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1、专业的移动营销数据分析平台 2018年Q1 中国电商APP广告投放分析报告 报告核心观点 移动电商进入平稳发展期，其移动广告支出比例不断增加： 2012-2017 年，移动互联网电商交易规模由 1000 亿增长到 4.2 万亿，已经超过 PC 电商的交易规模。移动电商广告占 移动广告的比例逐年增加，预期 2018 年占比将高达 23.8%。 Q1 电商推广 APP 占全部推广应用的 4%，投放量集中在 1 月： Q1，针对有投放广告的 iOS 应用，其中有 58 款 APP 为电商 APP 分类，占比 4%。而 2 月份为中国农历春节，所以各 大电商 APP 会在 1 月份进行促销活动，因此
2、1 月份为电商 APP 广告投放高峰期。 特卖和综合电商投放占半壁江山，跨境和奢侈品电商占长尾投放比例： Q1，折扣特卖电商和综合电商的广告投放总占比 62%，占据半壁江山；随着近年“一带一路”和“自贸区”建设等国 家战略方针确定，国内人均 GDP 提高及新一轮消费升级， “网易考拉，寺库”等跨境和奢侈品电商 APP 开始焕发新生 机。 腾讯系广告流量平台和信息流广告形式成为电商 APP 投放首选： 在 App Growing 所追踪的 7 个流量平台中，腾讯社交广告和腾讯广告联盟占据所有电商 APP 广告投放数量的 87%， 成为电商 APP 投放的第一大热门选择。原生广告占据电商 APP
3、广告投放量级的 95%，遥遥领先于传统的横幅和开屏， 插屏等广告形式。 数据来源及说明 数据来源 App Growing 网站（）所追踪的移动广告投放数据及 App Store 应用数据。涉及的移动广告 投放平台：腾讯社交广告（广点通）/ 腾讯联盟广告/ 今日头条/ 阿里汇川（UC） /网易易效 /百度信息流 / 爱奇艺数据说 明 www. appgrowing. cn App Growing 2018 1) 由于 iOS 电商的客户价值更高，所以本份报告仅分析 iOS 电商 APP 投放数据，暂不涉及安卓电商投放数据。 2) 涉及的数据时间段：1 月 1 日-3 月 31 日期间的移动广告投
4、放数据。 3) 本报告在分析电商投放趋势时，以该电商/开发商所投放的广告数作为投放力度/投放倾向的参考，广告投放数不能等同于 广告主的消耗。 1 中国移动电商行业简况 2 Q1 电商 APP 广告投放概览 3 Q1 电商 APP 广告投放排行榜 Top20 4 Q1 电商公司广告投放布局 5 Q1 热门电商 APP 广告投放策略分析 移动电商步入新时代，线上线下融合成为新零售发展重要趋势 国内电商经过 20 多年的发展，已经历经了 5 个时期，同时随着国内智能手机的普及和移动支付环境的日渐成熟，移动电商的交 易规模已经超过 PC，迈入新的时代。而未来，线上和线下的融合也将是新零售发展的重要趋势
5、。 App Growing 2018 来源：App Growing 数据研究院自主绘制。 2015年移动端交易 规模占比超过PC端， 进入移动电商新时代 借助移动端红利， 移动电商新势力崛 起，市场更加多元化 苏宁，国美等线下 企业开始往线上转 移，同时类似聚美优 品，唯品会等特卖垂 直细分电商平台发展 迅速 电商网站不断完善 其经营体系，网民开 始接受网购 电商基础设施的建 设不断成熟，物流及 支付水平不断提高 越来越多的电商公 司意识到单一渠道发 展的增量空间有限， 线上和线下均在布局 全渠道发展，未来线 上和线下的融合是新 零售发展的重要趋势 1997-1999 电商萌芽期 互联网信息
6、化水平 低，大众对电子商务 缺乏了解，在线购物 尚不普及，但是零星 的电子商务网站开始 出现 2000-2007 基础建设期 2008-2014 快速发展期 2015-2018 移动电商新时代 2018年后 新零售崛起 App Growing 移动电商进入平稳发展期，移动电商广告支出比例不断增加 移动电商经过 2012 到 2017 年的五年快速发展，其交易规模由 1000 亿增长到 4.2 万亿，同时预期 2018 年会突破 5 万亿，但是其同比增速却逐年放缓，这也表明随着智能手机普及的红利期临近结束，移动电商也进入到平稳发展期。 移动电商广告占移动广告的比例逐年增加，预计在 2018 年
7、将上升至 23.8%。 2012-2017 年移动电商交易规模 6600.0% 5 0.1 0.3 0.9 2.1 3.3 4.2 490.1% 297.6% 242.8% 124.5% 57.9% 26.9% 17.3% %0.0 %100.0 %200.0 %300.0 %400.0 %500.0 0 1 2 3 4 5 201220132014201520162017e2018 移动电商交易规模（万亿）同比增长率 来源：数据参考自艾瑞咨询的 2017 年电商行业分析报告。 2012-2017 年移动电商广告投放占比 14.6% 19.7% 20.3% 21.7% 23.8% 201420
8、15201620172018e 移动电商广告占移动广告比例其 他占比 3 Q1 电商 APP 广告投放排行榜 Top20 4 Q1 电商公司广告投放布局 5 Q1 热门电商 APP 广告投放策略分析 来源：App Growing 广告追踪数据。 App Growing 2018 1 中国移动电商行业简况 2 Q1 电商 APP 广告投放概览 Q1 电商推广 APP 占全部推广应用的 4%，1 月份为投放高峰期 来源：App Growing 广告追踪数据。 App Growing 2018 在 2018 年第一季度，App Growing 总共监测到有 58 款 iOS 的电商 APP 有进
9、行广告投放推广，占据全部推广 iOS 应用 的 4%左右，比例并不算高。而 2 月份为中国农历春节，所以各大电商 APP 会在 1 月份进行促销活动，1 月份为电商 APP 广告投放高峰期。 Q1 电商 APP 投放个数占比情况Q1 电商 APP 各个月份广告投放总数 884 540 469 1月2月3月 4% 96% 电商APP其他APP App Growing 特卖和综合电商投放占半壁江山，跨境和奢侈品电商占据长尾投放比 例 以“闪电降价，返利网，唯品会”为首的折扣特卖电商和“转转，苏宁，聚美优品”为首的综合电商的广告投放占比总和是 62%，占据半壁江山。同时随着近年来“一带一路”和“自
10、贸区”建设等国家战略方针确定，跨境电商也迎来了历史发展 的好时机，因此 Q1“网易考拉，小红书”等电商 APP 都有进行广告推广；另外随着人均 GDP 的提高和新一轮消费升级的 到来，中国也成为世界上奢侈品消费大国，因此以“寺库”为代表的奢侈品电商投放力度大，抢占更多目标用户。 Q1 各细分电商行业投放占比Q1 各细分电商行业广告投放总数 700 广告投放数 来源：App Growing 广告追踪数据。 备注：综合电商是指销售综合品类的电商平 台，例如淘宝，京东等；垂直电商是指专门 销售单一行业或者品类商品的平台，例如婚 礼纪，贝贝母婴电商等。 折扣特卖 32% 综合电商 30% 垂直电商 2
11、5% 奢侈品电商 5% 跨境电商 5% 生鲜食品 3% 0 100 200 300 400 500 600 折扣特卖综合电商垂直电商奢侈品电商跨境电商生鲜食品 来源：App Growing 广告追踪数据。 App Growing 2018 腾讯系广告流量平台成为电商 APP 投放第一大热门选择 在 App Growing 所追踪的 7 个流量平台中，腾讯社交广告和腾讯广告联盟占据所有电商 APP 广告投放数量的 87%，成为 电商 APP 投放的第一大热门选择，网易易效和今日头条流量平台紧随其后。AG 认为，之所以腾讯系的流量平台会成为电商行业 投放的热门，跟其旗下系列产品（QQ 空间，腾讯
12、视频，手机 QQ 等）所累积的巨大活跃用户量密不可分，同时腾讯在广 告投放方面领先的人群定向投放和 look alike 等技术，提高了广告投放的精准度，也为广告优化师所称道 Q1 电商 APP 各流量平台投放占比情况Q1 电商 APP 各流量平台广告投放总数 广告追踪数据。 App Growing 2018 腾讯社交广告 47% 腾讯联盟广告 40% 网易易效 5% 今日头条 4% 百度信息流 2% 阿里汇川 1% 爱奇艺 1% 广告投放数 信息流和原生广告成为电商 APP 投放量级最多的广告形式 在 2018 年 Q1，原生广告占据电商 APP 广告投放量级的 95%（其中信息流广告占比
13、 56%） ，遥遥领先于传统的横幅和开屏， 插屏等广告形式。2014 年以来，信息流和原生广告以其广告干扰度低的原因深受广告主青睐，已经成为很多流量平台标配 的广告形式，整体投放效果颇佳有关。据 AG 对一些资深电商优化师的访谈调研，信息流和原生广告的投放效果（转化率） 来源：App Growing 广告追踪数据。 App Growing 2018 比起横幅和开屏插屏广告形式高出两倍以上。 Q1 电商 APP 各广告形式投放占比情况 横幅插屏开屏 信息流广告 56% 原生（不含信息 流） 39% 3%1% 来源：App Growing Q1 电商 APP 各广告形式投放总数 1,200 0
14、200 400 600 800 1,000 信息流原生横幅开屏插屏 广告投放数 单图和组图成为电商 APP 投放量级最多的素材类型 广告追踪数据。 App Growing 2018 与游戏等行业相反，单图和组图成为电商 APP 投放选择最多的素材类型，两者 Q1 投放量级合计占比 99%，而最近比较受 其他行业广告主欢迎的视频广告形式仅占 1%。针对此现象，AG 也调研访谈了行业内的资深电商优化师，优化师们认为单 图和组图更容易表现商品的属性和卖点，降低用户接触广告信息的成本（视频需要占据用户观看时间） ，能够提高用户的点 击和下载转化率。同时他们还表示促销类和模特场景类的素材表达方式更能抓
15、住用户眼球。 Q1 电商 APP 各素材类型投放占比情况Q1 电商 APP 各素材类型投放总数 1,400 来源：App Growing 广告追踪数据。 App Growing 2018 广告投放数 图片 69% 组图30% 视频1% 0 200 400 600 800 1,000 1,200 图片组图视频 1 中国移动电商行业简况 2 Q1 电商 APP 广告投放概览 3 Q1 电商 APP 广告投放排行榜 Top20 4 Q1 电商公司广告投放布局 5 Q1 热门电商 APP 广告投放策略分析 来源：App Growing App Growing 2018 特卖类 APP“闪电降价”夺得 Q1 电商推广排行榜榜首 在 Q1 电商推送 APP 广告投放数排行榜中，排名第一的是“闪电降价” ，58 同城旗下的二手交易电商“转转”排名第二， “苏宁易购”排名第三。同时 Top20 的 APP，75%有进入 App Store 总榜（免费）前 1500 名。 来源：App Growing 广告追踪数据。 App Growing 2018 Q1 广告投放数 Top20 电商 APP 排行榜 TOP5 1.闪电降价分类： 折扣特卖总榜：137 2.转转 分类：综合电商总
