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1、“一带一路” 经济版图 经济学人企业网络组织经济学人企业网络组织经济学人企业网络组织（The Economist Corporate Network）是经济学人集团（The Economist Group）针对希望更好了解全球关键市场的经济及经商环境的高级管理人士提供的咨询服务。经济学人企业网络组织的内容独立且富有创见，通过为客户提供资讯、见解和互动，帮助客户制定更为明智的对策和抉择。经济学人企业网络组织拥有一批深入了解相关地区及市场的专业人士，其业务范围涵盖亚洲、中东和非洲地区。通过组织一系列会议交流、专题活动、“C级”首席领导级人士研讨、会员简报以及高水平调研，经济学人企业网络组织，针对当
2、前形势及未来趋势做出宏观分析（全球、地区、国家、地方）和行业分析。“一带一路”：经济版图 The Economist Corporate Network 20161致谢“一带一路”：经济版图由The Economist Corporate Network（经济学人企 业网络组织，简略为“ECN”）发布，旨在为读者介绍“丝绸之路经济带和21 世纪海上丝绸之路”涉及特定地区和国家的经济状况。“一带一路”倡议是中 国政府通过推动发展中国家和部分发达国家基础设施项目建设从而加强、完善 全球供应链而制定的一项国策。ECN北京办事处总监Robert Koepp（康仕学）是本报告的首席撰稿人和执行 编辑，编
3、辑总监一职由 The Economist Intelligence Unit（经济学人智库，“The EIU”）全球编辑总监Robert Ward担任。国别分析总监Alex White和EIU中东和非 洲区编辑总监Pat Thaker从编辑角度为报告的编制提供了帮助。康仕学亲自撰写了报告中各地区分析章节的内容，国别分析部分由EIU跟 踪研究各相关经济体情况的分析师撰写。ECN谨此对撰稿人的合作及其提供 的真知灼见表示感谢。国别分析报告撰稿人及其分工如下（按姓名字母排 序）：Mohamed Abdelmeguid（埃及、卡塔尔）, Anwita Basu（印度尼西亚、 菲律宾）, Pepijn
4、Bergsen（亚美尼亚、格鲁吉亚）, Miguel Chanco（柬埔寨、 缅甸、越南）, Aengus Collins (土耳其）, David Dalton（摩尔多瓦、波兰、乌克 兰）, Nicholas Fitzroy（巴林、科威特、阿曼）, Joan Hoey（罗马尼亚）, Duncan Innes-Ker（蒙古）, 康仕学（肯尼亚、坦桑尼亚、津巴布韦）, Max Lambertson（ 吉尔吉斯共和国、马其顿、塔吉克斯坦）, Emily Mansfield（捷克共和国）, John Marrett（孟加拉、泰国）, Alex Nice（阿塞拜疆、哈萨克斯坦、俄罗斯）, Gabrie
5、l Partos（阿尔巴尼亚、匈牙利）, Rob Powell（伊朗、伊拉克、沙特阿拉伯）, Peter Power（老挝）, 萧凤燕（马来西亚、新加坡）, Firat Unlu（印度、巴基斯 坦、斯里兰卡），Keren Uzyiel（以色列、约旦、阿联酋）。经济学人集团亚太区美术总监Wai Lam为报告的版面和图表设计提供了鼎力 帮助。2016年3月 2016 经济学人企业网络组织（The Economist Corporate Network）。版权所有。撰稿人及出版商已尽其所能对报告所 含信息的真实性进行了核实，但ECN不对因依赖本报告内容所造成的任何损失承担责任。未经ECN事先许可，报
6、告及其 中任何内容均不得加以复制，也不得存储于检索系统中，或以任何形式或以包括电子、机械、影印、录制等方式加以 传播。“一带一路”：经济版图 The Economist Corporate Network 20162目录3 前言6 非洲“一带一路”与非洲12 肯尼亚 13 坦桑尼亚 14 津巴布韦15 中亚“老路新辙” 机遇和差异22 土耳其 23 哈萨克斯坦 24 阿塞拜疆 25 格鲁吉亚 26 蒙古 27 亚美尼亚 28 塔吉克斯坦 29 吉尔吉斯共和国30 东欧“一带一路”向西延伸35 波兰 36 捷克共和国 37 罗马尼亚 38 匈牙利 39 乌克兰 40 阿尔巴尼亚 41 马其顿 4
7、2 摩尔多瓦43 中东丝路捷径 大展宏图 太阳能的良机49 沙特阿拉伯 50 伊朗 51 埃及 52 阿联酋 53 以色列 54 伊拉克 55 卡塔尔 56 科威特 57 阿曼 58 约旦 59 巴林60 俄罗斯一带两管线 “一带一路”的未开之路65 俄罗斯66 南亚印度的巨大需求 协议记录71 印度 72 巴基斯坦 73 孟加拉 74 斯里兰卡75 东南亚迈向高铁时代80 印度尼西亚 81 泰国 82 菲律宾 83 马来西亚 84 新加坡 85 越南 86 缅甸 87 柬埔寨 88 老挝“一带一路”：经济版图 The Economist Corporate Network 20163中国蒙古
8、俄罗斯经济走廊新欧亚大陆桥经济走廊中国中亚西亚经济走廊中国中南半岛经济走廊孟加拉中国印度缅甸 经济走廊中国巴基斯坦 经济走廊描绘中国的对外商路“丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路”（简称“一带一路”或英文简 称“OBOR” 倡议）已成为当今中国在全球经济中角色的最为热门的话题之一。经济学人企业网络组织撰写出版的“一带一路”：经济版图一文旨在 深化这一课题的研究，启发各方深入思考并探讨“一带一路”战略的影响。为 此，报告对“一带一路”倡议涉及的七个重要地区和国家非洲、中亚、东 欧、中东、俄罗斯、南亚和东南亚的相关情况做了分析介绍。（其中鉴于 俄罗斯的地区影响力将其作为一个单独的经济体做了分析介
9、绍。）由于“一带一路”战略尤为重视基础设施的开发和建设，因此我们在地 区分析章节中列举了各地区相关基础设施项目，其目的并不在于全面介绍 当地的基础设施建设状况，而在于通过典型个案揭示相关地区基础设施开 发活动的特点。为确保所提供数据的透明度和可核实性，我们采用了世界银 行、InfraPPP、CG/LA Infrastructure战略100强：2016年全球基础设施报告等 公开来源提供的数据，数据和相关信息的截止时间为2016年2-3月。地区分析章节中还对区内国家的基础设施需求做了概述，在此基础上进一步 分析介绍了“一带一路”重要项目的进展、成果及其影响。前言“一带一路”：经济版图 The E
10、conomist Corporate Network 20164各国经济版图指南各国基础设施项目（包括地区性基础设施项目）的前景在很大程度上取决于区 内各个国家的现状，因此我们在地区章节中还提供了国别状况简报（篇幅是每 个国家一页），对区内国家的政治经济状况做了简要介绍。国别状况简报包括“基础设施风险雷达”这一要素，其中简明扼要地介绍了 一个国家基础设施要素状况，包括港口设施、航空运输基础设施、零售和分销 网络、电话网、公路网、电网、铁路网和IT基础设施等。我们在简报中还提供 了人口、重要经济指标及运营风险评估表。运营风险评估表对各个国家的总体 风险水平加以了评估（评估分值区间为0-100），
11、此外还具体评估了安全、政治 稳定性、政府效能、法律和监管环境、宏观经济、外贸和支付、金融、税收政 策、劳动力市场、基础设施等领域的风险状况。除此之外，简报还展望了各国 经济、政治和基础设施发展前景，对其做了透明度和稳定性评估。经济学人智 库最近出版民主指数 2015及之前的年度指数报告有助于我们进一步认识一 个国家的政体、治理质量和透明度环境。我们提供了44个国家的简报，按国名字母顺序排列从阿尔巴尼亚直至津巴布 韦。报告目录部分列举了44个简报对象国。我们依照英文名字母顺序对七个地 区的情况依次进行了分析，而国别简报则是根据相关国家GDP规模由高至低顺序 进行排列。“一带一路”，英雄所见不尽相
12、同中国发展和改革委员会、外交部和商务部在国务院（中国政府首要行政部门） 授权下负责对“一带一路”这一国策的执行情况进行监督管理。中国政府官员 和企业管理人士（尤其是国有企业的高管）总是一再坚称所有对外交往均恪 守“一带一路”战略的原则，即便有些时候二者间的联系并不十分紧密。“一 带一路”成为了一个“潮流标签”。某种程度上具有讽刺意味的是，内在的模糊性成为“一带一路”与众不同 的特点之一。尽管诸多新兴项目都被与“一带一路”拉上了关系，但公开发布 的政府文件对其却往往加以笼统的理念层面的介绍，而没有提供具体细节。因 此“一带一路”倡议的准确内涵是什么可谓见仁见智。倡议原名“丝绸之路 经济带和21世
13、纪海上丝绸之路”中“丝绸之路”这一表述就重复了两次。由此 看来，该倡议的主要灵感来自于古代中华帝国与其他国家和地区之间的商队往 来。此外，“路”这个字眼本身暗含的寓意是促进中国和国际社会之间商贸往“一带一路”：经济版图 The Economist Corporate Network 20165来的项目（尤其是涉及基础设施建设的项目）这也恰恰是“一带一路”根本精 神的反映。观察家往往将“一带一路”和“马歇尔计划”（正式名称为“欧洲复兴计 划”）相提并论，后者是二战后美国政府针对西欧国家推出的史无前例的大规 模重建援助计划。尽管二者在通过基础设施开发促进经济增长和贸易的目标上 有类似之处，但“一带
14、一路”和马歇尔计划之间还是存在明显不同。主要区别 在于中国“一带一路”倡议的基石是贷款融资而非援助或外商直接投资。对于 债权方和债务方而言，这一点不同就要求他们仔细权衡“一带一路”项目的相 关风险。“购者自慎”原则同样适用于“一带一路”倡议，这一特点比一般性 政府援助计划而明星。“一带一路”，风物长宜放眼量尽管倡议冠之以“一带一路”的名字，其中使用的是“一”这一数词，但这 个“带”和“路”所穿越的各个国家和地区的经济版图却存在诸多明显差异。 我们编制这份报告的目的在于帮助读者更好地预见“一带一路”沿途的“阳关 大道”和前进道路上的“荆棘曲折”。对于那些有意了解“一带一路”其他领域相关研究成果的
15、人士，我们推荐他 们从下载阅读中国海外投资指数（GGI）2015和愿景与挑战“一 带一路”沿线国家风险评估这两份报告。“一带一路”：经济版图 The Economist Corporate Network 20166津巴布韦坦桑尼亚肯尼亚非洲概述本世纪初时中国在非洲经济版图中只扮演着一个相对较小的角色，而时至今日 她已成为非洲各经济体的一大贸易和投资来源国。目前中国是非洲基础设施领 域最大的单一出资国和承建商。早在中国正式推出其“一带一路”战略之前， 中国便已在支持非洲发展方面发挥着作用，而当下“一带一路”战略则为中 国政府和企业界领导人与其非洲同行规划未来的合作创建了一个令人兴奋的框 架。讨
16、论“一带一路”与非洲的这一节针对肯尼亚、坦桑尼亚和津巴布韦等东非 三国的基础设施开发问题提供了背景介绍和相关分析。首先我们将回顾一下近 期获准实施的公私合作（PPP）基础设施项目，接着我们将列举出目前正处于前 期开发“交易流”阶段的项目，在此基础上本章还将着重分析东非三国中最大 经济体肯尼亚标准轨距铁路项 目这一规模最大基础设施建设 项目蕴含的“一带一路”相关 机遇和风险。同时我们还将更 为全面地探讨中国在非洲作用 的发展变化，分析为中国青睐 的基础设施融资模式的潜在影 响。最后我们将提供肯尼亚、 坦桑尼亚和津巴布韦三国的简 况介绍，包括其经济前景、政 治结构和基础设施状况等内 容。国家简况介绍中，我们将 就各个国家的政体透明度和稳 定性加以进一步评估，并提供非洲表1：肯尼亚和坦桑尼亚批准实施的PPP基础设施项目国家项目行业行业细分投资额 （百万美元）批准年份 肯尼亚拉姆燃煤发电厂能源发电2,0002014 肯尼亚图尔卡纳湖风电场能源发电6352014 肯尼亚公路特许
