《盾安控股集团有限公司2015年度第一期超短期融资券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《盾安控股集团有限公司2015年度第一期超短期融资券募集说明书（153页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 1 盾安控股集团有限公司盾安控股集团有限公司 2015 年度第一期年度第一期超短期融资券超短期融资券募集说明书募集说明书 注册金额：注册金额： 人民币人民币 40 亿元亿元 发行金额：发行金额： 人民币人民币 5 亿元亿元 发行期限：发行期限： 270 天天 担保情况：担保情况： 无担保无担保 信用评级机构及结果一：信用评级机构及结果一： 大公国际资信评估有限公司，大公国际资信评估有限公司，AA 级级 信用评级机构及结果二：信用评级机构及结果二： 中债资信评估有限责任公司，中债资信评估有限责任公司，AA-级级 发行人：盾安控股集团有限公司发行人：盾安控股集团有限公司 主承销商及簿记管理人主承
2、销商及簿记管理人 联席主承销联席主承销 兴业银行股份有限公司兴业银行股份有限公司 二二一一五五年年五五月月 2 重要提示重要提示 本企业发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注本企业发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关者购买本企业本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有
3、关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负
4、责人保证本本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的超短期融凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的超短期融资券的资券的,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力截至募集说
5、明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。的重大事项。 盾安控股集团有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章 释 义 5 一、专有名词释义. 5 二、公司简称 6 三、其他专有名词释义 . 8 四、其它事项 10 第二章 风险提示及说明 . 11 一、本期超短期融资券的投资风险 . 11 二、发行人的相关风险 . 11 第三章 发行条款 21 一、本期超短期融资券的发行条款 . 21 二、本期超短期融资券的发行安排 22. 三、投资者承诺 23 第四章 募集资金运用. 24 一、发行人募集资金用途 . 24 二、偿债保障措施. 27 三、募集
6、资金的监管 . 29 四、发行人承诺 30 第五章 企业基本情况. 31 一、发行人概况 31 二、发行人历史沿革及股本结构的变化 . 32 三、发行人控股股东及实际控制人情况 . 34 四、发行人独立性情况 . 35 五、发行人主要子公司情况 . 36 七、发行人董事、监事及高级管理人员情况 . 60 八、发行人的经营范围及主营业务状况 . 62 九、发行人未来项目投资计划 . 109 十、发行人发展战略 . 114 十一、发行人所处行业现状、发展前景、行业政策及竞争格局 . 115 第六章 企业资信状况. 130 一、发行人信用评级情况 . 130 二、发行人资信情况 . 133 三、发行
7、人违约记录 . 133 盾安控股集团有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 四、发行人发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 . 133 第七章 债务融资工具信用增信 . 136 第八章 税 项 137 一、营业税 137 二、所得税 137 三、印花税 137 第九章 信息披露安排. 138 一、超短期融资券发行前的信息披露 . 138 二、超短期融资券存续期内的信息披露 . 138 第十章 违约责任与投资者保护机制 . 140 一、违约事件 140 二、违约责任 140 三、投资者保护机制 . 140 四、不可抗力 145 五、弃权 145 第十一章 发行有关机构 . 14
8、6 一、发行人 146 二、主承销商及承销团成员 . 146 三、发行人法律顾问 . 148 四、审计机构 148 五、信用评级机构. 149 六、登记、托管、结算机构 . 149 第十二章 备查文件 150 一、备查文件 150 二、查询地址 150 三、查询网站 151 附录：有关财务指标的计算公式 . 152 盾安控股集团有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、专有名词释义一、专有名词释义 本公司本公司/公司公司/发行人发行人/盾安盾安集团集团 指 盾安控股集团有限公司 非金融企业
9、债务融资工具非金融企业债务融资工具/债务融资工具债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券超短期融资券 指 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在 270 天以内的短期融资券 本期本期超短期融资券超短期融资券 指 发行额度为人民币 5 亿元、期限为 270 天的盾安控股集团有限公司 2015 年度第一期超短期融资券 本次发行本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的盾安控股集团有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 发行公告发行公告 指 公司为本次
10、发行而制作的盾安控股集团有限公司 2015 年度第一期超短期融资券发行公告 人民银行人民银行 指 中国人民银行 浙江省国资委浙江省国资委 指 浙江省国有资产监督管理委员会 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 指银行间市场清算所股份有限公司 管理办法管理办法 指 中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法 主承销商主承销商 指 中国工商银行股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期超短期融资券簿记建档的机构 承销团承销团 指
11、主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成的承销团 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商签订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议 盾安控股集团有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 承销团协议承销团协议 指 指承销商为承销本期超短期融资券签订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议 余额包销余额包销 指 本期超短期融资券的主承销商按照承销协议的规 定，在规定的发行日后，将未售出的超短期融资 券全部自行购入 簿记建档簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人簿记管理人 指 制定簿记建档程
12、序及负责实际簿记建档操作者，本期超短期融资券发行期间由中国工商银行股份有限公司担任 工作日工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年及一期近三年及一期 指 2011 年、2012 年、2013 年和 2014 年 1-9 月 近一年及一期近一年及一期 指 2013 年和 2014 年 1-9 月 近三年近三年 指 2011 年、2012 年、2013 年 二、公司简称二、公司简称 盾安房地产盾安房地产 ： 指浙江盾安房地产开发有限公司 盾安化工盾安化工 ： 指安徽盾安化工集团有限公司 盾安精工盾安精工 ： 指浙江盾安
13、精工集团有限公司 盾安培训中心盾安培训中心 ： 指诸暨市盾安控股集团管理培训中心 永天机电永天机电 ： 指合肥永天机电设备有限公司 民泽科技民泽科技 ： 指杭州民泽科技有限公司 宇豪化工宇豪化工 ： 指林州宇豪化工科技有限公司 久和能源久和能源 ： 指内蒙古久和能源科技有限公司 宁夏镁业宁夏镁业 ： 指宁夏太阳镁业有限公司 龙羊峡水殖龙羊峡水殖 ： 指青海龙羊峡生态水殖有限公司 盾安通用盾安通用 ： 指浙江盾安通用设备有限公司 盾安供应链盾安供应链 ： 指浙江盾安供应链管理有限公司 阿拉善盟金石矿业阿拉善盟金石矿业 ： 指阿拉善盟金石矿业有限公司 金石镁业金石镁业 ： 指内蒙古金石镁业有限公司
14、 阿里阿里拉果资源拉果资源 ： 指西藏阿里拉果资源有限责任公司 金盛镁业金盛镁业 ： 指新疆金盛镁业有限公司 盾安新能源盾安新能源 ： 指浙江盾安新能源发展有限公司 盾安实业盾安实业 ： 指浙江盾安实业有限公司 艾丁煤业艾丁煤业 ： 指新疆艾丁煤业有限公司 盾安控股集团有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 浙江金石矿业浙江金石矿业 ： 指浙江金石矿业有限公司 江南化工江南化工 ： 指安徽江南化工股份有限公司 福文新能源福文新能源 ： 指安徽省福文新能源有限公司 华睿如山装备华睿如山装备 ： 指浙江华睿如山装备投资有限公司 森禾种业森禾种业/森禾股份森禾股份 ： 指浙江森禾种
15、业股份有限公司 久依久化工久依久化工 ： 指福建漳州久依久化工有限公司 华通化工华通化工 ： 指河南华通化工有限公司 如山创投如山创投 ： 指杭州如山创业投资有限公司 大漠风电大漠风电 ： 指内蒙古大漠风电有限责任公司 万丰煤业万丰煤业 ： 指内蒙古万丰煤业有限公司 永生化工永生化工 ： 指四川南部永生化工有限责任公司 兴远化工兴远化工 ： 指四川省绵竹兴远特种化工有限公司 天河化工天河化工 ： 指新疆天河化工有限公司 重庆盾安置业重庆盾安置业 ： 指重庆盾安置业有限公司 盾安重庆房地产盾安重庆房地产 ： 指盾安重庆房地产开发有限公司 沈阳投资沈阳投资 ： 指盾安沈阳投资有限公司 弘安置业弘安
16、置业 ： 指沈阳弘安置业有限公司 跃龙升置业跃龙升置业 ： 指青岛跃龙升置业有限公司 美姑化工美姑化工 ： 指四川美姑化工有限公司 新宏实业新宏实业 ： 指杭州新宏实业有限公司 如山投资如山投资 ： 指浙江如山高新投资有限公司 宁夏镁业贸易宁夏镁业贸易 ： 指宁夏太阳镁业贸易有限公司 盾安电气盾安电气 ： 指西安盾安电气有限公司 盾安环境盾安环境 ： 指浙江盾安人工环境股份有限公司 久联发展久联发展 ： 指贵州久联民爆器材发展股份有限公司 雅化集团雅化集团 ： 指四川雅化实业集团股份有限公司 南岭民爆南岭民爆 ： 指湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 三花股份三花股份 ： 指浙江三花股份有限公司 中核科技中核科技 ： 指中核苏阀科技实业股份有限公司 雪雪峰科技峰科技 ： 指新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 盾安创投盾安创投 ： 指浙江盾安创业投资有限公司 青鸟旅游青鸟旅游 ： 指浙江青鸟旅游投资集团有限公司 宁波信安达宁波信安达 ： 指宁波信安达
