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1、花园集团有限公司 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书1发行人发行人花园集团有限公司花园集团有限公司20152015 年度第年度第二二期超短期融资券募集说明书期超短期融资券募集说明书主承销商兼主承销商兼簿记管理人：簿记管理人：二零一五年二零一五年十一十一月月发行人：发行人：花园集团有限公司注册金额：注册金额：人民币叁拾亿元本期发行金额本期发行金额：人民币柒亿元发行期限发行期限：270天信用评级机构信用评级机构一：一：联合资信评估有限公司信用评级结果信用评级结果：主体：AA信用评级机构信用评级机构一：一：中债资信评估有限责任公司信用评级结果信用评级结果：主体：A+担保情况：担保情况：无担保
2、花园集团有限公司 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书2声明声明本公司发行本期本公司发行本期超超短期融资券已在中国银行间市场交易商短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册协会注册， 注册不代表交易商协会对本期注册不代表交易商协会对本期超超短期融资券的投资价短期融资券的投资价值做出任何评价值做出任何评价， 也不代表对本期也不代表对本期超超短期融资券的投资风险做出短期融资券的投资风险做出任何判断任何判断。 投资者购买本公司本期投资者购买本公司本期超超短期融资券短期融资券，应当认真阅读应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露
3、的真实性、 准准确性确性、 完整性和及时性进行独立分析完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。自行承担与其有关的任何投资风险。本公司股东会已批准本募集说明书本公司股东会已批准本募集说明书， 全体股东承诺其中不存全体股东承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保会计机构负责人保证本募集说明
4、书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超超短期融资券短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日， 除已披露信息外除已披露信息外， 本公司无其他影本公司无其他影 响偿债能力的重大事项。响偿债能
5、力的重大事项。花园集团有限公司 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书3目目录录第一章第一章释义释义6 6一、常用词语释义一、常用词语释义6 6二、专用词语释义二、专用词语释义8 8第二章第二章风险提示风险提示1111一、超短期融资券的投资风险一、超短期融资券的投资风险1111二、发行人相关风险二、发行人相关风险1111第三章第三章发行条款发行条款2121一、主要发行条款一、主要发行条款2121二、发行安排二、发行安排2323第四章募集资金运用第四章募集资金运用2525一、募集资金用途一、募集资金用途2525二、偿债资金来源及保障措施二、偿债资金来源及保障措施2727三、公司承诺三、公司承
6、诺2828第五章第五章发行人基本情况发行人基本情况2929一、发行人基本情况一、发行人基本情况2929二、发行人历史沿革及股本变动情况二、发行人历史沿革及股本变动情况3030三、出资人与实际控制人三、出资人与实际控制人3535四、公司独立性四、公司独立性3636五、发行人重要权益投资情况五、发行人重要权益投资情况3737六、公司治理结构六、公司治理结构5353七、企业人员基本情况七、企业人员基本情况6363八、公司主营业务情况八、公司主营业务情况6565九、在建项目和未来投资计划九、在建项目和未来投资计划123123十、公司发展战略十、公司发展战略130130花园集团有限公司 2015 年度第
7、二期超短期融资券募集说明书4十一、行业状况十一、行业状况134134十二、发行人在行业中的地位和竞争优势十二、发行人在行业中的地位和竞争优势151151十三、发行人生产经营状况变化十三、发行人生产经营状况变化160160第六章第六章发行人资信状况发行人资信状况161161一、近三年公司债务融资的历史主体评级一、近三年公司债务融资的历史主体评级161161二、公司主体的评级报告摘要二、公司主体的评级报告摘要161161三、跟踪评级有关安排三、跟踪评级有关安排163163四、发行人其他资信情况四、发行人其他资信情况164164第七章第七章担保担保166166第八章第八章税税项项167167一、营业
8、税一、营业税167167二、所得税二、所得税167167三、印花税三、印花税167167第九章发行人信息披露工作安排第九章发行人信息披露工作安排168168一、超短期融资券发行前的信息披露一、超短期融资券发行前的信息披露168168二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露168168三、超短期融资券存续期内定期信息披露三、超短期融资券存续期内定期信息披露169169四、本息兑付事项四、本息兑付事项169169第十章第十章违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制170170一、违约事件一、违约事件170170二、违约责任二、违约责任170170
9、三、投资者保护机制三、投资者保护机制170170四、不可抗力四、不可抗力175175五、弃权五、弃权176176第十一章本次超短期融资券发行的有关机构第十一章本次超短期融资券发行的有关机构177177第十二章第十二章备查文件备查文件184184花园集团有限公司 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书5一、备查文件一、备查文件184184二、文件查询地址二、文件查询地址184184附录发行人主要财务指标计算公式附录发行人主要财务指标计算公式186186花园集团有限公司 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书6第一章第一章释义释义在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：一
10、、常用词语释义一、常用词语释义发行人发行人/ /花园集团花园集团/ /集团集团指 花园集团有限公司。超短期融资券超短期融资券指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的， 约定在一定期限还本付息的债务融资工具。本期超短期融资券本期超短期融资券指 金额为 7 亿元的“花园集团有限公司 2015 年度第二期超短期融资券。本次发行本次发行指 本期超短期融资券的发行。募集说明书募集说明书指 公司为发行本期超短期融资券并向投资者披露发行相关信息而制作的 花园集团有限公司2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 。发行公告发行公告指 本公司为发行本期超短期融资券而根据有关法律法规制作的
11、花园集团有限公司 2015 年度第二期超短期融资券发行公告 。发行文件发行文件指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本募集说明书及发行公告） 。主承销商兼主承销商兼簿记管理人簿记管理人指 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构， 本期超短期融资券发行期间由中国农业银行股份有限公司担任。簿记建档簿记建档指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格） 区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的花园集团有限公司 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书7定价和
12、配售方式确定最终发行利率（价格） 并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。承销团承销团指 由主承销商、 联席主承销商为本期发行组织的由主承销商、 联席主承销商和各其他承销商组成的承销团。承销协议承销协议指 公司与主承销商、联席主承销商签订的花园集团有限公司非金融企业债务融资工具承销协议 。余额包销余额包销指 本期超短期融资券的主承销商和联席主承销商按照 花园集团有限公司非金融企业债务融资工具承销协议 的规定， 在规定的发行日后，将未售出的本期债券全部自行购入。上海清算所上海清算所指 银行间市场清算所股份有限公司。交易商协
13、会交易商协会指 中国银行间市场交易商协会。北金所北金所指 指北京金融资产交易所有限公司。银行间市场银行间市场指 全国银行间债券市场。法定节假日法定节假日指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 。工作日工作日指 北京市的商业银行对公营业日 （不包括法定节假日或休息日） 。元元指 如无特别说明，指人民币元。二、专用词语释义二、专用词语释义维生素D3指活性的7-脱氢胆固醇。由7-脱氢胆固醇经紫花园集团有限公司 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书8外线照射后生成。实际上它是一种激素原，本身无活性， 需先在肝脏中代谢成
14、25-羟胆钙化醇，再在肾脏进一步羟基化后才有活性。医药中间体指实际上是一些用于药品合成工艺过程中的一些化工原料或化工产品。这种化工产品，不需要药品的生产许可证，在普通的化工厂即可生产，只要达到一些的级别，即可用于药品的合成。磁性材料指磁性材料与信息化、自动化、机电一体化、国防、国民经济的方方面面紧密相关。而通常认为，磁性材料是指由过度元素铁、钴、镍及其合金等能够直接或间接产生磁性的物质。饲料添加剂指是指在饲料生产加工、使用过程中添加的少量或微量物质，在饲料中用量很少但作用显著。饲料添加剂是现代饲料工业必然使用的原料，对强化基础饲料营养价值，提高动物生产性能，保证动物健康，节省饲料成本，改善畜产
15、品品质等方面有明显的效果。食品添加剂指是为改善食品色、香、味等品质，以及为防腐和加工工艺的需要而加入食品中的化合物质或者天然物质。目前我国食品添加剂有23个类别，2000多个品种，包括酸度调节剂、抗结剂、消泡剂、抗氧化剂、漂白剂、膨松剂、着色剂、护色剂、酶制剂、增味剂、营养强化剂、防腐剂、甜味剂、增稠剂、香料等。硬胶囊剂指是指将一定量的药物加辅料制成均匀的粉末或颗粒充填于空心胶囊中制成或将药物直接分装于空心胶囊中制成。片剂指药物与辅料均匀混合后压制而成的片状或异形片状的固体制剂。 片剂以口服普通片为主，也有含片、舌下片、口腔贴片、咀嚼片、分散片、泡腾片、阴道片、速释或缓释或控释片与肠溶片等。茶
16、剂指含茶叶或不含茶叶的药材或药材提取物制成的用沸水冲服、泡服或煎服的制剂。花园集团有限公司 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书9冻干粉针剂指在无菌环境下将药液冷冻， 将原料药 “掺”在某些辅料或溶在某些溶媒中，经过一定的加工处理制成不同形式的制剂，就是我们所说的“冻干粉针剂” 。胆固醇指学名：5-胆烯-3-醇。在类固醇核的C-3上连接一羟基，而在C-17位上接有一条八碳或更多碳原子的脂族侧链。是由乙酰辅酶A通过异戊二烯单位的缩合反应而合成,可作为胆酸和类固醇激素的前体。动物组织中含有大量胆固醇，又以肾上腺、神经组织与胆汁最为富集。血浆中胆固醇水平过高，是引起动脉粥样硬化的危险因子。羊毛脂指由30多种高分子脂族、类固醇与三类萜的醇生成的酯和多酯以及相同数目的脂肪酸组成。沉积在羊毛纤维上的绵羊皮脂腺的脂肪样分泌物。是从羊毛蜡纯化所获产品，正常时含有25%30%的水，可广泛用做调制软膏的基质。有色金属指狭义的有色金属又称非铁金属，是铁、锰、铬以外的所有金属的统称。广义的有色金属还包括有色合金。有色合金是以一种有色金属为基体
