2018年618分析报告－星图数据

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1、 分析品类分析品类水饮水饮（包装饮用水、气泡水、苏打水、碳酸饮料、果味饮料、果蔬汁、植物 蛋白饮料、乳饮料、咖啡可可奶茶、茶饮料、中草药饮料、功能饮料）；液态奶液态奶（高端纯 牛奶、常温酸奶、普通纯牛奶、牛奶饮料、风味奶、功能奶、常温乳酸菌、普通酸味奶）；奶粉 （成人奶粉、婴幼儿奶粉、孕妇奶粉）；轮胎 监测时间 轮胎 监测时间2018年6.1日0:00-6.18 24:00 数据说明数据说明通过星图数据自主研发的大数据系统对互联网电商平台进行实时监控采集、处 理、整合、计算、分析后发布 监测范围监测范围47个平台，2317个品类，64578品牌，1321万商品 监测平台监测平台贝贝网，当当网，

2、国美在线，京东，蜜芽宝贝，母婴之家，拼多多，汽车超 人，苏宁易购，淘宝网，天猫，途虎网，网易电商，唯品会，我买网，亚马逊等（排名按 照拼音顺序） 2018年618全网大数据监测说明 在水饮市场京东、天猫垄断近98%份额，其中京东市场优势更加明显，份额占比在稳步提升，较去年双十 一上涨了近7个点。 包装饮用水最为畅销，份额占比高达27%。 天猫京东在液奶市场仍处于霸主地位，但此次618最大亮点在于拼多多以9.6%的份额冲出重围，拼多多通 过三年不到的时间在618大促上交了份完美的答卷，它的的爆发意味着电商正在酝酿新格局。 高端纯牛奶份继续保持领先，份额占比高达35.6%。 2018年618全网大

3、数据报告摘要 618京东奶粉主场有所下滑，份额较去年同期减少19.1%，天猫趁势而起，以8.1%的份额增长拉近与京东 差距，网易电商也表现不俗，以14.7%份额位列第三。 婴幼儿奶粉体量最大。 在电商轮胎市场，途虎养车在今年618延续了平日的态势，以44.1%份额位居榜首；其次是京东平台，在自 己的“节日” 里表现不俗，份额占比较去年增加近11个点。 目录 目录 618大促盘点 618战绩分析 年中大促攻略日历回顾 SUNMONTUEWEDTHUFRISAT 12 尖货狂抢日酷玩手机日 开门红全球家电日 3456789 时尚美家日潮流焕装日粉丝狂欢日大牌尚新日品质数码日 全球家电日大牌折上折吃

4、货日亲子日爱美日 10111213141516 电器酷玩日家电狂享日缤纷好券日居家造梦日激情嗨购日电器尖货日满减狂抢 男神日大牌囤货洋货日清凉日运动日扮美日全民狂欢 惊喜加码 17181920 提前开抢疯抢24小时唯品闪购日狂欢再续 超市囤货日 全民狂欢 惊喜加码 手机数码日 花样玩不够 各家亮出杀手锏 促销时间 预售时间：5.25-5.31 活动时间：6.1-6.20 预热时间：5.25-5.31 活动时间：6.1-6.20 预热时间：5.25-5.31 活动时间：6.1-6.20 亮点 无界零售 京东通过渠道下沉、线上线下融 合，让城乡消费者都能共享购物 狂欢 黑科技 智慧物流提升效率 无

5、人卡车已经完成了2400小时的 智能驾驶超级测试 无人机JDY-800亮相618 供应链 供应链反哺线下，强大的供应链 能力推动传统零售转型 打造新零售派对 新零售战略引爆线上线下，银 泰、盒马、大润发，以及线下 70多个新零售商圈都同步参与 天猫618，实现线上线下的打通 阿里向物流扔下重磅炸弹 618促销期间，阿里、菜鸟网络 和中通快递宣布达成战略投资协 议，或向京东发起挑战 多业态齐力合作 利用多业态模式打破线上线下界 限，为用户提供多样化、个性 化、智能化的服务 押中世界杯 618开启世界杯主题促销活动和 精彩游戏，联合品牌及小店，加 强与消费者互通，开启“球迷” 模式 目录 目录 6

6、18大促盘点 618战绩分析 618 液态奶数据报告 618 奶粉数据报告 618 轮胎数据报告 2018年618大数据报告索引 618 水饮数据报告 618 水饮数据报告 农夫山泉霸主地位难以撼动 包装饮用水，27.0% 碳酸饮料，14.7% 咖啡奶茶可可饮料，1.7% 茶饮料，8.1% 果味饮料，3.3% 乳饮料，21.7% 苏打水，7.1% 功能饮料，3.5% 中草药饮料，4.5% 植物蛋白饮料，4.7% 果蔬汁，4.7% 水饮 包装饮用水最为畅销 气泡水，1.6% 京东在水饮市场优势明显，份额占比在稳步提升，较去年双十一上涨了近7个点。 40.5%0.9% 1.9% 说明：百分比代表平

7、台销售额/全网销售额 56.7% 京东占据水饮市场半壁江山 涨价SKU数量比降价SKU数量比 618促销期间各平台价格情况 在水饮市场，各平台涨价现象较为普遍，涨价商品数量比例均达两位数；其中京东的降价商品数量要高于涨价的 商品数量，而天猫、苏宁易购、我买网均为涨价商品数量高于降价商品数量。 明降暗涨趋势明显 说明：涨价与降价指与5月份的对标商品平均价格进行对比 618大促期间，京东、天猫、苏宁易购主打直减降价的促销方式，而我买网却不走寻常路，以买赠的促销方式吸引 广大消费者。 618促销期间各平台促销方式占比 直减团购满减满折返券买赠 说明：促销方式占比=平台商该种促销方式的商品数量/该平台

8、促销商品总数 直减为各平台最常用促销手段 大促期间，农夫山泉以10.6%的销售占比远超其他品牌，乳饮料代表品牌谷粒多占据水饮市场的第二名。 28.6 43.4 33.5 21.2 33.7 27.5 40.2 25.3 30.7 13.0 农夫山泉谷粒多怡宝维他蒙牛可口可乐娃哈哈百岁山百事可乐屈臣氏 销售额占比均价(元/件) 水饮品牌TOP 10销售情况 TOP3TOP3品牌品牌 农夫山泉 娃哈哈 谷粒多 2 3 1 农夫山泉 谷粒多 怡宝 2 3 1 说明：TOP3品牌榜为各平台下品牌销额排行榜 农夫山泉全网水饮销售第一 2018年618大促期间，包装饮用水中农夫山泉销售份额远超其他品牌，超

9、过第2-8名的份额总和。 借助618大促，康师傅首次出现在线上销售品牌榜中。 25.6 30.4 28.3 25.4 27.1 6.9 20.7 20.1 30.9 65.5 农夫山泉怡宝百岁山恒大冰泉 天地精华依云芬尼湾屈臣氏雀巢康师傅 销售额占比均价(元/件) 包装饮用水品牌TOP 10销售情况 TOP3TOP3品牌品牌 农夫山泉 怡宝 百岁山 2 3 1 农夫山泉 怡宝 百岁山 2 3 1 说明：TOP3品牌榜为各平台下品牌销额排行榜 农夫山泉拥有绝对优势 2018年618大促期间，伊利谷粒多在乳饮料的竞争中占据上风，销售份额达到21.6%，但其在天猫的销售中被娃 哈哈超过。 43.4

10、33.7 43.0 17.2 23.2 30.1 30.9 32.1 33.3 21.5 谷粒多蒙牛娃哈哈真果粒旺仔达利园优益C吾尚味可滋界界乐 销售额占比均价(元/件) 乳饮料品牌TOP 10销售情况 TOP3TOP3品牌品牌 娃哈哈 谷粒多 蒙牛 2 3 1 谷粒多 蒙牛 娃哈哈 2 3 1 说明：TOP3品牌榜为各平台下品牌销额排行榜 TOP3品牌集中度高 2018年618大促期间，可口可乐与百事可乐依然是碳酸饮料中的两大巨头，二者销售份额超过40%。 27.5 30.7 27.2 36.9 16.6 30.3 16.8 33.3 32.6 23.3 可口可乐 百事可乐雪碧美年达北冰洋七

11、喜零度秋林芬达延中 销售额占比均价(元/件) 碳酸饮料品牌TOP 10销售情况 TOP3TOP3品牌品牌 百事可乐 可口可乐 雪碧 2 3 1 可口可乐 雪碧 百事可乐 2 3 1 说明：TOP3品牌榜为各平台下品牌销额排行榜 两大碳酸饮料巨头地位难以撼动 618 液态奶数据报告 高端纯牛奶最为畅销 高端纯牛奶份额稳中有升，再摘桂冠 高端纯牛奶 常温酸奶 普通纯牛奶 功能奶 牛奶饮料 常温乳酸菌 普通酸味奶 风味奶 35.6% 22.5% 13.2% 8.9% 5.2% 2.7% 1.9% 10.0% 天猫以微弱优势领先京东 天猫京东仍处于霸主地位，但此次618最大亮点在于拼多多以9.6%的份

12、额冲出重围，拼多多通过三年不到的时间 在618大促上交了份完美的答卷，它的的爆发意味着电商正在酝酿新的竞争格局。 44.1% 0.4% 9.6% 45.7% +5.2%-3.2%- - 说明：百分比代表平台销售额/全网销售额 0.1% +1.8% VS.2017 份额变化 VS.2017 份额变化 号称降价的拼多多竟然涨价商品最多 涨价SKU数量比降价SKU数量比 号称降价的拼多多在618玩了一次“套路”，涨价商品数量占比最高，达43.5%；国美今年618再启价格战，延续 去年“全网最降价”，从星图数据监测来看确实为五个平台中降价商品最多的平台。 618促销期间各平台价格情况 VS 2017V

13、S 2017 +3.6% +3.3% -0.3% +3.2% +4.5% +5.2% +3.4% +6.3% 说明：涨价与降价指与5月份的对标商品平均价格进行对比 促销模式上，各大平台均以满减为主要促销手段，其中苏宁的满减占比达到50.2%，在四家平台对比中它的团购 占比达近27%. 各大平台更喜满减这种促销方式 618促销期间各平台促销方式占比 满减满折返券买赠直减团购 说明：促销方式占比=平台商该种促销方式的商品数量/该平台促销商品总数 蒙牛相对领先，领衔TOP品牌 说明：TOP3品牌榜为各平台下品牌销额排行榜 蒙牛在大促期间以9.7%份额份额位居榜首，从TOP 10品牌来看，蒙牛及其子品

14、牌共上榜三个，其在液奶市场确实 占据着绝对优势地位。 38.2 116.7 84.5 112.9 48.5 64.9 51.1 30.3 61.3 56.8 蒙牛德亚纯甄安佳安慕希特仑苏伊利谷粒多莫斯利安金典 销售额占比均价(元/件) 液态奶品牌TOP 10销售情况 TOP3品牌 德亚 蒙牛 纯甄 2 3 1 蒙牛 安佳 安慕希 2 3 1 高端纯牛奶领域，以蒙牛特仑苏和伊利金典为首的国产子品牌与进口品牌竞争激烈，并在此次大促中占据上风，二 者均进入前五名 国产子品牌占据上风 说明：TOP3品牌榜为各平台下品牌销额排行榜 67.3 126.6 127.6 56.8 94.1 72.4 105.

15、5 78.8 38.0 61.6 特仑苏安佳德亚金典德运爱氏晨曦纽仕兰欧德堡荷兰乳牛好沃德 销售额占比均价(元/件) 高端纯牛奶品牌TOP 10销售情况 TOP3品牌 德亚 特仑苏 安佳 2 3 1 安佳 特仑苏 金典 2 3 1 TOP3品牌合计占据超过7成份额，但较去年双十一纯甄的绝对优势已不存在，安慕希、莫斯利安、德亚等子品牌 加快追赶的步伐，未来常温酸奶市场竞争或日趋激烈。 常温酸奶竞争日趋激烈 说明：TOP3品牌榜为各平台下品牌销额排行榜 84.5 48.5 61.3 103.6 60.1 56.2 49.5 35.0 49.4 58.9 纯甄安慕希莫斯利安德亚开啡尔安佳三元蒙牛新希

16、望燕塘 销售额占比均价(元/件) 常温酸奶品牌TOP 10销售情况 TOP3品牌 纯甄 安慕希 德亚 2 3 1 安慕希 纯甄 莫斯利安 2 3 1 在此次618大促中，蒙牛、伊利在普通纯牛奶销售中遥遥领先，二者占据市场份额的半壁江山，TOP10品牌中只有 安佳为进口品牌，国产品牌居于绝对统治地位。 普通纯牛奶仍是国产品牌的天下 说明：TOP3品牌榜为各平台下品牌销额排行榜 39.0 52.2 40.1 54.2 136.9 81.9 49.8 40.5 55.5 37.0 蒙牛伊利三元光明安佳好沃得科迪新希望天润拜拜君 销售额占比均价(元/件) 普通纯牛奶品牌TOP 10销售情况 TOP3品牌 蒙牛 伊利 光明 2 3 1 蒙牛 伊利 三元 2 3 1 618 奶粉数据报告 婴幼儿奶粉体量最大 内贸是主流 婴儿粉体量大 跨境 内贸 孕妇奶粉 成人奶粉 婴幼儿奶粉 孕妇奶粉 成人奶粉 婴幼儿奶粉 孕妇奶粉 成人奶粉 婴幼儿奶粉 奶粉贸易模式销售额占比 整体 内贸 跨境 奶粉品类销售额占比 网易电商大放