中国新能源汽车市场发展报告-

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1、CHINA ELECTRICAL EQUIPMENT INDUSTRY 2015.02.DQGY 33 市场透视MARKET PERSPECTIVE 美丽中国和中国梦的首要内容是 需要有清洁的空气和水源，抬头就是蓝 天。生态环境的权利是基本人权，就像 SMOGTOWN里所述像加州的阳光一 样，是一种Birthright与生俱来的权 利。所以，中国政府把节能与减排，发展 包括新能源、新材料、新能源汽车等战略 新兴产业作为调整经济结构，转变经济发 展方式的重要实施路径。结合我国以煤炭 为主的一次能源结构现状，大力发展以纯 电、插电混动和燃料电池为主的新能源汽 车，汽车工业的节能与减排是我国应对气

2、候变化国家规划和能源发展战略的重要组 成部分，并且也从来不是孤立的，汽车工 业预设的节能减排目标的完成有赖于：清 洁煤炭利用技术；更为清洁和高效的，进 一步脱硫、脱硝和除尘的火力发电技术； 以核电、风电、太阳能发电为代表的新能 源比重的上升；更低线损的超远距离电力 中国新能源汽车市场发展报告 罗兰贝格管理咨询有限公司 传输技术的进步和实现。只有综合治理和 统筹相关行业协调发展，才能实现生产及 使用全过程（Well to Wheel）的节能和减 排。理解了这些，才会明白我国政府对于 新能源汽车技术路线的选择。可以设想一 下，当新能源汽车保有量达到百万或千万 辆级时，通过V2G（Vehicle t

3、o Grid）对电 网调峰，吸纳被丢弃掉的电力，战略意义 是多么重要。 在新的一年里，汽车工业的发展与能 源的节约与安全，空气清洁紧密相关，对 比中美两国，最大的发展中国家与发达国 家，最大的两个能源体系和碳排放国家， 两个最大的汽车市场，在政策路径选择和 实施上很相似。美国1970年就有了清洁 空气法案，1975年就开始制定了企业平 均燃油消耗标准CAFE（Corporate Average Fuel Economy）并严格执行，要求在2025 年达到54.5mpg，2007年制定了能源独 环境污染和世界能源危机问题 日益严重，汽车工业作为能源 消耗和尾气排放的重要源头面 临着严峻挑战，大力

4、发展新能 源汽车迫在眉睫。近年来中国 政府持续出台有关新能源汽车 的扶持政策和措施，新能源汽 车的推广初见成效，但销量迅 速增长的同时，新能源汽车示 范城市的推广进度较目标仍有 较大差距。新能源汽车真正走 向市场化运营不能单纯依靠补 贴政策，更为重要的是需要进 行商业模式的创新。 CHINA ELECTRICAL EQUIPMENT INDUSTRY 2015.02.DQGY 34 立和安全法案。美国政府在大力推进新 能源汽车革命，尤其是加州，其排放法规 比联邦政府的法规都要严格，并且大力推 动纯电动汽车的推广，为何？源自对雾霾 数十年的切肤之痛。大力发展新能源汽车 不仅是汽车企业的社会责任，

5、也是每个公 民的责任和义务，更关乎大众的福祉和未 来。 环境污染和世界能源危机问题日益严 重，汽车工业作为能源消耗和尾气排放的 重要源头面临着严峻挑战，大力发展新能 源汽车迫在眉睫。近年来中国政府持续出 台有关新能源汽车的扶持政策和措施，新 能源汽车的推广初见成效，但销量迅速增 长的同时，新能源汽车示范城市的推广进 度较目标仍有较大差距。新能源汽车真正 走向市场化运营不能单纯依靠补贴政策， 更为重要的是需要进行商业模式的创新。 一、新能源汽车市场发展现状及预测 （一）大力发展新能源汽车的必要性 （1）发展新能源汽车的战略意义 气候变化与能源安全 近百年来全球气候正在发生以变暖 为主要特征的显著

6、变化。工业革命以来， 人类活动特别是发达国家工业化过程中大 量排放的二氧化碳、甲烷、氧化亚氮等温 室气体（GHG）的增温效应是当前全球 气候变化的主要原因。由于温室气体经常 用“碳当量”作为计量单位，因此“碳” 这个专用术语就作为以二氧化碳为主的温 室气体的简称。气候变化关系全人类的生 存和发展，是国际社会普遍关心的重大全 球性问题。气候变化导致生物多样性受到 威胁，灾害性气候事件频发，加剧疾病 传播，对自然生态系统和经济社会系统产 生不利影响，威胁经济社会发展和人类健 康。未来全球气候变化的不利影响还将进 一步增大。“寰球同此凉热”，气候变化 对中国产生了同样的影响。中国是一个人 口众多、人

7、均资源禀赋较差、经济发展水 平较低、能源结构以煤为主、应对气候变 化能力相对较弱的发展中国家，随着城镇 化、工业化进程的不断加快以及居民用能 水平的不断提高，中国在应对气候变化方 面面临严峻的挑战。气候变化关系我国经 济社会发展全局，对维护我国经济安全、 能源安全、生态安全、粮食安全以及人民 生命财产安全至关重要。 从国际看，围绕能源安全和气候变化 的博弈愈加激烈。一方面，贸易保护主义 抬头，部分发达国家凭借技术优势开征碳 税并计划实施碳关税，绿色贸易壁垒日益 突出。另一方面，全球范围内绿色经济、 低碳技术正在兴起，不少发达国家大幅增 加投入，支持节能环保、新能源和低碳技 术等领域创新发展，抢

8、占未来发展制高点 的竞争日趋激烈。 气候变化既是环境问题，也是发展问 题，但归根到底是发展问题。联合国气 候变化框架公约（简称气候公约） 和京都议定书这两份指导文件奠定了 气候变化国际合作的基本框架，明确了应 对气候变化国际合作中“共同但有区别的 责任”原则。气候公约指出，历史 上和目前全球温室气体排放的最大部分源 自发达国家，发展中国家的人均排放仍相 对较低，发展中国家在全球排放中所占的 份额将会增加，以满足其经济和社会发展 需要。气候公约第四条第7 款规定： “发展中国家缔约方能在多大程度上有效 履行其在本公约下的承诺，将取决于发达 国家缔约方对其在本公约下所承担的有关 资金和技术转让承诺

9、的有效履行，并将充 分考虑到经济和社会发展及消除贫困是发 展中国家缔约方的首要和压倒一切的优先 事项”。积极应对气候变化，推进绿色低 碳发展，是加快转变经济发展方式、调整 经济结构，推进生态文明建设，实现可持 续发展的内在要求，也是我国作为负责任 大国的国际义务。 2012 年党的十八大报告指出，面对 资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统 退化的严峻形势，要把生态文明建设放在 突出地位，生态文明建设关系人民福祉、 关乎民族未来，努力建设美丽中国，实现 中华民族永续发展。以提高质量和效益为 目标的经济发展方式的转变，更多依靠现 代服务业和战略性新兴产业带动，更多依 靠科技进步、更多依靠节约资源和

10、循环经 济推动。加强节能降耗，支持节能低碳产 业和新能源、可再生能源发展，确保国家 能源安全。把资源消耗、环境损害、生态 效益纳入经济社会发展评价体系，建设资 源节约型、环境友好型社会。 2012年中国人权事业的进展白皮 书，首次将生态文明建设写入人权保障。 “努力建设美丽中国，切实保障公民的环 境权益，基本建立起保障公民环境权 益的法律和政策体系。” 低碳经济是以低耗能、低排放、低污 染为基础的经济模式，其实质是提高能源 利用效率和创建清洁能源结构，包括碳强 度（carbon intensity）和能源强度（energy intensity）两个方面：一是能源消费的碳 强度不断下降，及能源结

11、构的清洁化， 这取决于资源禀赋，也取决于资金和技 术能力；二是能源强度（单位产出的能源 消耗）不断下降，即能源利用效率不断提 高；其核心是技术创新、制度创新和发展 观的转变。发展低碳经济，是一场涉及生 产模式、生活方式、价值观念和国家权益 的全球性革命。 （2）交通运输领域节能减排的重要性 包括公路运输、铁路运输、水路运 输和航空运输在内的交通运输领域是最大 的能源消耗和排放领域，中国又是世界第 一大新车市场，作为移动污染源治理重要 内容的机动车节能环保是我国应对气候变 化，实现节能减排总体目标的重要方面。 2012年国务院先后发布了节能与 新能源汽车产业发展规划（20122020 年），“十

12、二五”国家战略性新兴产 业发展规划和节能减排“十二五”规 划，提出加快淘汰黄标车和老旧车辆， 研究缩短公交车、出租车强制报废年限， 出台以企业平均燃料消耗量和分阶段目标 值为基础的汽车燃料消耗量管理办法，提 升燃油品质，推广节能与新能源汽车，中 市场透视MARKET PERSPECTIVE CHINA ELECTRICAL EQUIPMENT INDUSTRY 2015.02.DQGY 35 国承诺到2020 年单位国内生产总值二氧化 碳排放比2005 年下降40%50%，并将之 纳入国民经济约束性指标。只有把作为战 略性新兴产业的新能源、新材料、新能源 汽车产业发展成为国民经济先导产业，把

13、科技进步和科技创新作为减缓温室气体排 放，提高气候变化适应能力的有效途径， 才能构建可持续的绿色交通体系。 （二）全球新能源汽车市场现状与预测 受益于各国政策驱动、消费者意识提 升，当前全球新能源汽车累计销量达50 万 辆，其中销量占比较高的地区为美国、日 本、中国及以德法为代表的欧洲各国。 （1）美国新能源汽车市场现状与预测 据美国加州大学发布的报告显示，截 至2014 年6 月，美国已累计销售22.7万辆 新能源汽车。其中，2014年16月，美国 共售出25844 辆纯电动车和54973辆插电式 混合动力车，同比增速达15.6%和35.1%。 自2010 年开始数据统计以来，美国的新能 源

14、汽车销售量约占全球总销量的45%，位 居全球首位。美国新能源汽车的发展主要 受益于相关政策支持，近年来美国已逐步 形成以税收优惠、财政补贴、研发支持、 政府采购为主体的新能源汽车扶持政策体 系。从克林顿时期开始，美国便提出以提 高燃油经济性为目标的计划，混合动力是 当时主要的技术解决方案；金融危机后， 奥巴马政府将大力发展电动汽车作为实 施新能源战略的重要内容，提出总额40亿 美元的动力电池及电动汽车研发和产业化 的计划，在产品选择上以插电式混合动力 电动车为重点；同时，加州政府在20世纪 90年代推出的零排放车项目（ZEV，Zero Emission Vehicle Program) 已得到

15、14个州效 仿，而近期奥巴马政府出台的2025 年企业 平均燃效法规（CAFE,Corporate Average Fuel Economy），明确要求各车企20172025年 款新车的燃油经济性平均值应达百公里4.3 升油耗水平。1 受CAFE 等新能源汽车政策和消费 者需求的拉动，罗兰贝格预测2020 年美 国新能源汽车占比将由当前的2% 增长至 10%，并于2025 年达到25% 的水平。2 （2）欧洲新能源汽车市场现状与预测 据统计，欧洲2014 年16 月新能源汽车销量达23,826 辆，同比增速高达91%，其中 日产聆风、特斯拉ModelS 和宝马i3 成为欧洲市场最畅销的电动车前

16、三甲。欧洲12% 的二 氧化碳排放来源于汽车，因此相对美国而言，欧洲更加侧重于二氧化碳减排战略，当 前，满足日益严格的二氧化碳排放限制要求已经成为欧洲新能源汽车发展的主要驱动 力。 2014 年4 月，欧洲环境署发布了针对欧洲汽车工业最新的二氧化碳排放法规，欧 洲市场所有新车的二氧化碳平均排放量限制为 160g/km，计划到2015年，欧洲市场上所 有新车的二氧化碳平均排放量不超过130g/km，到2020 年不超过95g/km，2025 年不超过 75g/km。 针对各车企产品组合及产品平均质量的不同，各车企二氧化碳排放目标值略有 差异，为避免巨额罚款，各车企纷纷通过大力发展新能源汽车，以实现2020年降低 25%30% 二氧化碳排放的目标。3 市场透视MARKET PERSPECTIVE CHINA ELECTRICAL EQUIPMENT INDUSTRY 2015.02.DQGY 36 市场透视MARKET PERSPECTIVE 除欧盟委员会外，欧洲各国政府也 根据本国情况制定了大量的政策和措