《木林森股份有限公司2015年度第一期短期融资募集说明书(2)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《木林森股份有限公司2015年度第一期短期融资募集说明书(2)（174页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 木林森股份有限公司木林森股份有限公司 2012015 5 年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额注册金额 人民币 2 亿元 本期发行金额本期发行金额 人民币 1 亿元 发行期限发行期限 366 天 担保情况担保情况 无担保 信用评级机构信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体评级发行人主体评级 AA- 债项评级债项评级 A-1 发行人发行人 木林森股份有限公司木林森股份有限公司 主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人 平安银行股份有限公司平安银行股份有限公司 二零一二零一五五年年五五月月 重要提示重要提示 该公司发行本期短期融资券已在中国银行
2、间市场交易商协会注册，注册不该公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买该公司本期短期融资券，应短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买该公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其性、完整性、及时性进行独立分析，
3、并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。有关的任何投资风险。 该公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、该公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和、及时性承担个别和连带法律责任。连带法律责任。 该公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明该公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法
4、手段取得并持有该公司发行的短期融资券凡通过认购、受让等合法手段取得并持有该公司发行的短期融资券, ,均视同均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 该公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投该公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。资者监督。 截至募集说明书出具之日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大截至募集说明书出具之日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。事项。 目录目录 重要提示. 2 目录 3 第一章 释义 . 1 第二章 风险提示及说明 . 8 一、与本期短期融资券
5、相关的风险 . 8 二、与发行人相关的风险 . 8 第三章 发行条款 . 17 一、本期短期融资券发行条款 . 17 二、簿记建档安排 . 18 三、分销安排 . 19 四、缴款和结算安排 . 19 五、登记托管安排 . 20 六、上市流通安排 . 20 第四章 募集资金运用 . 21 一、募集资金用途 . 21 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 . 22 三、偿债计划 . 22 四、偿债保障措施 . 23 第五章 发行人基本情况 . 24 一、公司基本情况 . 24 二、历史沿革及改制重组情况 . 24 三、发行人的股权结构及股东实际控制人情况简介 . 31 四、公司独立性经营情况 .
6、33 五、发行人重要权益投资情况 . 33 六、发行人治理结构及内控制度 . 46 七、公司人员构成情况简介 . 54 八、发行人经营范围、主营业务情况和业务发展 . 58 九、在建工程 . 90 十、发行人发展战略和目标 . 91 十一、发行人所处行业状况及竞争优势 . 93 十二、发行人 2014 年度及 2015 年 1 季度经营情况 . 101 第六章 发行人主要财务状况 . 102 一、发行人财务数据的说明 . 102 二、发行主要财务数据及指标分析 . 115 三、公司有息债务情况 . 136 四、关联方及关联交易 . 138 五、或有事项 . 141 六、资产所有权受限制情况 .
7、 143 七、持有衍生品的情况 . 143 八、理财产品的情况和大宗期货的情况 . 143 九、海外投资情况 . 143 十、其它直接融资计划 . 144 十一、其他 . 144 十二、发行人 2014 年度及 2015 年 1 季度财务情况 . 144 第七章 发行人的资信状况 . 146 一、近三年公司债务融资的历史主体评级 . 146 二、发行人其他资信情况 . 148 三、发行人 2014 年度及 2015 年 1 季度资信情况 . 149 第八章 本期短期融资券担保情况 . 150 第九章 税项 . 151 一、营业税 . 151 二、所得税 . 151 三、印花税 . 151 第十
8、章 发行人承诺和信息披露 . 152 一、发行人承诺 . 152 二、信息披露 . 152 第十一章 违约责任及投资者保护机制 . 155 一、违约事件 . 155 二、违约责任 . 155 三、投资者保护机制 . 156 四、不可抗力 . 161 五、弃权 . 161 第十二章 与本次短期融资券发行相关的机构 . 162 一、发行人 . 162 二、主承销商 . 162 三、承销商 . 162 四、律师事务所 . 164 五、会计师事务所 . 164 六、评级机构 . 165 七、托管机构 . 165 第十三章 备查文件及查询地址 . 166 一、备查文件 . 166 二、查询地址 . 16
9、6 附录：主要财务指标计算公式 . 168 1 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 我国/中国 指中华人民共和国 该公司/公司/发行人/木林森 指木林森股份有限公司 元 指人民币元 募集说明书/本说明书 指木林森股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 本次发行 指该公司本次向全国银行间债券市场机构投资者公开发售木林森股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券人民币 1 亿元 本期融资券/本期短期融资券 指木林森股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券 簿记建档 指由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，该程序由簿记管
10、理人及发行人共同监督 证监会 指中国证券监督管理委员会 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指全国银行间债券市场 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指平安银行股份有限公司 簿记管理人 指平安银行股份有限公司 承销团 指为发行本期融资券主承销商组建的承销团 承销团协议 指为发行本期融资券主承销商与其他承销团成员签订的 木林森股份有限公司 2014-2016 年度短期融资券之承销团协议 工作日 指中国商业银行对公营业日（不包括法定节假日） 余额包销 指主承销商在本募集说明书所规定的承销期结束后， 将未售出的本期短期融资券全部自行购入的承销方式 承购包销 指承销团
11、成员在本募集说明书规定的承销期结束前， 按照各自获得配售的金额认购本短期融资券的承销方式 2 债权人 指本期短期融资券的持有人 持有人会议 指根据本募集说明书和承销协议的规定召开的由本期短期融资券的债权人和相关方参加的会议 国务院国资委 指国务院国有资产监督管理委员会 公司法 指中华人民共和国公司法 证券法 指中华人民共和国证券法 公司名称 中山木林森 指中山市木林森电子有限公司，该公司前身 木林森有限 指木林森电子有限公司，该公司前身 小榄城建 指中山市小榄镇城建资产经营有限公司 天津安兴 指天津安兴股权投资基金合伙企业（有限合伙） 平安财智 指平安财智投资管理有限公司 深圳宝和林 指深圳市
12、宝和林光电股份有限公司 深圳诠晶 指深圳诠晶光电有限公司 榄芯实业 指中山市榄芯实业投资有限公司 吉安木林森 指吉安市木林森电子科技有限公司 格林曼 指中山市格林曼光电科技有限公司 迪博 指中山市迪博照明有限公司 安格森 指上海安格森光电科技有限公司 威莱森 指中山市威莱森贸易有限公司 赛维视觉 指（香港）木林森赛维视觉有限公司 台州元泽 指台州市元泽电子科技有限公司 鄞州振杰 指宁波市鄞州振杰电子科技有限公司 森安照明 指中山市森安照明工程有限公司， 后更名为中山市木林森照明工程有限公司 木林森照明 指中山市木林森照明工程有限公司， 由森安照明更名而来 深圳佳得森 指深圳市佳得森电子有限公司
13、， 后更名为深圳市木林森光显科技有限公司 光显科技 指深圳市木林森光显科技有限公司 常州勤信 指常州勤信电子有限公司 闽森电子 指晋江市闽森电子贸易有限公司, 后更名为泉州市闽森电子贸易有限公司 森立电子 指中山市森立电子有限公司、 后更名为中山市木林3 森照明科技有限公司 木林森科技 指中山市木林森照明科技有限公司， 由中山市森立电子有限公司更名而来 森杰电子 指潮州市森杰电子有限公司 木林森香港 指木林森有限公司， 该公司于香港设立的全资子公司 光源世家 指中山市光源世家照明有限公司， 后更名为中山市木林森数码灯饰有限公司 木林森数码 指指中山市木林森数码灯饰有限公司， 由光源世家更名而来
14、 顺佛光电 指中山市顺佛光电有限公司， 后更名为中山市木林森光电有限公司 木林森光电 指中山市木林森光电有限公司， 由顺佛光电更名而来 晶典光电 指深圳市晶典光电有限公司 森源鑫 指深圳市森源鑫电子有限公司， 后更名为深圳市美日朗光电科技有限公司 美日朗 指深圳市美日朗光电科技有限公司， 由森源鑫更名而来 昆山瑞茂 指昆山瑞茂电子有限公司 木林森劳务 指中山市木林森劳务服务有限公司 熠升照明 指中山市熠升照明有限公司 特亚光电 指广州特亚光电科技有限公司 正其和科技 指北京正其和科技发展有限公司 木林森电子 指中山市木林森电子有限公司 强森光电 指中山市强森光电材料有限公司 森时代 指天津森时
15、代照明科技有限公司 森庆照明 指重庆森庆照明有限公司 木林森商务 指深圳市木林森光电电子商务有限公司 江西木林森 指江西省木林森照明有限公司 新余木林森 指江西省木林森光电科技有限公司 昌浩 指中山市昌浩电子有限公司 心一 指中山市心一电子有限公司 中山宏森 指中山市宏森光电有限公司 4 宁波木林森 指宁波木林森电子科技有限公司 香港木林森 指 M.L.S.Electronics Co 润森 指中山市润森电子有限公司 翔光 指中山市翔光电子有限公司 林森 指深圳市林森电子有限公司 汇森 指东莞市汇森电子有限公司 安林 指佛山市南海安林电子有限公司 倍森 指中山市倍森电子科技有限公司 吉源 指中
16、山市吉源电子有限公司 日月明 指深圳市日月明光电科技有限公司 海盛 指中山市海盛电子有限公司 光磊 指中山市光磊科技电子有限公司 纬源 指中山市纬源光电有限公司 森森 指中山市森森电子有限公司 汇海 指中山市汇海照明科技有限公司 森益隆 指中山市森益隆电子有限公司 美明 指中山市美明电子有限公司 厦门木林森 指厦门木林森电子有限公司 源森 指中山市源森电子有限公司 森隆 指东莞市森隆电子有限公司 永光 指东莞市永光电子有限公司 晶元光电 指（台湾）晶元光电股份有限公司 晶元宝晨 指晶元宝晨光电（深圳）有限公司 三安光电 指三安光电股份有限公司 国星光电 指国星光电股份有限公司 鸿利光电 指广州市鸿利光电股份有限公司 雷曼光电 指雷曼光电科技股份有限公司 华灿光电 指华灿光电股份有限公司 乾照光电 指厦门乾照光电股份有限公司 南昌宏森 指南昌宏森光电科技有限公司 ASM Pacific Technolegy Ltd 指 ASM 太平洋科技有限公司，成立于 1975 年，是全球最大的半导体及发光二极管行业的集成和封装设
