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1、2018佛山上半年 市场报告,佛山经纬市场研究中心,2018年7月,特别声明： 本报告采用之基础数据均来源于佛山房产信息网及顺德区商品房交易信息网签约数据，网上签约数据有一定程度的滞后性，谨供内部参考之用，不作为投资置业依据，未经允许不得公开。最终数据，以佛山市住建局公布数据为准。 引用本文内容，请注明出处。任何侵权行为，我司将保留追究法律责任之权利。 如有疑问，请联系：佛山经纬研究中心 麦小姐 13630126603,【编委会总顾问】区俊文 【编委会顾问】吴伟才、陈志远、陆智英、李福熙、郭海晓、湛婉雯 【主编】麦少荘 【编委】 罗靖（土地、佛山住宅市场） 何昕伦（禅城市场） 李凯俊（南海市场
2、） 梁德权（顺德、三水市场） 梁景文（高明市场） 李嘉琪、刘德成（商业市场） 李敏乔（房企动态、附录）,目 录,CONTENTS,宏观经济与政策环境,1,上半年国内经济“稳中向好”，“紧信贷、宽货币、强监管”将贯穿全年,宏观市场与政策环境,（数据来源：中国统计局）,（数据来源：中国统计局、东方财富网）,上半年国内生产总值418961亿元，同比增长6.8%， 结构调整深入推进，新旧动能接续转换，质量效益稳步提升。,6月末广义货币（M2）余额177.02万亿元，同比增长8%，创历史新低， 金融去杠杆边际力度下降以及信贷、财政因素的推动下，下半年M2有望止跌企稳。,CPI温和上涨，6月同比上涨1.9
3、%，其中医疗保健类同比涨幅最大，为5.0%； 生产资料价格同比上涨6.1%，影响工业生产者出厂价格总水平上涨， 6月PPI同比上涨4.7%，工业生产者购进价格同比上涨5.1%。,（数据来源：中国统计局、东方财富网）,6月信贷放量，人民币贷款增加1.84万亿元，同比多增3000亿元； 去杠杆、强监管令社融依然低迷，6月社融增量1.18万亿元，同比减少5902亿元。,（数据来源：中国统计局、东方财富网）,全国房地产投资到位资金有所改善，房企开工意愿提升，土地购置趋于理性,宏观市场与政策环境,（数据来源：中国统计局、东方财富网）,房地产投资实际到位资金同比增长6.7%，到位情况比第一季度有所回升 ；
4、 资金来源中，国内贷款同比减少7.9%，利用外资同比减少73.1%，自筹资金同比增长9.7%，定金及预收款同比增长12.5%，其中自筹资金、定金及预收款占资金来源比例分别为32.2%、32.9%。,上半年全国固定资产投资（不含农户）297316亿元，同比增长6%，其中房地产开发投资额55531亿元，同比增长9.7%，房地产开发投资额占固定资产投资额18.7%。,除住宅、别墅、高档公寓外，上半年办公、商业营业用房投资均呈负增长； 别墅、高档公寓同比增幅收窄7.8个百分点。,（数据来源：中国统计局、东方财富网）,上半年土地购置面积同比增长7.2% ，土地成交价款同比增长20.3% ，土地购置费同比
5、增长74.4%，增幅扩大56.9个百分点； 新开工面积同比增长11.8%，高于去年下半年水平，竣工面积同比减少10.6%。,（数据来源：中国统计局、东方财富网）,（数据来源：中国统计局、东方财富网）,多措并举，加快房地产长效机制建设，推动住房和用地结构多元化,宏观市场与政策环境,上半年房地产行业大事记,（来源：佛山经纬研究中心整理）,中央继续表态“房住不炒”，维稳基调下，多城强化政策调控及市场监管,宏观市场与政策环境,2018年1-6月,2016年,2017年,限售,限购,图：2016-2018.6出台限购及限售政策城市分布,图：2016-2018.6城市调控政策数量的月度分布,（资料来源：中
6、国指数研究院综合整理）,（资料来源：中国指数研究院综合整理）,表：2018年上半年各城市出台监管政策情况,（资料来源：中国指数研究院综合整理）,加强调控的城市数量扩容，限售成为调控的主要措施之一。据中指院整理资料显示，今年3月份以来，各地逐渐出现政策调控的高峰。截至6月底约有11个城市出台限购政策(海南全省限购)，其中西安、长沙、杭州、上海对企业开始实行限购；23个城市出台限售政策(海南全省限售)，限售年限多在2-3年不等。 市场监管从严，30城先行开展专项整治行动，广州、深圳、佛山在列。,各地“人才争夺战”升级，城市间竞争将呈现新格局,宏观市场与政策环境,图：2017年至今我国各地区出台人才
7、新政的次数示意图,（资料来源：中国指数研究院综合整理）,（资料来源：中国指数研究院综合整理）,多地出台人才引进新政。据中指院整理资料显示，2017年至今，全国有3省及50余个城市出台人才引进政策，累计出台新政超百次，2018年政策出台城市向上、下能级城市扩围。至此，一线城市以及大批的二三线城市已纷纷加入“战局”，综合人才流动中的经济牵引、政策牵引及感情牵引三方面维度，郑州、西安、合肥、长沙、成都、武汉、天津、南京等城市呈现更大的人才吸引力。 当前各地的人才引进政策大体包括落户、住房补贴、就业创业补贴、创业扶持、简化手续等方向。,佛山：经济发展及居民储蓄平稳增长、增速放缓，房地产开发投资稳步上升
8、,宏观市场与政策环境,（数据来源：广东省统计局局、佛山市统计局）,第一季度佛山全市实现国内生产总值2116.42亿元 ，同比增长7.6%，增幅下降0.7个百分点。,（数据来源：广东省统计局局、佛山市统计局）,1-5月，佛山固定资产投资同比增长4%，增幅下降14.9个百分点； 房地产开发投资同比增长24.3%，增幅上升1.2个百分点。,1-5月，佛山CPI保持平稳增长，同比增幅1.8%； 当前国内外经济环境复杂多变，内需增长缓慢、原材料及加工业出厂价格波动调整，令工业生产者出厂价格同比增幅收窄，为1.6%。,（数据来源：广东省统计局局、佛山市统计局）,1-5月，佛山居民消费保持较稳定增长，同比增
9、幅9.7%，下降1.2个百分点； 金融机构本外币存款余额14367.84亿元，同比增长6.89%，增幅下降2.09个百分点； 境内住户本外币存款余额7142.17亿元，同比增长3.99%，增幅下降2.62个百分点。,（数据来源：广东省统计局局、佛山市统计局）,佛山：上半年调控维稳，强化市场监管，积极推进多主体供应、租购并举,宏观市场与政策环境,市场 监管,供给侧 改革,户籍 制度,人才 政策,3月7日，市住建局：公积金抵押贷款审批不得超过10个工作日，开发商不得限制、阻挠、拒绝购房人使用住房公积金贷款。 3月8日，市住建局：凡被认定为装配式建筑项目，可申请下浮预售款各监管环节的留存额度，下浮幅
10、度不超过50%。 4月26日，市住建局：重申房地产销售秩序，提出避免在夜间（17：30-次日8：30）进行项目开盘或销售活动，对预计购房人数较多的项目，尽可能采用摇号等方式进行销售。 5月28日，南海：严查通过伪造、假冒税务或社保证明以骗取购房资格，规避限购的行为。 7月9日，市住建局：启动治理房地产市场乱象专项行动，严查5类投机炒房行为、6类房地产“黑中介”违法违规行为、6类房地产开发企业违法违规行为以及5类虚假房地产广告行为。,1月3日，佛山市房屋租赁合同（住宅）示范文本发布，出租人在租赁期内不能单方上调租金。 1月16日，国土部及住建部同意佛山等11个城市利用集体建设用地建设租赁住房试点
11、实施方案。 4月18日，佛山市新建租赁住房管理规定（试行）（征求意见稿）指出，新建租赁住房不得销售、转让，单次租期不得超过20年，不得一次性收取全部租金，不得以租代售、变相销售使用权，不得捆绑销售；违规企业最近一年内不得参加佛山市土地竞买。 4月28日，佛山市南海区利用农村集体建设用地建设租赁住房管理试行办法规定，农村集体建设用地可建租赁住房，只租不售，不改变土地所有权性质。 6月19日，佛山市利用集体建设用地建设租赁住房试行办法（征求意见稿）提出，集体租赁住房不得销售，不得分割转让；单次租期不得超过二十年，不得一次性收取一年以上租金；不得设计为独栋别墅、联排别墅等低密度住宅建筑形式；集体租赁
12、住房须按全装修标准规划、设计、报建及交付；办法有效期至2020年12月31日。 6月25日，佛山将推行房屋租赁合同网签备案，8月1日起施行，有效期2年。 6月26日，佛山市开展共有产权住房政策探索试点工作方案（征求意见稿）提出，共有产权住房一般低于市价10-20%，个人出资不低于60%，不满5年不得上市交易；有效期2年。 7月11日，佛山市人民政府办公室关于推进商业、商务办公用房改建为租赁住房 加快租购并举住房制度建设工作的通知（试行）要求以整栋或整宗地为单位申请，土地用途变更为居住用地（租赁住房），容积率维持不变，土地使用期内仅限租赁或整体转让，不得分户发证，不得分割销售转让和抵押，享民用水
13、电气价格，有效期至2020年12月31日。,1月12日，佛山市人才发展体制机制改革实施意见市级财政每年投入不少于5亿元引才专项资金；对领军人才、博士和高级职称专业技术人才、中初级人才、党政人才四个层次人才优化培育体系，最高可获400万元安家补贴。 4月11日，佛山市新市民积分制服务管理办法（征求意见稿）提出，连续缴纳1年社保费可申请入户，房产积分按房产（含商业类、如公寓、商铺、写字楼等）建筑面积计分，最高积144分。 5月3日，佛山市政府召开全市新市民服务管理工作会议，佛山将继续放宽落户条件限制，向在佛山稳定就业居住3年以上、举家迁徙的农业转移人口，以及新生代农民工等重点群体倾斜，今年力争接受
14、10万新市民落户。,（来源：佛山经纬研究中心整理）,下半年预测：佛山楼市调控基调维稳，监管从严，多方博弈加剧,宏观市场与政策环境,国内外经济形势仍然复杂，外部环境变数增多，下半年将继续实行“紧信贷、宽货币”，持续扩大内需。 加快房地产长效机制建设是楼市调控主线，“房住不炒”仍是未来调控主基调。 佛山方面，维持政策稳定、监管从严、楼市调控不放松，政府、房企、购房者多方利益主体持续博弈，“刚需”被误伤，职能部门加快供应侧改革，多措并举推动多元化住房和用地体系构建。,国内土地市场与房企动态,2,房企深化布局二线城市，上半年三四线城市土拍热潮延续、部分城市风险隐现,国内土地市场与房企动态,第二季度，一
15、线城市住宅地推地及成交面积同比继续收缩，二线及三四线城市推地力度大、成交增幅大。一线城市推地及成交均延续跌势，同比负增长；二线及三四线城市增幅大，均超20%，其中三四线城市增幅有所收窄，部分城市风险隐现、房企进驻转向谨慎。 20代表房企深化布局二线城市，锚定布局三四线城市。2018年上半年20家代表企业拿地金额在各等级城市分布中，一线城市仅为11.9%，为近年来新低；二线城市占比53.5%，增幅收窄；三线城市占比34.6%，增幅微降。2016年以来，一线城市地价高企令房企转战二线城市、抢滩三四线城市，而经历2016-2017年二线城市地价逐步走高的情况下，房企在三四线城市的“跑马圈地”升温，三
16、四线城市的楼市走势面临分化。,2018年上半年各级城市住宅用地推地和成交对比,代表房企拿地规模环比缩减，碧桂园、万科、保利拿地金额保持领先地位,国内土地市场与房企动态,20家代表房企上半年拿地面积和拿地金额环比回落。据中指院数据显示，第二季度20家代表房企拿地金额环比下降10.4%，拿地面积环比下降6.3%。土拍市场竞买限制高压下，多家房企转移阵地，涌向地价更低的三四线城市，令拿地金额一定程度上呈现回落。20家代表房企中，上半年拿地金额同比回落的房企有11家，其中降幅超20%的房企有6家。而上半年拿地金额最多的前三位分别是碧桂园、万科、保利，其中碧桂园、万科拿地金额突破1000亿元。,房企掀起“去地产化”热潮，上半年抢滩布局产业地产,国内土地市场与房企动态,（资料来源：中国指数研究院综合整理）,房企入局抢滩长租公寓业务，盈利模式仍在探索阶段,国内土地市场与房企动态,部分房企布局长租公寓情况,（资料来源：中国指数研究院综合整理）,佛山土地市场运行情况,3,佛山一级市场表现仍强劲，商住土地成交量及金额均位列湾区第一,佛山土地市场运行情况,上半年
