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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划用友核查报告项目实施验收报告_ERP系统项目实施验收报告建立日期:XX-12-12修改日期:XX-06-01文控编号:XXYYMMDDXX_(PMP项目号)_06(阶段序号)_XX(流水号)客户项目经理：日期：用友项目经理：日期：项目实施验收报告文档控制更改记录查阅分发项目实施验收报告目录项目主体验收的目的.4系统主体验收的范围.43.系统实施的需求来源和实施方.44.实施计划和执行情况.4实施计划方面：.4实施计划执行情况.4实施计划调整依据.55.各个阶段的成果记录.5业务调研.
2、5目标流程设计.5实施方案设计.6培训.7测试报告.7流程测试清单.7流程测试用例.7测试结果.10未通过流程的处理方法和结果.12测试报告.14调整报告.14操作手册的编写情况.15手册清单.15手册完成情况.186.其它需求是否已经满足.187.系统运行报告.198.系统功能.199.遗留问题及其处理情况.1910.验收结论.2111、项目组签字.22项目实施验收报告根据XXL公司ERP系统实施的现状，结合项目验收的基本要求，起草本验收报告。本验收报告是按照XXL公司ERP系统验收方案要求的内容、标准编写。双方按照如下内容进行检查、验收、作出结论，并提交本验收报告。第一章ERP项目主体验收
3、的目的项目主体的验收是对XXL项目组、操作人员及用友实施项目组双方工作的肯定，对项目进行阶段性总结，并标志用友ERP系统在XXL用户方成功得以应用。第二章ERP系统主体验收的范围本次项目按照双方工作任务书的要求对以下系统模块进行实施：基础资料、物料清单、主生产计划、需求规划、生产订单、采购管理、销售订单、库存管理、存货核算、合同管理、售前分析、质量管理、委外管理、单品序列号插件、应收管理、应付管理、总帐管理、UFO报表、成本管理等20个子系统来完成日常管理工作。本验收不包括车间管理二次开发、薪资管理、管理驾驶舱、专家财务评估和WEB财务应用，这部分内容将将在最终验收中进行验收。第三章系统实施的
4、需求来源和实施方本ERP系统的实施是根据双方于XX年3月31日签订的计算机软件实施服务合同所规定的内容组织实施。实施工作由XXL公司同用友顾问共同完成。第四章实施计划和执行情况实施计划方面：实施计划分为三个层次，分别为实施主计划、二周滚动计划、周计划，整个项目主体实施在计划控制下进行。实施主计划请详见实施文档，二周滚动计划、周计划是实施中的具体安排，因此未在实施文档中体现。实施计划执行情况主体按照实施主计划进行实施，局部进行了调整，如果实施计划有调整，则通过周状态报告调节，上线时间基本按照实施主计划的安排执行，但到目前上线支持阶段比预期多出2个会计月度，最近会计月度结帐已经很及时，同时企业日常
5、业务已经在ERP系统中独立运行。主体计划的实施中上线时间基本按照原计划实施，二次开发等模块由于双方的时间安排冲突，项目实施验收报告有延后现象，但改类延后事前争得了双方项目经理和高层领导的同意。实施计划调整依据在实施过程中以周状态报告和会议纪要作为调整依据第五章各个阶段的成果记录以下是在实施过程中重要的文档清单，相关纸质文档保存于XXL公司，电子文档保存于用友公司xx项目专用FTP服务器：业务调研备注：1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/03_蓝图设计(blueprint)/03-02_业务分析/反馈版本”目标流程设计?实验目的21世纪后，随着信息技术的飞速
6、发展和市场竞争的日趋激烈，企业面临着更多挑战，应变速度成为企业生存和发展最关键的竞争性要素，信息化浪潮席卷全球，ERP成为企业管理信息化中的主流。因此，无论将来在企业中从事何种职业，ERP相关知识都将会是我们所需要学习的必备知识之一。本次实验通过4周的时间，目的旨在学习ERP软件用友-U8，了解企业管理信息系统的总体功能结构，掌握软件的操作方法，掌握企业在日常业务中对于销售业务、采购业务、库存管理、存货核算、产供销一体、往来款管理等操作，为日后在企业工作中使用ERP管理奠定基础。?实验内容本次实习所学习的用友ERP-U8教材中的内容有系统应用基础、销售业务、采购业务、库存管理、存货核算、产销一
7、体业务、往来款管理以及总账系统，细致地学习了用友软件中各个管理系统的操作。?系统应用基础首先通过启动系统管理，增设三位操作员并建立基础信息及权限。随后对各系统进行启用，启用“总账”、“应收款管理”、“应付款管理”、“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”等模块。接着定义各项基础档案，通过企业门户中的基础信息及往来单位信息。定义结算方式、本企业开户银行、仓库档案、收发类别、采购类型、销售类型和单据设置等。再然后设置基础科目，根据存货大类分别设置存货科目，根据收发类别确定各存货的对方科目。最后进行期初余额的整理录入，包括期初货到票未到数的录入，期初发货单的录入，同时进入存货核算系统，
8、录入各仓库期初余额，进入库存管理系统，录入各仓库期初库存。最后，与存货系统进行对账。?销售业务对于一般销售业务，包括录入销售报价单并生成销售订单，销售发货单，销售发票。对销售法平进行复核，生成销售收入凭证。审核出库单，生成结转成本凭证，查询销售订货执行情况统计表，发货统计表和销售统计表。而委托代销只包括录入委托销售发货单，生成委托代销结算单，销售发票并复核。查询委托代销统计表。同样的，销售退货业务中，也需要录入销售退货单，但不同的是此时录入的销售发票为红字销售发票。?采购业务对于采购业务，其操作流程类似于销售业务，只是在销售业务中企业是卖方，而采购业务中企业则转换为了买方。包括请购单，采购订单，采购到货单的录入及审核。采购发票，采购结算单的结算等。?库存管理&存货核算既然有销售及采购，对于库存的管理便有了出库及入库。在仓库调拨业务中，首先需要填制调拨申请单，并审核其他入出库单，最后将调拨单进行记账。在仓库盘点业务中，首先填制并审核盘点单，随后审核其他出入库单，并进行记账。掌握了库存的存货量，就需要对存货进行核算。通
