精美保险计划书

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1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划精美保险计划书篇一:保险计划书个人保险计划书individualinsuranceproposal谨呈:陈婷小姐业务员介绍?姓名:熊昕个人档案用心服务客户是我的工作宗旨;诚实守信是我的工作态度;结识我定不会让您失望的!总部设于上海客户服务电话:95500网址:.cn目录保险计划提要.4保障利益明细表.5保障利益图表.8保障利益说明.9责任免除与退保说明.11致谢函.13客户联系卡.14保险单管理常识.15总部设于上海客户服务电话:95500网址:.cn中国太平洋人寿保险股份有限公司简

2、介中国太平洋人寿保险股份有限公司是专业经营各类人寿保险业务的全国性股份制商业保险公司,由中国太平洋保险股份有限公司、申能有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海烟草公司、云南红塔集团有限公司投资设立。公司成立于XX年11月9日,总部设在上海。公司的控股股东中国太平洋保险股份有限公司前身是成立于1991年的中国太平洋保险公司。作为第一家全国性股份制商业保险公司,太保公司分支机构遍布全国,并在美国和香港设有子公司,在纽约、伦敦设有代表处。1998年,太保公司与美国安泰人寿保险公司在上海合资成立了太平洋安泰人寿保险有限公司。XX年,世界著名资信评估机构标准普尔公司将太保公司评为世界大型保险公司200

3、强第45位;XX年,“商业创新方向”国际组织、全球评级公司分别授予太保公司“欧洲国际质量技术杰出钻石奖”和“质量与效率国际金奖”。XX年,经国务院批准,原中国太平洋保险公司成功地实施了产、寿险分业经营机构体制改革,在其人身险业务的基础上设立了中国太平洋人寿保险股份有限公司。太平洋寿险依托集团优势,努力倡导和发扬“诚信天下,稳健一生”的企业文化,致力于通过持续的产品创新和服务创新,满足客户多方面的需求。公司现开办险种100多个,覆盖人寿保险、年金保险、健康保险、意外伤害保险等多个领域,其中“太平盛世”、“红利来”、“小康之家”等系列产品深受客户欢迎和市场肯定。公司不断完善“急难救助服务计划”、9

4、5500全国统一电话服务系统和太保网站,努力塑造专业化、高品质的人寿保险品牌。总部设于上海客户服务电话:95500网址:.cn保险计划提要此计划书仅作参考,具体承包额需经公司核保后方可确定总部设于上海客户服务电话:95500网址:.cn篇二:保险策划书保险实务实训报告1-针对程xx家庭保险策划书一家庭详细情况:程父43岁个体经商户月收入3000元程母43岁物业管理公司主管月收入3500元程xx19岁在读大学生家庭存款5万元无负债家庭年收入78500元二家庭风险分析:程父是个体经商户,无任何保险,程母在物业管理公司上班,有公司缴纳的五险一金,且自己有另买意外保险,养老保险。程xx有一份少儿保险,

5、25岁后即可返现。初步计算程家的开支,程琳茜大学在读,学费一年7000元.生活费一个月1000元。年总计二万元。父母工作,月家庭支出2500元,年总计约三万元。父母年收入约8万元。除去支出剩余3万元。保险产品不超过16000元。三保险需求分析:经分析,程父作为一家的顶梁柱,却无任何保险,健康和以后的生活没有保障,为保障以后的生活非常有买保险的需要。且应侧重于购买健康和养老方面的保险。母亲有公司买的保险,另外还有养老保险,意外保险,非常齐全了,不需要在买其他保险。程xx有一份保险,并且在25岁以后开始返现,上班后,单位或为其购买保险,所以现阶段不需要买保险。四保险产品组合简介:为程父设定需要购买

6、的保险:1安享平安年e款保险卡产品特色:提供15万元的意外身故/残疾/烧烫伤保险,以及1万元意外医疗保险之外,还提供健康服务附加套餐,可享有意外住院垫付、健康分析评估、特需门诊预约等健康服务。适用人群:18-65周岁保险期限:1年保单形式:电子保单支付方式:信用卡网上银行快钱支付宝财付通?网上优惠价:¥258元2.平安智胜人生终身寿险平安智胜人生终身寿险的产品特点?双重保障保额可变利率保底灵活理财持续交费奖励多多缓期交费灵活应变保单账户透明公开期交保险费6000元,连续交费20年,累计交费12万元;投保时基本保险金额20万元60周岁时基本保险金额降低为10万元一份多功能的保险计划持续按时支付期

7、交保险费,在时间与复利的积累下,您的保单账户价值就可以享受长期的稳健收益,为您提供多种形式的保障。合理的保险费用,分配比例稳步增长贴心的保单设计,长期持有,享受超值性价比,将越来越多的资金投入保单账户,实现稳健积累。忠诚的生命守护神,遭遇重大疾病可及时获取保险金支援这是您贴身的财务急救箱,重大疾病一经确诊即可获得及时的财务支援,让您轻松应对人生关键时期,尽享无忧人生。总计保险金额年缴:6258元篇三:保险营销策划书策划机构:金保1032班七开得胜组组长:莫秋华组员:凌阳梅朱巧玲韦丽琼何雪丹赵姣刘希策划日期:XX年12月11日策划适用时间段:XX年12月11XX年12月31日日目录一、内容摘要二

8、、市场状况分析市场现状及潜在市场状况三、消费者定位分析政策改变带来的消费消费群目标市场细分、锁定消费市场的特征以及市场潜力四、竞争对手分析其他数目众多的保险企业五、产品特性定位分析产品特点把握竞争对手以及可替代产品分析六、营销目标七、营销组合策略产品组合策略渠道策略广告策略公共关系策略八、方案执行及费用预算方案执行费用预算九、评估与控制序言随着经济的不断地发展,人们的生活不断提高,人们的风险防范意识越来越高。保险公司的数量越来越多,保险业的竞争压力越来越大。寿险的的竞争压力更加的大。同时保险业管理体系的不完善,使得保险业的发展极其的困难。要在保险业中立于不败之地,我们就必须要有好的营销策略,要

9、不断的扩大产品的认知度,扩大产品的市场份额,提高保险企业在市场上的地位或占有率,在社会上树立良好的信誉。我们只要坚持顾客至上的原则,只有这样我们才能获得成功。一、摘要:随着经济水平的发展,人们对寿险的需求越来越大,但是寿险业的竞争是很激烈的,要想在行业中得到快速的发展,我们就必须要制定出好的营销方案,并严格的执行。二、市场状况分析近年,我国人寿保险业发展迅速,新型的保险产品日渐成为市场的主流产品,其所具有的投资理财功能越来越多的为大众认识,人寿保险产品服务个人及家庭保障、理财需求成为人身保险业界的发展趋势。随着中国经济的不断发展,人们的收入水平越来越高,人们有更多的闲钱用于购买保险。同时人们的

10、风险意识也会随着经济的日益发展得到增强,使得购买保险的可能性更高了。而这种具有投资理财功能的保险会受到越来越多人的喜爱。虽然现在的中国寿险市场人存在着很多问题,但是随着时间的推移也日益的到改善,寿险是有很大的发展潜力的。随着寿险的不断发展,养老保险市场也具有很大的发展潜力。同时随着我国老龄化问题的越来越的严重,单单依靠基本的养老保险已经不能满足众多退休职工的需啊。企业为能够稳定员工,留住人才,促进企业的管理发展,不断地健全养老保险机制。国家为了发展养老保险,解决人口老龄老问题,而做出了有利于与养老保险发展的政策。我国的税收法规中,对保险公司从事养老保险业务的税收政策是较明确的。对保险公司的寿险

11、业务免征所得税,对保险公司开展一年期以上(包括一年期)返还本利的普通人寿保险、养老年金保险,以及一年期以上(包括一年期)的健康保险免征营业税。有了企业的支持和国家的支持养老保险的发展是很有潜力的。三、消费者定位分析、政策改变带来的消费消费群1、随着国家对养老保险的大力支持,越来越多的人加深了对养老保险关注。很多人开始关系养老问题。2、人口老龄化越来越严重,老年的的养老成为了一个社会关注的问题。老年人所占人口比例来越大,他们的养老问题对有很大的影响。3、养老观念的转变,享受品质生活的同时减轻子女的负担已被认可、目标市场细分、锁定:1、家庭中有成年的孩子,他们是十几后的潜在客户2、有家庭责任感的家

12、庭经济支柱的人,懂得为父母做打算的人。3、不愿要孩子的夫妇4、有一定经济力的55岁的老年者5、以以消费者所在工作单位为投保者进行组织投保。、消费市场的特征以及市场潜量;1、有一定的经济基础或是固定资产,自强自立,精神独立,有投资理念和保险意识,热爱生活,善于交流。2、养老保险的消费者大多是已经进入了社会的经济独立体,他们比较成熟,有一定的社会阅历,人生观、价值观已经成熟。他们大部分已经成家。四、竞争对手分析1、大量外资企业的涌入外资企业拥有先进的管理理念及管理方式,保险公司通常实力强大,拥有较好的经济实力,能给客户安全感。外资保险公司想进入中国市场,必须有一个国内企业作为其合伙或合作单位,这样外资保险公司就能将其合作单位的关系网利用起来,拥有较固定的客户资源。外资企业特有的优越性使得其在竞争中处于有力的的位置。同时外国保险业的发展比较久,其在公司可能在中国已经有了一定的知名度,这也是外资企业的一大优势,这使得国内的保险公司之间的竞争更加的激烈。2、其他数目众多的保险企业近几年来,越来越多的人身保险公司建立了起来,十几家

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