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1、2017 年安顺市交通建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 I 声明及提示声明及提示 一、发行人声明一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要， 发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声 明明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已
2、按照中国相关法律、 法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书、本募集说 明书摘要及有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对 本期债券发行所做出的任何决定， 均不表明其对债券风险做出实质性 判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、 受让并持有本期债券的投资者， 均视为同意本期债券 债 权代理协议和债券持有人会议规则对本期债券各项权利义务的 约定。 2017 年安顺市交通建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 II 债券依法发行后，发行
3、人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在募集说明书及本募集说明书摘要中列明的信息和对募集 说明书及本募集说明书摘要作任何说明。 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素六、本期债券基本要素 （一）债券名称：（一）债券名称：2017年安顺市交通建设投资有限责任公司公司 债券（简称“17安顺交投债”）。 （二）发行总额：（二）发行总额：人民币14亿元。 （三）（三）债券期限：债券期限：7
4、年期。本期债券设计提前还本条款，即债券 存续期内的第3年末起至存续期满，每年分别按照债券发行总额20%、 20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。 （四）债券利率：（四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，债券票面年利率 为Shibor基准利率加上基本利差Shibor基准利率为簿记建档日前5个 工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数 （四舍五入保留两位小数），在债券存续期内固定不变。本期债券 的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果确定， 并报国家 有关主管部门备案。 2017
5、年安顺市交通建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 III 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）还本付息方式：（五）还本付息方式：每年付息一次。本期债券设计提前还本条 款，即债券存续期内的第 3 年末起至存续期满，每年分别按照债券发 行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，最后 5 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。 每次还本时按债 权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人 所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配 （每名债券持有人 所受偿的本金金额计算取位到人民币分位， 小于分的金额忽略不计） 。 每年
6、付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记 的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。 年度付息款项自 付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （六）债券形式：（六）债券形式：实名制记账式公司债券。 （七）（七） 发行方式和对象：发行方式和对象： 本期债券以簿记建档、 集中配售的方式， 通过承销团成员设臵的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家 法律、法规禁止购买者除外）发行。 在承销团成员设臵的发行网点发行对象为在中央国债登记公司 开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上 海证券交易所
7、的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合 格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止 购买者除外）。 （八）承销方式（八）承销方式：承销团余额包销。 2017 年安顺市交通建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 IV （九）信用级别：（九）信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行主体 的信用评级为AA，本期债券的信用级别为AA。 （十）债券担保：（十）债券担保：无担保。 2017 年安顺市交通建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 5 释释 义义 在本募集说明书摘要中，除非文中另有规定，下列词汇具有如下 含义： 发行人发行人/本公司本公司/公公 司司/安顺
8、交投安顺交投 指 安顺市交通建设投资有限责任公司 本期债券本期债券 指 总额为 14 亿元的 2017 年安顺市交通建设 投资有限责任公司公司债券 本次发行本次发行 指 经有关主管部门正式批准，本期债券在中 国境内公开发行 募集说明书募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债 券而制作的2017年安顺市交通建设投资 有限责任公司公司债券募集说明书 牵头主承销商、簿牵头主承销商、簿 记管理人记管理人 联席主承销商联席主承销商 主承销商主承销商 指 指 指 国信证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 牵头主承销商与联席主承销商 簿记建档簿记建档 指 由发行人与簿记管理人确定本期债券的
9、票 面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记 管理人发出申购订单，簿记管理人负责记 录申购订单，最终由发行人与簿记管理人 根据申购情况确定本期债券的最终发行利 率的过程 申购和配售办法说申购和配售办法说 指 簿记管理人为本次发行而制作的2017年 2017 年安顺市交通建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 6 明明 安顺市交通建设投资有限责任公司公司债 券申购和配售办法说明 承销团承销团 指 主承销商为本期债券发行组织的由主承销 商、分销商组成的承销团 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商签署的2017年安顺市 交通建设投资有限责任公司公司债券承销 协议 承销团协议承销团协议 指 主承销商
10、与其他承销团成员签署的2017 年安顺市交通建设投资有限责任公司公司 债券承销团协议 余额包销余额包销 指 承销团成员按承销团协议所约定的各自承 销本期债券的份额，在发行期结束后，将 各自未售出的债券全部自行购入， 并按时、 足额划拨本期债券各自承销份额对应的款 项 国家发改委国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 监管银行（账户监监管银行（账户监 管人）及债权代理管人）及债权代理 人人 指 贵州银行股份有限公司安顺分行 中国证监会中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 人民银行人民银行 指 中国人民银行 中央国债登记公司中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 中国证券
11、登记公司中国证券登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 上交所上交所 指 上海证券交易所 2017 年安顺市交通建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 7 债券持有人债券持有人 安顺市交通局安顺市交通局 指 指 本期债券的投资者 安顺市交通运输局 工作日工作日 指 北京市商业银行的对公营业日（不包含法 定节假日或休息日） 法定节假日或休息法定节假日或休息 日日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日 或休息日（不包括香港特别行政区、澳门 特别行政区和台湾省的法定节假日和/或 休息日） 元元 指 如无特别说明，指人民币元 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券业经国家发展和改
12、革委员会发改企业债券2017112 号文件批准公开发行。 本期债券业经贵州省发展和改革委员会黔发改财金201663号 文件转报国家发展和改革委员会。 本期债券业经发行人董事会会议决议通过及出资人安顺市交通运 输局批复同意申请发行。 第二条第二条 本期债券发行的有关机构本期债券发行的有关机构 一、发行人：安顺市交通建设投资有限责任公司一、发行人：安顺市交通建设投资有限责任公司 住 所：贵州省安顺市西秀区建设路1号（安顺市地方海事局5 2017 年安顺市交通建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 8 楼） 法定代表人：蒲志刚 联 系 人：吴修庄 联系地址：贵州省安顺市西秀区建设路1号（安顺市地
13、方海事局5 楼） 联系电话：0851-33526708 传 真：0851-33526708 邮政编码：561000 二、承销团：二、承销团： （一）主承销商（一）主承销商 1、牵头主承销商、牵头主承销商/簿记管理人：国信证券股份有限公司簿记管理人：国信证券股份有限公司 住 所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层 至二十六层 法定代表人：何如 联 系 人：林亿平、白西尧、傅晓军、陶涛 联系地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010 号深圳国际信托大厦 14 层 1408 国信证券固定收益事业部 联系电话：0755-82130833-701707、0755-82130833-70224
14、2 传 真：0755-82133436 邮政编码：518001 2、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 住 所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 2017 年安顺市交通建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 9 法定代表人：王常青 联 系 人：郑涛、张文斌 联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层 联系电话：010-85156353 传 真：010-65608440 邮政编码：100010 （二）分销商：（二）分销商： 1、国泰君安证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司 住 所：中国（上海）自由贸易试验区商城路
15、 618 号 法定代表人：杨德红 联 系 人：杨思思、邓骞 联系地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 20 层资本市场 部 联系电话：010-59312833/021-38677371 传 真：021-50329583 邮政编码：200120 2、九州证券股份有限公司九州证券股份有限公司 住 所：西宁市南川工业园区创业路 108 号 法定代表人：魏先锋 联 系 人：黄伟、张光宏 联系地址： 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 D 座 5 层 2017 年安顺市交通建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 10 联系电话：010-63889326-8043 传 真：010-6
16、3889326-8043 邮政编码：100033 三、托管人：三、托管人： （一）中央国债登记结算有限责任公司（一）中央国债登记结算有限责任公司 住 所：北京市西城区金融大街 10 号 法定代表人：水汝庆 经 办 人：李皓、毕远哲 办公地址：北京市西城区金融大街 10 号 联系电话：010-88170745、010-88170731 传 真：010-66168715 邮政编码：100033 （二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住 所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号 负 责 人：聂燕 经 办 人：王博 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 34 楼 联系电话：021-66870172 传 真：021-68875802-8245 邮政编码：200120 四、交易所发行场所：上海证券交易所四、交易所发行场所：上海证券交易所 2017 年安顺市交通建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 11 住 所：上海市浦东南路 52
