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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划参加保险规划师培训后的心得培训计划为保险营销员和主管提供专业、实用、有效及国际化认证的培训，培养出高产能、高专业、优质服务、诚信经营的保险营销员和主管团队。终身的学习阶段新进保险营销员培训计划保险营销员资格考试A课程产品学习B课程销售基础C课程目标：目标：目标：*通过保险营销员资格考*帮助学员熟练掌握公司*帮助学员熟练掌握基本试，提高及格率产品条款和保险责任描述销售技能*帮助新人了解保保险行*团队意识培养*帮助学员进入市场进行业，了解公司，增强信心前期磨合内容：*基本习惯的培养*养成
2、良好的工作习惯，塑产品架构及技术术语造良好心态*成功经验分享大病险意外险内容：内容：销售循环总论友邦文化及保险理念介分红基础知识养老险目标与计划绍儿教险寻找客户接洽保险基础知识保险营销员职业道德与行为规范保险营销员资格考试安排：64小时对象：在公司登记参加“全国保险营销员资格考试”的准新人报帐流程销售面谈与需求分析核保知识成交面谈保户服务异议处理产品组合与建议书讲解销售服务与转介绍保险营销员执业操守安排：28小时成功第一步对象：通过“全国保险营销员资格考试”的新人安排：52小时对象：通过“全国保险营销员资格考试”的新人保险营销员培训计划目标：提高新人的展业能力，增加新人收入进一步加强新人对公司
3、的认同感内容：KASHKnowladge养老险提升训练大病险提升训练意外险提升训练儿教险提升训练商保如何补充社保交单流程和晋级考核竞赛规则和文化附加险提升训练万能寿险提升训练Attitude友邦10大优势寿险10大真相保险从“心”开始一展业初期心态调适SkillSPIN行销理念和技巧电话约访技巧缘故市场接触技巧陌生市场接触技巧一市场调查法通过沟通赢得客户认同初次面谈的开场技巧与话术LifeCycle需求分析大病保险的说明技巧分红保险说明技巧家庭保障面谈话术用推销来讲保险优质建议书的制作与说明处理10个常见反对问题成交动作强化训练递送保单和转介绍经典推销流程点睛Habit推销工具准备与成功展业习
4、惯客户管理及售后服务时间：三个月一个周期，合计45小时对象：新人班结业6个月以内的新进保险营销员UL深挖掘万能寿险产产品设财务规期专题新产品培训推销实战班星期讲座品培训计与实战销讲座售目标：目标：目标：目标：目标：目标：掌握万能险提升万能寿掌握公司新掌握主力产提升推销和*了解财务规产品知识和险产品，设产品的知品话术，提经营方面的划的观念销售卖点。计和实战销识、卖点和升销售技巧专业技能*初步掌握财售技巧销售话术。务规划的工具安排：每月安排：根据安排：每月安排：每月与方法安排1次，安排：每两公司新产品安排一次，安排1次，*运用财务分每次7小时月安排一上市计划安每次14小时每次3小时析的办法推动对象
5、：销售次，每次排，每次一对象：入司2对象：各级产品的销售完1张意外小时小时月后的保险保险营销员内容：险或2张意对象：各级对象：各级营营销员家庭理财如外险保单的各级保险营保险营销员何应对金融市保险营销员销员场新变化家庭财务规划分析与方法理财工具介绍及分析家庭财务规划报告制作与实务理财案例分析安排：每季度一次对象：各级保险营销员业务主管培训计划见习主任培训业务主任基础培训业务主任在职培训目标：*让见习主任明确主管的职责和自身发展的目标*提升见习主任的销售技能目标：*让主任了解主管的职责，成为一名好主管。*让主任学会如何建立和目标：*帮助学员确立合理的业绩目标和事业规划*推销和增员技巧的再提升*掌握
6、基本的增员方法与技巧内容：总经理理念?迈向事业的第一个台阶源源不断的客户与市场的建市精益求精，推销升级增员标准流程和基本话术星星之火可以燎原?意外险成功的事业规划?迈出成功的第二步安排：10小时对象：见习主任发展一支优秀的团队*掌握辅导的要点及相关*进一步提升主任的增员工具的运用技能*提升主任的销售技能内容：时问管理内容：推销升级目标市场如何做个好主管-主管的开发职责如何做有效的辅导单位建立与发展增员约访与搅动如何利用意外险进行直目标与计划我的晋辖组的管理级计划成功的事业舞台规划增员面谈安排：17小时，封闭式培辅训的基本概念训第二批客户的开拓对象：正式主任，且通过业深耕与广耕务主任基础培训安排
7、：14小时对象：晋级后的正式主任业务襄理在职培训友邦杰出主管培训课程TEAM培训业务襄理基础培训目标：目标：目标：*掌握制定有效经营计划*明确自身的责任与使命*帮助业务经理建立一套的方法*进一步了解晋级考核制系统的经营模式*进一步提升增员、训练、度*使业务经理明确团队发辅导的技巧*基本掌握业务发展工作展方向*针对案例进行讨论和分的各项技能*进一步提升团队经营的享*明确如何扮演襄理的角技能增员、辅导、绩效色管理等内容：*落实计划，达成目标有效的经营计划内容：增员内容：规划成就训练业务襄理的责任与使命团队建立辅导业务襄理的时间管理人才建设成功分享AIGLEADERSHIP达成目标业务襄理做好行政工
8、作行动主导安排：27小时，封闭式单位运作实务培训通过意外险提高单位活安排：每月一天，共5个月对象：正式业务襄理动率完成如何达成业务经理的晋对象：正式业务经理级目标安排：14小时对象：正式襄理区处经理基础培训区处经理在职培训卓越经理人培训课程PPM培训目标：目标：目标：*掌握区处经理应具备的*深入掌握区处经理基础*帮助营销主管建立一套各项基本管理技能为晋级培训中之重点内容，并能系统与经营模式处经理做充分准备熟练运用*创建与维持高效力、高品质的营销团队内容：内容：区处经理的职责和挑战KRA案例研讨内容：目标与规划业务行政规划期望的结果单位经营绩效的管理活动的设计与推动及其增员赢家单位的培训规划目标
9、达成培训与发展人力发展规划与活动举展会的规划与举办督导与评估办成功会议的规划与主持有效沟通业务活动的规划和举办团队沟通与激励激励与领导区处经营的行政概述衔接训练与辅导市场营销如何有效运用PA经营谨遵职业操守安排：20小时，封闭式培团队训安排：60小时，封闭式培对象：正式区处经理安排：20小时训对象：正式区处经理对象：正式区处经理增员专修班训练辅导专修班目标：目标：*帮助学员了解增员的意*全力提升各级主管的训义，掌握增员的基本方练辅导技能，保证其团队法，了解增员的渠道和步健康发展，从而提高组员骤，学习运用增员工具并的定着率。掌握相关话术；明确组织发展的意义和利益，进一内容：步提升增员的技巧。理念
10、分享业务主任如何辅导组员内容：业务主任如何训练组员增员的意义训练的主要内容组织与事业发展增员的渠道与接近技巧安排：按参训对象不同分利用增员来进行增员面为初级班和晋阶班谈初级班：每季度安排一中国人寿保险股份有限公司保险规划师管理办法目录第一章总则.1第二章组织管理.2第三章人员招募和解约.6第四章人员归属关系.8第五章委托报酬.15第六章晋升与考核.21第七章附则.31第一章总则第一条为了对中国人寿保险股份有限公司保险规划师队伍进行统一、规范、科学的管理，根据中华人民共和国保险法等法律、法规和相关制度规范，特制订中国人寿保险股份有限公司保险规划师管理办法。第二条本办法所称“保险规划师”是指在公司
11、授权范围内，服务公司银行保险存量客户，进行新业务拓展的银行保险渠道销售人员。第三条第四第五本办法所称“职级”是指保险规划师达到公司规定的委托代理标准时所对应的级别。本办法所称“津贴、奖励”是指保险规划师达到公司相应委托代理标准时，公司支付的委托报酬。本办法所称“职责”是指保险规划师达到一定职级时所应完成的工作任务和应承担的责任。本办法中相关用语简称如下：“职级评估和认定”简称为“考核”，“职级提升”简称为“晋升”，“职级下降”简称为“降级”。第四条本办法中的“客户资源”属于公司资源，归公司统一管理，由公司进行统一分配。分配给保险规划师服务的客户资源数量应与保险规划师的服务质量、业务能力相匹配。
12、第五条本办法适用于与公司各级机构签订代理制合同的保险规划师。第六条保险规划师在从事一切业务活动时必须遵守国家的法律法规和公司的相关规定。第七条本办法和相关内容均不直接或间接构成公司与保险规划师之间存在劳动合同关系或劳动关系的依据。第二章组织管理第八条各级分、支公司设立的银行保险部，为保险规划师管理工作的职能部门，接受上级公司银行保险部的指导监督。第九条银保城区专业化支公司、银保城区理财支公司或县支公司为保险规划师管理的基本单位。各经营单位可根据业务发展需要，设臵理财区、理财部和理财组三级团队，分别由区经理级主管、部经理级主管和组经理级主管履行团队管理职责。理财区内至少含3个理财部，理财部内至少
13、含4个理财组，理财组内至少含5个有效人力。第十条保险规划师的职级设臵保险规划师分为业务系列人员和主管系列人员。业务系列人员的职级设臵包括见习保险规划师、初级保险规划师、中级保险规划师、高级保险规划师、资深保险规划师五级。各级业务系列人员不隶属。主管系列人员的职级设臵分为三级八档。三级包括组经理级主管、部经理级主管和区经理级主管。其中，组经理级主管设准组经理、组经理、高级组经理、资深组经理四档；部经理级主管设部经理、高级部经理二档；区经理级主管设区经理、高级区经理二档。同级各档主管系列人员不隶属。第十一条保险规划师的职级确定新签约的保险规划师初定职级为本系列中最低职级。招募具有丰富经验和良好业绩的保险规划师，由经营单位申请，地市级分公
