关于集团it资产管理制度

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1、目 录1目的 3 2范围 33IT 资产相关定义与分类 33.1 IT 资产相关定义 33.2 IT 资产的分类 44IT 资产硬件类管理 44.1 IT 资产硬件类管理中涉及的相关操作类型 44.2 硬件类入库验收规定 54.3 硬件类资产库存管理规定 54.4 硬件类资产使用申请规定 64.5 硬件类资产的借用规定 64.6 闲置硬件类资产的回收与发放规定 74.7 硬件类资产的转移 84.8 硬件类资产转交管理 84.9 硬件类资产报废规范 94.10 硬件类资产的改造升级规范 105耗材类资产管理 115.1. 耗材资产范围 115.2. 耗材资产管理流程 116. 软件资产管理 14

2、6.1. 软件资产范围 146.2. 软件分类 146.3.软件资产管理过程中的相关规定 146.4. 相关责任界定 157. IT 资产盘点与对帐 167.1. 盘点的方式 167.2. 盘点人的指派与职责 167.3. 资产对帐规定 178罚则 179附则 171目的 为加强公司 IT 资产的有效管理，实现长效管理，使 IT 资产管理更加规范化，特制定本制度。2范围本制度适应于公司所有划分为办公 IT 资产的管理。3IT 资产相关定义与分类3.1 IT 资产相关定义（1） 本制度所称 IT 资产主要包括为保证员工正常办公而配备的个人 PC 机与笔记本及配套软件、为构建办公网络环境而购置的网

3、络设备、以及为保证办公网络系统持续管理而购置的相关软件、配件、耗材与工具等，包括资产性支出固定资产部分和费用支出非固定资产部分。（2） 本制度所称受益人主要是指 IT 资产的实际使用者，通常为员工个人，也可以是多个使用者中的代表，受益人对所使用的办公 IT 资产负有直接的保管责任。（3） 本制度所称主管部门主要是指由公司授权负责代为管理 IT 资产的部门。主管部门负责所有库存 IT 资产的直接保管和登记以及在使用中的办公 IT 资产的维护与使用监督等责任，本制度中规定主管部门为技术保障中心 IT 支持部。3.2 IT 资产的分类IT 资产类别 类别细分 说明 主管部门硬件类 终端办公设备 PC

4、 显示器、PC 主机、笔记本电脑 IT 支持部网络设备 路由器、交换机防火墙、HUB 等 IT 支持部办公类服务器 打印服务器、公司办公类服务器等 IT 支持部耗材类 配件 硬盘、内存、网卡、显卡、主板、CPU 等 IT 支持部耗材 键盘、鼠标、风扇、光驱、软驱、网线和电源线以及电源插座等 IT 支持部软件类 个人办公使用 办公必用软件、办公辅助软件 IT 支持部服务器使用 操作系统软件与服务器应用软件等办公必用软件 IT 支持部综合使用 网络管理软件与财务软件等办公辅助软件 IT 支持部4IT 资产硬件类管理4.1 IT 资产硬件类管理中涉及的相关操作类型IT 资产硬件类属于资产性支出的固定

5、资产部分。在 IT 资产硬件类管理过程中，不同阶段会出现资产的入库验收、库存管理、使用申请、借用、转移、报废等操作。以上所有操作都必须严格遵守相关操作规程方可执行。4.2 硬件类入库验收规定（1） 本制度中所称硬件类入库验收是指主管部门接收到行政部按采购申请单采购的个人电脑等IT 硬件类资产后，办理资产入库前对相关资产进行的资产清点、外观检查等查点和核实的过程。（2） 在资产入库验收时如发现所验货物与装箱单等不符或设备外形出现严重变形，主管部门负责人有责任将验收结果反馈给行政部门，由行政部门负责处理退货或更换等事宜。（3） 主管部门在取得相关 IT 资产并验收完之后在发放给受益人之前依其类别和

6、科目与财务部门达成统驭关系予以分类粘贴资产编号标签。（4） 所有经过验收后入库的资产均由主管部门负责保管，如出现由于保管不利而造成的资产遗失、人为损坏等情况，主管部门将承担主要责任。（5） 主管部门在办理完入库验收工作后，必须对所有入库资产进行登记，填写验收、入库、出库登记表。4.3 硬件类资产库存管理规定（1） 本制度所称硬件类库存管理是指主管部门在资产经过验收入库到资产分配到受益人这段时间内对库存资产进行管理的过程。（2） 对于入库的个人 PC 机与笔记本，主管部门负责进行软件初始化工作，检查或安装办公必用软件、系统补丁与软件补丁等。（3） 资产主管部门应根据验收、入库、出库登记表中的信息

7、，随时掌握库存情况，对某些类别的应保证一定库存量的硬件类资产应急提出采购申请。（4） 存货的放置应力求整齐、集中、分类存放等。4.4 硬件类资产使用申请规定（1） 本规则中所称硬件类资产使用申请是指采购申请提交人在物品到货入库后，由受益人向主管部门提出使用意向后，主管部门按照采购申请单进行资产发放，同时领用人填写 IT 硬件类资产领用申请单的过程。（2） 主管部门必须严格按照最初的采购申请单进行发放，并针对发放的硬件类资产填写验收、入库、出库登记表。4.5 硬件类资产的借用规定（1） 员工个人或部门在由于业务需要而暂未申请采购或已提出申请但所申请采购的硬件类资产未能及时到位时都可以向主管部门提

8、出硬件类资产借用申请。（2） 所有借用操作都必须由受益人向主管部门提出借用申请并同时提交借用申请单，由主管部门根据库存情况进行安排；如申请人已与某一受益人达成共识，对方可暂时让出申请人所需之硬件类资产，申请人也必须向主管部门提交借用申请单，经过必要的签字和资产核实等规程后，由主管部门具体安排借用事宜，同时核对已粘贴在资产上的资产编号，并在验收、入库、出库登记表进行登记。（3） 除主管部门外，任何受益人都无权出借硬件类资产或安排出借硬件类资产事宜。（4） 如借用时间较长，则应考虑发生在借用期间的折旧问题。（5） 主管部门的硬件类资产登记台帐应反映出借用部分，保证使用权和其它权限的清晰明确。4.6

9、 闲置硬件类资产的回收与发放规定（1） 本制度所称闲置硬件类资产是指由于员工离职、升迁、调动或办公服务器原有应用需求取消带来的空闲硬件资产。（2） 当部门或中心由于以上原因出现闲置硬件类个人 PC 机时，资产管理人员负责上报主管部门，由主管部门进行回收，并在验收、入库、出库登记表中进行相关登记。（3） 闲置类硬件资产回收后，主管部门将根据评估其性能等，并记录闲置类资产台帐中，根据以后的需求情况进行再次发放和调控，投入再使用。（4） 对于回收的硬件类资产在进行再分配原则上遵从哪回收分配到哪的原则，如回收的硬件类资产分配到不同的部门或中心，则此部分回收的资产分配参照资产转移规范进行操作，并在资产转

10、移登记表中进行登记。4.7 硬件类资产的转移（1） 员工由于工作调动或业务需要等原因，而引发的资产在不同的部门之间转移时，硬件资产受益人所在中心的资产管理人员必须督促受益人提交资产转移申请单，必须在得到主管部门以及财务的确认认可后方可发生转移行为。（2） 资产转移申请单一式两份，资产管理人员留底一份，主管部门签署意见后留底一份，同时在资产转移登记表中进行登记。4.8 硬件类资产转交管理硬件类资产的转交主要发生在终端办公设备的使用过程中，主要发生在员工与员工之间的一种行为。是指原有终端办公设备在一定程度上已经无法满足某一受益人的需求，而此受益人将此终端办公设备转交给另一受益人使用或主管部门的过程

11、。（1） 原受益人在进行终端办公设备中的 PC 机转交之前是必须经过主管部门的同意，由主管部门做好登记后就可进行；如转交设备属笔记本，如转交后不产生新的采购申请，则主管部门同意并做好登记后即可，如转交后产生新采购需求，则必须提交转交申请单，由经过必要的审批后方可执行。（2） 转交只允许发生在同一部门之内，或发生在某一受益人和主管部门之间，否则将作为资产转移处理。4.9 硬件类资产报废规范4.9.1. 本制度规定办公 IT 硬件资产的报废采用两种方式，即主动报废方式和被动报废方式。4.9.2. 被动报废方式是指当硬件类资产受到严重损伤且简单维修无法恢复使用时，其价值明显减少的情况下应提交申请报废

12、。此外这种报废还包括已经满折旧年限且无法维持正常工作的硬件类资产部分。被动报废方式是通常意义上的报废方式，相关报废规定如下：（1） 主管部门按照规定提交相关报废申请，由财务或行政部门安排报废，并由财务作相应的会计处理。（2） 报废的发起人为 IT 支持部，个人无权申请报废。（3） 报废时主管部门必须填写报废申请单，同时在报废登记表中进行登记，反映已经报废的那部分资产。（4） 报废的编号不重新使用。4.9.3. 主动报废方式是指硬件类资产由于使用时间的增长，作为办公平台所能提供的性能、效率、可靠性和稳定等已经很难满足公司办公的最低端业务的需要时，由主管部门根据资产本身的性能指标分析并结合受益人的

13、意见，提请对硬件类资产的报废。主动报废方式是从办公效率和新业务需求等角度去主动地做适当的淘汰。主要操作规范参照被动报废方式的相关规范4.10 硬件类资产的改造升级规范4.10.1. 硬件类资产的改造升级可分为两种：主动升级和被动升级。4.10.2. 本制度中所称被动改造升级适应于涉及面和代价较小的改造升级部分，主要作如下规定：（1） 当硬件类资产原有的配置经主管部门确定确实不能满足现有的需求，但仅作少量投入就可以达到需求标准时，则受益人可以申请对相关的硬件类资产进行改造升级。（2） 在进行硬件类资产改造升级过程中，增强其能力和延长其使用年限的部分应计入该硬件类资产的价值中。对于替换式升级则应计

14、算其差价部分，如做增加式升级则直接计算增加部分的价值。如仅做维修以维持使用效果的费用应计为一般性费用支出。4.10.3. 本制度中所称主动升级主要是从公司 IT 资产管理的整体角度出发，全面调节和配置公司 IT 资产，达到改造升级和节省在投入的目的，主要规范如下：（1） 主管部门根据掌握的全公司的 IT 硬件类资产的配置、性能和使用时间 长度以及使用部门的需求等信息，从主管部门的角度在多个中心或部门间安排资产的转移，转移的相关操作见本制度第 4.7 条中的相关规定。（2） 在主动升级过程中，主管部门的职责是提出主动改造升级的可行性方 案，并提交相关申请，经必要的审批和确认后执行。（3） 在进行

15、主动升级过程中，最后被淘汰的硬件类资产将按报废方式处理或拆整为零的方式投入在使用。 5耗材类资产管理5.1. 耗材资产范围本规则中所称耗材类资产主要是指 PC 机与服务器等设备的主要配件和相关耗材。5.2. 耗材资产管理流程在耗材类的管理过程中主要涉及耗材类的采购申请、入库验收与库存管理、分配管理、修理和报废等操作。5.2.1.耗材类的采购申请规定（1） 耗材类中的配件部分采购申请主要由受益人根据其使用的 PC 机或服务器配件的性能状况等提出更换或升级需求，经主管部门确认后由其部门主管提出采购申请。另外主管部门可根据公司平时配件的损害统计，申请采购一定的配件作为库存，以应付日常故障维修的需要。

16、（2） 耗材类中的耗材部分的采购申请原则上全部由主管部门负责提出，采购数量和规格以日常的消耗情况为依据。（3） 采购申请遵照公司的相关采购制度执行。5.2.2. 耗材类的入库验收和库存管理（1） 主管部门在办理耗材类入库验收时必须按照采购清单进行详细资产清点、外观检查等核实与检查的工作。验收完成后由主管部门相关责任人填写验收、入库、出库登记表。（2） 在资产入库验收时如发现所验货物与装箱单等不符或设备外形出现严重变形、损坏时，主管部门负责人有责任将验收结果反馈给行政部门，有行政部门负责处理退货或更换等事宜。（3） 主管部门在取得相关资产后依其类别依其入库的先后顺序编写顺序号并填写验收、入库、出库登记表，做好登记。（4） 耗材类中的所有类别都划为费用支出部分，不算入资产支出部分，不进行资产编号和粘贴标签。（5） 资产主管部门应根据库存情况编写和更新验收、入库、出库登记表，准确反映耗材类中配件与耗材的库存情况。（6） 存货的放置应力求整齐、集中和分类并置标志牌。（7） 所有经过验收后入库的资产均由主管部门负责保管，如出现由于保管不利而造成的资产遗失、人为损坏等情况，