《2017珠海农村商业银行股份有限公司“三农”专项金融债券(第一期)募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2017珠海农村商业银行股份有限公司“三农”专项金融债券(第一期)募集说明书（96页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 票出 “ “ 2 0 1 7 年 珠海水村商止銀行殿倫有限/ 4 N E “ 二水 “ 寺項金融債券 ( 第 一期) 募集現明 友行人声明 姪 美子珠海水村商上銀行友行 “ 三水“ 寺項金融債券的批隻( 事銀盟 隻 2 0 1 6 8 8 号) 和中国人民銀行准予行政杵可決定( 像市場4 准予字 2 0 1 7 第1 6 5 号 ) 核准, 珠海水村商立銀行股含有限公司似在全国銀行日債 券市場友行2 0 1 7 年珠海水村商立銀行般分有限公司“ 三水 “ 寺項金融債券( 第 一期) ( 以 下筒称 “ 本期債券“ ) 。 本期債券面向全国銀行日債券市場成長公升友行。投資者胸采本期債券, 泣当
2、汰真園演本文件及有美的信息被露文件, 邊行独立的投資1 断。主管部 1 対本期債券友行的核准, 井不表明対本期債券的投資含値微出了任何汗介, 也 不表明対本期債券的投資隆微出了任何判断, 任何与此相反的声明均属虚仮 不実昧迷。 本募集現明根据 中準人民共和国商立銀行法 、 全国銀行日債券市場 金融債券友行管理亦法 、 全国銀行日債赤市場金融債券友行管理操作規程 、 中国銀豊会美子商上銀行友行, 三友“ 寺頸金融債有美事項的通妊和其他 相美法律、 法規和規疱性文件的規定以及中国侵行立監督管理委員会和中国人 民録行対本期債券友行的批准, 第合友有人的実膵情光瑞制両成。本募集悦明 旨 在向投資者提供
3、有美友行人的基本情光以及本次友行決殉的有美資料。 友行人晩決裁至本募集現明封面載明日期, 本募集悦明不存在虚仮泥 載、重大遺漏及浜早性陳述。 除友行人和主承鞘商外, 友行人没有委托或授板任何其他人或実体提供未 在本募集悦明中列明的信息或対本募集悦明作任何悦明。 投 資 者 可 在 本 期 債 券 友 行 期 内 至1 中国 債 券 信 息 国 ( . c h l n a b O n d c o m . c n ) 、中国貨市口( 、c h 散m o n e y c o m . c n ) 其他指 定地点、互咲口回址或媒体査園本募集悦明全文。投資者着対本募集現明 有任何疑日, 泣吝詢自己的証券姿
4、妃人、律師、寺立会十或共他寺立灰日。 lHirro 2ol7+,tfff6!tai 釆用単利接年i l 息, 不汁愛利, 造期不男汁利息。 1 3 、相棒日: 2 0 1 7 年1 2 月4 日. 1 4 、起息日: 2 0 1 7 年1 2 月 5 日. 1 5 、 月 日k 口: 2 0 1 7 年1 2 月5 日. ClHloo 20r?+4,Ftfi6lt taAfi 1 6 、 付忠: i t 息期限内毎年的1 2 月 5 日( 如遅法定市候口 或休息口, 則 付息版延至下一企工 作口 , 版延期同泣付利息不男i l 息) 。 1 7 、 十忠期限: 本期債券的i t 息期限自2 0
5、 1 7 年1 2 月 5 日至2 0 2 0 年1 2 月4 日. 1 8 、債券口告: 投資者不得掟前口省本期債券。 1 9 、 債券躾口: 友行人不得掟前族日本期債券. 2 0 、 見付口: 本期債券的党付日力2 0 2 0 年1 2 月 5 日 ( 前述口期 週法定市 候日 或休息口, 則党付口 版延三下一企工作日, 版延期 l l 本金不男i t 息 ) 。 2 1 、 交局流通: 本期債券友行輩束后, 根据 中国人民銀行/ A t 告2 0 1 5 第 9 号及 全国銀行上同立折借中, 債券交易流通規則等相美規定, 完成債枚 債弁美系魂立井登泥完半后, 本期債券格在全国銀行日債券市
6、場交易流埴。 2 2 、述本付忠方式: 本期債券子付息口支付利息。 本期債券F l l 期或膜口吋子 党付日一 次性僕迩本金。 具体利息支付方法及本金党付亦法格接照有美規定, 由 友行人在主管部1 1 指定媒体上友布的有美公告中予以被露. 2 3 、友行落目及対象: 本期債券面白全国銀行l u l 債券市場成長友行。 2 4 、信用等級: 根据中減信国豚信用汗鉄有限責任公司的汗象劣果, 本期債 券的信用等象力A A , 友行人的主体信用等級力A A 。 2 5 、 承硝方式: 本期債券由主承硝商姐象承硝国以余板包硝方式承硝. 2 6 、 募集資金用途: 本期債券募集資金杵全部寺項用千友放 “
7、三水“ 寺項貸 款, 支持渉水企上金融服分. 2 7 、税分長示: 根据国家有美税l l 法律、 法規的規定, 投資者投資本期債券 所泣敦熱的税款由投資者承担。 2 8 、託管人: 中央国債登泥皓算有限責任公司。 二、本期債券友行人中介机粕 ( 一) 友行人 名称: 珠海水村商立銀行股倫有限公司 住所: 珠海市香洲米立路2 2 3 号水信金融大反 法定代表人: 楊承茉 債券友行事券負責人: 陳尤江 t!Elt“o 201?+4,f ) *titcE$ 第一章 澤 本募集悦明中, 除文意男有所指, 下列筒称或飼氾具有以下合又: 公司/ 友 行人/ 珠海 水商銀行 本期債券指 指 珠海水村商立銀行
8、股分有限公司 2 0 1 7 年末海友村商立銀行般倫有限公司“二水“ 寺項金 融債券( 第一期) 本期債券的友行 片州i I 券股含有限公司 中国人民銀行債券友行系統, 本期債券招投株釆用中国 人民銀行債券友行系坑邊行。 友行人在中央国債登泥/ A k 司銃一友林, 各投林人在招棒系坑規定的各自用声冬端 投林 由友行人主承硝商魂定本期債券的招林利率区同; 皮 行人在中央国債登泥公司坑一友林, 投林人在招林系坑 規定的各自 用声終端投林; 投林劣東后, 友行人根据招 株系坑結果最終魂定本期債券友行利率和投林人中林 金額的辻程。 有美部1 1 人員格対捐林全程逃行現場監督 姿友行人和主承硝商l b
9、 商一致后公布的宣接在招棒系 統参有本期債券投林的投資人 承硝曰成長和宣接投資人 本期債券用単一介格( 荷三式) 中林方式 負責承硝本期債券的一家 、或多家、或所有机杓 ( 根据 上下文碗定) 主承硝南力本次債券友行根据承硝囲協洪姐奴的、 由主 承硝商和其他承硝田成長盪成的承硝囲 友行人与主承硝商力本期債券友行而基河的 2 0 1 5 年末 海水村商立銀行般分有限公司 “ 二水“ 寺項金融債券承 本期友行 主承硝商 招林系統 招粽 宣接投資人 投林人 招投林方式 承硝商 承硝囲 承硝祢袂 指指指 指 指指指 指 家出 “ “ 2 0 1 7 年 珠海水村商立侵行股含有限公司 “ 二水“ 寺項金
10、融債券( 第一期) 募集現明 承硝田協洪 法定市似日 工作日 募集現明 友行公告 友行文件 人民銀行 銀上会/ 中国銀盟会 財政部 中国I I E 監会 中国保監会 中央国債登泥公司 省咲社 銀行日債券市場/ 銀 行日 公司法 商立銀行法 金融債券管理赤 指 指 硝協決 承硝商力承硝本期債券笙i T 的2 0 1 5 年珠海水村商立銀 行股含有限公司 “ 三水“ 寺項金融債券承硝囲協袂 中準人民共和国的法定及政府指定市仮口或休息日( 不 包括香港特, 1 行 政区、 澳1 1 特男1 行政区和台湾省的法定 及政府指定市仮日/ 或休息日) 珠海水村商立銀行的対公菅立日( 不包括法定市仮日或 休息
11、口) 友行人向投資者技露本期債券友行I E l 美信息而瑞写的 2 0 1 7 年珠海水村商立銀行般含有限公司 “ 三水“ 寺項 金融債券( 第一期) 募集悦明 友行人力友行本期債券而根据有美法律法規制定的 2 0 1 7 年末海水村商立銀行股含有限公司 “ 三水 “ 寺項 金融債券( 第一期) 友行公告 在本期債券友行逍程中羹需的文件、 材料或其他資料及 其所有修攻和 充文件( 包括但不限子募集現明、友 行/ A N 告) 中国人民銀行 中国銀行立上督管理委員会 中準人民共和国財政部 中国i j E 券監督管理委員会 中国保隆監督管理委員会 中央国債登泥劣算有限責任公司 声末省水村信用社咲合
12、社 全国銀行日債券市場 中準人民共和国公司法 中準人民共国商立銀行法 全国銀行日債券市場金融債券友行管理亦法 指 指 指指指指指指指指指指指 馴富疇 2 0 1 7 年珠海水村商立銀行股含有限公司 “ 三水 “ 寺項金融債券( 第一期) 募集現明 法 銀行上監督管理 指 中準人民共国銀行立監督管理法 法 章程/ 友行人章程/ 指 珠海水村商立銀行股分有限公司章程 公司章程 最近三年 指2 0 1 4 年度、2 0 1 5 年度及2 0 1 6 年度 最近三 年末 指2 0 1 4 年末、2 0 1 5 年末及2 0 1 6 年末 最近三年及一期 指 2 0 1 4 年度、2 0 1 5 年度、
13、2 0 1 6 年度及2 0 1 7 年度1 9 月 最近三年及一期末 指 2 0 1 4 年末、2 0 1 5 年末、2 0 1 6 年末及2 0 1 7 年9 月末 元 指 女 口 元特別現明, 指人民市元 本募集悦明中, 部分合i l 数均各加数宣接相加和在尾数上可能略有差 昇, 速些差昇是由千四合五入造成的。 C!H:o“ 2ol7+*,E*ffffilt a+r 友 放短期、中期和K 期貸款; 亦理国内外劣算; 亦理票裾承党有貼現; 代理友行、代理党付、承硝政府債券; 実政府債券、 金融債券; 八事同立訴借; 代客外淮采実; 身 江、告江 ; 外江氾款; 人事銀行 十立弁( 借 泥十
14、 ) 代理l l 付款項及代理保隆立券; 提供保管箱服券; 盗銀行 立上督管理机杓批准的其他立分。 ( 二) 友行人筒介 友行人是姿中国銀上会批准, 依照 公司法 、 商立銀行法和其他有美 法律法規成立的股分有限公司, 足一家具有独立法人姿格的地市級地方性銀行 Qr1533rr; 20t?+4rftffffiitf,fi,rtatnaa “=* t4. 全行茉荻 “ 2 0 1 3 年珠海市最値得信救銀行品牌“ 侍媒大失。2 0 1 4 年度, 友行人正式升亦外氾上弁, 終輩了 不能自菅外江立券的所史, 成力銀行 同上外江頷域的后起秀, 同 F l 茉荻2 0 1 4 年珠海金融行立汗基年度最
15、具成長 性外江銀行業、2 0 1 4 年末海金融行i T 基年度最佳社区寒書銀行業。2 0 1 5 年 度, 友行人茉荻中国銀行立理財机杓最佳八控失、珠海金融行上年度汗若年度 最具社会責任大失、片末省水咲社頒友的 “ 合作創新失“ 、声末省水村合作金 融机杓2 0 1 5 年度鰊合考核水商行A 美二等失。 2 0 1 6 年度, 友行人品牌形象不 断深入人 , 在珠海金融行上年度汗基中茉荻 “ 最具社会責任大失“ ; 在 第七 届珠海理財精英榜t T 地中兼荻 “ 最佳三水服弁失“ 、“ 最受市民信救的屯子銀行 失“ 和“ 最受市民攻理的銀行理財声品失“ , 同時, 商新支行被中国銀行立l l
16、 l 会汗力 “ 中国銀行立文明規落服券千佳示苑単位“ , 是全省水合机杓荻i T 的三 企同点机杓, 也足全市銀行上荻汗的二家銀行机杓 . 2 0 1 3 年5 月, 根据2 0 1 2 年度股末大会決洪, 友行人以2 0 1 2 年1 2 月3 1 日未分配利潤紫増股本9 0 , 0 0 0 , 1 7 3 . 0 0 元, 裁至2 0 1 3 年末, 友行人注研資本 1 , 8 9 0 , 0 0 0 , 1 7 3 0 0 元。 2 0 1 4 年4 月, 根据2 0 1 3 年度般末大会央洪, 友行人 以2 0 1 3 年1 2 月3 1 日未分配利潤特増股本9 4 , 5 0 0 , 2 2 7 . 元, 裁至2 0 1 4 年末, 友行人注研資本 1 , 9 8 4
