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1、武汉当代科技产业集团股份有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 1 武汉当代科技产业集团股份有限公司武汉当代科技产业集团股份有限公司 2018 年度第一期年度第一期短期融资券短期融资券募集说明书募集说明书 注册注册金额：人民币金额：人民币 40 亿元亿元 本期发行金额：人民币本期发行金额：人民币 5 亿元亿元 发行期限：发行期限：1 年年 担保情况：无担保担保情况：无担保 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 发行人主体信用等级：发行人主体信用等级：AA+ 发行人债项信用等级：发行人债项信用等级：A-1 发行人：武汉当代科技产业集团股份有限公
2、司发行人：武汉当代科技产业集团股份有限公司 主承销商主承销商/簿记管理人：簿记管理人：招商银行招商银行股份有限公司股份有限公司 联席主承销商：汉口银行股份有限公司联席主承销商：汉口银行股份有限公司 二二一八年一八年十十月月 武汉当代科技产业集团股份有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本期本公司发行本期短期融资券短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期注册不代表交易商协会对本期短期融资券短期融资券的投资价值作出任何评价，也的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期不代表对本期短期融资券
3、短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期本期短期融资券短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以 独立判断独立判断短期融资券短期融资券的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈
4、述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期融短期融 资券资券，均视同自愿接受本募集说明书对本期，均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券短期融资券各项权利义务
5、的各项权利义务的 约定。约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平 台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十第十四四章备查文件章备查文件”。 本募集说明书增设投资人本募集说
6、明书增设投资人保护条款，详情请见第十保护条款，详情请见第十二二章。章。 武汉当代科技产业集团股份有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 3 目录目录 目录目录 . 3 第一章释义第一章释义 5 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 . 11 一、本期短期融资券的投资风险 . 11 二、与发行人相关的风险 . 11 第三章发行条款第三章发行条款 20 一、本期短期融资券的发行条款 . 20 二、本期短期融资券发行安排 . 21 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 . 23 一、募集资金用途 . 23 二、发行短期融资券的意义 . 23 三、发行人承诺 . 23 四、发行人偿债保
7、障措施 . 24 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 . 25 一、发行人基本情况 . 25 二、发行人历史沿革及股权变动情况 . 25 三、发行人股东和实际控制人情况 . 37 四、发行人独立性 . 40 五、发行人重要权益投资情况 . 41 六、发行人治理情况 . 61 七、发行人董事、监事、高管人员和员工情况 . 68 八、发行人主营业务状况 . 70 九、公司在建工程及拟建工程状况 . 89 十、公司未来发展战略及业务发展目标 . 90 十一、公司所在行业状况 . 91 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 118 一、财务报表总体情况 . 118 二、公司财务状况分
8、析（合并报表口径） . 137 二、公司财务指标分析 . 163 三、公司有息债务情况 . 168 四、公司关联方关系及其交易 . 169 五、重大或有事项 . 176 六、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的 情况 . 180 七、衍生产品情况 . 182 八、重大投资理财产品 . 182 九、海外投资情况 . 182 十、直接债务融资计划 . 188 十一、其他要说明的情况 . 188 第七章发行人的资信状况第七章发行人的资信状况 189 一、发行人及本期短期融资券的信用评级 . 189 二、发行人银行授信情况 . 192 三、发行人债务违约记录 . 193 四
9、、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 . 193 武汉当代科技产业集团股份有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 4 五、其他事项说明 . 198 第八章发行人近一期基本情况第八章发行人近一期基本情况 . 200 一、发行人业务经营情况 . 200 二、发行人财务情况 . 202 三、发行人资信情况 . 208 四、重要事项披露 . 209 第九章本期短期融资券信用增进第九章本期短期融资券信用增进 . 210 第十章税项第十章税项 . 211 一、投资债务融资工具所需缴纳的税项 . 211 二、关于投资债务融资工具所需缴纳的税项的声明 . 211 第十一章信息披露第十一章信息披露
10、 212 一、信息披露机制 . 212 二、信息披露安排 . 212 第十二章投资者保护机制第十二章投资者保护机制 214 一、违约事件 . 214 二、违约责任 . 214 三、投资者保护机制 . 214 四、不可抗力 . 221 五、弃权 . 221 第十三章本期短期融资券发行的有关机构第十三章本期短期融资券发行的有关机构 222 第十四章备查文件及查询地址第十四章备查文件及查询地址 . 228 附件：基本财务指标的计算公式 . 229 武汉当代科技产业集团股份有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 5 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下
11、含义： 我国、中国 ： 指中华人民共和国。 发行人/本公司/武汉当代 集团/武汉当代/集团/公司 ： 指武汉当代科技产业集团股份有限公司 非金融企业债务融资工 具（简称“债务融资工 具”） ： 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证 券。 短期融资券 ： 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的， 约定在一定期限 （期限在一年以内） 内还本 付息的债务融资工具。 本期短期融资券/本短期 融资券/短期融资券 ： 指发行额度为 5 亿元、期限为 1 年的“武汉当代科 技产业集团股份有限公司2018年度第一期短期融 资券”。 注册额度 ： 人民币
12、 40 亿元。 本期发行 ： 指发行人本期向全国银行间债券市场机构投资者 公开发行武汉当代科技产业集团股份有限公司 2018 年度第一期短期融资券 5 亿元。 募集说明书 ： 指发行人为本次短期融资券的发行而根据有关法 律法规制作的武汉当代科技产业集团股份有限 公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书。 人民银行 ： 指中国人民银行。 交易商协会 ： 指中国银行间市场交易商协会。 上海清算所 ： 指银行间市场清算所股份有限公司。 主承销商 ： 指招商银行股份有限公司、汉口银行股份有限公 司 承销团 ： 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由主承销商和其他承销团成员组成的承销团。
13、承销协议 ： 指主承销商与发行人签订的银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销协议。 武汉当代科技产业集团股份有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 6 余额包销 ： 指本期短期融资券的主承销商按照银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销协议 的规定， 在规定的发行日后，将未售出的短期融资券全部 自行购入的承销方式。 簿记建档 ： 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管 理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具 利率 （价格） 及数量意愿， 按约定的定价和配售方 式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记
14、建档的一种实现形式，通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上 化处理。 簿记管理人 ： 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建 档操作的机构，本期短期融资券发行期间由招商 银行股份有限公司担任。 银行间债券市场非金 融企业债务融资工具管 理办法 ： 指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办法。 工作日 ： 每周一至周五，不含中国法定节假日或休息日。 法定节假日或休息日 ： 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日 （不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和 台湾省的法定节假日或休息日）。 元 ： 指人民币元。 新会计准则 ： 指由中华人民共和国财政部
15、 2006 年颁布，并于 2007 年 1 月 1 日起开始执行的 企业会计准则 。 报告期、最近三年 ： 指 2015 年度、2016 年度和 2017 年度。 最近三年及一期末 ： 指 2015 年末、2016 年末、2017 年末和 2018 年 3 月末。 股票、A 股 ： 指上市公司发行的人民币普通股股票。 发行人律师、公司律师 ： 指湖北珞珈律师事务所。 注册会计师、审计机构 ： 指立信会计师事务所。 大公国际、评级机构 ： 指大公国际资信评估有限公司。 公司章程 ： 指武汉当代科技产业集团股份有限公司章程。 武汉当代科技产业集团股份有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明
16、书 7 公司法 ： 指中华人民共和国公司法。 证券法 ： 指中华人民共和国证券法。 证监会 ： 指中国证券监督管理委员会。 卫生部 ： 指中华人民共和国卫生部。 国家药监局 ： 指中华人民共和国国家食品药品监督管理局。 国家发改委 ： 指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 商务部 ： 指中华人民共和国商务部。 中国医药商业协会 ： 指为向负责医药业的相关中国政府部门提供意见 的国家行业组织， 以协助推动医药制造、 研发及分 销业务的发展。 南湖当代 ： 指湖北南湖当代学生公寓物业有限公司。 华夏学院 ： 指武汉理工大学华夏学院。 人福医药 ： 指人福医药集团股份公司。 葛店人福 ： 指湖北葛店人福药业有限责任公司。 当代物业 ： 指武汉当代物业发展有限公司。 汇康生物 ： 指汇康生物科技有限责任公司。 安格香料 ： 指新疆安格香料有限公司。 三特索道 ： 指武汉三特索道集团股份有限公司。 杰士邦 ： 指武汉杰士邦卫生用品有限公司。 当代地产 ： 指武汉当代地产开发有限公司 宜昌人福 ： 指宜昌人福药业有限责任公司 汇康生
