《上海上实(集团)有限公司2018第二期超短期融资券募集说明书(更新)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海上实(集团)有限公司2018第二期超短期融资券募集说明书(更新)（165页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、上海上实（集团）有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 公司本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册， 注 册不代表中国银行间市场交易商协会对本期债务融资工具的投资价 值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何 判断。 投资者购买公司本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关 的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书、 公司全体董事承诺其中不存在 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、
2、准确性、 完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有公司发行的债务融资工 具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。 上海上实（集团）有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 重要提示 2重要提示 2 目录 3目录 3 第一章释义 5第一章释义 5 第二章风险提示及
3、说明 . 10第二章风险提示及说明 . 10 一、投资风险 . 10一、投资风险 . 10 二、与发行人相关的风险 . 10二、与发行人相关的风险 . 10 第三章发行条款 . 19第三章发行条款 . 19 一、发行条款 . 19一、发行条款 . 19 二、发行安排 . 20二、发行安排 . 20 第四章募集资金运用 . 22第四章募集资金运用 . 22 第五章发行人的基本情况 . 24第五章发行人的基本情况 . 24 一、发行人的基本资料 . 24一、发行人的基本资料 . 24 二、发行人的历史沿革 . 24二、发行人的历史沿革 . 24 三、发行人股权结构和实际控制人情况 . 25三、发行
4、人股权结构和实际控制人情况 . 25 四、发行人的独立运行情况 . 26四、发行人的独立运行情况 . 26 五、发行人重要权益投资情况 . 27五、发行人重要权益投资情况 . 27 六、发行人公司治理 . 38六、发行人公司治理 . 38 七、发行人人员基本情况 . 46七、发行人人员基本情况 . 46 八、发行人主营业务情况和业务发展 . 48八、发行人主营业务情况和业务发展 . 48 九、发行人在建工程及拟建工程 . 71九、发行人在建工程及拟建工程 . 71 十、发行人业务发展目标及战略 . 74十、发行人业务发展目标及战略 . 74 十一、发行人所在行业状况、行业地位及竞争优势 75十
5、一、发行人所在行业状况、行业地位及竞争优势 75 第六章发行人主要财务状况 . 86第六章发行人主要财务状况 . 86 一、发行人近年财务报告编制、审计情况及合并范围变化情况 86一、发行人近年财务报告编制、审计情况及合并范围变化情况 86 二、发行人财务情况分析 . 98二、发行人财务情况分析 . 98 三、有息债务情况 125三、有息债务情况 125 四、发行人的关联交易分析 128四、发行人的关联交易分析 128 五、或有事项 135五、或有事项 135 六、发行人受限资产情况 138六、发行人受限资产情况 138 七、衍生产品情况 139七、衍生产品情况 139 八、重大投资理财产品情
6、况 139八、重大投资理财产品情况 139 九、海外投资情况 139九、海外投资情况 139 十、直接债务融资计划 140十、直接债务融资计划 140 第七章发行人资信状况 141第七章发行人资信状况 141 上海上实（集团）有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 一、发行人信用情况 141一、发行人信用情况 141 二、发行人其他资信情况 143二、发行人其他资信情况 143 第八章发行人近一期基本情况 144第八章发行人近一期基本情况 144 一、发行人 2018 年 1-6 月主营业务情况 . 144一、发行人 2018 年 1-6 月主营业务情况 . 144 二、发行
7、人 2018 年 1-6 月财务情况 . 145二、发行人 2018 年 1-6 月财务情况 . 145 三、发行人近一期资信状况变化 147三、发行人近一期资信状况变化 147 第九章债务融资工具信用增进 149第九章债务融资工具信用增进 149 第十章税项 150第十章税项 150 第十一章信息披露安排 151第十一章信息披露安排 151 一、债务融资工具发行前的信息披露 151一、债务融资工具发行前的信息披露 151 二、债务融资工具存续期内重大事项的信息披露 . 151二、债务融资工具存续期内重大事项的信息披露 . 151 三、债务融资工具存续期内定期信息披露 . 152三、债务融资工
8、具存续期内定期信息披露 . 152 四、债务融资工具本息兑付事项 152四、债务融资工具本息兑付事项 152 第十二章投资者保护机制 154第十二章投资者保护机制 154 第十三章与本期债务融资工具相关的机构 . 161第十三章与本期债务融资工具相关的机构 . 161 第十四章备查文件 165第十四章备查文件 165 第十五章附录 166第十五章附录 166 上海上实（集团）有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 5 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 1、上海上实/公司/本公司/发行人 指上海上实（
9、集团）有限公司 2、非金融企业债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债 券市场发行的， 约定在一定期限还本付息的 有价证券 3、超短期融资券 具有法人资格的非金融企业在银行间债券 市场发行的， 约定在 270 天内还本付息的债 务融资工具 4、本期超短期融资券 指发行规模人民币 5 亿元的上海上实（集 团）有限公司 2018 年度第二期超短期融资 券 5、募集说明书 公司为本次发行而制作的 上海上实 （集团） 有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募 集说明书 6、人民银行 指中国人民银行 7、交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 8、上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司
10、 9、主承销商 指兴业银行股份有限公司 10、联席主承销商 无 11、承销商 指与主承销商签署承销团协议， 接受承销团 协议与本次注册及后续发行有关文件约束， 参与后续债务融资工具发行集中簿记建档 的机构 12、簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格） 区间后，承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销团/投资人认购债务 融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定 的定价和配售方式确定最终发行利率（价 格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿 记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档 系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 13、簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中 簿
11、记建档操作的机构， 本期超短期融资券发 行期间由兴业银行股份有限公司担任。 上海上实（集团）有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 6 14、承销协议 指发行人与主承销商为本次债务融资工具 签订的上海上实（集团）有限公司 2017-2019 年度债务融资工具承销协议 15、余额包销 指本期债务融资工具的承销商按照 银行间 债券市场非金融企业债务融资工具承销协 议中的规定，在规定的发行日后，将未售 出的债务融资工具全部自行购入的承销方 式 16、银行间市场 指全国银行间债券市场 17、北金所 指北京金融资产交易所有限公司 18、工作日 指上海市的商业银行的公司业务营业日 （不 包括
12、法定节假日或休息日） 19、节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 20、元 指人民币元 21、上海市国资委 指上海市人民政府国有资产监督管理委员 会 22、国家发改委/发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 23、上实集团 指上海实业（集团）有限公司 24、上实控股 指上海实业控股有限公司 25、上药集团 指上海医药(集团)有限公司 26、上海医药 指上海医药集团股份有限公司 27、上实医药 指上海实业医药投资股份有限公司 28、中西药业 指上海中西药业股份有限公司 29、上实发展 指上海实业发展股份有限公司 30、上实投发 指上海上实投资发展有限公司 31、资产经营 指上海上实资产经
13、营有限公司 32、再担保 指上海再担保有限公司 33、金服控股 指上海上实金融服务控股有限公司 34、上投控股 指上海上投控股有限公司 35、华东实业 指上海华东实业有限公司 36、上实创投 指上海上实创业投资有限公司 二、专有名词释义二、专有名词释义 1、原料药 指用于生产各类制剂的原料药物， 是制剂中 的有效成份，即由化学合成、植物提取或生 物技术所制备的各种用来作为药用的粉末、 结晶、 浸膏等， 但病人无法直接服用的物质。 2、化学药制剂 指药品的活性成分是化学合成药物， 和它相 对应的包括中药制剂，生物制剂。 3、乌司他丁 药品名称，一种广谱酶抑制剂，对多种酶具 有抑制作用 上海上实（
14、集团）有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 7 4、头孢曲松钠 第三代头孢菌素类抗生素， 用于敏感致病菌 所致的下呼吸道感染、尿路、胆道感染，以 及腹腔感染、盆腔感染、皮肤软组织感染、 骨和关节感染、败血症、脑膜炎等及手术期 感染预防。 5、单参酮 IIA 硫酸钠 药品名称，临床用于治疗心绞痛、心肌梗死 等疾病 6、羟基氯喹 药品名称，慢作用抗风湿药物。 7、多替泊芬 药品名称， 对实验性动物肿瘤光动力杀伤作 用已知的一种新的卟啉类肿瘤光动力治疗 药物。 8、高亲和力 TNF 受体 药品名称，应用于治疗风湿性关节炎、强直 性脊柱炎等疾病，目前已完成临床前研究。 9、硫酸长春新碱
15、脂质体（LVCR） 将传统化疗药物长春新碱利用脂质体技术 制成的一种纳米制剂形式， 适应症为非霍奇 金淋巴瘤（NHL）。 10、培菲康 药品名称，即口服双歧杆菌、嗜酸乳杆菌、 肠球菌三联活菌胶囊， 专业用于补充益生菌 调理肠胃。 11、雷腾舒 药品名称，体内外抗炎药物 12、第三终端 指除医院药房、药店(包括商超中的药品专 柜)之外的，直接面向消费者开展医药保健 品销售的所有零售终端。 13、绿箱政策 WTO 农业补贴政策中的一种，是指政府执 行某项农业计划时， 其费用由纳税人负担而 不是从消费者中转移而来， 且对生产者没有 影响的农业支持措施， 这些政策都可以免于 减让承诺。 14、仿制药
16、仿制药是指与商品名药在剂量、 安全性和效 力（strength）（不管如何服用）、质量、 作 用 （ performance ） 以 及 适 应 症 （ intendeduse ） 上 相 同 的 一 种 仿 制 品 （copy）。 上海上实（集团）有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 8 15、CD20 单克隆抗体 CD20 单克隆抗体主要用于对 B 细胞淋巴瘤 的抗原靶向性治疗。CD20 是非糖基化的跨 膜磷酸蛋白，分子质量为 35kD，表达在大 多数成熟 B 细胞表面，分化为浆细胞后， CD20 表达消失。CD20 可能参与 B 细胞成 熟与分化的调节， 作为钙离子通道发挥某些 生物学作用。更为重要的是 95%以上的 B 细胞淋巴瘤表达 CD20，且无显著内化及脱 落。 这些特点使其成为单克隆抗体疗法的理 想靶抗原。 16、1.1 类新药 未在国内外上市销售的药品， 通过合成或半 合成的方法制得的原料药或制剂。 17、首仿药 首先研究申报国外已上市而在国内未上市 的药品 18、GMP 英文 GoodManufacturingPractice 的缩写，
