2003年零售业研究报告

《2003年零售业研究报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2003年零售业研究报告（27页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、第 1 页 2003 年零售业研究报告内容提要：1、 我国零售业发展迅猛，已成为国民经济中的重要组成部分，且地位迅速提高。2、 我国零售业发展极不均衡，其中一些大企业正在形成规模优势，但与国外著名企业相比差距明显。3、 零售业对外开放的进程，对我国零售企业的发展构成一定冲击。4、连锁经营发展迅速，成为我国零售业发展的重要趋势。5、 零售业上市公司数量众多、各地区、各公司之间差距较大，整体表 现落后于市场。6值得关注的上市公司包括：大商股份、第一百货、华联商厦、王府井、友 谊股份、华联超市、华联综超、武 汉中百。零售业在国民经济体系中处于下游产业的位置，因此在一些人的传统思维中，零售业应该处于工

2、业的从属地位。但是随着国民经济的发展，尤其是当市场达到供大于求的阶段时，零售业 的地位也出现了前所未有的提升。在现实生活中，零售业迅速占据了产业链的主导地位，并具备了控制市场、决定生产、影响金融 的作用。零售企业拥有三种宝 贵的市场资源：客源（顾客）、商品（存货）和空间（货架），我们可以 统称为通道资源，它是市场经济中最稀缺的 资源之一。因此零售 业可以通过采购渠道的整合控制市场命脉，决定制造业的生产、定价等经济行为；零售业的另一重要优势是掌控大量现金流，进而影响着金融市场的稳定。正因为零第 2 页 售业具有如此渗透力，它已经成为全世界财富聚集最快的行业。在 2002 年世界500 强中，零售

3、企业占到 10%的比例，成 为仅次于银 行业的第二大行业。在我国，零售业在最近十多年来发展迅猛，已 经成为国民经济中的重要组成部分，其地位也迅速提高。但随着竞争的加剧和开放的深入，零售业已经成为典型的微利行业。近年来，连锁经营发展势头迅猛，已经成为零售业发展的重要趋势。一、 我国零售业发展现状及主要特点 （一）我国零售业发展现状 从企业经营形态上看，目前国内的零售业态大致可分为 8 种：百货店、超级市场、便利店、 专业店、 专卖店、 购物中心、大型综合性超市和仓储式商场。其中，专业店、大型综合性超市和 仓储式商场，是近年来 发 展较快的零售新业态，目前正实现从传统百货向现代百货、从综合百货向主

4、题百货、从单体经营向连锁经营的转变，呈 现出多业态并存的局面。大型百货店目前仍是中国零售市场的主要业态，约占全社会消费品零售总额的 15，超市零售企业消 费品零售额目前约占全社会消费品零售总额的 6。而美国 2000 年商业各业态的比例中，最多的是超市（，其次是折扣店（，第三是专卖店（ ，百 货店仅占 与家居中心并列第五。目前我国百货业正处在调整发展的过程中。2002 年，全国 34 个主要商业城市的 120多家年销售额超过 2 亿元的大型百货商场中，其中 71 家保持上升势头，56 家呈下降趋势。在上海、北京、广州等商业发达的地区，商场销售业绩低于2001 年， 3 个城市平均下降幅度分别达

5、到 但是，成都、合第 3 页 肥、哈尔滨、 济南、 银川等城市被监测百货商场的销 售业绩，全部高于上一年，重庆、武汉、南京更是出现了超大规模的单体百货，销 售业绩位居全国前列。零售行业不同业态对于收入和面积的要求业态 人均 元） 面积（面积米）百货 1000 10000超市 2500 1000000 100仓储式商场 8000 10000购物中心 12000 10000 以上这种状况与中国经济发展的地区不平衡有密切关系。上海、北京、广州等经济发达的地区，人均 到较高水平，零售业受超市、大卖场、便利店等新兴连锁业态的市场冲击大，已 经持续几年衰退。 这些地区的零售业已经开始走连锁发展的道路，连锁

6、将是百货业 保障其市场地位的根本选择。但是经营连锁百货比经营连锁超市的难度更大，主要是因为百货业经营的都是个性化的商品，难以做到单品管理，到目前为止，即便是业内认为比较成功的 华联商厦、大商股份等也基本处在一种联而不锁的状态。另一方面，新兴业态 公司经营的商品多为“ 必需品”，该类 商品的收入弹性小，相对于百货业来说，新兴业态具有一定的“抗周期性”。随着内 陆省份经济水平的发展，新 兴业态的进一步扩张，经济欠发达地区的百货业将有一个冲高回落的过程，总的来说，百 货业 市场份额减少的趋势是不可第 4 页 改变的。（二）连锁经营飞速发展 2002 年公布的中国零售业白皮书对各种业态在中国的未来发展

7、作了全面的预测：未来 510 年，中国零售市场中 15的市场份额将由中小超市占领，大卖场的市场份额约为 10，百货店将占 10的份额，其它各种零售业态单体可能不会超过 10以上的市场份额。如此，5 年内我国新 兴零售业态将保持 35左右的年增长速度，新兴零售 业态的这一增长速度将远远高于我国 增长速度，也将远远高于零售业的平均增长速度。 连锁对于百货业态的重要意义，在于从根本上改变了零售业“ 坐商”的传统盈利模式。2002 年世界 500 强中所有的零售企业都是以连锁经营为基本发展模式的，零售业的根本出路就是 连锁， 这是有零售业的行 业特点决定的，只有通 过连锁才能达到企业扩展，实现规 模经

8、济。近年来，我国零售 业也顺应国际潮流，引入连锁经营，并取得了一定的 发展。据中国 连锁经营协 会统计数据显示，截至 2001年 9 月末，我国拥有两个以上 门店的连锁企业为 1146 个，从业人数 人。如果按照 10 个门店以上才可称为连锁企业的国际惯例，截至 2001 年 9 月末，我国共有连锁企业 519 家，从 业人数 55 万人。在 这 1146 家连锁企业中， 许多企业采取了多业态发展策略，即以超市经营为主的企业正在向大、小两极延伸，大力发展大型综合超市和专业店。其中超级市场 346 家，专业店 306 家，两者所占比重合计近 60%，超 级市场和专业店已成为我国连锁经营的主力业态

9、。 入世一年来，中国零售连锁业面对更加激烈的市场竞争,经营规模和实力显著提高，销售额排名靠前的 连锁零售企业大多经营稳健，具备一定的市场竞争力，第 5 页 已经成为中国零售市场的龙头企业。具体分析,中国零售连锁业发展呈现以下发展趋势：1、连锁经营持续高速扩张，在零售 业和社会经济中的地位更加突出2003 年3月20日，中国连锁经营协会发布了2002 年百强企业的相关情况。2002年连锁百强总计实现销售额2465亿元，比上年的1620亿元增长52%。门店总数达到16986个，比上年的 13117个增长29%。 营业总 面积达1334万平方米，比上年的836万平方米增长59%。 人增长了24%。自

10、20世 纪90营在开拓市场、 扩大销售、促进产销结合、规范流通秩序、满足消费需求、吸纳就业等方面，发挥了重要作用。 “十五” 时期是我国国民经济和社会发展的重要时期，根据国家 经贸委发布的全国连锁经营“ 十五”发展规划，到“十五”末期，全国 连锁企业门店数将达到10万个， 销售额达到7000亿元，年均递增约35，占全社会批发零售贸 易和餐饮业零售总额的比重将达到20左右。连锁经营的加快发展，对于改善我国的商品流通结构， 进一步提高流通产业的组织化程度和现代化水平，促进国民 经济健康持续发展，具有重要的作用和意义。2、收购兼并已经成为连锁企业规模扩张的重要方式为尽快具备与外资企业竞争的规模优势，

11、连锁零售龙头企业尤其是连锁类上市公司，纷纷实施资本运作，进行跨地区兼并重组，逐步由原来的区域性公司 转变为全国性公司。比较大的 购并案例，一是国内 连锁龙头企业联华超市于2002年7月4日，以 溢价增资浙江第一大超市公司华商集团，从而成为杭州华商集团有限公司的控股公司（占总股本的50%）。权和管理决策权，从而在某种程度上改变了我国连锁业的竞争格局。2003年4月，第 6 页 我国目前最大的零售业并购案例发生在上海。上海市政府拟将上海物资(集团)总公司、上海一百( 集团)有限公司、华联(集团)有限公司、上海友谊(集团)有限公司等四家企业合并创建一家销售额超过700亿元的大型零售集团百联集团,以迎

12、接日益逼近的外资零售巨头带来的挑战。四大集团的合并，涉及50多家企业，其中包括5家上市公司、多家中外合资公司，具体操作难度很大。3、外资商业在连锁经营中的地位日益增强统计数字显示，到2002年底，美国沃尔玛在我国已开设了26家店，其中 2002年开店7 家。2003年沃 尔玛将新开9家店，并 计 划3年内在中国开店超过50家。2002年，法国家乐福在长沙、昆明、成都等地相 继开店，并与昆百大、津劝业两家上市公司合资经营多家大型超市。该公司计划2003年起每年在中国开10家门店。德国麦德龙在中国开设了15家店，2003年计划开店8家，5年内在中国开店40家。荷兰万客隆目前在广州、北京已开店5 家

13、， 计划2010 年前在中国开店30家。日本7002年获准在广州开店300家，未来5年内计划在北京开店500家。在争开大型综合超市的同时，步伐较快的外资零售商已在拓展折扣店、便利店等新业态 模式，以 进一步扩张在中国业务。4、特许经营加速发展2002年，在前三十名连锁零售企业中，店 铺数增长超过100%的有四家，分 别为青岛利群集团股份有限公司(、江苏南通文峰大世界连锁股份有限公司（、深圳新一佳投资发展有限公司(和上海农工商超市有限公司（。这几家企业的共同特点是选择特许经营方式作为快速扩大企业规模的重要手段。2002年,青岛利群集团的加盟店从无发展到100家,南通文峰大世界的加盟店第 7 页

14、从6家发展到106 家。5、连锁零售类上市公司经营规模大幅度扩张2002年以来，友谊股份、华联超市、大商股份、华联综超等连锁经营类上市公司通过购并或新建，经营规 模都有大幅度扩张。比 较 典型的上市公司有：华联超市（600825）：2002年华联新开门店335家，其中大卖场11家，加盟店250家。 2003 年初，华联超市先后在山东滕州、江苏如皋、上海浦东、江 苏泰兴和北京团结湖的五家大卖场相继开业。2003年全年， 华联 超市计划新增门店1000家，其中新开大卖场20家，要在国内20个省市布点，并把省会城市列为“ 核心目标”加以主攻。到2005年，华联超市的经营网点将达到5000 家。大商股

15、份（600694）：2002年公司全面推进“东北店网” 建设，收购并装修改造了抚顺商业城、抚顺商贸大厦、大庆百货大楼、抚顺 新玛特、沈阳新玛特、葫芦岛新玛特、牡丹江新玛特等一批店铺，使公司 经营地域有了较大幅度扩展。 预计2003年公司业绩将有较大幅度增长。一方面，公司将在整合地区性店铺资源，夯实购并发展基础的同时，以 东北地区的资源、 资金、技 术和人才优势为依托，巩固加密东北店网，实现店铺开 发由点到面的转变。另一方面，公司 2002年底开业的店铺将在2003年为公司的销售和利润带来新的增长点。友谊股份（600827）：控股国内第一大超市公司联华超市 51%股权。统计资料显示，在 1996 年开始的过 去 7 年中， 联华经营面积 年均增长 销售额年均增长 利 润年均增长 2003 年，预计联华超市将在全国新开店铺 1000 家，实现销售总额 达到 250 亿元，同比增长 净利润同比将增长38%左右。在未来五年里，联华超市门店数将达到 8000 家， 销售额达到 800 亿元。第 8 页 （三）2003 年上半年消费品市场发展特点从二十世纪九十年代起，我国的社会消费品零售总额一