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1、浙江京华激光科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 股票种类 人民币普通股（A 股） 发行股数 2,278 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 16.04 元 预计发行日期 2017 年 10 月 13 日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 9,108 万股 本次发行前股东所持股份 的流通限制、股东对所持 股份自愿锁定的承诺 本公司控股股东兴晟投资承诺：本公司持有股份公司的股 份，自股份公司成立之日起一年内不得转让。本公司自股份公司 股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委 托他人管理本次发行前本公司直接或间接持有的股
2、份公司股份， 也不由股份公司收购该部分股份。本公司直接或间接持有的股票 在锁定期满后 2 年内减持的，其减持价格不低于发行价；股份公 司上市后 6 个月内如股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均 低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司 直接或间接持有的股票的锁定期限自动延长 6 个月；如遇除权除 息事项，上述发行价作相应调整。 本公司实际控制人孙建成承诺：本人持有股份公司的股份， 自股份公司成立之日起一年内不得转让。本人自股份公司股票在 证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人 管理本人直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购 该部分股份。本人
3、直接或间接持有的股票在锁定期满后 2 年内减 持的，其减持价格不低于发行价；股份公司上市后 6 个月内如股 份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市 后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的股票的 锁定期限自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相 应调整。本人不因职务变更、离职而免除上述履行义务。在锁定 期满后的任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有 的股份公司股份总数的 25%，直接或间接持有股份公司股份余额 不足 1,000 股时可以不受上述比例限制；离任后 6 个月内，不转 让本人直接或间接持有的公司股份。 持有本公司股份的董事、监
4、事、高级管理人员袁坚峰、冯一 平、谢高翔、陈金通、熊建华、邵波、冯一红、戚奇凡、王富青、 张建芬、蒋建根、钱明均承诺：本人持有股份公司的股份，自股 浙江京华激光科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 份公司成立之日起一年内不得转让。本人自股份公司股票在证券 交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理 本人直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该等 股份。本人直接或间接持有的股票在锁定期满后 2 年内减持的， 其减持价格不低于发行价；股份公司上市后 6 个月内如股份公司 股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个 月期末收盘价低于发行价，本人直接或
5、间接持有的股票的锁定期 限自动延长 6 个月； 如遇除权除息事项， 上述发行价作相应调整。 本人不因职务变更、离职而免除上述履行义务。在锁定期满后的 任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的股份公 司股份总数的25%， 直接或间接持有股份公司股份余额不足1,000 股时可以不受上述比例限制；离任后 6 个月内，不转让本人直接 或间接持有的公司股份。 本公司股东钱坤、陶宝吉、吴金晓、王晓莹承诺：本人持有 股份公司的股份，自股份公司成立之日起一年内不得转让。本人 自股份公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本 人直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分 股份。如本
6、人持有的股份公司股票在公司股票上市之日未满一年 的，则本人持有的股份公司股份，自股票上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的股份公司股 份，也不由股份公司收购该部分股份。 本公司股东孙佳水承诺：本人持有股份公司的股份，自股份 公司成立之日起一年内不得转让；本人自股份公司股票在证券交 易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本 人直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分 股份。 本公司其他股东黄明德、陈国海、孟爱明、任文峰、杨煦常、 任心连、骆明海、张桔圃、赵军林、马卫军、陶兴华、陈琦、金 福、谢伟东、周锋承诺：本人持有股份公司的股份，自股
7、份公司 成立之日起一年内不得转让。本人自股份公司股票上市之日起一 年内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的股份公司 股份，也不由股份公司收购该部分股份。 保荐机构（主承销商） 浙商证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2017 年 10 月 12 日 浙江京华激光科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 声明及声明及承诺承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本招股说明书及 其摘要中财务会计资料真实、完整。 保
8、荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 浙江京华激光科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示
9、 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文， 并特别注意下列重大事 项提示： 一、股份限制流通及自愿锁定承诺一、股份限制流通及自愿锁定承诺 本公司控股股东兴晟投资承诺：本公司持有股份公司的股份，自股份公司成 立之日起一年内不得转让。 本公司自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接或间接持有的股 份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。本公司直接或间接持有的股票在 锁定期满后 2 年内减持的，其减持价格不低于发行价；股份公司上市后 6 个月内 如股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期 末收盘价
10、低于发行价，本公司直接或间接持有的股票的锁定期限自动延长 6 个 月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。 本公司实际控制人孙建成承诺：本人持有股份公司的股份，自股份公司成立 之日起一年内不得转让。 本人自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十 六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的股份公司股份，也不 由股份公司收购该部分股份。 本人直接或间接持有的股票在锁定期满后 2 年内减 持的， 其减持价格不低于发行价；股份公司上市后 6 个月内如股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价， 本人直接或间接持有的股票的锁定期限自动
11、延长 6 个月；如遇除权除息事项，上 述发行价作相应调整。本人不因职务变更、离职而免除上述履行义务。在锁定期 满后的任职期间， 每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的股份公司股份总 数的 25%， 直接或间接持有股份公司股份余额不足 1,000 股时可以不受上述比例 限制；离任后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。 持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员袁坚峰、冯一平、谢高翔、陈 浙江京华激光科技股份有限公司 招股说明书 1-1-5 金通、熊建华、邵波、冯一红、戚奇凡、王富青、张建芬、蒋建根、钱明均承诺： 本人持有股份公司的股份，自股份公司成立之日起一年内不得转让。本人自股份
12、 公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理 本人直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该等股份。本人直接 或间接持有的股票在锁定期满后 2 年内减持的，其减持价格不低于发行价；股份 公司上市后 6 个月内如股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价， 本人直接或间接持有的股票的锁定期 限自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。本人不因职务 变更、离职而免除上述履行义务。在锁定期满后的任职期间，每年转让的股份不 超过本人直接或间接持有的股份公司股份总数的 25%， 直接或间接持有股
13、份公司 股份余额不足 1,000 股时可以不受上述比例限制；离任后 6 个月内，不转让本人 直接或间接持有的公司股份。 本公司股东钱坤、 陶宝吉、 吴金晓、 王晓莹承诺： 本人持有股份公司的股份， 自股份公司成立之日起一年内不得转让。本人自股份公司股票上市之日起一年 内， 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份 公司收购该部分股份。 如本人持有的股份公司股票在公司股票上市之日未满一年 的，则本人持有的股份公司股份，自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者 委托他人管理本人直接或间接持有的股份公司股份， 也不由股份公司收购该部分 股份。 本公司股东孙佳水承诺：本人持有
14、股份公司的股份，自股份公司成立之日起 一年内不得转让； 本人自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月 内， 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份 公司收购该部分股份。 本公司其他股东黄明德、陈国海、孟爱明、任文峰、杨煦常、任心连、骆明 海、张桔圃、赵军林、马卫军、陶兴华、陈琦、金福、谢伟东、周锋承诺：本人 持有股份公司的股份，自股份公司成立之日起一年内不得转让。本人自股份公司 股票上市之日起一年内， 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的股份公 司股份，也不由股份公司收购该部分股份。 浙江京华激光科技股份有限公司 招股说明书 1-1-6 二、关于公司
15、股价稳定措施的预案二、关于公司股价稳定措施的预案 （一）稳定股价预案启动和停止条件（一）稳定股价预案启动和停止条件 1、启动条件、启动条件 本公司首次公开发行股票并上市后 36 个月内， 如公司股票连续 20 个交易日 的收盘价（公司发生利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况的，收 盘价相应进行调整，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产（公司因利 润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出 现变化的，每股净资产相应进行调整，下同） ，非因不可抗力因素所致，在符合 证券监管部门及上海证券交易所关于股份回购、股份增持、信息披露等有关规定 的前提下，公司及相
16、关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价： （1）公司回购公司股票； （2）公司控股股东增持公司股票，控股股东是指浙江兴晟投资管理有限公 司； （3）公司董事、高级管理人员增持公司股票，董事、高级管理人员是指在 公司领取薪酬和/或直接或间接获取现金分红的董事和高级管理人员； （4）其他证券监管部门认可的方式。 2、停止条件、停止条件 在稳定股价具体方案的实施前或实施期间内，如公司股票连续 10 个交易日 收盘价高于最近一期经审计的每股净资产，则停止实施稳定股价措施。在实施具 体稳定股价措施期间内或者重新启动稳定股价措施期间， 若继续回购或增持公司 股票导致公司股权分布不符合上市条件的， 则视为本次稳定股价措施实施完毕及 承诺履行完毕，稳定股价方案终止执行。 稳定股价具体方案实施完毕或停止实施后， 若出
