招股意向书招股说明书

《招股意向书招股说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《招股意向书招股说明书（34页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、招股意向书招股说明书招股意向书招股说明书篇一：汇中股份招股意向书精品资料网（/retype/zoom/cd7773c7be23482fb5da4c49?pn=1其中，_集团持有本行_万股，占本行股份_%，股权性质为国有法人股;_国金持有本行_万股，占本行股份_%，股权性质为外资法人股。为进一步提升本行竞争力，_集团于_年_月_日以_亿元的对价向境外战略投资者_转让其所持本行股份_股。此次交易完成后，_集团、_国金和_分别持有本行股份_股、_股和_股，占本行本次 a 股发行和h 股发行前已发行股份的_%、_%和_%。三、本行业务(一)本行业务概况本行是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性商业

2、银行。以总资产计，本行是我国第_大商业银行。截至_年_月_日，本行总资产达 _亿元。在_年英国银行家杂志全球银行总资产排名中，本行位 列第_位。在银行家_年度中国_银行业整体竞争力排名中，本行位居第_位。由于截至招股书刊登日期未取得部分国内银行截至_年末数据，因此本行根据 _年末数据计算总资产排名。近年来，本行业务快速增长，资产质量持续改善，盈利能力不断提高。_年_月_日至_年_月_日，本行总资产、总贷款、总存款及总经营收入年复合增长率分别达_%、_%、_%及_%。随着本行风险管理水平的提高，本行不良率从_年_月_日的_%降至_年_月_日的_%。 本行具有领先的综合服务能力。本行在全国范围内提

3、供全方位的产品和服务。本行注重发展“双优”(优质行业、优质企业)“双主”(主流巿场、主流客户)的对公客户及能够带来良好回报的高端零售客户，并拥有广泛且高质量的客户基础。本行侧重于经济发展迅速的东部沿海地区，并建立了战略性的网络布局和高效的销售渠道。 ipo 新股公司（排名分先后）1、300361 奥赛康3、002710 慈铭体检4、002712 思美传媒5、300371 汇中股份攻略1、奥赛康公司是国内领先的消化类和抗肿瘤药物仿制药生产企业。XX 年公司实现收入 20.41亿元，同比增长 56.6%，实现净利润 2.42 亿元，同比增长 59.6%。在消化类药物领域，公司已经成为国内市场份额最

4、高的质子泵抑制剂（ppi）企业，在抗肿瘤药物领域，公司在铂类药物以及心脏毒性保护剂方面处于领先地位。质子泵抑制剂（ppi）类药物已经成为当前消化道药物的主导品种。XX 年我国 ppi 类药物市场规模约为 175 亿元，近 5 年复合增长率达到24.18%。公司目前有国内最全的 ppi 类药物产品梯队，也是 ppi 注射剂市场份额最大的企业，市场份额接近 30%。在 ppi 注射剂领域，公司现有品种包括奥美拉唑、兰索拉唑、泮托拉唑，奥赛康获得奥美拉唑单独定价，兰索拉唑国内首仿，这两个品种均取得市场份额第一。在研雷贝拉唑和埃索美拉唑，上市后将成为 ppi 领域新的增长引擎，与奥美拉唑等一道构建了国

5、内最完整的 ppi 注射剂产品梯队。公司的抗肿瘤药物主要包括注射用奈达铂（奥先达） 、注射用奥沙利铂（奥正南）和注射用右丙亚胺（奥诺先） 。右丙亚胺为独家品种，在数年的市场培育后正处于高速增长期。总体而言，除右丙亚胺之外，公司的抗肿瘤产品线缺乏重磅品种，在逐步激烈的竞争环境下，预计短期内将分享该细分行业 20%左右的平均增速。公司正在研制抗肿瘤药物靶向新剂型奥沙利铂脂质体注射液，为国内首创，市场前景良好。公司的研发费用 3338.55 万元，占全年医药定制研发生产收入的 5.47%；公司已获授权的发明专利为 10 项，正在申请的发明专利为 11 项(包括 2 项 pct 专利).3、慈铭体检随

6、着国内人口的老龄化，以及人们对自身健康的关注度越来越高，高质量、预防性健康体检的需求也随之增加。卫生经济学领域的一个公认数据是：每投入 1 元钱的健康预防投入，平均可以减少 9 元药费和 100 元的抢救费、误工损失、陪护费等后续投入。因此，包括慈铭体检、爱康国宾、美年大健康等体检机构，近年来受到国内外大型投资机构的青睐。 每日经济新闻记者了解到，XX 年我国健康检查市场总量已达 1.96 亿人次；XX年健康检查市场总量增长至 2.30 亿人次，比上年增长了 17.06%；XX 年健康检查市场总量进一步扩大至 2.87 亿人次，比上年增长了 24.84%。可以看出，我国健康检查市场总量已形成一

7、定规模并持续增长。同时，随着国家鼓励健康体检行业发展的政策相继出台，众多民营机构和社会资本不断进入健康体检领域，有力促进了健康体检市场的快速发展。 有东莞证券分析师认为，随着居民生活水平和健康意识提高，国内健康体检市场持续扩容。专业体检机构在市场服务意识、经营机制等方面比公立医院有一定优势，且专业体检机构占健康体检市场比重很小，发展空间大。慈铭体检作为体检行业龙头，客户资源丰富，网点数量和创新型盈利模式稳步推进，前景看好。 发行人共有 15 项软件著作权，包括 e 健康体检信息管理系统、慈铭健康体检 lis 系统、慈铭健康体检销售管理系统、慈铭健康体检预约系统、慈铭健康体检前台管理系统、慈铭健

8、康体检科室工作站系统等。招股书显示，慈铭体检的募投资金全部用于体检中心建设及管理信息系统项目中，包括奥亚体检中心(旗舰店)新建项目、北京公主坟体检中心新建项目、大连星海新天地体检中心新建项目以及管理信息系统项目，分别募集资金金额为1.12 亿元、1852.47 万元、1484.56 万元以及 3026.13万元，合计 1.75 亿元。 其中，奥亚体检中心项目募集资金占比最大，由于奥亚体检被称为“中国第一家私人医生会所” ，这一项目为慈铭体检上市的一大看点。 招股书显示，公司在北京已拥有 14 家体检中心，北京地区市场占有率第一。受场地、周边环境等因素限制，难以满足越来越多的高端客户对个性化高端

9、体检服务日益增长的需求。篇二：阿里巴巴招股说明书全文5 月 7 日消息，阿里巴巴集团周二向美国证券交易委员会（SEC）提交招股说明书，计划在美证券市场进行首次公开招股，招股书显示阿里巴巴将募集 10 亿美元资金。投资银行瑞士信贷、德意志银行、高盛、摩根大通、摩根士丹利和花旗银行将担任阿里巴巴集团首次公开招股的主承销商。以下为阿里巴巴集团招股说明书内容全文：财务、业绩XX 年 2-4 季度，阿里巴巴集团营收为 404.73 亿元，XX财年（截至到 XX 年 3 月 31 日）总营收为人民币 345.17 亿元，XX 财年（截至到 XX 年 3 月 31 日）总营收为人民币200.25 亿元。（注

10、： 计算得出，XX 年自然年阿里巴巴总营收为491.47 亿元人民币。其中，来自中国市场营收为 424.09 亿元，国际市场 46 亿元，云计算和互 联网基础设施为 7.26亿元，其他业务营收为 14.12 亿元，XX 年自然年阿里巴巴净利润为 220.08 亿元。 ）其中，阿里巴巴集团 XX 财年来自于中国商务业务的营收为人民币 156.37 亿元，XX 财年为人民币 291.67 亿元（约合 46.92 亿美元） ；XX 财年来自于国际商务业务的营收为人民币 37.65 亿元，XX 财年为人民币 41.60 亿元（约合 6.69 亿美元） ；XX 财年来自于云计算和互联网基础设施的营收为人

11、民币 5.15 亿元，XX 财年为人民币 6.50 亿元（约合 1.05 亿美元） ；XX 财年来自于其他业务的营收为人民币 1.08 亿元，XX财年为人民币 5.40 亿元（约合 8700 万美元） 。阿里巴巴集团 XX 财年营收成本为人民币 65.54 亿元，XX 财年为人民币 97.19 亿元（约合 15.63 亿美元） 。阿里巴巴集团 XX 财年产品开发支出为人民币 28.97 亿元，XX 财年为人民币 37.53 亿元（约合 6.04 亿美元） ；XX 财年销售和营销支出为人民币 30.58 亿元，XX 财年为人民币 36.13 亿元（约合5.81 亿美元） ；XX 财年总务和行政支

12、出为人民币 22.11 亿元，XX 财年为人民币 28.89 亿元（约合4.65 亿美元） ；XX 财年无形资产摊销支出为人民币 1.55 亿元，XX 财年为人民币 1.75 亿元（约合 2800 万美元） ；XX 财年按照雅虎和阿里巴巴集团签订的技术及知识产权许可协议（TIPLA）修正案的支出为零，XX 财年为人民币34.87 亿元（约合 5.61 亿美元） 。阿里巴巴集团 XX 财年运营利润为人民币 50.15 亿元，XX 财年为人民币 107.51 亿元（约合 17.30 亿美元） 。阿里巴巴集团 XX 财年净利润为人民币 46.65 亿元，XX财年为人民币 86.49 亿元（约合 13

13、.92 亿美元） 。XX 财年归属于非控股权益的净利润为人民币-4.37 亿元，XX 财年为人民币-1.17 亿元（约合-1900 万美元） ；XX 财年归属于阿里巴巴集团的净利润为人民币 42.28亿元，XX 财年为人民币 85.32 亿元（约合 13.73 亿美元） ；XX 财年归属于普通股股东的净利润为人民币 42.28 亿元，XX 财年为人民币 84.04 亿元（约合 13.52 亿美元） 。阿里巴巴集团 XX 财年归属于普通股股东的每股基本和摊薄收益分别为人民币 1.71 元和人民币 1.67 元，XX 财年归属于普通股股东的每股基本和摊薄收益分别为人民币3.66 元（约合 0.59

14、 美元）和人民币 3.57 元（约合 0.57 美元） 。阿里巴巴集团 XX 财年调整后 EBITDA（即未计入利息、税费、折旧和摊销前的净利润）为人民币 72.74 亿元，XX财年为人民币 166.07 亿元（约合 26.72 亿美元） 。业务根据产业消息，按照 XX 年总体商品交易量计算，我们是全球最大的在线和移动商务公司。我们把自己的生态圈像平台一样经营，并提供给第三方；我们并不参与直销，与商家展开竞争或是拥有库存。根 据市场调研公司 iResearch 对 XX 年的数据统计，按照总商品量计算，我们运营着中国最大的在线购物目的地淘宝网，以及中国最大的第三方品牌和零 售商平台天猫商城；按

15、照月活跃用户计算，我们还运营着中国最流行的团购市场聚划算。上述三大市场组成了我们的中国零售市场。在截至 XX 年 12 月 31 日 的 12 个月中，上述市场从2.31 亿活跃买家和 800 万活跃买家产生了人民币 1.542 万亿元（约合 2480 亿美元）的交易总额。我们客户中的很大一部分 已开始通过我们的移动平台进行交易，我们正在捕捉这一机遇。在截至XX 年 12 月 31 日的三个月中，移动交易总额占据了我们总交易额的 19.7%，高于 上年同期的 7.4%。在截至 XX 年 12 月 31 日的 9 个月时间中，我们的三大中国零 售市场占据了我们营收的 82.7%。除去三大中国零售市场外，我们还运营的阿里巴巴网站（A） ，阿里巴巴中国站 （） ，