因素： 一、与本期一、与本期超短期融资券超短期融资券相关的风险相关的风险 （一
16、）利率风险（一）利率风险 在本期超短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济 政策的变动等因素会引起市场利率的波动， 市场利率的波动将对投资者投资本期 超短期融资券的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 发行人具有良好信誉和信用记录， 但由于超短期融资券是债券市场交易的品 种， 主要取决于市场上投资人对于该债券的价值需求与风险判断。本期超短期融 资券将在银行间市场进行流通， 在转让时可能由于无法找到交易对手而难以将超 短期融资券变现。 发行人无法保证本期超短期融资券在银行间债券市场的交易量 和活跃性，其流动性与市场供求状况紧密联系。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期超短期融资券无担保。在本期超短期融资券的存续期内，如政策、法规 或行业、市场等不可控因素对发行人的经营活动产生重大负面影响，进而造成公 司不能从预期的还款来源获得足够的资金， 将可能影响本期超短期融资券的按时 足额支付。 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、资产负债率相对较高且持
