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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划定增募资计划书定向增发资管项目简介一，什么是定向增发。定向增发是指上市公司向符合条件的少数特定投资者非公开发行股份的行为，目前规定要求发行对象不得超过10人，发行价不得低于公告前20个交易日市价的90，发行股份12个月内不得转让。二，定向增发优势项目储备充足。从沪深交易所公开数据中我们会看到上市公司定增项目较多，可选择的项目资源比较充足。公司质地优良。定向增发须经上市公司有可行性项目、主承销商认同、证监会审核批准等要求和审批程序，多层把关。所以，实施定向增发的一般都是较优质的上市公司
2、。项目前景好。实施定向增发需要上市公司有好的可行性投资项目，能给公司未来业绩带来较大增长，因而对其未来股价也有较强的提振作用。增发后，上市公司的净资产增加，内在价值提升，取得的资金用于企业扩张或新项目的投产，促使企业在未来一至二年内，盈利能力提升，从而股价上升。天然安全边际。定向增发股票折扣发行一般比市价低30%60%，让持有者比市场上99%的投资者拥有了低价优势，在绩优、成长性的同时，进一步降低了其风险。三，定向增发项目方案：、基本情况。上市公司非公开定向增发方案已经股东大会审议通过，本次增发股份为1亿股，分别向不超过十家机构非公开增发。A有限合伙企业作为为定增对象之一。A有限合伙企业拟认购
3、1000万股，约占上市公司发行后总股本的2%，定增价格为元/股，限售期为1年。、交易结构。一，步，由有限合伙人与普通合伙人成立A有限合伙企业。二，步，由有限合伙人设立资产管理计划。资产管理计划规模为1亿元，由优先级，激进级两部分组成。三，步，上市公司非公开发行股票方案取得证监会的批文后，有限合伙人开始募集资金，优先级8000万，劣后级XX万。四，步，由有限合伙人与普通合伙人(B公司)、A有限合伙企业、三方与C银行(如招商银行)签订托管合同，将资产管理计划的募集资金1亿元托管于在C银行(如招商银行)开立的托管账户，完成工商变更手续后，资金划转至上市公司指定的券商募集资金账户；同时普通合伙人将担保
4、物质押给有限合伙人。五，步，由A有限合伙企业与上市公司沟通，协商，签订10%溢价回购协议。并且要求大股东或实际控制人提供资产抵押。六，步，A有限合伙企业给上市公司提交认购资金，上市公司将相应股份增发给A有限合伙企业，增发完成。(三)风险控制。一、定增完成后A有限合伙企业持有的上市公司定增股票全部质押给有限合伙人；同时，普通合伙人将担保物也质押给有限合伙人。二、普通合伙人在定增完成后第12个月末按照约定的利率回购有限合伙人持有的基金份额。三、质押率：资管计划中优先级资金规模与资管计划的总市值的比例控制在65%以下，超过此范围则有限合伙人向普通合伙人追加担保物。优先级资金规模与资管计划的市值加上追
5、加担保物市值后的总市值的比例控制在65%以下。四、止损线:资管计划中优先级资金规模与资管计划的总市值的比例控制在65%以下若5日内普通合伙人不能补足担保物，则根据合伙协议约定，有限合伙人将转为普通合伙人，原普通合伙人在A有限合伙企业持有的全部出资份额减至1元，其余部分出资及应得收益将无条件转为原有限合伙人公司所有。原有限合伙人有权通过出资份额转让等行为进行资产处置。四，优先级约定收益分红方案优先级客户固定收益为5%。资管计划收益超过25%。优先级收益为10%；资管计划收益大于35%，优先级收益为15%资管计划收益大于100%，优先级收益为30%五，激进级动态收益分析表一个亿资管计划，(优先级8
6、000万，激进级XX万），担保品XX万为例。额外收益:担保部分资产为货币基金，收益一般大于%，XX万货币基金为例，一年收益70万以上。超越定期存款。定向增发资管项目简介一，什么是定向增发。定向增发是指上市公司向符合条件的少数特定投资者非公开发行股份的行为，目前规定要求发行对象不得超过10人，发行价不得低于公告前20个交易日市价的90，发行股份12个月内不得转让。二，定向增发优势项目储备充足。从沪深交易所公开数据中我们会看到上市公司定增项目较多，可选择的项目资源比较充足。公司质地优良。定向增发须经上市公司有可行性项目、主承销商认同、证监会审核批准等要求和审批程序，多层把关。所以，实施定向增发的一
7、般都是较优质的上市公司。项目前景好。实施定向增发需要上市公司有好的可行性投资项目，能给公司未来业绩带来较大增长，因而对其未来股价也有较强的提振作用。增发后，上市公司的净资产增加，内在价值提升，取得的资金用于企业扩张或新项目的投产，促使企业在未来一至二年内，盈利能力提升，从而股价上升。天然安全边际。定向增发股票折扣发行一般比市价低30%60%，让持有者比市场上99%的投资者拥有了低价优势，在绩优、成长性的同时，进一步降低了其风险。三，定向增发项目方案：、基本情况。上市公司非公开定向增发方案已经股东大会审议通过，本次增发股份为1亿股，分别向不超过十家机构非公开增发。a有限合伙企业作为为定增对象之一
8、。a有限合伙企业拟认购1000万股，约占上市公司发行后总股本的2%，定增价格为元/股，限售期为1年。、交易结构。一，步，由有限合伙人与普通合伙人成立a有限合伙企业。二，步，由有限合伙人设立资产管理计划。资产管理计划规模为1亿元，由优先级，激进级两部分组成。三，步，上市公司非公开发行股票方案取得证监会的批文后，有限合伙人开始募集资金，优先级8000万，劣后级XX万。四，步，由有限合伙人与普通合伙人(b公司)、a有限合伙企业、三方与c银行(如招商银行)签订托管合同，将资产管理计划的募集资金1亿元托管于在c银行(如招商银行)开立的托管账户，完成工商变更手续后，资金划转至上市公司指定的券商募集资金账户
9、；同时普通合伙人将担保物质押给有限合伙人。五，步，由a有限合伙企业与上市公司沟通，协商，签订10%溢价回购协议。并且要求大股东或实际控制人提供资产抵押。六，步，a有限合伙企业给上市公司提交认购资金，上市公司将相应股份增发给a有限合伙企业，增发完成。(三)风险控制。一、定增完成后a有限合伙企业持有的上市公司定增股票全部质押给有限合伙人；同时，普通合伙人将担保物也质押给有限合伙人。二、普通合伙人在定增完成后第12个月末按照约定的利率回购有限合伙人持有的基金份额。三、质押率：资管计划中优先级资金规模与资管计划的总市值的比例控制在65%以下，超过此范围则有限合伙人向普通合伙人追加担保物。优先级资金规模
10、与资管计划的市值加上追加担保物市值后的总市值的比例控制在65%以下。四、止损线:资管计划中优先级资金规模与资管计划的总市值的比例控制在65%以下若5日内普通合伙人不能补足担保物，则根据合伙协议约定，有限合伙人将转为普通合伙人，原普通合伙人在a有限合伙企业持有的全部出资份额减至1元，其余部分出资及应得收益将无条件转为原有限合伙人公司所有。原有限合伙人有权通过出资份额转让等行为进行资产处置。四，优先级约定收益分红方案优先级客户固定收益为5%。资管计划收益超过25%。优先级收益为10%；资管计划收益大于35%，优先级收益为15%资管计划收益大于100%，优先级收益为30%五，激进级动态收益分析表一个
11、亿资管计划，(优先级8000万，激进级XX万），担保品XX万为例。额外收益:担保部分资产为货币基金，收益一般大于%，XX万货币基金为例，一年收益70万以上。超越定期存款。篇二：定向增发融资计划1/32/33/3篇三：保利地产定向增发项目计划书保利地产股份有限公司定向增发项目计划书保利地产定向增发项目简介：一、发行方式和发行时间：采用非公开发行的方式，在证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行；二、发行数量和价格：本次非公开发行的股票数量合计不超过发行前公司总股本的20，最终发行数量授权董事会与保荐机构协商确定；此次非公开发行拟募集资金不超过80亿元，发行价格不低于元/股。三、发行对象：发
12、行对象为包括公司实际控制人保利集团在内的不超过十家的特定对象。其中，保利集团承诺以不超过15亿元现金并且与其他认购对象相同的认购价格认购本次非公开发行的股份，主要投资于上海保利叶上海、上海保利林语、天津保利上河雅颂、长沙麓谷林语等8个项目。四、限售期：除保利集团以外其他特定对象认购的股份，自本次非公开发行结束之日起，十二个月内不得转让；五、认购方式：所有发行对象以现金认购本次非公开发行的股票。合作模式和操作流程一、合作项目份额：保利内部关系争取到亿股的发售额度，拟发售给两家特定对象，每家最少认购额度为7000万股。二、内部关系发售价格：13元/股，元法律规定最低发售价格加上元佣金。元是法律规定
13、的最低发售价格，如果由承销商走，可能会高于此价格，但是保利内部关系人承诺，无论承销商最后定的发行价多高，保利关系人保证通过此内部关系发售的买家一定能以的最低价购买，此价格将由与保利管理层面谈确定并签约。三、操作流程：1、意向买家与发售方洽谈了解详情2、买家如若有意向购买，提供买家相关资料，清单见附件3、买家准备好资料，与中介方签订中间服务协议，并付50%佣金4、中介方立刻安排买家前往保利与董事长见面，并协助买家和保利方面磋商协议细节。5、在最终协议签订后，若按照中介协议中的承诺成本签订交易协议，买家付讫剩下50%佣金四、后续融资服务：若买家现金流紧张，中介方提供全套的融资服务，包括为买家发起信
14、托计划，最低可用成的资本来完成此次定向增发，具体事宜可到时约谈。附：增资保利地产需要提供的资料清单1、申购申请书2、董事会或者股东会决议3、企业简介4、工商营业执照正副本5、企业组织机构代码证6、国、地税务登记证正副本7、企业法人机构类型说明书8、法人代表证明书、身份证、简历9、06、07、08年三年完整审计报告第4第9项资料为复印件加盖公章申购申请书格式：关于申购保利房地产股份有限公司增发股份的意向函保利房地产股份有限公司：我公司有意参与贵公司本次的定向增发，并愿意以贵公司确定的本次增发价格认购贵公司本次增发股票股，并希望以次为契机加强与贵公司的战略合作。企业简单介绍：公司XX年5月18日篇四：定增项目要求资料定向增发项目信息资料需求：1、2、3、本次增发股票的目的、背景。发行对象是否确认，目前拟参与对象情况、简介。定向增发的发行方案：时间、价格、数量、认购方式、限售期、解禁期、未分配利润的安排。本次发行方案是否上报，现在处于上报的什么阶段。4、5、募集资金用途：调研报告、可行性分析、效益分析等。本次增发是否涉及关联交易，关联交易情况。是否存在同业竞争情况。6、本次增发主要股东、一致行动人或实际控制人的控制权是否发生变化。7、8、9、最近一期的财务资料。公司高管近五年的处罚、诉讼情况。本次增发发行后对财务状况、盈利能力及现金流的影响和变动情况，
