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1、西安高新控股有限公司西安高新控股有限公司2018年度第十期超短期融资券 募集说明书年度第十期超短期融资券 募集说明书发行人：西安高新控股有限公司注册总额度：发行人：西安高新控股有限公司注册总额度：113亿元本期发行金额：亿元本期发行金额：10亿元发行期限：亿元发行期限：270天担保情况：无担保信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司主体信用级别：天担保情况：无担保信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司主体信用级别：AAA主承销商主承销商/簿记管理人：恒丰银行股份有限公司二零一八年十月簿记管理人：恒丰银行股份有限公司二零一八年十月西安高新控股有限公司2018 年度第十期超短期融资券募集
2、说明书2声明本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
3、募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，本公司除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。声明本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断
4、投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，本公司除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。西安高新控股
5、有限公司2018 年度第十期超短期融资券募集说明书3目录目录声明声明2第一章释义第一章释义 6第二章投资风险提示及说明第二章投资风险提示及说明.8一、投资风险一、投资风险8二、财务风险二、财务风险8三、经营风险三、经营风险11四、管理风险四、管理风险14五、政策风险五、政策风险14第三章发行条款第三章发行条款16一、本期超短期融资券的发行条款一、本期超短期融资券的发行条款.16二、本期超短期融资券的发行安排二、本期超短期融资券的发行安排.17第四章募集资金的用途第四章募集资金的用途.19一、本期募集资金主要用途一、本期募集资金主要用途.19二、发行人关于本次募集资金用途的承诺二、发行人关于本次
6、募集资金用途的承诺19三、发行人关于本期债务融资工具存续期内相关承诺三、发行人关于本期债务融资工具存续期内相关承诺 19四、具体偿债计划四、具体偿债计划19第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况.23一、发行人概况一、发行人概况23二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 23三、发行人股权结构情况三、发行人股权结构情况.24四、独立性经营情况四、独立性经营情况 24五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍25六、发行人组织结构六、发行人组织结构 38七、公司治理结构和高级管理人员介绍七、公司治理结构和高级管理人员介绍38八、发行人主营业务情况分析八、发行人主
7、营业务情况分析.46九、发行人在建、拟建项目九、发行人在建、拟建项目.85十、发行人业务发展规划十、发行人业务发展规划.90十一、发行人所处行业状况及竞争优势分析十一、发行人所处行业状况及竞争优势分析93第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况.108西安高新控股有限公司2018 年度第十期超短期融资券募集说明书4一、财务报表及审计意见一、财务报表及审计意见.108二、财务会计信息二、财务会计信息108三、财务报表合并范围及变动情况三、财务报表合并范围及变动情况.109四、发行人历史财务数据四、发行人历史财务数据.113五、财务指标分析五、财务指标分析126六、重要财务指标分析六、重要
8、财务指标分析.142七、有息债务七、有息债务146八、关联交易情况八、关联交易情况150九、发行人或有事项九、发行人或有事项 153十、发行人其他规范运作情况十、发行人其他规范运作情况.156十一、资产抵押、质押、其他被限制处置事项十一、资产抵押、质押、其他被限制处置事项156十二、其他需要说明的事项十二、其他需要说明的事项.157十三、发行人其他财务重要事项十三、发行人其他财务重要事项.157第七章发行人资信状况第七章发行人资信状况.158一、信用评级情况一、信用评级情况158二、发行人及子公司资信情况二、发行人及子公司资信情况.160三、债务融资工具发行和偿还情况三、债务融资工具发行和偿还
9、情况.161第八章 发行人近一期情况第八章 发行人近一期情况.163一、发行人近一期经营情况一、发行人近一期经营情况.163二、发行人近一期财务情况二、发行人近一期财务情况.165三、企业资信状况三、企业资信状况177四、近一期资产受限情况四、近一期资产受限情况.178五、对外担保情况五、对外担保情况179六、重大事项补充披露六、重大事项补充披露.181第九章 违约责任和投资者保护机制第九章 违约责任和投资者保护机制.184一、违约事件一、违约事件184二、违约责任二、违约责任184三、投资者保护机制三、投资者保护机制 184四、不可抗力四、不可抗力188五、弃权五、弃权188西安高新控股有限
10、公司2018 年度第十期超短期融资券募集说明书5六、本期超短期融资券的偿债保障措施六、本期超短期融资券的偿债保障措施188第十章本期超短期融资券的信用增进第十章本期超短期融资券的信用增进190第十一章信息披露第十一章信息披露 191第十二章税项第十二章税项193一、增值税一、增值税193二、所得税二、所得税193三、印花税三、印花税193第十三章与本期超短期融资券发行有关的机构第十三章与本期超短期融资券发行有关的机构194一、发行人一、发行人194二、主承销商二、主承销商194三、信用评级机构三、信用评级机构194四、审计机构四、审计机构194五、律师事务所五、律师事务所195六、托管人六、托
11、管人195七、集中簿记建档系统技术支持机构七、集中簿记建档系统技术支持机构.195第十四章备查文件第十四章备查文件 196一、备查文件一、备查文件196二、文件查询地址二、文件查询地址196附录：有关财务指标的计算公式附录：有关财务指标的计算公式.197西安高新控股有限公司2018 年度第十期超短期融资券募集说明书6第一章释义第一章释义在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/本公司/公司/高新控股 /集团公司指西安高新控股有限公司高新区/西安高新区指西安高新技术产业开发区发行总额度是指注册总额度为113亿元人民币西安高新控股有限公司2018年度超短期融资券本期超短期融
12、资券指发行额为10亿元人民币的西安高新控股有限公司2018年度第十期超短期融资券超短期融资券是指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在270天以内的短期融资券主承销商指恒丰银行股份有限公司本次发行指本期超短期融资券的发行承销团指主承销商、联席主承销商为本次发行组织的，由主承销商、联席主承销商和分销商组成的承销机构余额包销指本期超短期融资券的主承销商、联席主承销商按主承销协议约定在规定的发售期结束后剩余债券全部自行购入的承销方式兑付款项指本期超短期融资券的本金与本期超短期融资券年度利息之和募集说明书指本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的西安高新控股
13、有限公司2018年度第十期超短期融资券募集说明书人民银行指中国人民银行交易商协会指中国银行间市场交易商协会上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司北金所指北京金融资产交易所有限公司主承销协议指主承销商与发行人为本次发行签订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本承销团协议指主承销商与承销团成员为本次发行签订的西安高新控股有限公司2018年度超短期融资券承销团协议薄记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由恒丰银行股份有限西安高新控股有限公司2018 年度第十期超短期融资券募集说明书7公司担任簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）
14、区间后，承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。公司法指中华人民共和国公司法工作日指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）银行间债券市场非金融企业债务融资管理办法是指中国人民银行令2008第1号文件公布的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法节假日指国家规定的法定节假日和休息日元如无特别说明，指人民币元国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会西安
15、高新控股有限公司2018 年度第十期超短期融资券募集说明书8第二章投资风险提示及说明第二章投资风险提示及说明本期超短期融资券无保证措施，风险由投资人自行承担。投资人购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期超短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。 投资者在评价和认购本期超短期融资券时，应特别认真地考虑下列各种风险因素：一、投资风险一、投资风险（一）利率风险本期超短期融资券的利率水平是根据当前市场的利率水平和本期超短
16、期融资券信用评级确定的。本期超短期融资券存续期内，受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、 金融政策以及国际环境变化的影响， 市场利率存在波动的可能性。市场利率的波动可能将使投资者投资本期债券的实际投资收益具有一定不确定性。（二）流动性风险发行人具有良好信誉和信用记录， 但由于本期超短期融资券发行后将在全国银行间债券市场进行交易流通， 主要取决于市场上投资人对该债券的价值需求与风险判断，具体交易流通审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在合法的证券交易场所交易流通， 亦无法保证本期超短期融资券在全国银行间债券市场的交易量和活跃性， 其流动性与市场供求状况紧密联系， 投资者可能因无法找到交易对手方将本期超短期融资券变现，从而面临一定的流动性风险。（三）偿付风险本期超短期融资券无担保措施， 超短期融资券本息的按期偿付取决于发行人的经营状况。本期债券存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经营活动产生重大负面影响， 进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金，将可能导致本期债务融资工具不能如期足额兑
