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1、 杭州宋城集团控股有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 杭州宋城集团控股有限公司杭州宋城集团控股有限公司 2015 年度第一期短期融资券年度第一期短期融资券 募集说明书募集说明书 注册金额：注册金额： 人民币 12 亿元 发行金额：发行金额： 人民币 4 亿元 发行期限：发行期限： 366 天 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限公司 发行人主体长期信用等级：发行人主体长期信用等级： AA- 本期短期融资券信用等级：本期短期融资券信用等级： A-1 发行人：杭州宋城集团控股有限公司发行人：杭州宋城集团控股有限公司 主承销商及簿记管理人
2、主承销商及簿记管理人 二一五年九月二一五年九月 杭州宋城集团控股有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 1声明声明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任
3、何评价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司股东会已批准本募集说明书， 全体股东承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司股东会已批准本募集说明书， 全体股东承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人
4、保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响偿债
5、能力的重大事项。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响偿债能力的重大事项。 杭州宋城集团控股有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 2目录目录 第一章第一章 释义释义 . 5 一、常用名词释义 5 二、公司简称 7 第二章第二章 投资风险提示及说明投资风险提示及说明 . 9 一、与本期短期融资券相关的投资风险 9 二、与本期短期融资券发行人相关的投资风险 9 第三章第三章 发行条款发行条款 . 17 一、本期短期融资券发行条款 17 二、本期短期融资券发行安排 18 三、投资者承诺 20 第四章第四章 本期短期融资券募集资金用途本期短期融资券募集资金用途 . 21
6、一、本期短期融资券募集资金的使用 21 二、偿债保障措施 21 三、本期短期融资券募集资金的管理 25 四、发行人承诺 25 第五章第五章 发行人的基本情况发行人的基本情况 . 27 一、发行人基本信息 27 二、发行人历史沿革 28 三、发行人股权结构 29 四、发行人控股股东及实际控制人 30 五、发行人独立性 31 六、发行人子公司情况 32 七、发行人公司治理 39 八、发行人董事、监事及高级管理人员 49 九、发行人业务经营情况 51 十、发行人主要在建及拟建项目情况 74 十一、发行人主营业务发展规划 79 十二、发行人所在行业状况 80 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要
7、财务状况 . 95 一、发行人财务报告编制及审计情况 95 二、发行人历史财务数据 98 三、发行人财务情况分析 103 四、发行人主要财务指标 122 五、发行人有息债务情况 124 六、发行人关联交易情况 125 七、发行人主要或有事项 128 杭州宋城集团控股有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 3八、发行人金融衍生品、大宗商品期货、结构性理财产品投资情况 133 九、发行人海外投资情况 134 十、直接融资计划 134 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 . 135 一、发行人信用评级情况 135 二、发行人银行授信情况 138 三、发行人债务违约记录 138 四
8、、发行人债务融资工具偿付情况 138 第八章第八章 本期短期融资券担保情况本期短期融资券担保情况 . 139 第九章第九章 税务事项税务事项 . 140 一、营业税 140 二、所得税 140 三、印花税 140 第十章第十章 信息披露信息披露 . 141 一、短期融资券发行前的信息披露 141 二、短期融资券存续期内定期信息披露 141 三、短期融资券存续期内重大事项披露 141 四、短期融资券本息兑付信息披露 142 第十一章第十一章 违约责任及投资者保护机制违约责任及投资者保护机制 . 144 一、违约事件 144 二、违约责任 144 三、投资者保护机制 144 四、不可抗力 149
9、五、弃权 149 第十二章第十二章 本期短期融资券发行的有关机构本期短期融资券发行的有关机构 . 150 一、发行人 150 二、承销团 150 三、发行人法律顾问 152 四、审计机构 152 五、信用评级机构 153 六、登记、托管、结算机构 153 七、集中簿记建档系统技术支持机构 154 第十三章第十三章 本期短期融资券备查文件及查询地址本期短期融资券备查文件及查询地址 . 155 一、备查文件 155 二、查询地址 155 第十四章第十四章 发行人近一年及一期基本情况发行人近一年及一期基本情况 . 157 一、发行人近一年及一期主营业务情况 157 二、发行人近一年及一期财务情况 1
10、58 杭州宋城集团控股有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 4三、发行人近一年及一期资信变动情况 165 四、发行人近一年及一期重大事项情况 166 五、发行人近一年及一期主要业务板块经营情况 166 六、发行人近一年及一期财务报告 169 附录：主要财务指标计算公式附录：主要财务指标计算公式 . 173 杭州宋城集团控股有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 5第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 本公司本公司/公司公司/发行人发行人/宋城控股宋城控股 指 杭州宋城集团控股有限公司 非
11、金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具/债务融资工具债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 短期融资券短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在 1 年内还本付息的债务融资工具 本期短期融资券本期短期融资券 指 发行额度为人民币 4 亿元、期限为 366 天的杭州宋城集团控股有限公司 2015 年度第一期短期融资券 本次发行本次发行 指 本期短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的杭州宋城集团控股有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书发行公告发行公告 指 公司为本
12、次发行而制作的杭州宋城集团控股有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 杭州宋城集团控股有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 6主承销商主承销商 指 中国工商银行股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期短期融资券簿记建档的机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和承销商组成的承销团 承销协议承销协议
13、指 发行人与主承销商为本次发行签署的短期融资券承销协议 承销团协议承销团协议 指 主承销商与承销商为本次发行签署的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议（2013 版） 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的短期融资券全部自行购入 簿记建档簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化
14、处理 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由中国工商银行股份有限公司担任 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 杭州宋城集团控股有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 7元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年及一期近三年及一期/报告期报告期 指 指 2011-2013 年及 2014 年 1-9 月 近三年及一期末近三年及一期末 指 指 2011-2013 年及 2014 年 9 月末 近三年末近三年末 指 指 2011-
15、2013 年末 二、公司简称二、公司简称 宋城演艺宋城演艺 指 宋城演艺发展股份有限公司（原杭州宋城旅游发 展股份有限公司） 宋城置业宋城置业 指 杭州世界城宋城置业有限公司（宋城演艺前身）湘湖绿谷湘湖绿谷 指 杭州湘湖绿谷旅游开发有限公司（宋城控股前身） 香湖绿谷香湖绿谷 指 杭州香湖绿谷旅游开发有限公司（宋城控股前身） 南奥置业南奥置业 指 杭州南奥旅游置业有限公司 杭州乐园公司杭州乐园公司 指 杭州乐园有限公司 杭州乐园杭州乐园 指 杭州乐园有限公司经营的游乐类主题公园 宋城艺术团宋城艺术团 指 杭州宋城艺术团有限公司 营销公司营销公司 指 杭州宋城产业营销有限公司 宋城景区宋城景区 指
16、 宋城演艺经营的以宋文化为主题、以宋城千古情为核心产品的景区 休博园公司休博园公司 指 杭州世界休闲博览园有限公司 山里人家公司山里人家公司 指 杭州山里人家商务服务有限公司 景观地产公司景观地产公司 指 杭州宋城景观房地产有限公司 宋城实业公司宋城实业公司 指 杭州宋城实业有限公司，原名杭州华美科技教育投资有限公司 杭州宋城集团控股有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 8第一世界酒店投资公司第一世界酒店投资公司 指 第一世界投资管理有限公司 第一世界大酒店公司第一世界大酒店公司 指 杭州第一世界大酒店有限公司 龙泉山公司龙泉山公司 指 龙泉市龙泉山度假区有限公司 三亚置业公司三亚置业公司 指 三亚不夜城置业有限公司 水乡旅游城公司水乡旅游城公司 指 武汉市水乡旅游城有限公司 南奥建筑公司南奥建筑公司 指 杭州南奥建筑设计有限公司 宋
