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1、江苏中天科技股份有限公司江苏中天科技股份有限公司2015 年度第二期短期融资券募集说明书年度第二期短期融资券募集说明书主承销商主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司簿记管理人：兴业银行股份有限公司二零一五年八月二零一五年八月发行人：发行人：江苏中天科技股份有限公司江苏中天科技股份有限公司注册总额度：注册总额度：11亿元亿元本期发行金额：本期发行金额：1亿元亿元发行期限：发行期限：366天天信用评级机构：信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司上海新世纪资信评估投资服务有限公司主体信用级别：主体信用级别：AA+债项级别：债项级别：A-1担保情况：担保情况：无担保无担保江苏中天科技股份
2、有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书2重要提示重要提示本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风
3、险作出任何判断。 投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本
4、募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响本公司偿债能力的重大事项。在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响本公司偿债能力的重大事项。江苏中天科技股份有限公司 2
5、015 年度第一期短期融资券募集说明书3目录目录第一章释义第一章释义. 5第二章投资风险提示第二章投资风险提示. 9一、与本期短期融资券相关的风险.9 二、与发行人有关的风险.9 第三章发行条款第三章发行条款. 19一、主要发行条款.19 二、发行安排.20 第四章募集资金用途第四章募集资金用途. 23一、募集资金用途.23 二、关于本次募集资金用途的承诺.23 三、偿债保障措施.23 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况. 25一、发行人基本情况.25 二、发行人历史沿革.25 三、股东及实际控制人.29 四、独立经营情况.31 五、发行人的组织结构.32 六、发行人的公司治理和内部控制
6、制度.34 七、权益投资情况及下属公司简介.39 八、发行人董事、监事和高级管理人员简介及员工情况.46 九、发行人主营业务情况.52 十、发行人主要在建项目及未来投资规划.71 十一、发行人主营业务发展规划.74 十二、发行人所在行业状况.75 十三、发行人行业地位及竞争优势.87 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况. 92一、财务报表情况.92 二、财务会计信息.93 三、发行人近三年一期财务报表.93 四、发行人财务状况分析.104 五、有息债务.122 六、关联交易.124 七、或有事项.127 八、资产抵押、质押、其他被限制处置事项.128 九、金融衍生产品、大宗商品期
7、货和理财产品持有情况.129 十、海外投资情况.130 十一、其他需要说明的事项.132 第七章发行人资信情况第七章发行人资信情况. 134一、信用评级情况.134 二、发行人主要银行授信情况.136 第八章债务融资工具担保第八章债务融资工具担保. 138江苏中天科技股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书4第九章税项第九章税项. 139一、营业税.139 二、所得税.139 三、印花税.139 第十章信息披露第十章信息披露. 140一、发行人承诺.140 二、信息披露.140 第十一章违约责任和投资者保护机制第十一章违约责任和投资者保护机制.142一、违约事件.142 二、违约
8、责任.142 三、投资者保护机制.143 四、不可抗力.147 五、弃权.147 第十二章本期短期融资券发行有关机构第十二章本期短期融资券发行有关机构.148一、发行人.148 二、主承销商.148 三、承销团成员.148 四、信用评级机构.149 五、审计机构.149 六、发行人律师.150 七、托管人.150 第十三章备查文件第十三章备查文件. 151一、备查文件.151 二、文件查询地址.151 附录附录 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式152江苏中天科技股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书5第一章释义第一章释义在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列
9、词语具有如下含义：发行人发行人/本公司本公司/公司公司/中天科技中天科技指江苏中天科技股份有限公司本期短期融资券本期短期融资券指发行额为1亿元人民币，期限为366天的江苏中天科技股份有限公司2015年度第二期短期融资券短期融资券短期融资券指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在1年内还本付息的债务融资工具主承销商主承销商指兴业银行股份有限公司本次发行本次发行指本期短期融资券的发行承销团承销团指主承销商为本次发行组织的，由主承销商、联席主承销商和分销商组成的承销机构余额包销余额包销指本期短期融资券的主承销商按承销协议约定在规定的发售期结束后将剩余债券全部自行购入的承销方式兑付款项
10、兑付款项指本期短期融资券的本金与本期短期融资券年度利息之和募集说明书募集说明书指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的江苏中天科技股份有限公司2015年度第二期短期融资券募集说明书发行公告发行公告指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的江苏中天科技股份有限公司2015年度第二期短期融资券发行公告人民银行人民银行指中国人民银行交易商协会交易商协会指中国银行间市场交易商协会上海清算所上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司北金所北金所指北京金融资产交易所有限公司承销协议承销协议指主承销商与发行人为本次发行签订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议（2013版）簿
11、记管理人簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档的机构，本期短期融资券发行期间由兴业银行股份有限公司担任簿记建档簿记建档指指发行人和主承销商协商确定利率（ 价格 ）区间后，承销团成员 /投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融工具利率（价格） 投资人认购债务融工具利率（价格）及数量意江苏中天科技股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书6愿，按约定的价和配售方式确最终发行利率（价格）及数量意愿，按约定的价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流线上化处理
12、 。实名记账式短期融资券实名记账式短期融资券指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和托管的短期融资券管理办法管理办法指中国人民银行令【2008】第1号文件颁布的银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法银行间债券市场非金融企业债务融资券管理办法银行间债券市场非金融企业债务融资券管理办法指由中国人民银行制定，2008年3月15日第五次行长办公会公布的银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法工作日工作日指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）节假日节假日指国家规定的法定节假日和休息日元元指如无特别说明，指人民币元近三年一期近三年一期指2012-2014年及2015年3月末
13、中天集团中天集团指中天科技集团有限公司中天日立中天日立指中天日立光缆有限公司中天光纤中天光纤指中天科技光纤有限公司上海中天上海中天指上海中天铝线有限公司中天海缆中天海缆指中天科技海缆有限公司中天投资中天投资指江苏中天科技投资管理有限公司中天射频中天射频指中天日立射频电缆有限公司广东中天广东中天指广东中天科技光缆有限公司中天沈阳中天沈阳指中天科技(沈阳)光缆有限公司中天装备中天装备指中天科技装备电缆有限公司中天精密中天精密指中天科技精密材料有限公司中天置业中天置业指南通中天江东置业有限公司中天光伏中天光伏指中天光伏技术有限公司四川中天四川中天指四川中天丹琪科技有限公司天津中天天津中天指天津中天电
14、信光缆有限公司中天印度中天印度指中天科技印度有限公司中天材料中天材料指中天光伏材料有限公司中天软件中天软件指江苏中天科技软件技术有限公司中天储能中天储能指中天储能科技有限公司中天巴西中天巴西指中天科技巴西有限公司江苏中天科技股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书7中天电力中天电力指中天电力光缆有限公司上海国贸上海国贸指中天科技集团上海国际贸易有限公司长飞公司长飞公司指长飞光纤光缆有限公司亨通光电亨通光电指江苏亨通光电股份有限公司烽火通信烽火通信指烽火通信科技股份有限公司富通集团富通集团指富通集团有限公司预制棒预制棒指由芯玻璃和包层玻璃组成的玻璃棒，用以拉制光纤光纤光纤指又称光导
15、纤维，是光信号传输的物理载体光缆光缆指为了满足光学、机械或环境的性能规范而制造的，利用置于包覆护套中的一根或多根光纤作为传输媒质并可以单独或成组使用的通信线缆组件OPGW光缆光缆指Optical Power Grounded Waveguide，指光纤复合架空地线，是电力传输线路中地线中含有供通信用的光纤单元ADSS光缆光缆指All Dielectric Self-Support，指全介质自承式光缆，独立的沿输电线路架挂在电力导线内侧以构成输电线路上的光纤通信网，主要用于220KV以下的线路电力线缆电力线缆指发电及供电系统中用于传送和分配电能的线材，主要用于发、配、输、变、供电线路中的强电电能
16、传输装备电缆装备电缆指电气装备用电线电缆，主要包括橡套电线电缆、船用电缆、机车车辆用电缆、矿用电缆、港机电缆、海工电缆、控制电缆以及风能电缆、核电站电缆等特种导线特种导线指具有特有性能或特殊结构，在特定环境、有特殊要求条件下传输电流或信息的电缆产品。主要应用在山谷、 江河之间实现跨越环境中得以应用的导线。 目前，国内常用的有高强度铝合金导线、耐热铝合金导线、铝包钢导线、软铝导线、扩径导线、间隙型导线、碳纤维导线、殷钢芯导线等射频电缆射频电缆指传输射频范围内电磁能量的电缆，无线通信系统必备元件之一 FTTx指光纤接入的统称， 包括FTTH（光纤到户）、FTTB（光纤到楼）、FTTO（光纤到办公室）、FTTC（光纤到路边）和FTTSA（光纤到服务区）等 FTTH指Fiber To The Home，指光纤到户CRU指英国商品研究所，是世界领先的独立商业分析和咨询集团拉丝塔拉丝塔指从光纤预制棒中拉出光纤的主要生产设备江苏中天科技股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书8芯公里芯公里指光缆的总纤芯长度，光缆一般是多纤芯 IPTV指交互式网络电视,是一种
