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1、云南省能源投资集团有限公司 2018 年度第七期超短期融资券募集说明书 1 云南省能源投资集团有限公司云南省能源投资集团有限公司 20182018 年度第七期超短期融资券年度第七期超短期融资券募集说明书募集说明书 主承销商主承销商/ /簿记管理人：兴业银行股份有限公司簿记管理人：兴业银行股份有限公司 二二一一八八年年十十月月 发行人发行人 云南省能源投资集团有限公司云南省能源投资集团有限公司 本期发行金额本期发行金额 人民币人民币2020亿元亿元 本期利率方式本期利率方式 固定利率固定利率 担保情况担保情况 信用无担保信用无担保 信用评级机构信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国
2、际信用评级有限责任公司 主体信用级别主体信用级别 AAAAAA 云南省能源投资集团有限公司 2018 年度第七期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性
3、、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书之日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 云南省能源投资集团有限公司 2018 年度第七期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章释义第一章释义 5 5 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 8 8 一、本期超短期融资券的
4、投资风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第三章发行条款第三章发行条款 1919 一、主要发行条款 . 19 二、发行安排 . 20 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 2222 第五第五章发行人基本情况章发行人基本情况 2525 一、发行人基本情况 . 25 二、发行人历史沿革及股本变动情况 . 25 三、发行人股权结构及实际控制人情况 . 26 四、发行人重要权益投资情况 . 36 五、发行人内部治理及组织机构设置情况 . 45 六、发行人董事、监事及高管人员情况 . 54 七、发行人主营业务情况 . 57 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 . 91 第六章发行人财务
5、状况第六章发行人财务状况 108108 一、发行人历史财务报表 108 二、公司报表合并范围变动情况及历史财务数据 116 三、发行人财务情况分析 129 四、主要财务指标分析 149 五、发行人有息债务情况 153 六、发行人关联交易情况 172 七、发行人或有事项说明 178 八、资产质押、抵押和其他限制用途安排 182 九、其他重大事项 184 第七章发行人资信状况第七章发行人资信状况 189189 一、评级情况 189 二、发行人授信情况 191 云南省能源投资集团有限公司 2018 年度第七期超短期融资券募集说明书 4 三、近三年是否有债务违约记录 192 四、发行人债务融资工具偿还
6、情况 192 第八章发行人第八章发行人 20182018 上半年主营业务、财务及资信情况上半年主营业务、财务及资信情况 195195 一、发行人 2018 年上半年主营业务情况 . 195 二、发行人 2018 年上半年主要会计数据 . 197 三、发行人 2018 年上半年财务数据变化情况 . 200 四、发行人近一期资信情况分析 203 第九章本期债务融资工具信用增进第九章本期债务融资工具信用增进 205205 第十章税项第十章税项 206206 一、增值税 206 二、所得税 206 三、印花税 206 第十一章信息披露安排第十一章信息披露安排 207207 一、超短期融资券发行前的信息
7、披露 207 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 207 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 208 四、本息兑付事项 208 第十二章违约责任与投资者保护机制第十二章违约责任与投资者保护机制 209209 一、违约事件 209 二、违约责任 209 三、投资者保护机制 209 四、不可抗力 213 五、弃权 214 第十三章发行的有关机构第十三章发行的有关机构 215215 第十四章备查文件和查询地址第十四章备查文件和查询地址 218218 一、备查文件 218 二、查询地址 218 附件：主要财务指标计算公式 219 云南省能源投资集团有限公司 2018 年度第七期超短期融资券募
8、集说明书 5 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 与本次发行有关的名词： “发行人发行人/ /公司公司/ /能投集团能投集团” 指 云南省能源投资集团有限公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具/ / 债务融资工具债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的， 约定在一定期限内还本付息的有价 证券 “本期本期超短期融资券超短期融资券” 指 云南省能源投资集团有限公司 2018 年度第七 期超短期融资券 “本次发行本次发行” 指 本期超短期融资券的发行 “募集说明书募集说明书” 指 发行人为本期超短期融资券的发行而根据
9、有 关法律法规制作的云南省能源投资集团有限 公司 2018 年度第七期超短期融资券募集说明 书 “协会协会” 指 中国银行间市场交易商协会 “上海清算所上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司 “主承销商主承销商” 指 兴业银行股份有限公司 “承销团承销团” 指 由本期超短期融资券主承销商为本期发行组 织的主承销商和其他承销商组成的承销团 “承销协议承销协议” 指 发行人与主承销商签订的云南省能源投资集 团有限公司2017-2019 年度非金融企业债务融 资工具承销协议 “余额包销余额包销” 指 本期超短期融资券主承销商按照承销协议的 规定，在承销期结束时，将未售出的本期债务 融资工具全
10、部自行购入的承销方式 “簿记建档簿记建档” 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资发出申购定单，由簿记 管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资 工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价 和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行 配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种 实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建 档过程全流程线上化处理 “簿记管理人簿记管理人” 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构 “银行间市场银行间市场” 指 全国银行间债券市场 云南省能源投资集团有限公司 2018 年度第七期超短期融资券募集说明书 6 “法定节假日法定节假日
11、” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日） “工作日工作日” 指 北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节 假日或休息日） “元元” 指 如无特别说明，指人民币元 “北金所北金所” 指 北京金融资产交易有限公司 千瓦时千瓦时/ KW.h/ KW.h 指 千瓦时或千瓦小时（符号：KW.h，俗称：度） 指一个能量量度单位， 表示一件功率为一千瓦 的电器在使用一小时之后所消耗的能量 MWpMWp 指 在光伏太阳能电池板行业定义的标准工况下 (行业标准的温度、适度、光照强度和空气洁 净度)光伏电池板能够发出的功率； p是
12、指标准 工况下的发电功率峰值 装机容量装机容量 指 发电设备的额定功率之和 平均利用小时平均利用小时 指 发电厂发电设备利用程度的指标。 它是一定时 期内平均发电设备容量在满负荷运行条件下 的运行小时数 平均可用小时平均可用小时 指 机组处于可用状态的小时数， 为运行小时与备 用小时之和 等效可用系数等效可用系数 指 机组可用小时减去机组降低出力等效停运小 时与机组的统计期间小时的比例 平均无故障可用小时平均无故障可用小时 指 用小时/强迫停运次数 可控装机容量可控装机容量 指 发电公司所属内部核算、 全资、 控股企业装机 容量的总和。 权益装机容量权益装机容量 指 发电公司按照权益比例所占的
13、装机容量的总 和 CDMCDM 指 清洁发展机制的简称， 是联合国气候变化框架 公约 京都议定书 的一项安排。 根据该安排， 发达国家具有减少碳排放量的义务， 但其投资 于发展中国家的减排项目以换取减排量 河道平均比降河道平均比降 指 单位水平距离河床高程差 云南电云南电投投 指 云南省电力投资有限公司 苏帕河公司苏帕河公司 指 云南保山苏帕河水电开发有限公司 临沧云投粤临沧云投粤 指 临沧云投粤电水电开发有限公司 云南省能源投资集团有限公司 2018 年度第七期超短期融资券募集说明书 7 威信公司威信公司 指 威信云投粤电扎西能源有限公司 四方云电投四方云电投 指 云南四方云电投能源有限公司
14、 对外公司对外公司 指 云南电投对外能源合作开发有限公司 龙川江公司龙川江公司 指 腾冲苏电龙川江水电开发有限公司 曲靖新能源曲靖新能源 指 曲靖云电投新能源发电有限公司 煤业公司煤业公司 指 云南电投煤业开发有限公司 能源达公司能源达公司 指 云南能源达进出口有限公司 镇雄矿业镇雄矿业 指 云南云投镇雄矿业能源开发有限公司 德宏德宏云能投云能投 指 德宏云能投能源开发有限公司 云能投北京公司云能投北京公司 指 云能投（北京）投资咨询有限公司 华能澜沧江华能澜沧江 指 华能澜沧江水电股份有限公司 华电怒江华电怒江 指 云南华电怒江水电开发有限公司 金中公司金中公司 指 云南华电金沙江中游水电开
15、发有限公司 香港公司香港公司 指 香港云能国际有限公司 金控公司金控公司 指 云南能源金融控股有限公司 云南能投云南能投/ /股份公司股份公司 指 云南能源投资股份有限公司 联合外经联合外经 指 云南能投联合外经股份有限公司 化工公司化工公司 指 云南能投化工有限责任公司 物流物流公司公司 指 云南能投物流有限责任公司 能投基建公能投基建公司司 指 云南能投基础设施投资开发建设有限公司 新能源公司新能源公司 指 云南能投新能源投资开发有限公司 配售电公司配售电公司 指 云南省配售电有限公司 上海公司上海公司 指 云能投（上海）能源开发有限公司 三峡云川公司三峡云川公司 指 三峡金沙江云川水电开发有限公司 长江电力长江电力 指 中国长江电力股份有限公司 云南省能源投资集团有限公司 2018 年度第七期超短期融资券募集说明书 8 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 本期超短期融资券无担保， 本期超短期融资券按期足额还本付息取决于发行人的信用及偿债能力。投资者在评价和购买本期超短期融资券时，应认真考虑下述各项相关风险因素： 一、一、本期本期超短期融资券超短期融资券的投资风险的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期超短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策的变动等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的波动将对投资者投资本期超短期融资券的收
