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1、浙江大丰实业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1 本次发行概况本次发行概况 发行人 浙江大丰实业股份有限公司 发行股票类型 境内上市人民币普通股（A 股） 发行股数 本次公司公开发行股票数量为 5,180 万股， 占发行后总股本的 12.89%。本次公开发行股票不涉及公司原有股东公开发售股 份的安排 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 10.42 元 预计发行日期 2017 年 4 月 10 日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 40,180 万股 本次发行前股东所持股份限售安排、自愿锁定的承诺如下： 1、公司控股股东、实际控制人之一丰华承诺： （1）自公司股
2、票上市之日起 36 个月内， 不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 （2） 若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价 （若发行 人股票在此期间发生派息、 送股、 资本公积转增股本等除权除息事项的， 发行价应相应调整） ， 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公 积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，本人所持公司股票的锁定期限 自动延长 6 个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。 （3）在本人担任公司董事、监 事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超
3、过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%； 离任后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。 2、公司自然人股东王小红、丰嘉隆、丰嘉敏承诺： （1）自公司股票上市之日起 36 个月 内， 不转让或者委托他人管理我们已直接或间接持有的公司股份， 也不由公司回购该部分股 份。 （2）若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若 发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应 调整） ，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、 浙江大丰实业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2 资本公积
4、转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，我们所持公司股票的锁 定期限自动延长 6 个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。 3、公司董事、监事、高级管理人员丰岳、孙玲玲、赵红美、杨金生、陈林波、苏彬、 陈丽丽承诺： （1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接 持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 （2）在宁波上丰盛世投资合伙企业（有限合 伙）的股份锁定承诺期内，不间接转让本人通过该合伙企业所持有的公司股份。 （3）若公司 上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此 期间发生派息、送股、资本公积转
5、增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整） ，或者上 市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增 股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延 长 6 个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。 （4）在本人担任公司董事、监事、高 级管理人员期间， 每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%； 离任后 半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。 4、公司董事、监事、高级管理人员丰其云、周毅、陆均林、许兆敏、严华锋、马文杰 承诺： （1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已
6、直接或间接 持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 （2）若公司上市后 6 个月内发生公司股票连 续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积 转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整） ，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行 价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价 应相应调整）的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月，且不因职务变更或离 职等原因而终止履行。 （3）在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股 份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%； 离任后半年内， 不
7、转让直接或间接持有 的公司股份。 5、公司自然人股东王小波承诺： （1）自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委 托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份， 也不由公司回购该部分股份。 （2） 除上述外， 本人于 2015 年 3 月自丰华处受让取得的公司 2,321,200 股股份（以下称“新增股份” ，公司 变更登记之日为 2015 年 3 月 31 日） ， 自公司挂牌上市之日起的 36 个月内， 本人不转让或者 委托他人管理该部分新增股份，也不由公司回购该部分新增股份。 6、公司股东祥禾泓安承诺： （1）自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他 人管理本方已直接或间
8、接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 （2）除上述外，本 方于 2015 年 3 月自丰华处受让取得的公司 4,642,750 股股份（以下称“新增股份” ，公司变 更登记之日为 2015 年 3 月 31 日） ， 自公司挂牌上市之日起的 36 个月内， 本方不转让或者委 浙江大丰实业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 3 托他人管理该部分新增股份，也不由公司回购该部分新增股份。 7、公司股东祥禾涌安承诺： （1）自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他 人管理本方已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 （2）本方于 2015 年 3 月自丰华处受让
9、取得的公司 3,088,400 股股份（以下称“新增股份” ，公司变更登记之日 为 2015 年 3 月 31 日） ， 自公司挂牌上市之日起的 36 个月内， 本方不转让或者委托他人管理 该部分新增股份，也不由公司回购该部分新增股份。 8、公司股东东盛创业承诺： （1）自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他 人管理本方已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 （2）本方于 2015 年 3 月自丰华处受让取得的公司 2,110,150 股股份（以下称“新增股份” ，公司变更登记之日 为 2015 年 3 月 31 日） ， 自公司挂牌上市之日起的 36 个月内，
10、本方不转让或者委托他人管理 该部分新增股份，也不由公司回购该部分新增股份。 9、公司股东隆元投资承诺： （1）自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他 人管理本方已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 （2）本方于 2015 年 3 月自丰华处受让取得的公司 5,337,500 股股份（以下称“新增股份” ，公司变更登记之日 为 2015 年 3 月 31 日） ， 自公司挂牌上市之日起的 36 个月内， 本方不转让或者委托他人管理 该部分新增股份，也不由公司回购该部分新增股份。 10、除以上股东外，公司其他股东均承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让 或
11、者委托他人管理本人（本方）已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。 保荐机构（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2017 年 4 月 7 日 浙江大丰实业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 4 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本招股说明书及 其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或
12、者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 浙江大丰实业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 5 重大事项提示 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意， 在作出投资决策之前， 务必仔细阅读本招股说
13、 明书“第四节 本公司特别提请投资者注意， 在作出投资决策之前， 务必仔细阅读本招股说 明书“第四节 风险因素”和“第十五节风险因素”和“第十五节 其他重要事项”的全部内容，并特别关 注以下重要事项及公司风险。 其他重要事项”的全部内容，并特别关 注以下重要事项及公司风险。 一、本次发行方案 一、本次发行方案 公司本次公开发行股份数量为 5,180 万股， 占发行后总股本的 12.89%， 全部 为公开发行新股， 本次发行不涉及公司股东公开发售股份 （即老股转让） 的情形。 二、本次发行前股东所持股份限售安排、自愿锁定的承诺 二、本次发行前股东所持股份限售安排、自愿锁定的承诺 本次发行前股东所
14、持股份限售安排、自愿锁定的承诺如下： 1、公司控股股东、实际控制人之一丰华承诺： （1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不 由公司回购该部分股份。 （2）若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交 易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积 转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整） ，或者上市后 6 个月期末收盘 价低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除 权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动 延长 6 个月，且不因职务变更或离职等
15、原因而终止履行。 （3）在本人担任公司董 事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司 股份总数的 25%；离任后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。 2、公司自然人股东王小红、丰嘉隆、丰嘉敏承诺： （1）自公司股票上市之 日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理我们已直接或间接持有的公司股份， 也不由公司回购该部分股份。 （2）若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本 公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整） ，或者上市后 6 个月期末 收盘价低于发行价（若发行人股票在此期间
16、发生派息、送股、资本公积转增股本 等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，我们所持公司股票的锁定期限 自动延长 6 个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。 浙江大丰实业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 6 3、公司董事、监事、高级管理人员丰岳、孙玲玲、赵红美、杨金生、陈林 波、苏彬、陈丽丽承诺： （1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委 托他人管理本人已直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 （2）在宁 波上丰盛世投资合伙企业（有限合伙）的股份锁定承诺期内，不间接转让本人通 过该合伙企业所持有的公司股份。 （3）若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、 资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整） ，或者上市后 6 个月 期末收盘价低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增 股本等除权除息事项的，发行
