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1、江苏华地国际控股集团有限公司 2015 年第二期短期融资券募集说明书 1 江苏华地国际控股集团有限公司江苏华地国际控股集团有限公司 2015 年年度度第第二二期短期融资券募集说明书期短期融资券募集说明书 发行人： 江苏华地国际控股集团有限公司 注册额度： 人民币 18 亿元 本期发行金额： 人民币 8 亿元 本期发行期限： 1 年 担保情况： 无 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果： 主体：AA；债项：A-1 主承销商兼主承销商兼 簿记管理人：簿记管理人：中国银行股份有限公司中国银行股份有限公司 联席联席主承销：主承销：中国工商银行股份有限公司中国工商银行股份有限
2、公司 贰贰零零壹壹伍伍年十年十一一月月江苏华地国际控股集团有限公司 2015 年第二期短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 发行人发行本期发行人发行本期短期融资券短期融资券已在中国银行间市场交易商协已在中国银行间市场交易商协会注会注册， 注册不册， 注册不代表代表交易商协会对本期交易商协会对本期短期融资券短期融资券的投资的投资价值作出任何评价值作出任何评价， 也不价， 也不代表代表对本期对本期短期融资券短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购的投资风险作出任何判断。 投资者购买发行人本期买发行人本期短期融资券短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息， 应当认真阅读本募集说明
3、书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性完整性和及时性和及时性进行独立进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书， 发行人管理层承诺其中不存发行人董事会已批准本募集说明书， 发行人管理层承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性性和及时性和及时性承担个别和连带的法律责任。承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工
4、作的负责人、 会计部门负责人发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的短期融资短期融资券券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他
5、影响偿债能截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。力的重大事项。 江苏华地国际控股集团有限公司 2015 年第二期短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释义释义 . 5 第二章第二章 风险提示风险提示 . 9 一、与本期短期融资券相关的风险 9 二、发行人相关风险 9 第三章第三章 发行条款发行条款 . 17 一、发行条款 17 二、发行安排 18 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 21 一、发行短期融资券的目的及用途 21 二、发行人承诺 22 三、本期短期融资券偿债计划安排 23 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 24 一、
6、发行人基本情况 24 二、发行人历史沿革及股本变动情况 24 三、发行人股权结构及实际控制人情况 27 四、发行人与控股股东在资产、人员、机构、财务、业务经营方面的独立性情 况 31 五、发行人重要权益投资情况 32 六、发行人内部治理及组织机构设臵情况 38 七、企业人员基本情况 45 八、发行人主营业务情况 46 九、发行人主要在建项目情况 60 十、发行人业务发展战略 63 十一、发行人所在行业状况 64 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 70 一、发行人近年财务报告审计情况 70 二、发行人重大会计科目及重要财务指标分析 81 三、发行人最近一期付息债务情况 95
7、 四、发行人关联交易情况 96 五、重大或有事项 100 六、受限制资产情况 101 七、衍生产品情况 101 八、重大理财产品投资 101 九、海外投资情况 102 十、直接债务融资计划 102 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 . 103 一、对公司主体的评级报告摘要 103 二、对本期短期融资券的评级报告摘要 104 江苏华地国际控股集团有限公司 2015 年第二期短期融资券募集说明书 4 三、跟踪评级有关安排 104 四、发行人其他资信情况 105 第八第八章章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 . 107 第九章第九章 税项税项 . 108 第十章第十章 发行人信息
8、披露工作安排发行人信息披露工作安排 . 109 一、短期融资券发行前的信息披露 109 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露 109 三、短期融资券存续期内定期信息披露 110 四、本息兑付事项 110 第十一章第十一章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 . 111 一、违约事件 111 二、违约责任 111 三、投资者保护机制 111 四、不可抗力 115 五、弃权 115 第十二章第十二章 本期短期融资券发行有关机构本期短期融资券发行有关机构 . 116 第十三章第十三章 备查文件及备查地址备查文件及备查地址 . 120 附件附件 121 江苏华地国际控股集团有限公司
9、2015 年第二期短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常一、常用名词释义用名词释义 发行人发行人/本公司本公司/公司公司/华地国际华地国际 指指 江苏华地国际控股集团有限公司 注册额度注册额度 指指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计18亿元人民币的短期融资券最高待偿额度 本期本期短期融资券短期融资券 指指 发行人本次发行的金额为5亿元人民币的“江苏华地国际控股集团有限公司2015年度第二期短期融资券” 短期融资券短期融资券 指指 具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券市场发行的， 约定在一定期限内还本付息
10、的债务融资工具 本次发行本次发行 指指 本期短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指指 本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的江苏华地国际控股集团有限公司2015年度第二期短期融资券募集说明书 发行公告发行公告 指指 本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的江苏华地国际控股集团有限公司2015年度第二期短期融资券发行公告 商务部商务部 指指 中华人民共和国商务部 交易商交易商协会协会 指指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指指 银行间市场清算所股份有限公司 同业拆借中心同业拆借中心 指指 全国银行间同业拆借中心 北金所北金所 指指 北京金融资产交易所
11、有限公司 主承销商主承销商 指指 中国银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 指指 中国工商银行股份有限公司 承销团承销团 指指 由主承销商为本次发行组织的，由主承销商、联席主承销商和分销商共同组成的承销团 承销协议承销协议 指指 发行人与主承销商、 联席主承销商为本次发行签订的非金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议承销团协议 指指 主承销商、 联席主承销商与其他承销团成员为本江苏华地国际控股集团有限公司 2015 年第二期短期融资券募集说明书 6 次发行签订的 非金融企业债务融资工具承销团协议 余额包销余额包销 指指 主承销商与联席主承销商在本募集说明书所规定的承销期结束后， 按照承
12、销协议的约定将未售出的本期短期融资券全部自行购入的承销方式。 承购包销承购包销 指指 承销团成员在本募集说明书规定的承销期结束前， 按照各自投标金额认购本短期融资券的承销方式 簿记建档簿记建档 指指 发行人和主承销商协商确定利率 （价格） 区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率 （价格） 并进行配售的行为，集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 簿记管理人簿记管理人 指指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，
13、 本期江苏华地国际控股集团有限公司2015年第二期短期融资券发行期间由中国银行股份有限公司担任 实名记账式实名记账式短期融短期融 资券资券 指指 采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和托管的短期融资券 工作日工作日 指指 北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日) 法定节假日法定节假日 指指 中国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 元元 指指 如无特别说明，指人民币元 创收金融业务创收金融业务 指指 股票、期权及其他衍生金融产品投资 特许专柜销售收入特许专柜销售收入 指指 联营经营模式的销售收入 特许专柜佣金收入特
14、许专柜佣金收入 指指 特许专柜销售收入减去特许专柜销售成本后的净收入 销售总额销售总额 指指 特许专柜销售收入、直接销售收入及租赁收入、餐饮收入及其他业务收入总金额 江苏华地国际控股集团有限公司 2015 年第二期短期融资券募集说明书 7 二、专用词语释义二、专用词语释义 上海华地上海华地 指指 上海华地企业投资有限公司 无锡华地无锡华地 指指 无锡华地投资管理有限公司 嘉兴八佰伴嘉兴八佰伴 指指 嘉兴八佰伴商贸有限公司 宜兴华地百货宜兴华地百货 指指 宜兴华地百货有限公司 宜兴和信广场宜兴和信广场 指指 宜兴市和信广场有限公司 江阴华地百货江阴华地百货 指指 江阴华地百货有限公司 江苏大统华
15、江苏大统华 指指 江苏大统华购物中心有限公司 无锡八佰伴无锡八佰伴 指指 无锡八佰伴商贸中心有限公司 常熟常熟八佰伴八佰伴 指指 常熟八佰伴商贸有限公司 丹阳华地百货丹阳华地百货 指指 丹阳华地百货有限公司 马鞍山八佰伴马鞍山八佰伴 指指 马鞍山八佰伴商贸有限公司 溧阳八佰伴溧阳八佰伴 指指 溧阳八佰伴商贸有限公司 镇江八佰伴镇江八佰伴 指指 镇江市八佰伴商贸有限公司 无锡汇全物流无锡汇全物流 指指 无锡汇全物流有限公司 溧阳大统华溧阳大统华 指指 溧阳大统华购物中心有限公司 无锡大统华无锡大统华 指指 无锡大统华购物有限公司 泰兴大统华泰兴大统华 指指 泰兴大统华购物中心有限公司 长兴八佰伴长兴八佰伴 指指 长兴八佰伴商贸有限公司 安庆悦信兴利达安庆悦信兴利达 指指 安庆悦信兴利达房地产开发有限责任公司 南通八佰伴南通八佰伴 指指 南通八佰伴商贸有限公司 常州八佰伴常州八佰伴 指指 常州八佰伴百货有限公司 工会工会 指指 江苏华地工会委员会及其前身企业宜兴华地企业工会委员会、华地
