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1、平高集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书- 1 -平高集团有限公司平高集团有限公司2018年度第一期年度第一期超短期融资券募集说明书超短期融资券募集说明书发行人：发行人：平高集团有限公司平高集团有限公司注册总额度：注册总额度：9亿元亿元本期发行金额：本期发行金额：6亿元亿元本期超短期融资券利率本期超短期融资券利率： 固定利率固定利率发行期限：发行期限：270天天担保情况：担保情况：无无信用评级机构：信用评级机构：联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司主体信用级别：主体信用级别：主体信用等级主体信用等级AA+评级展望：评级展望：稳定稳定债项信用评级：债项信用评级：无无主承销
2、商主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司簿记管理人：兴业银行股份有限公司二零一八年九月二零一八年九月平高集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书- 2 -重重 要要 提提 示示本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募
3、集说明书及有关的信息披露文件，对信息短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司股东和董事会已批准本募集说明书，全体股东和董事会成员承本公司股东和董事会已批准本募集说明书，全体股东和董事会成员承诺其中不存在虚假记载诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性并对其真实性、准确性准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。完整性
4、、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的，均视凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。受投资者监督。本期超短
5、期融资券含交叉保护条款，请投资人仔细阅读相关内容。本期超短期融资券含交叉保护条款，请投资人仔细阅读相关内容。截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。重大事项。本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章第十三章 备查文件备查文件”。平高集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书- 3 -目目录录第一章第一章 释义释义.- 5
6、 -第二章第二章 投资风险提示及说明投资风险提示及说明.- 7 -一、与本期超短期融资券相关的风险.- 7 - 二、与发行人相关的风险.- 7 -第三章第三章 发行条款发行条款.- 15 -一、本期超短期融资券的发行主要条款.- 15 - 二、本期超短期融资券的发行安排.- 16 -第四章第四章 募集资金的用途募集资金的用途.- 18 -一、本期募集资金主要用途.- 18 - 二、偿债保障措施.- 18 - 三、发行人关于本次募集资金用途的承诺.- 19 -第五章第五章 企业基本情况企业基本情况.- 20 -一、发行人基本情况.- 20 - 二、发行人历史沿革.- 20 - 三、发行人控股股东
7、和实际控制人.- 25 - 四、发行人独立性经营情况.- 26 - 五、发行人重要权益投资情况及主要子公司情况.- 27 - 六、发行人治理结构及内控制度.- 35 - 七、发行人的执行董事、监事、高级管理人员和员工情况.- 44 - 八、发行人的经营范围及主营业务情况.- 47 - 九、发行人在建工程和拟建工程.- 73 - 十、其他经营重要事项.- 74 - 十一、发行前重大（重要）经营事项的排查结果.- 74 -第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况.- 75 -一、财务会计信息及主要财务指标.- 75 - 二、发行人财务状况分析.- 87 - 三、发行人有息债务情况.- 1
8、06 - 四、发行人关联交易情况- 111 - 五、发行人或有事项. - 115 - 六、发行人受限资产情况. - 115 - 七、发行人衍生产品情况. - 116 - 八、发行人重大投资理财产品. - 116 - 九、发行人海外投资. - 116 - 十、发行人直接债务融资计划. - 116 - 十一、发行前重大（重要）财务事项排查结果. - 116 -第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况.- 118 -一、信用评级情况. - 118 - 二、授信情况. - 119 -平高集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书- 4 -三、债务违约记录.- 120 - 四、直接债务融
9、资工具偿还情况.- 120 - 五、发行前重大（事项）资信事项排查结果.- 121 -第八章第八章 债务融资工具信用增进情况债务融资工具信用增进情况.- 122 -第九章第九章 税项税项.- 123 -一、增值税.- 123 - 二、所得税.- 123 - 三、印花税.- 123 -第十章第十章 信息披露信息披露.- 124 -一、超短期融资券发行前的信息披露.- 124 - 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露.- 124 - 三、超短期融资券存续期内定期信息披露.- 125 - 四、本息兑付事项.- 125 -第十一章第十一章 违约责任和投资者保护机制违约责任和投资者保护机制.- 1
10、26 -一、违约事件.- 126 - 二、违约责任.- 126 - 三、投资者保护机制.- 126 - 四、交叉保护条款.- 131 - 五、不可抗力.- 132 - 六、弃权.- 132 -第十二章第十二章 发行有关的机构发行有关的机构.- 133 -一、发行人.- 133 - 二、主承销商.- 133 - 三、承销团其它成员.- 133 - 四、信用评级机构.- 134 - 五、审计机构.- 134 - 六、律师事务所.- 134 - 七、托管人.- 135 - 八、技术支持机构.- 135 -第十三章第十三章 备查文件备查文件.- 136 -一、备查文件.- 136 - 二、查询地址.-
11、 136 - 三、查询网址.- 136 - 附录：有关财务指标的计算公式.- 137 -平高集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书- 5 -第一章第一章 释义释义在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：一、一般术语一、一般术语“发行人”、“公司”或“平高集团”指平高集团有限公司注册总额度指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总额度为9亿元人民币的超短期融资券本期超短期融资券指发行额为6亿元人民币的平高集团有限公司2018年度第一期超短期融资券超短期融资券指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在270天以内还本付息的债务融资工具主承销商指兴
12、业银行股份有限公司本次发行指本期超短期融资券的发行募集说明书指发行人为发行本期超短期融资券而根据有关法律法规制作的 平高集团有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书承销团指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由主承销商和分销商组成的承销机构承销协议指主承销商与发行人为本次发行签订的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议承销团协议指主承销商与承销团成员签订的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本余额包销指本期超短期融资券的主承销商按照 银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议的约定，在规定的发行日后，主承销商将未售出的超短期融资券全部自行购入的承销方式人民
13、银行指中国人民银行交易商协会指中国银行间市场交易商协会北金所北京金融资产交易所有限公司托管机构/上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司簿记管理人指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者， 本期超短期融资券发行期间由兴业银行股份有限公司担任簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系平高集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书- 6 -统实
14、现簿记建档过程全流程线上化处理。管理办法是指中国人民银行于2008年4月15日颁布的银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法工作日指国内商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）元如无特别说明，指人民币元近三年及一期指 2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 1-6 月近三年及一期末指 2015 年末、2016 年末、2017 年末及 2018 年 6 月末二、专业术语二、专业术语平高销售指河南平高电气销售有限责任公司平高焊接指平顶山
15、平高电气焊接有限公司平高修试指平高集团高压开关修试有限公司天津检修指天津平高电气设备检修有限公司天津智能指天津平高智能电气有限公司广州平高指广州平高高压开关维修有限公司四川平高指四川平高高压开关维修有限公司平芝公司指河南平芝高压开关有限公司 （原河南平高东芝高压开关有限公司）北京平高北京平高电气有限责任公司平高威海平高集团威海高压电器有限公司西电集团指中国西电集团公司西高电气股份指西安西开高压电气股份有限公司新东北电气指新东北电气集团有限公司中低压指行业内认为126千伏以下的电压等级高压指行业内认为126千伏及以上的电压等级超高压指行业内认为大于等于330千伏小于1,000千伏的电压等级特高压
16、指行业内认为的1,000千伏及以上交流和800千伏及以上直流电压等级平高集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书- 7 -第二章第二章 投资风险提示及说明投资风险提示及说明本期超短期融资券无担保， 风险由投资人自行承担。 投资人购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期超短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期超短期融资券时，应特别认真地考虑下列各种风险因素： 一、与本期超短期融资券相关的风险一、与本期超短期融资券相关的风险（一）利率风险（一）利率风险在本期超短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策的变化等因素会引起市场利率的波动，市场利率的波动将对投资者投资本期超短期融资券的收益造成一定程度的影响。（二）流动性风险（二）流动性风险本期超短期融资券将在银行间债券市场上进行流通，在转让时可能由于市场不活跃无法找到交
