卡特彼勒标杆研究报告

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1、,机密,2012年12月,卡特彼勒标杆研究报告,目录,卡特彼勒公司情况 发展战略 部分成功要素分析,始建于1925年的卡特彼勒是目前世界上最大的工程机械制造商，尽管受金融危机影响，2009年全球销售收入大幅下滑，但仍超300亿美元，稳坐工程机械行业头把交椅,2004-2009年卡特彼勒销售收入和销售增长率,情况说明,成立时间：1925年 公司总部：美国伊利诺伊州皮奥里亚 工厂数量：全球237家制造基地（包括铸造、大修、再制造） 雇员人数： 93，813人 销售收入：323.96亿美元（2009） 市场地位：工程机械设备市场的领导者，2009年财富世界500强排名第144位,数据来源：卡特彼勒公

2、司年报，正略钧策研究,单位：百万美元,机械设备、发动机以及金融产品是卡特彼勒主要的三大支柱产业，其中机械设备产业占据较大份额，在09年占全年销售收入的56%,2004-2009年卡特彼勒主要产品销售收入,2009年卡特彼勒销售收入构成,数据来源：卡特彼勒公司年报，正略钧策研究,机械设备、发动机以及金融类产品是卡特彼勒主要的三大类支柱产业，在各类业务中，机械设备产品占据绝对优势，占据卡特09年销售收入的56%，但整体来看，机械设备增长幅度弱于金融产品及发动机业务,业务增长分析,单位：百万美元,卡特的产品线包含300多种机型，在广度、长度和深度上均具有世界领先优势，基本包括工程机械所有产品类别,卡

3、特彼勒部分产品类别,自卸车,挖掘装载机,夯实机,铣刨机,林业机械,液压挖掘机,摊铺机械,轮式挖掘机,轮式装载机,轮式推土机,地下采矿设备,履带式拖拉机,履带式装载机,稳定土拌和机,集材机,滑移装载机,平地机,填土机,管道铺设机,自行式平地机,木材切割机,收割机,反铲挖掘机,伐木机,材料处理机,多地形装载机,装卸起重农机,越野拖拉机,越野卡车,木材吊运机,卡特的产品被广泛应用在建筑、采矿、林业、能源等多工业领域中，其中建筑商为卡特产品的最大用户类型,卡特机械产品的应用领域,产品用途说明,建筑用途 建筑用户占据卡特彼勒用户59%的份额，其中34%卡特机械被应用于世界重要的建筑工程，25%应用于房屋

4、建设等一般建筑工程项目 采矿用途 开采工业也占据卡特彼勒产品用途的较大比例，其中采矿占据19%,采石占据9%,数据来源：卡特彼勒公司年报，正略钧策研究,由于卡特的产品种类较为齐全，特别是机械设备产业基本覆盖了工程机械的各个领域，因此卡特的产品具有较为广阔的使用空间,2009年卡特彼勒机械设备最终客户分布,数据来源：卡特彼勒公司年报，正略钧策研究,2009年卡特彼勒动力设备最终客户分布,产品用途广泛,卡特彼勒生产的机械设备基本涵盖了各类工程机械设备，用途较为广泛 同时其动力设备产业除生产满足其自营需求的发动机外，卡特的设备还包括发电机组、电力设备等，可用于石油、工业、船舶等系统，业务覆盖面较广,

5、从销售收入可看出，本土市场仍旧为卡特最主要市场和稳定收入的来源，发达国家对卡特收入贡献较大，发展中国家仍占有较小比例，但增速较快,2004-2009年卡特机械产品的地区销售情况,地区产品情况说明,北美地区 卡特的本土市场和最大市场，但随着新兴市场的开拓，本土市场所占的份额正逐渐缩小，从05年的56%降到09年的41% 欧洲、非洲和中东地区（EAME） 卡特的重点市场，低利率使欧洲的住宅工程获益，金属和能源价格的上涨给非洲和中东地区的建筑和采矿业带来了繁荣的景象，但欧洲市场受金融危机影响非常大，导致09年销售额大幅下滑 亚太地区 亚太地区蕴含巨大发展潜力，且增长快速的市场，受金融危机最小，销售下

6、滑最少 拉丁美洲 拉丁美洲市场容量有限，但具有区域优势的卡特在该市场占有率较高，2009年销售收入达到60亿，约占南美市场一半市场份额,数据来源：卡特彼勒公司年报，正略钧策研究,卡特彼勒目前海外市场扩张的重点为新兴发展中国家，尤以金砖四国及南美市场为重点关注对象,卡特重点关注的新兴市场,数据来源：卡特彼勒物流报告，正略钧策研究,巴西,目录,卡特彼勒公司情况 发展战略 部分成功要素分析,卡特彼勒已经在全球工程机械领域获得了巨大的成功，但是卡特却面向未来提出了更具挑战性的战略远景成为所涉足的所有业务领域中公认的领导者,卡特彼勒国际化战略结构,战略目标分解,成功要素,在我们涉足的所有业务领域，我们都

7、是公认的领导者 我们的产品和服务帮助客户走向成功 分销系统是我们的竞争优势之一 我们的供应链被公认为世界一流 我们的业务模型激发创业热情、带来增长并实现全球性的规模 我们的员工才能过人并勤恳敬业 我们今天的努力创造明天的美好世界 我们的财务业绩始终如一地为股东带来丰厚回报,卡特彼勒的2020愿景,新产品发布 从订单到交付 6 西格玛管理,可持续发展 超越核心的增长,我们的价值在于行动：正直、优秀、协作、奉献,数据来源：卡特彼勒资料，正略钧策研究,卡特的战略目标始终以业务增长为核心，以五年、十年为一个战略规划期，坚定地朝向战略目标进军,数据来源：卡特彼勒资料，正略钧策研究,1997年-2006年

8、,1997年，卡特彼勒销售收入实现190亿美元,战略环境,战略目标,战略实现,卡特彼勒公司提出清晰的十年战略目标，计划到2006年实现销售收入300亿,实际在2004年销售收入达到302.5亿，提前2年实现目标,2005年-2010年,2005年，卡特彼勒销售收入实现360亿美元,2005年10月31日欧文斯大胆提出了以利益增长为主要目标的远景规划 2010年销售收入实现500亿美元,虽然受经济危机影响09年销售额大幅下滑，但早于08年，卡特的销售额便突破500亿美元，又是提前2年实现目标,目录,卡特彼勒公司情况 发展战略 部分成功要素分析,从卡特的发展历程来看，国际化扩张、组织变革、产品研发

9、、营销推广及增值业务是其用于保障其战略目标实现的五大手段,数据来源：卡特彼勒资料，正略钧策研究,卡特彼勒推土机公司在英国成立， 这是众多海外公司中的第一家,卡特彼勒致力于可持续发展，曾向世界各地发生的多起灾难伸出援助之手，诸如亚洲海啸灾难、美国海湾飓风以及 南亚大地震,1925年,公司结构进行了分散，根据资产回报率和客户满意度重组业务单位,产品系列继续多样化，拥有超过 300 种产品，比 1981 年翻了一番多,Holt 制造公司和 C. L. Best 推土机公司合并，组成卡特彼勒推土机公司,与三菱重工在日本成立了第一家由美国公司拥有部分股权的合资企业,卡特彼勒租赁公司业务扩展，为全球客户提

10、供设备金融服务可选方案,第一家在全球范围启动6Sigma的公司，并且在第一年获得的效益就超出了实施成本,卡特彼勒推出了修订和更新后的全球行为准则和企业策略,1950年,1985年,1963年,2001年,2008年,1983年,1990年,2005年,目录,卡特彼勒公司情况 发展战略 部分成功要素分析 国际化扩张 组织变革 产品研发 营销推广 增值业务,卡特一直致力于全球化的发展，拓展海外市场是降低本土市场风险的重要举措，美国历史上几次经济萧条促使卡特加快了全球化步伐并获得了巨大的成功，其国际化进程可以分为三个阶段,数据来源：卡特彼勒资料，正略钧策研究,主要举措,主要成果,主要国家,1925年

11、1949年,1950年1980年,1980年今,美国,英国、日本、澳大利亚，德国及其他欧洲国家,中国、印度、波兰等新兴发展中国家,在本土建立生产基地，不断扩大产能,本土生产基地继续扩张 加大在欧洲发达国家建立销售和生产中心,继续本土市场渗透和欧洲国家市场开拓 与发展中国家当地资本合作成立公司，利用本地资源加快市场开拓,二战后面临受战火蹂躏的世界，需要大量的工程机械进行国家重建 1946年，卡特彼勒扩大原有工程50%， 并兴建一座庞大的柴油发动机厂 1949年，在伊利诺斯州兴建全新工厂 ,1950年，建立英国卡特彼勒拖拉机有限公司 1954年，卡特彼勒澳大利亚有限公司成立 1956年，建立卡特彼

12、勒加拿大有限公司 1963年，与日本三菱重工合资成立制造和销售公司 ,1982年，卡特彼勒中国有限公司在香港成立 1992年，成立卡特彼勒中国分公司 1994年，在越南指定第一家经销商 1996年，与波兰Fabryka Maszyn Lubelske公司建立合资企业 1996年，成立徐工液压挖掘机制造公司 ,海外扩张策略为卡特带来了丰厚的回报，海外收入长期以来都是卡特的主要收入来源，且占比呈不断上升之势,数据来源：卡特彼勒公司年报，正略钧策研究,卡特彼勒作为世界最大的工程机械设备制造商，由于其地处世界工程机械需求量最大的美国市场，因此美国市场销售收入多年来一直占据其第一的销售份额 但近年来，由

13、于美国工程机械市场逐渐步入低迷，卡特逐步加快了海外市场的拓展，其海外销售收入也逐年递增，在2007年已达283亿美元，占其全部销售收入的63%，08、09受金融危机冲击本土市场更是降至37.5%,2004-2009年卡特彼勒国内与海外销售收入情况,卡特海外销售收入激增,卡特海外市场扩张根据不同市场特点采取不同的进入策略，以建立分支机构、合资企业和兼并收购等多种手段快速进入和发展当地市场,数据来源：卡特彼勒资料，正略钧策研究,19951999年五年间，卡特彼勒在全球开设了88家工厂、17家合资企业，收购20家公司,目前卡特全球产业布局已基本成形，共建有包括制造、大修、再制造等种类的200多家工厂

14、,数据来源：卡特彼勒资料，正略钧策研究,非洲 共3个 突尼斯 南非 尼日利亚,亚太地区 共23个 澳大利亚 中国 印度 印度尼西亚 日本 马来西亚 新加坡,意大利 匈牙利 波兰 俄罗斯,瑞士 英国,北美地区 共139个 加拿大 美国（共135个）,拉美地区 共30个 巴西 墨西哥,注：卡特彼勒目前在全世界共有237个工厂（包括制造、大修、再制造），其中海外工厂达102座,卡特彼勒全球工厂分布（包括制造、大修、再制造工厂）,欧洲、中东以及独联体 共42个 比利时 法国 德国 荷兰,以及主要分布在欧洲、亚太及北美地区的14家研发、设计中心,数据来源：卡特彼勒资料，正略钧策研究,卡特彼勒全球研发、设

15、计中心分布,1982年 卡特彼勒香港有限公司成立,1975,1985,1995,2000,1985年 国家机械工业部成立卡特技术引进办公室，组织国内12家企业参加，消化吸收引进技术,2005,1975年 石油部采购卡特38台石油钻井设备，之后凯特开始参与一些大型项目并建立良好口碑,1992年 卡特彼勒中国分公司成立,1994年 卡特彼勒上海发动机有限公司成立,1995年 卡特彼勒徐州有限公司成立，主要生产液压挖掘机,1997年 卡特彼勒合资组建了亚实履带天津有限公司和亚实锻造天津有限公司以及陕西国际铸造公司,2005年 卡特彼勒购买山东山工机械有限公司40%股份,2005年 在青岛设立先进产品

16、和工艺开发创新中心,2010,其中，中国市场正是卡特新市场扩张的最主要市场。从上个世纪单纯的技术许可，到建立生产基地和销售研发中心，到大手笔的合资收购行为，卡特正强势快速挺进中国市场,数据来源：卡特彼勒资料，正略钧策研究,卡特彼勒中国市场战略规划：2003年正式提出了在中国投资100亿美元的宏伟目标,卡特彼勒在中国的发展大事记,目前，卡特彼勒在中国区已经建成了融资租赁、物流服务两大服务平台，并打造出了两大技术研发中心、三大零部件生产基地、四大整机生产基地以及五大发动机生产基地,数据来源：卡特彼勒资料，正略钧策研究,另外，在拓展国际市场的过程中，卡特十分注重发展同政府的联系；保持良好的政府关系是卡特海外市场开拓的重要策略,数据来源：中国期刊数据库,卡特彼勒CEO欧文斯 在清华进行开放贸易演讲,卡特彼勒CEO欧文斯访问清华 表示“卡特彼勒一直致力于与中国保持良好牢固的商业关系，公司非常支持美国与中国保持自由、开放的贸易和投资关系。” 同时表明，公司将支持中国，继续努力争取有益中美两国、乃至整个世界的积极的、建设性的政策,