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1、,中国钢铁工业协会副会长 冶金工业规划研究院院长,李新创,2016年10月22日,内容纲要,2,冶金工业规划研究院,http:/,钢铁行业发展新形势,钢铁行业发展多元产业现状分析,1,2,钢铁行业发展多元产业路径思考,3,规划院助力钢铁企业提升多元产业发展,4,内容纲要,3,冶金工业规划研究院,http:/,钢铁行业发展新形势,1,4,世界经济在深度调整中曲折复苏。同时，国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在，全球经济贸易增长乏力，保护主义抬头。,冶金工业规划研究院,http:/,1.1 宏观经济及预测,四大机构对2016年世界及主要经济体GDP增长率的预测（）,各主要经济体中： 美国经济
2、虽有所回落但依然稳中向好，继续领跑发达市场 欧元区经济没有太大起色，略有回落 日本经济受累于负利率，依然深陷泥潭 新兴市场一方面受益于大宗商品价格触底、美元走弱和本币贬值，经济底部回升，另一方面受中国经济增长趋缓影响,受上半年全球市场动荡拖累，2016年全球经济或基本持平于2015年。,5,冶金工业规划研究院,http:/,1.1宏观经济及预测,冶金工业规划研究院,http:/,2015年GDP增速,2016年GDP增速,6,1.1宏观经济及预测,冶金工业规划研究院,http:/,7,1.1宏观经济及预测,隐忧！,8,冶金工业规划研究院,http:/,1.1宏观经济及预测,2016年1-8月，
3、重点大中型钢铁企业实现工业总产值1.48万亿元，同比下降7.12%；实现销售收入1.76万亿元，同比下降9.72%；累计盈利214.66亿元，去年同期为亏损178.82亿元；亏损企业亏损额为168.31亿元，同比下降52.75%。99家企业中有26家亏损，亏损面为26.26%。,2016年1-8月，重点大中型钢铁企业期间费用总计1522.17亿元，同比下降8.73%。其中，管理费用700.29亿元，同比下降5.96%；财务费用563.12亿元，同比下降14.23%；销售费用258.76亿元，同比下降2.89%。从环比看，8月份，重点大中型钢铁企业管理费用环比增加7.27亿元，增幅为8.53%；
4、财务费用环比增加7.81亿元，增幅为11.5%；销售费用环比增加3.05亿元，增幅为9.19%；三项费用环比共增加18.14亿元，增幅为9.73%。,9,冶金工业规划研究院,http:/,1.2 钢铁主业发展现状及趋势,金融危机以来，国际钢材贸易呈波动上升趋势。2015年，全球钢材出口量为4.6亿吨（超过了国际金融危机爆发前的最高规模），同比增长1.8%，约占全球产量的30%（折合粗钢），仍比国际金融危机前的最高点低约5个百分点。预计今后一个时期呈平稳波动发展态势，大幅上升或下降的是小概率事件。,全球钢材贸易量（百万吨）,10,冶金工业规划研究院,http:/,1.2钢铁主业发展现状及趋势,1
5、1,冶金工业规划研究院,http:/,中国钢材出口量总体呈上升趋势，2008年受国际金融危机的影响中国钢材出口开始减少，2009年出现一次大幅度的下降，之后中国钢材出口量逐年增长。由于中国钢材产品质量及服务的不断提升，近两年中国钢材出口量出现了激增。 2015年，中国出口钢材11240万吨，同比增长19.8%，创年度历史新高；2016年18月，中国出口钢材7635万吨，同比增长6.2%。,我国钢材进口量总体呈稳定状态，到2003年我们钢材进口量达到3717万吨，为近年来我国钢材进口量的最大值，之后钢材年进口量逐渐降低并稳定在一个范围，2015年我国钢材进口量为1278万吨，同比降低11.4%。
6、 2005年之前，中国一直是钢材净进口国，2005年以后中国才成为钢材净出口国。从历史累积量来看，中国直到2014年才达到进出口的平衡（约7亿吨），2015年才成为历史净出口国。,1.3 钢铁主业发展现状及趋势,12,冶金工业规划研究院,http:/,截至2016年8月末，国内钢材综合价格指数为77.54点，环比增加5.45点，增幅为7.56%，同比增加14.18点，增幅为22.38%。其中，长材价格指数为76.85点，环比增加5.30点，增幅为7.41%，同比增加11.5点，增幅为17.6%；板材价格指数为79.94点，环比增加5.39点，增幅为7.23%，同比上升18.1点，升幅为29.2
7、7%。,从同比看，主要钢材品种价格均高于去年同期水平。从分品种看，热轧卷板价格增长769元/吨，涨幅为34.65%；镀锌板价格增长762元/吨，涨幅为23.37%；中厚板和冷轧薄板价格分别增长619元/吨和742元/吨，增幅分别为28.52%和27.04%；高线和螺纹钢价格分别增长342元/吨和414元/吨，增幅分别为14.58%和18.74%；角钢价格增长387元/吨，增幅为15.99%，无缝管价格增长198元/吨，增幅为6.40%。,1.3 钢铁主业发展现状及趋势,冶金工业规划研究院,http:/,13,十三五规划提出的发展主线： 贯彻落实新发展理念、适应把握引领经济发展新常态，必须在适度
8、扩大总需求的同时，着力推进供给侧结构性改革，使供给能力满足广大人民日益增长、不断升级和个性化的物质文化和生态环境需要。必须用改革的办法推进结构调整，加大重点领域关键环节市场化改革力度，调整各类扭曲的政策和制度安排，完善公平竞争、优胜劣汰的市场环境和机制，最大限度激发微观活力，优化要素配置，推动产业结构升级，扩大有效和中高端供给，增强供给结构适应性和灵活性，提高全要素生产率。必须以提高供给体系的质量和效率为目标，实施宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底的政策支柱，去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，加快培育新的发展动能，改造提升传统比较优势，夯实实体经济根基
9、，推动社会生产力水平整体改善。,1.4 钢铁行业发展政策环境,14,“供给侧”与“需求侧”相对应。需求侧有投资、消费、出口三驾马车，三驾马车决定短期经济增长率。而供给侧则有劳动力、土地、资本、创新四大要素，四大要素在充分配置条件下所实现的增长率即中长期潜在经济增长率。 而结构性改革旨在调整经济结构，使要素实现最优配置，提升经济增长的质量和效率。,供给侧改革的图解,冶金工业规划研究院,http:/,14,1.4 钢铁行业发展政策环境,15,产品升级 服务优化 去产能 降成本,钢铁工业怎样落实供给侧改革？,冶金工业规划研究院,http:/,15,1.4 钢铁行业发展政策环境,智能化,服务化,国际化
10、,绿色化,服务化,多元化,品质化（品牌与质量）,差异化,有序化,智能化,中国钢铁进入“减量发展”时代 减量不是不发展，而是以减量化为主线，推进九化协同，重塑价值链！,1.4钢铁行业发展政策环境,16,冶金工业规划研究院,http:/,17,智能化,服务化,减量化、有序化（调节供需关系）、国际化（走出去）,有序化（防止通过借债扩大规模）,标准化、绿色化、国际化、智能化、品质化、多元化、服务化,有序化（维护市场秩序）,标准化（标准引领，降低制造成本）、多元化（多元支撑、降低运营成本）、差异化（降本增效）,降成本,补短板,去库存,去杠杆,去产能,“九化” 与供给侧改革五大任务关系,冶金工业规划研究院
11、,http:/,1.4钢铁行业发展政策环境,内容纲要,18,冶金工业规划研究院,http:/,钢铁行业发展多元产业现状分析,2,19,(4),冶金工业规划研究院,http:/,往届全国钢铁行业非钢产业大会的主要共识如下：,随着环境和资源的双重压力，国内钢铁产能过剩矛盾显现，钢铁行业低盈利时代已经来临，并且短期难见改善。钢铁企业是否应该花大力气发展多元产业，社会上存在争议，但是可以肯定的是不做多元产业，钢企未来的日子肯定不好过。,钢铁企业围绕主业，实现适度多元化，已经不是局部问题、战术问题，而是事关企业可持续发展的全局问题、战略问题。围绕主业发展相关多元产业或涉足新兴产业发展非相关多元产业，开拓
12、新的经济增长点已是大势所趋。,2.1 发展多元产业内在动因,(4),中国大中型钢铁企业当前面临的三项主要任务是：做强、做精钢铁主业；强化钢铁产业链上下游的延伸；适度发展多元产业。多元产业的发展应该精干主体、剥离辅助、创新机制、市场化发展。,未来钢企发展多元产业将在以下四方面展开：进一步延伸钢材深加工产业链，发展以钢铁配套服务为主体的产业，积极投入战略性新兴产业，发展地区特色的区位性优势产业。,20,冶金工业规划研究院,http:/,结论：当前对于钢铁行业，多元化发展是钢铁企业面对前所未有的巨大压力之下，求稳定、求生存的重要措施。然而从企业发展战略的高度看待，非钢产业是企业发展战略的重要组成部分
13、，而非权宜之计，救急之策。 因此新常态下，钢铁行业发展多元产业是必然选择。,2.1发展多元产业内在动因,21,（二）我国钢铁行业发展多元产业的历程,冶金工业规划研究院,http:/,三大主要 发展阶段,工厂办社会阶段（解放初期1990年）,剥离辅助聚焦主业发展阶段（19912000年）,跨越式发展的新阶段（2001年至今）,2.2 多元产业发展历程,冶金工业规划研究院,据中国钢铁年鉴统计，截至1990年底，属于钢铁企业三产、即后来转为多元产业的厂办集体所有制企业（未含国营矿山部分）有4238个，职工总人数87万人，1990年拥有固定资产约30亿元，实现经营（销售）收入107.5亿元、利税10.
14、2亿元。生产产品品种4488个，产品规格28091个。1979-1990年间钢铁企业整体三产销售收入每年增长20%以上，累计安排待业青年就业99万多人，平均每年安排8万多人。,工厂办社会阶段,http:/,我国钢铁行业多元产业发展雏型， 又可细分为4个阶段：,2.2多元产业发展历程,22,“精干主体，分离辅助”的方针对改变了“企业办社会”、“大而全”的组织结构。主业分离出的人员，积极发展多种经营，逐步走上自负盈亏、自我发展的道路。武钢、鞍钢等企业率先实行， 到1996年，国家重点冶金企业中有56家不同程度地实行了改革。 主辅分离改革有力推动了钢铁企业多种经营的发展，多元产业从最初的简单为钢铁主
15、体和职工生活服务，向自我生存、自主发展的新阶段转变。1997年，51家重点钢铁企业分离辅助单位786个，职工83.5万人，分别占辅助单位及其职工总数的68%和76%，分离单位中53%实现自负盈亏，鞍钢分离的辅助单位减亏5.6亿元，宝钢分离的子公司创利4亿元。,冶金工业规划研究院,钢铁企业发展多元产业在此阶段取得了成效，推动了多种经营的发展。但从行业整体水平看，多元化经营发展仍然很不平衡，大多数钢铁企业仅按照生产、经营、服务等类型将下属非钢单位从钢铁主体简单分离。多元产业的存在问题有： 承担的主要责任是完成保产任务，实现减亏，经营观念仍较保守。 内部服务强于外部开拓，过分依赖钢铁主体，自主能力较差； 产业交叉庞杂，缺乏支柱产业和主导产品，竞争能力较弱； 缺乏高素质人才，资金和技术投入较少，限制产业发展壮大。,剥离辅助、聚焦主业发展阶段,http:/,
