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1、-1-,高科技產業的 全球佈局與國內投資誘因,-2-,內容大綱,全球電子產業近況 資訊、消費性電子等大宗型產品市場飽和 2000年.com的泡沫破滅 電信建設過渡投資 行電電話迅速飽和 台灣電子產業競爭優勢 台灣電子產業過去優勢 台灣電子產業未來發展方向 台灣電子產業的相對競爭優勢 台灣電子產業未來新定位 運籌中心 應用設計中心 新興數位科技應用實驗地 建議 附錄,-3-,電子系統產品市場規模,19992004復合平均成長率,2004年市場規模佔有率,-4-,2001年全球電子產業景氣大幅衰退,2000年為電子產業高度成長的一年 2001年資、通訊市場大幅衰退，其次為消費性電子市場,-5-,以
2、PC為主導的資訊產業前景不在？,PC普及率逐漸走高、欠缺Killer Applications與新行銷模式，且經濟走軟，是PC銷售衰退主因 基本配備雷同，效能差異不大，以致市場競爭激烈。 非第一次購買者已超過第一次購買者，市場成長幅度大幅縮小。但2001年起的經濟低迷，與產業蕭條，原本的換機市場大幅延緩，很可能在20022003年形成一波大換機潮。 市場規模龐大，市場供需掌握為勝負關鍵 價格戰愈形激烈 須精確地降低生產製造過程的成本，以致生產移往低成本地方 有效降低通路上不必要成本，這也造就BTO、CTO、TDS等運作模式的興起 經營變革：利用IT技術提昇效率，以致ERP、SCM、CRM等資訊
3、技術應用在電腦產業內運用非常普遍 若2002年全球PC市場仍維持衰退 將宣告PC產業的成長期已結束 產業進入重整 新時代的Killer Applications仍未見蹤影,全球PC出貨成長率,-6-,進入飽和階段的電信服務,除大陸外，有線電話的的電信建設成長率大多在個位數，網際網路成為希望所在 網際網路使用者：挑剔、吝嗇的電腦使用者看得到、想得到、摸不到 美化未來網路與通訊榮景，讓產業跌入谷底，通訊產業下游阻塞、上游鬧水災情況較PC產業更加嚴重 Lucent評等被降為垃圾債券等級 Nortel破天方虧損194億美元 Vodafone宣稱虧損256億美元 手機市場： 99年出乎意料的高成長難再，
4、多數主要市場普及率已拉高 2002年起，手機的換機市場首度超越新購市場,全球通訊/網路/有線電視普及狀況,資料來源:In-Stat，EITO，電子時報,百萬人/戶/門號,-7-,普及率高 創新不足 -消費性電子產品等待黎明-,TV仍是最重要消費性電子產品 產品差異度不大，無太大創新 日、韓、大陸為最大生產國 前十大廠商主宰市場 發展中的新一代電視標準不一 政治問題 技術問題 conditional access electronic program guide standard operating systems open application interface standard user
5、 interfaces,百萬台,-8-,全球電子產業概況,資訊產業 美國資訊大廠首先放棄生產，甚至放棄局部設計，代工與設計委託台灣業者，但其仍足以主宰市場，軟體與資訊服務近乎是唯一贏家 歐洲廠商紛紛放棄，出售資訊事業部門 日系廠商紛紛從全球市場撤回日本 通訊產業 無線電通訊 歐系廠商在第二代行動電話，取得主要主導權，在第三代行動電話，仍最具競爭力 生產主要以自行生產與委託EMS生產，產業不景氣，紛紛將生產事業出脫於EMS業者 有線通訊 語音通訊：美日廠商主宰市場，生產主要以自行生產與委託EMS生產 數據通訊：美系廠商天下，生產主要委託EMS生產 產業不景氣，亦紛紛將生產事業出脫於EMS業者 消
6、費性電子 日系廠商不論在新興數位家電或是傳統家電仍為主要主宰者，仍舊掌控生產 大陸廠商靠大陸市場成為新興業者，國內市場過渡競爭產生嚴重供過於求 零組件 日系廠商紛紛退出傳統半導體產業，平面顯示器遭逢台韓夾殺，材料科學仍舊一枝獨秀 韓系廠商在半導體與顯示器迅速崛起，成功跨足無線通訊，近來積極進入遊戲產業 美系廠商在IC設計始終一枝獨秀,-9-,終端電子產品庫存消化不易,-10-,從來沒有任何一個時代，像現在這樣， 各行各業要獲利皆如此困難,70年代，金錢追逐商品造成惡性物價上漲，但到90年代，物價卻開始物價卻開始出現不動如山，甚至下跌 雖說賠錢生意沒人做，但是各種破壞價格卻層出不窮 電子產品特賣
7、一年到頭，再也不是年終專利，出清價二折、三折一點也不稀奇 大陸彩電於大陸快淪為秤斤論兩，美國DVD Player亦好不到哪裏 結果： 物價一路下跌，企業只能不斷追求低成本 最後，利潤、勞工權益、政府稅收都會受到侵蝕，而企業不斷用價格破壞來提振需求做法，等於雪上加霜、飲鴆止渴 全球進入低價漩渦的主因：中國成本世界成本 中國價格世界價格 問題： 全球需求成長速度遠低於生產增加速度 新興市場需求成速度不夠，尤其是中國,-11-,原本穩定的資本主義市場結構受到破壞,四小龍的成功引發全世界新興國家仿效，許多新興國家鼓勵生產，以發展經濟 冷戰時期：共產主義國家與非共產主義國家各有各的產銷體系 冷戰結束後：
8、兩大供需體系混合為一，供需遊戲規則大變 資本主義市場的特色之意： 投資就是一種防禦，也是一種攻擊 伴隨而來的供過於求，成常態與必要之惡 廠商的觀念 供過於求只要撐得過，好壞只是一個循環 若是不願意加碼，就生死立判 殺手級應用遲遲未現（不易），更惡化此趨勢,-12-,台灣的案例,近幾年來桌上型電腦、筆記型電腦、手機等產業的發展來看，景氣其實並沒有非常不好，都有一定的成長，也就是說有訂單，但PCB產業近年來擴廠頻頻，產能供過於求，帶來的競價，使得如主機板每年降價僅約3%，但PCB卻動輒降價30%。 系統廠商在大陸的擴廠與預定擴廠規模，與台灣工廠相較多是以倍數計 CDT Monitor是第一個玩爛掉
9、的產業 Scanner是第二個案例 NB廠殺價競爭，已殺破MVA,-13-,Sony的困境,每年賣出500多萬台V8 每年賣出200多萬台DSC 平均每季推出的新款NB是全世界最炫，短短3年多，目前佔有率高達全世界Top 5，日本第一 推出的PDA，比Palm還要好還要好 擁有全球最暢銷的Game Console，帶來的純益近6億美元 製片公司每年有10億美元的門票收入，暢銷電影一部一年即可帶進上億美元票房 領導人宣稱：我們比微軟還更有機會，全面佔領未來資訊生活的領域,BusinessWeek：Sony被困在食之無味的過去，與還無法實現的未來之間。,因為Sony最大銷售部分是他的老本行-消費電
10、子產品，消費性電子部門人事不斷膨脹、利潤不斷下滑，10年前消費電子產品的淨利可以達到10%，過去10年Sony雖不斷賦於消費電子產品新的功能，同時生產技術不斷精進，但現在的淨利只剩下1%。,-14-,曝光度技術學習曲線加速 -競爭加劇-,資訊透明度,技術發 展速度,Wearable Computer,Biometrics,VRML/Avatars,E-Cash,DVD,Netcasting/Push Technologies,Smart Cards,Java-the Platform,Cable Modems,Agents,Interactive/ Web TV,Virrual Reality
11、,PDAs,Desktop Videoconferencing,Speech Recognition,Application Sharing,Database Mining,Java-the Language,WWW + Intranet,曝光度,時間,技術創 新初期,期望最高期,期望谷底,使用初期,使用成長期,xDSL,-15-,技術的進步壓縮產品成熟的時間,加速產品成熟期曝光度技術,-16-,目前產業真正的問題,IT應用、資訊透明，未來供需變化將瞬息萬變,-17-,資金取得管道與e化讓問題雪上加霜,資金容易取得 生產管理能力大幅精進 資訊技術的充分應用，讓管理更如虎添翼 技術know ho
12、w累積較過去更快 資訊透明 加上資訊技術應用，讓供需更難以掌握,-18-,目前產業發展關鍵,新Killer Applications未進入主流前,供給導向經濟將轉成需求導向經濟,長期而言技術仍將驅動產業發展,過渡投資將成為短期亟待解決的問題,大陸磁吸效應下的生產擴張是關鍵所在,-19-,產業全球佈局變遷,產業變化要素 產品更新速度愈來愈快，使得產品生命週期愈來愈短，優異的成本掌控成為成功的基本要素。 交通技術與運籌管理的進步，使得天涯若比鄰，台灣NB產業的955與983使生產與運籌管理達到極致。 接近客戶生產已非關鍵，掌控成本才是企業致勝關鍵。 全球生產據點往大陸集中 低廉生產要素 產業聚落逐
13、漸形成 當地市場吸引力 新技術、產品與服務 仍舊掌握在歐美日國家，並藉此創造品牌，與掌握通路。 但藉市場規模迅速的竄起的大陸，不容忽視。,-20-,台灣電子產業過去的優勢,完整的分工體系 設廠地點集中： 便利上下游產業結合 PC產業集中在台北新竹走廊 IC產業集中新竹科學園區 台南高雄將成另一科技走廊 完整的產業結構 產銷策略逐年創新 政府之長期投入與支持 技術研發與引進 引導產業往關鍵零組件發展 民間技術發展獎勵 電信自由化帶來服務品質的提升，間接加強產業競爭力,+,台灣從資訊硬體產業經驗中，琢磨出之競爭力 成本控管 全球運籌管理 市場時效管理 垂直專業分工（上/下游間合作）,配銷,行銷,運
14、送,生產,發展,應用 研發,基礎 研發,改良型設計能力（ODM）模式 -在產品成長期中後段，或委託大廠設計資源有限不敷使用時，台灣業者優勢即被凸顯,製造成本管理能力 -當產品進入標準化量產成本導向時，台灣業者優勢即被凸顯,-21-,台灣電子產業無形優勢,溝通優勢 具備比日本更佳的英文能力（7億人懂英文） 比美國更好的日文能力（1.3億人懂日文） 比全球都強的中文能力（13億人說中文） 同時也比大陸更佳的國際觀、更自由開放的環境、更佳的法治社會 可快速建立提供全球20億人口市場服務的黃金平台 語言、技術規格與標準 全球電子產業最佳策略伙伴 過去20年已建立與全球零組件業者最佳溝通方式 獨特品牌與
15、通路掌握力 掌握全球資訊電子產業的工業產品品牌與通路 活絡的資金市場 台北股市為僅次於NASDAQ的第二或第三大高科技股市 目前尚有上百家電子業者等著上櫃上市,-22-,產業發展模式：由生產導向轉為知識密集(高附加價值)的創新與服務導向 加強R&D設計(應用研發中心) 新興產品的試驗市場 加強品牌、行銷(運籌中心) 人力資源升級(人才培訓與引進),競爭國家大量投入： 中國大陸、新加坡、印度、馬來西亞 產業考量成本與市場外移 大陸磁吸作用影響深遠,傳統優勢與獲利模式不再 傳統科學園區模式面臨挑戰 生產規模不再意味利潤的提高,台灣電子產業未來發展方向,-23-,以創新強化產品價值 以創新形成產業差
16、異化 學習掌握產品架構與標準,高附 加 價 值,低,高附 加 價 值,低,組裝 維修,生產,行銷,台灣電子產業未來發展重心,-24-,台灣的相對競爭優勢,北京,矽谷,東京,台北,上海,廣州 深圳,銷至全球,美國及日本的產品與技術銷往全球最佳中繼站 美國與日本電子產業最佳戰略伙伴 PC產業集中在台北新竹走廊 電腦產業集中於大台北地區 從圓山交流道到林口交流道為全球筆記型電腦最大生產基地 台北縣市為全球最大主機板生產基地 台北縣與桃園縣為全球電腦產業最完善支援基地 善用台北地處東京、矽谷與大陸的黃金雙三角策略地位 建構台北為矽谷與東京前進大陸最佳捷徑 建構台北成為將大陸生產產品銷往全球的最佳運籌中心,-25-,台灣的新定位,運籌中心：全球高科技廠商亞洲企業總部 應用設計研發中心：全球高科技廠商亞洲研發總部 尤其是矽谷業者 以台灣（台北）為首的新興數位科技應用實驗地區 特別是同文同種的大陸市場 掌控亞太通路，建立亞太品牌 台灣與亞太國家的零售業是從菜市場發展出來，所以比美國、歐洲、日本更懂亞太通路,
