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1、国内外钢管产业发展分析,一、世界能源需求与钢管产业二、国内钢管产业发展分析三、国外钢管产业发展分析四、宝钢钢管的发展方向,汇 报 内 容,一、世界能源需求与钢管产业,单位：百万TOE/年（TOE:石油换算吨数）,1、世界能源需求走势及预测,2、国际原油价格变化情况,美元/桶,一、世界能源需求与钢管产业,3、世界钢管产量走势,一、世界能源需求与钢管产业,国际原油价格的飞速增长，促使各国均加大了油气资源的勘探开发力度，直接带动了石油管的消费； 国际能源需求的增加，尤其是对油气资源需求的快速增长，加大了与油气生产、储运各环节紧密联系的钢管使用； 而发展中国家加速的电力建设又使的电站锅炉用管的需求大幅
2、度增加。国际能源工业的发展在很大程度上对国际钢管业的发展起到拉动作用。,一、世界能源需求与钢管产业,4、世界钢管产量与能源需求的关系,1、国内钢管产量迅速增加,二、国内钢管产业发展分析,1991-1999年,国内无论是无缝钢管还是焊管的产量都处于一个缓慢增长期,无缝管和焊管的年平均增长量分别为15.4万吨和26万吨;而从2000-2005年进入了一个快速增长期,年平均增长量分别为126万吨和210万吨预计2006年无缝管和焊管的产量将可能分别超过1400万吨和2000万吨，将占到全球钢管产量的50左右,1、国内钢管产量迅速增加,126万吨,15.4万吨,210万吨,26万吨,无缝管,焊管,1、
3、国内钢管产量迅速增加-比例情况,2、国内无缝钢管品种结构进一步优化,1996年无缝品种结构,2005年无缝品种结构,二、国内钢管产业发展分析,国内无缝钢管品种结构的变化是与国际能源工业的发展相协调的。,1996年国产石油管钢级结构,二、国内钢管产业发展分析,2、国内无缝钢管品种结构进一步优化-石油管,2005年国产石油管钢级结构,1996年国产高压锅炉管结构,二、国内钢管产业发展分析,2、国内无缝钢管品种结构进一步优化-高压锅炉管,2005年国产高压锅炉管结构,3、国内钢管出口迅速增加-无缝钢管,2003年以前我国处于无缝钢管进口国的地位,从2003年开始,实现了无缝钢管的净出口,预计2006
4、年的出口量将达到204万吨，净出口量将达到132万吨而进口量的增加相对于出口量的增加并不明显 ,二、国内钢管产业发展分析,3、国内钢管出口迅速增加-焊管,2004年,我国的焊管产品也实现了净出口，近两年来出口量继续保持大幅度上升趋势，而焊管的进口量却呈现不断下滑态势,二、国内钢管产业发展分析,4、出口管品种得到优化-无缝管,2003年我国实现了油井管出口大于进口的重大突破;到了2005年,油井管产量为240万吨,出口量达到了60.63万吨,进口量只有29.1万吨,自给率达到了85%以上,二、国内钢管产业发展分析,高端焊管产品出口的比重和焊管的出口量保持了同步增长,4、出口管品种得到优化-焊管,
5、二、国内钢管产业发展分析,近10年来,我国引进并建成的先进连轧管机组,目前天管正在加紧建设 426mmPQF机组，预计2007年建成投产；而攀成钢也在积极筹建159mmFQM机组待这2套机组建成投产后,我国先进的连轧管机组将达到10套,实际产能将超过500万t.,5、 装备水平显著提高-无缝管,二、国内钢管产业发展分析,上述机组的装备水平亦较高,在生产特殊的中厚壁无缝钢管以及高合金品种时具有明显优势，生产也比较灵活,近10年来,我国引进的可生产特殊品种的机组,5、 装备水平显著提高-无缝管,二、国内钢管产业发展分析,近10年来,我国主要钢管生产企业机组改造情况,这些机组改造后，不仅装备水平得到
6、了提高 ，产品质量和组距范围也得到了提高和扩展。,5、 装备水平显著提高-无缝管,二、国内钢管产业发展分析,5、 装备水平显著提高-焊管,二、国内钢管产业发展分析,近年来我国大口径直缝埋弧焊管机组建设情况,5、 装备水平显著提高-焊管,二、国内钢管产业发展分析,近年来我国大型ERW焊管机组建设情况,国内ERW焊管机组情况,尽管无缝钢管的产量节节攀升，但无缝钢管的集中度却呈现逐年下降趋势。而国内的焊管生产企业有近2000余家，焊管的集中度则更小，前十位的焊管生产企业产量总和也不到全行业的30。,6、钢管的集中度逐年下降,二、国内钢管产业发展分析,我国达到国际先进水平的无缝钢管机组的生产能力超过7
7、00万t，其中连轧管机组产能最终将超过500万t 产品的整体质量水平与国际水平相当,几何尺寸精度与国际水平相同, 出口产品一般按国际标准组织生产 除部分高端特殊产品需要进口外，国产的产品基本上能满足国内需求，部分技术难度大附加值高质量要求高的产品还有一定数量的出口,6、无缝钢管的品种质量明显改善,二、国内钢管产业发展分析,7、民营力量异军突起,二、国内钢管产业发展分析,民营的钢管企业主要集中在华东地区，尤以江浙一带为甚。这些企业大部分是近年来由原先的乡镇企业或国有企业改制而来。目前华东的民营无缝管企业产量比重已由2004年的18%提升到今年的34%。,华东地区无缝钢管民营企业产量走势,部分特色
8、民营钢管企业介绍,民企的发展走的主要是一条产品差异化和市场差异化相结合的路线。 民企的装备水平普遍较低，主要生产工艺是冷拔（轧）。而近两年来有中国特色的“二次穿孔+冷轧(拔)工艺”生产中小规格的无缝钢管和“二次穿孔+机加工工艺”生产大口径厚壁无缝钢钢管在江浙一带方兴未艾由于投资少、见效快、深受欢迎。 而一些已经完成初期积累的民企，将今后的发展目光已经转向了热轧工艺，通过不断的追加投资以及有效的成本控制和灵活的运作手段，正积极的参与主流市场的竞争。,7、民营力量异军突起-发展路线,二、国内钢管产业发展分析,近5年，我国无缝钢管产量的年均增幅为23.83%，无缝钢管的表观消费年均增幅为23.32%
9、，产销增长基本一致。而从今年的生产情况来看，2006年我国无缝钢管的产量将达到1447万吨，增幅为38.2%，增长幅度远远超过了前5年的水平。产能的过剩目前在中低端产品上已经表露出来，国内的普通钢管价格总体呈现不断下滑趋势，部分新建机组的普通产品销售困难。而当前投资热情还相当高，不少企业继续盲目扩大产能,这势必造成供求关系的严重失衡,不利于整个行业的健康发展,8、产能过剩日益显现,二、国内钢管产业发展分析,三、国外钢管产业发展分析,1、世界主要钢管生产国家产量情况,1、世界主要钢管生产国家产量情况-美国,三、国外钢管产业发展分析,1、世界主要钢管生产国家产量情况-日本,三、国外钢管产业发展分析
10、,三、国外钢管产业发展分析,二十世纪九十年代，由于各国钢管生产能力的不断提高,钢管市场竞争加剧, 从而导致了全世界的钢管生产企业经历了剧烈的重组和兼并, 世界钢管市场的份额被重新划分。世界范围内形成了TENARIS集团、V&M集团、日本钢管联盟、俄-罗钢管集团四大钢管生产集团。,2、国外钢管企业的集中度不断提高,2、国外钢管企业的集中度不断提高-TENARIS集团,三、国外钢管产业发展分析,该集团目前是世界上最大的钢管生产集团，年生产能力达到近400万吨。,2、国外钢管企业的集中度不断提高-产能情况,三、国外钢管产业发展分析,上述集团的钢管总产量占到海外全部产量40%左右。,自75年后，美国国
11、内焊管生产量有较大发展，至04年增幅达103 自75年后，美国国内无缝管产量大幅萎缩，降幅达50 美国国内焊管的消费比重已逐步升至目前的 75以上。,851,1399,353,732,107,343,365,179,26,145,0,500,1000,75年,05年,国内焊管,进口焊管,国内无缝,进口无缝,单位:万吨,3、国外钢管的生产和消费比重均大幅度提高-以美国为例,三、国外钢管产业发展分析,近年来，由于中国钢管业的突飞猛进，出口量猛增，其中低端产品不仅满足了自身需求，还大量的占领着国际市场，不少国外的大的钢管生产企业纷纷主动减少或中断了中低端产品的生产，将主要精力放在高尖端（高合金管、不
12、锈钢管）产品或拥有自主知识产权（如特殊扣等）的产品生产上。,4、产品生产继续向高精尖方向发展,三、国外钢管产业发展分析,4、产品生产继续向高精尖方向发展-住友金属,三、国外钢管产业发展分析,4、产品生产继续向高精尖方向发展-JFE,三、国外钢管产业发展分析,此外， V&M和 TENARIS也正在进一步提高合金钢管和特殊扣的生产比例。,5、国外钢管企业纷纷推进消费国属地化战略,三、国外钢管产业发展分析,国际钢管巨头对中国市场的投资情况,6、掌握钢管核心技术,三、国外钢管产业发展分析,尽管中国近年来新建的先进制管设备引进达到国际最先进水平，但无论是焊管制造设备还是无缝钢管制造设备，最先进的技术均掌握在国外发达国家 高端钢管的核心制造技术也掌握在国外的先进钢管生产企业,四、宝钢钢管的发展方向,形成一个300500万吨的适度规模，包括无缝、ERW焊管、UOE焊管的精品钢管生产基地；无缝产品走合金化、高端化、替代进口，从圆螺纹向特殊螺纹转化；焊管产品逐步实现替代无缝；要充分发挥宝钢在原料冶炼、板材轧制、科研开发方面的优势，适度避开民营企业的竞争；要紧跟国家能源战略，发展宝钢精品钢管。,谢谢！,
