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1、出行旅游行业数据报告 360数字营销-2018年9月 细分洞察 2 人群聚焦 3 CONTENTS 行业综述 1 人群定义及数据来源： 全网人群：360全部人群 旅游行业人群：关注与旅游相关内容的人群 覆盖OTA及其他旅游网站、酒店住宿、交通票务、景点等内容 数据范围定义： 趋势数据：2016年1月-2018年7月 阶段数据：2018年Q2 01 03 报告导读 词性示例：02 景点词长城、白宫等OTA词携程、elong等国家词泰国旅游、日本等 目的地词大理旅游、敦煌等通用词旅游攻略、旅行、自驾游等酒店词民宿、酒店预订、四季酒店等 交通词机票、国航、火车票等省份词西藏旅游、台湾旅游等线路词欧洲
2、游、出境游等 壹 行业综述 我国在线旅游产业链概览 信息来源：iResearch及公开资料整理 综合类集团 用 户 直销 在线营销 移动应用 其他 搜索引擎 签证 / 保险 / WiFi等 门户网站 在线旅游行业产业链图谱示例 旅游资源 旅游产品组合及分销 媒体及营销 单品类集团 住宿 交通 景区 其他 线下分割渠道 B2B平台 OTA类B2C平台 非OTA类B2C平台 综合平台垂直平台 UGC 社交媒体 我国在线旅游持续渗透，市场规模稳定增长 27.0% 53.7% 38.5% 28.6% 31.1% 42.3% 40.4% 34.0% 25.3% 19.3% 18.0% 4.8% 5.1%
3、 5.8% 6.5% 7.5% 9.4% 10.7% 12.1% 13.4% 14.5% 15.8% 2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017e2018e2019e 中国在线旅游市场交易规模 交易规模（亿元）增速渗透率 数据来源：iResearch 移动端搜索份额提升快，PC端仍主流 数据来源：360大数据 92.4% 90.1% 85.6% 79.3% 83.8% 75.8% 7.6% 9.9% 14.4% 20.7% 16.2% 24.2% Q2Q3Q4Q1Q218年7月 PC及移动端搜索量份额变化 移动端搜索高速增长 数据来源：360大数据
4、 2017年2018年 234567891011121234567 移动端搜索量走势 +132.4% n 2-7月移动端搜索量同比增速130%以上 PC端旅游目标明确，景点词搜索份额最大 数据来源：360大数据 26.9% 26.3% 21.9% 25.5% 26.9% 27.6% 24.2% 24.4% 27.0% 27.2% 21.1% 17.7% 17.4% 16.3% 17.8% 17.2% 17.0% 16.1% 16.1% 17.4% 16.5% 15.1% 14.2% 13.7% 21.1% 16.6% 17.3% 16.3% 21.0% 20.7% 17.4% 18.1% 25
5、.4% 9.0% 9.4% 9.9% 9.7% 9.3% 10.1% 9.8% 9.2% 9.9% 10.4% 11.3% 7.5% 7.5% 6.4% 6.5% 7.5% 6.6% 5.9% 5.8% 6.3% 5.9% 5.2% 6.9% 6.7% 6.1% 6.1% 6.6% 6.5% 6.2% 6.2% 6.5% 6.0% 5.7% 6.8% 7.1% 7.0% 7.0% 5.4% 5.9% 6.0% 5.8% 5.5% 5.9% 6.0% 5.2% 5.0% 4.8% 4.4% 4.1% 4.1% 4.1% 3.8% 4.0% 4.0% 3.7% 4.6% 5.9% 5.7% 5.8
6、% 5.0% 5.3% 6.1% 7.5% 5.5% 5.3% 5.8% 18年7月 18Q2 18Q1 17Q4 17Q3 17Q2 17Q1 16Q4 16Q3 16Q2 16Q1 PC端旅游行业的搜索词情况 景点词目的地词交通词OTA词通用词省份词国家词非OTA旅游网站词酒店词线路词 PC端 移动端旅游搜索更聚焦，同时目的地/国家词份额提升相对较多 移动端 1.0% 0.7% 3.2% 3.9% 6.9% 6.2% 5.2% 14.2% 20.0% 38.8% 1.3% 1.5% 2.7% 4.9% 6.6% 6.8% 7.6% 13.8% 21.3% 33.6% 景点词 目的地词 交通
7、词 国家词 省份词 通用词 酒店词 OTA词 线路词 非OTA旅游网站词 2018年2017年 移动端旅游行业的搜索词情况 数据来源：360大数据，2018年1-7月及同期 旅游行业的核心关注内容 数据来源：360大数据，2018年1-7月 3.3% 2.2% 2.0% 旅游相关网站是旅游行业整体最关注的内容 n 游记攻略/航空也是关注重点 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.5% 0.5% 0.6% 0.9% 1.3% 1.4% 2.0% 2.3% 2.7% 8.4% 13.9% 同程 爱彼迎 12306火车票官网 去哪网 驴妈妈 穷
8、游网 airbnb 途牛旅游网 同程网 艺龙 马蜂窝旅游网 booking 携程网 去哪儿网 蚂蜂窝 马蜂窝 去哪儿 携程旅行网 携程 12306网上订火车票官网 网站词搜索词TOP示例 国庆/中秋游或将成为下一阶段关注高峰 数据来源：360大数据，2018年1-7月 4.0% 4.9% 7.1% 7.8% 11.8% 12.0% 21.8% 25.4% 端午游 周末游 中秋游 清明游 国庆游 暑假游 春节游 五一游 旅游节点关注分布 1月2月3月4月5月6月7月 五一游春节游 暑假游国庆游 清明游中秋游 周末游端午游 n 前7月中关注五一/春节游较多，随着国庆/中秋节临近，关注点将转移 或将
9、成为下一个关注高峰 国庆 中秋 贰 细分洞察 交通及票务酒店及住宿线路及景点旅游网站 OTA网站关注份额大，非OTA网站占比在提升 数据来源：360大数据；旅游网站选取市场主流网站， 2018年1-7月及同期 旅游网站关注份额 OTA非OTA旅游相关网站 PC端 34.0%66.0%70.3%29.7% 17年 18年 移动端 32.4%67.6%76.0%24.0% 17年 18年 携程领跑行业，PC端马蜂窝份额上涨较多紧随其后 1.4% 2.0% 2.7% 2.7% 2.9% 3.3% 4.6% 12.8% 14.6% 39.5% 途家 驴妈妈 途牛 booking 艺龙 airbnb 同
10、程 去哪儿 马蜂窝 携程 1.4% 1.8% 2.6% 2.6% 2.7% 3.7% 5.8% 10.1% 17.1% 37.6% 穷游 驴妈妈 booking 途牛 airbnb 艺龙 同程 马蜂窝 去哪儿 携程 1.9% 2.0% 2.2% 2.5% 3.7% 4.8% 6.8% 7.8% 17.7% 31.1% 蚂蚁短租 小猪 驴妈妈 艺龙 airbnb 途牛 马蜂窝 同程 去哪儿 携程 1.5% 1.6% 1.7% 2.1% 3.3% 3.3% 3.4% 7.1% 23.2% 35.7% 途家 蚂蚁短租 驴妈妈 airbnb 艺龙 马蜂窝 途牛 同程 去哪儿 携程 PC端 旅游网站TO
11、P份额及变化 18年17年 移动端 n 移动端去哪儿和同程紧随携程后分列二三位 数据来源：360大数据；旅游网站选取市场主流网站， 2018年1-7月及同期 携程/去哪儿中机票关注份额最大，马蜂窝的游记攻略是网友的心头好 部分旅游网站关注内容分布 机票54.8%酒店住宿26.7% 游记攻略4.9%自驾游2.1% 邮轮1.6其他14.9% 携程 机票45.7%酒店住宿27.5% 火车票6.7%游记攻略0.6% 跟团游0.3%其他19.2% 去哪儿 游记攻略52.4%自助游47.0% 酒店住宿0.2% 结伴游0.2% 机票0.1%其他0.1% 马蜂窝 n 酒店住宿也是携程和去哪儿高关注内容 n 网
12、友对马蜂窝自助游相关内容很有兴趣 数据来源：360大数据；旅游网站选取市场主流网站， 2018年1-7月 艺龙的“酒+机”最受关注，途牛/驴妈妈的机票是网友关注重点 部分旅游网站关注内容分布 酒店住宿47.0% 机票37.2% 价格5.2%票务0.8% 客服0.8% 其他9.0% 艺龙 机票39.3%团购24.3% 酒店住宿23.7% 口碑评价2.2% 客服1.0其他9.5% 途牛 机票26.6%邮轮25.7% 酒店住宿25.1% 票务9.6% 口碑评价6.0%其他7.0% 驴妈妈 n 途牛的团购也是网友关注重点之一 n 网友对驴妈妈的邮轮内容也较关注 数据来源：360大数据；旅游网站选取市场
13、主流网站， 2018年1-7月 携程/去哪儿中机票关注占比更高 携程 马蜂窝 去哪儿 同程 艺龙 途牛 驴妈妈 穷游 芒果 -0.1 00.10.20.30.40.50.6 网 站 对 机 票 关 注 份 额 18年流量份额 60% 60% 部分网站针对机票及流量关注情况 数据来源：360大数据；旅游网站选取市场主流网站， 2018年1-7月 网友对旅游垂直网站的关注点更聚焦，OTA则相对离散 携程 马蜂窝 去哪儿 同程 airbnb 艺龙 途牛 booking 驴妈妈 途家 穷游 蚂蚁 小猪 agoda 芒果 -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%
14、 60.0% 网 站 对 酒 店 住 宿 关 注 份 额 18年流量份额 部分网站针对酒店住宿及流量关注情况 60% 100% 网友对垂直网站的高认知 数据来源：360大数据；旅游网站选取市场主流网站， 2018年1-7月 交通及票务酒店及住宿旅游网站线路及景点 境外游越来越受关注，境内游仍是主力 数据来源：360大数据，1-7月数据 78.6% 75.5% 19.0% 22.3% 2.5% 2.2% 17年18年 PC端 国内外游关注份额 境内游境外游港澳台游 移动端 83.6% 80.3% 14.8% 18.3% 1.6% 1.4% 17年18年 境外游中PC端日本热度最高，移动端更倾向俄
15、罗斯，最关注游记攻略和价格 数据来源：360大数据，2018年1-7月 PC端 境外游TOP国家及关注内容份额 国家关注内容 移动端 2.7% 2.7% 2.8% 2.9% 3.7% 4.7% 6.3% 7.8% 10.9% 11.0% 新加坡 法国 印尼 越南 意大利 澳大利亚 俄罗斯 美国 泰国 日本 2.9% 3.0% 3.1% 3.2% 3.2% 3.7% 5.9% 8.8% 10.3% 11.4% 新加坡 越南 澳大利亚 马尔代夫 加拿大 意大利 美国 日本 泰国 俄罗斯 PC端 移动端 1.8% 2.2% 2.5% 4.6% 6.4% 11.9% 12.7% 14.7% 15.4%
16、 20.9% 常识 购物 航空 旅游时长 天气 旅游方式 地图 护照 价格 游记攻略 2.4% 2.7% 2.8% 3.5% 7.6% 9.3% 11.9% 15.6% 16.6% 19.9% 常识 航空 旅游时长 购物 天气 旅游方式 地图 护照 价格 游记攻略 欧洲游热度提升，日韩及海岛游维稳 26.7% 22.8% 12.9% 12.2% 10.4% 7.2% 4.3% 2.0% 1.5% 0.1% 31.4% 20.5% 12.8% 11.7% 9.8% 6.3% 3.8% 1.8% 1.6% 0.1% 欧洲东南亚日韩海岛北美大洋洲非洲西亚南美极地 境外旅游分线路份额 17年18年 30.1% 21.6% 11.3% 11.2% 10.6% 5.7% 5.2% 2.4% 1.8% 0.1% 33.1% 22.9% 11.3% 11.2% 8.8% 4.8% 3.8% 2.0% 1.8% 0.3% PC端 移动端 热度提升 关注维稳 占比下滑 n 北美/大洋/非洲游热度有所下降 数据来源：360大数据，1-7月数据 境外游中巴厘岛/普吉岛最受关注 PC端移动端
