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1、华电江苏能源有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交 易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短 期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期短期融资券，应当认期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期短期融资券，应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性
2、、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担 与其有关的任何投资风险。与其有关的任何投资风险。 发行人执行董事已批准本募集说明书，发行人执行董事承诺其中不存发行人执行董事已批准本募集说明书，发行人执行董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责
3、人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期短期融资券的，均视同凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期短期融资券的，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。大事项。
4、本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台 披露的募集说明书查阅历史消息，相关链接详见披露的募集说明书查阅历史消息，相关链接详见“第十三章备查文件第十三章备查文件”。 华电江苏能源有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章释义.6 第二章风险提示及说明.9 一、短期融资券的投资风险.9 二、发行人相关风险.9 第三章发行条款.16 一、主要发行条款.16 二、簿记建档安排.17 第四章募集资金用途.19 一、募集资金用途.19 二、偿债保障措施.19 三、发行人承诺.19 第五章发行人基
5、本情况.21 一、发行人基本情况.21 二、发行人历史沿革及重大资产重组情况.21 三、发行人股权结构及实际控制人情况.24 四、发行人重要权益投资情况.26 五、发行人公司治理结构及内控制度.35 六、发行人董事会人员及高管人员情况.41 七、发行人主营业务情况.43 八发行人主要在建和拟建项目情况.58 九、发行人未来发展战略目标.61 十、发行人所在行业状况.62 十一、发行人行业地位及竞争优势分析.69 第六章发行人主要财务状况.71 一、发行人主要财务数据及报表合并范围变化.74 二、发行人资产负债结构及现金流分析.85 三、发行人盈利能力分析.103 四、发行人偿债能力分析.104
6、 五、发行人资产运营效率分析.105 六、发行人有息债务情况.105 七、发行人关联交易情况.110 华电江苏能源有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 4 八、重大或有事项.116 九、受限资产情况.116 十、其他重要事项.117 第七章发行人资信状况.118 一、近三年公司债务融资的历史主体评级.118 二、主体评级报告摘要.118 三、跟踪评级有关安排.119 四、发行人其他资信情况.119 第八章2017 年三季度企业情况122 一、发行人 2017 年三季度主营业务情况.122 二、发行人 2017 年三季度重大会计科目、重大财务指标分析123 三、公司重要财务指标.1
7、34 四、发行人 2017 年三季度资信情况.135 五、发行人 2017 年三季度重大事项情况.138 第九章税项.139 一、增值税.139 二、所得税.139 三、印花税.139 第十章发行人信息披露工作安排.140 一、短期融资券发行前的信息披露.140 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露.140 三、短期融资券存续期内定期信息披露.141 四、本息兑付事项.141 第十一章违约责任与投资者保护机制.142 一、违约事件.142 二、违约责任.142 三、投资者保护机制.142 四、不可抗力.146 五、弃权.146 第十二章本期短期融资券发行的有关机构.148 第十三章备查文件
8、.154 一、备查文件.154 华电江苏能源有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 5 二、文件查询地址.154 附录发行人主要财务指标计算公式.156 华电江苏能源有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 6 第一章第一章释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： （一）常用词语释义（一）常用词语释义 “华电江苏华电江苏/发行人发行人/本公司本公司/ 公司公司” 指华电江苏能源有限公司。 “短期融资券短期融资券” 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一年内还本付息的债务融资工具。 “本期短期融资券本期短期融资券” 指发行金
9、额为 5 亿元、 期限为 365 天的“华电江苏能源 有限公司 2018 年度第一期短期融资券”。 “本次发行本次发行” 指本期短期融资券的发行。 “募集说明书募集说明书” 指公司为发行本期短期融资券并向投资者披露发行相 关信息而制作的 华电江苏能源有限公司 2018 年度 第一期短期融资券募集说明书。 “发行文件发行文件” 指在本期短期融资券发行过程中必需的文件、材料或 其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于 本募集说明书）。 “主承销商兼簿记管理人主承销商兼簿记管理人” 指指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构，本期短期融资券发行期间由中国工商 银行股份有限公司担任
10、。 “联席主承销商联席主承销商”指本期短期融资券发行期间由光大银行股份有限公司 担任。 “簿记建档簿记建档” 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记 录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价 格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最 终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记 建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建 档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 “承销团承销团” 指由主承销商为本期发行组织的由主承销商和其他承 销商组成的承销团。 “承销协议承销协议” 指发行人与主承销商、联席主承销商签订的华电江 苏能源有限公
11、司非金融企业债务融资工具承销协 议。 “承销团协议承销团协议” 指主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的银 行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议 文本 “余额包销余额包销” 指本期短期融资券的主承销商按照华电江苏能源有 限公司非金融企业债务融资工具承销协议 的规定， 在规定的发行日后，将未售出的本期短期融资券全 部自行购入的承销方式。 “上海清算所上海清算所” 指银行间市场清算所股份有限公司。 华电江苏能源有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 7 “交易商协会交易商协会” 指中国银行间市场交易商协会。 “北金所北金所” 指北京金融资产交易所有限公司。 “银行间市场银行间
12、市场” 指全国银行间债券市场。 “联合资信联合资信” 指联合资信评估有限公司 “法定节假日法定节假日” 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省的法定节假日或休息日）。 “工作日工作日” 指北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日 或休息日）。 “元元” 指如无特别说明，指人民币元。 “近三年及一期近三年及一期” 指2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-6 月 （二）公司名称缩写（二）公司名称缩写 “国资委国资委” 指 国务院国有资产监督管理委员会。 “华电集团华电集团” 指 中国华电集团公司。 “句容发电句容
13、发电” 指 江苏华电句容发电有限公司 “电力发展电力发展” 指 上海华电电力发展有限公司。 “华电通州华电通州” 指 江苏华电通州热电有限公司。 “华电扬州华电扬州” 指 江苏华电扬州发电有限公司。 “华电戚墅堰华电戚墅堰” 指 江苏华电戚墅堰发电有限公司。 “华电煤炭华电煤炭” 指 江苏华电煤炭物流有限公司。 “电力股份电力股份” 指 江苏电力发展股份有限公司。 “港口热电港口热电” 指 扬州港口环保热电有限公司。 “苏龙热电苏龙热电” 指 江阴苏龙热电有限公司。 “海门协鑫海门协鑫” 指 海门协鑫环保热电有限公司。 “华电新能源华电新能源” 指 江苏华电新能源发展有限公司。 “江苏分公司江
14、苏分公司”指 中国华电集团公司江苏分公司， 该公司为华电江苏 能源有限公司资产重组前， 中国华电集团在江苏区 域内子公司的直属管理单位， 资产重组后该单位职 能全部转移至于发行人。 “财务公司财务公司”指中国华电集团财务有限公司 （三）专有名词释义（三）专有名词释义 “装机容量装机容量”指发电设备的额定功率 “平均利用小时平均利用小时”指发电厂发电设备利用程度的指标。 它是一定时期内 平均发电设备容量在满负荷运行条件下的运行小 时数 “热电联产热电联产”指由热电厂同时生产电能和可用热能的联合生产方 式 华电江苏能源有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 8 “脱硫电价脱硫电价”指安
15、装脱硫设施的燃煤机组上网电价比未安装脱硫 设施的机组每千瓦时高出 1.5 分钱 “ 供 电 标 准 煤 耗 率供 电 标 准 煤 耗 率 （g/Kwh）” 指在扣除因发电需用的厂用电量后（即发电厂用电 量），每供出一千瓦时电量所耗用标准煤量 “ 发 电 标 准 煤 耗 率发 电 标 准 煤 耗 率 （g/Kwh）” 指火力发电厂每发一千瓦时电能平均耗用的标准煤 量 “脱硫投用率脱硫投用率”指脱硫设施运行小时数与所对应发电机组年运行小 时数的比值 “综合厂用电率综合厂用电率”指发电量与上网电量差值占年度发电量的比例,即综 合厂用电量/发电量100% “基本发电量基本发电量”指根据年度发用电平衡情
16、况， 由省经信委核定的各类 机组的年度基数发电量（含调整基数发电量） “标煤单价标煤单价”指标准煤的单价，我国把每公斤含热 7,000 大卡的煤 定为标准煤 “直购电直购电”指发电厂为发电、供热生产需要向电网购入的电量， 即网馈电量 “能源转换系数能源转换系数”指各种能源实际含热值与标准燃料热值之比 “权益装机容量权益装机容量”指公司控股公司及参股公司按权益比例折算的装机 容量之和 “可控可控/控股装机容量控股装机容量”指公司全资电厂装机容量与控股电厂装机容量之和 “厂用电率厂用电率”指单位时间内厂用变耗电量与发电量的百分比 “超临界火力发电机组超临界火力发电机组”指发电机组容量为 60 万千瓦以上，主要炉内蒸汽温 度不低于 593或者蒸汽压力不低于 31 兆帕斯卡， 并且具有一次再热或二次再热循环的发电装置 华电江苏能源有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 9 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明 本期短期融资券无担保， 短期融资券的本金和利息按期足额支付取决于发行人的信 用及偿债能力。投资人购买本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明
