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1、 无锡产业发展集团有限公司无锡产业发展集团有限公司 2 0 1 52 0 1 5 年度第四期超短期融资券募集说明书年度第四期超短期融资券募集说明书 发行人：发行人： 发行人：发行人： 无锡产业发展集团有限公司无锡产业发展集团有限公司 注册总额度：注册总额度： 5 05 0 亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额： 88 亿元亿元 本期发行期限：本期发行期限： 2 7 02 7 0 天天 担保情况：担保情况： 无担保无担保 信用评级机构：信用评级机构： 联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司 中债资信评估有限责任公司中债资信评估有限责任公司 信用评级等级：信用评级等级： 主体信用评级主体信用评级
2、：A A AA A A 主体信用评级主体信用评级：A AA A - 主承销商主承销商/ 簿记管理人：簿记管理人： 二一五年七月二一五年七月 无锡产业发展集团有限公司 2015 年度第四期超短期融资券募集说明书 重要提示重要提示 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不代表交易注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买发行人
3、本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有资者购买发行人本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书， 发行人董事会承诺其中不存发行人董事会已批准本募集说明书， 发行人董事会承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
4、性、准确性、完整 性和及时性承担个别和连带的法律责任。性和及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 募集说明书募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义发行人承诺根据
5、法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 无锡产业发展集团有限公司 2015 年度第四期超短期融资券募集说明书 目录目录 第一章 释义 . 1 第二章 投资风险提示及说明 . 5 一、与本期超短期融资券相关的投资风险一、与本期超短期融资券相关的投资风险 . 5 二、与企业相关的风险二、与企业相关的风险 . 5 第三章 发行条款 . 13 一、主要发行条款一、主要发行条款 . 13 二、发行安排二、发行安排 . 14
6、 第四章 募集资金运用 . 15 一、本次超短期融资券额度框算及募集资金使用一、本次超短期融资券额度框算及募集资金使用 . 15 二、本期超短期融资券融资用途二、本期超短期融资券融资用途 . 15 三、募集资金的管理三、募集资金的管理 . 15 四、发行人承诺四、发行人承诺 . 15 第五章 发行人基本情况 . 16 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 . 16 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 . 16 三、发行人控股股东和实际控制人三、发行人控股股东和实际控制人 . 19 四、发行四、发行人独立性人独立性 . 19 五、发行人的重要权益投资情况五、发行人的重要权益投资情况 . 20
7、六、发行人公司治理和内部控制情况六、发行人公司治理和内部控制情况 . 31 七、人员情况七、人员情况 . 39 八、发八、发行人主营业务状况行人主营业务状况 . 42 九、发行人在建及拟建项目情况九、发行人在建及拟建项目情况 . 73 十、发展战略及目标十、发展战略及目标 . 79 十一、发行人所在行业状况十一、发行人所在行业状况 . 80 十二、发行人的行业地位及竞争优势十二、发行人的行业地位及竞争优势 . 91 第六章 发行人的资信状况 . 97 一、发行人评级情况一、发行人评级情况 . 97 二、银行授信情况二、银行授信情况 . 99 第七章 发行人近一期基本情况 . 103 一、发行人
8、一、发行人 2 0 1 52 0 1 5 年一季度主要财务情况年一季度主要财务情况 . 103 二、发行人二、发行人 2 0 1 52 0 1 5 年一季度重大事项情况年一季度重大事项情况 . 103 三、发行人三、发行人 2 0 1 52 0 1 5 年一季度资信状况变动情况年一季度资信状况变动情况 . 104 第八章 债务融资工具信用增进 . 105 第九章 税项 . 106 一、营业税一、营业税 . 106 二、所得税二、所得税 . 106 第十章 信息披露安排 . 107 一、信息披露机制一、信息披露机制 . 107 二、信息披露安排二、信息披露安排 . 107 第十一章 违约责任及投
9、资者保护机制 . 109 一、违约事件一、违约事件 . 109 二、违约责任二、违约责任 . 109 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 . 109 四、不可抗力四、不可抗力 . 113 五、弃权五、弃权 . 113 第十二章 与本期超短期融资券发行有关的机构 . 115 第十三章 备查文件和查询地址 . 121 一、备查文件一、备查文件 . 121 无锡产业发展集团有限公司 2015 年度第四期超短期融资券募集说明书 二、查询地址二、查询地址 . 121 附录一 相关财务指标计算说明 . 122 无锡产业发展集团有限公司 2015 年度第四期超短期融资券募集说明书 1 第一章第一章 释义释
10、义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人发行人/ 公司公司/ 产业集团产业集团 指指 无锡产业发展集团有限公司 注册额度注册额度 指指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计 5 0 亿元人民币的超短期融资券最高待偿额度。 本期超短期融资券本期超短期融资券 指指 发行人本次发行的总额为8 亿元人民币的“无锡 产业发展集团有限公司2 0 1 5 年度第四期超短期融 资券”。 超短期超短期融资券融资券 指指 具有法人资格、 信用评级较高的非金融企业在银 行间债券市场发行的，期限在2 7 0 天以内的短期 融资券 本次发行本次发行
11、指指 本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指指 发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关 法律法规制作的无锡产业发展集团有限公司 2 0 1 5 年度第四期超短期融资券募集说明书 发行公告发行公告 指指 发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关 法律法规制作的无锡产业发展集团有限公司 2 0 1 5 年度第四期超短期融资券发行公告 人民银行人民银行 指指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指指 银行间市场清算所股份有限公司 同业拆借中心同业拆借中心 指指 全国银行间同业拆借中心 主承销商主承销商/ 簿记管理人簿记管理人 指指 交
12、通银行股份有限公司 承销团承销团 指指 由主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和分 销商共同组成的承销团。 承销协议承销协议 指指 发行人与主承销商为本次发行签订的 非金融企 业债务融资工具承销协议 。 承销团协议承销团协议 指指 主承销商与其他承销团成员为本次发行签订的 非金融企业债务融资工具承销团协议 。 余额包销余额包销 指指 主承销商在本募集说明书所规定的承销期结束 后， 按照承销协议的约定将未售出的本期超短期 融资券全部自行购入的承销方式。 无锡产业发展集团有限公司 2015 年度第四期超短期融资券募集说明书 2 承购包销承购包销 指指 承销团成员在本募集说明书规定的承销期结束 前
13、， 按照各自投标金额认购本超短期融资券的承 销方式。 簿记建档簿记建档 指指 主承销商交通银行股份有限公司作为簿记管理 人记录投资者申购数量和超短期融资券价格意 愿， 并确定投资者配售数量和超短期融资券价格 水平的程序。 簿记管理人簿记管理人 指指 负责簿记建档操作者，即交通银行股份有限公 司。 实名记账式超短期融资实名记账式超短期融资 券券 指指 采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登 记和托管的超短期融资券 工作日工作日 指指 国内商业银行对公营业日( 不包括法定节假日) 法定节假日法定节假日 指指 中国的法定及指定节假日或休息日 （不包括香港 特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定
14、节 假日或休息日） 元元 指指 如无特别说明，指人民币元 联合资信联合资信 指指 联合资信评估有限公司 中债资信中债资信 指指 中债资信评估有限责任公司 二、专用词语释义二、专用词语释义 燃油喷射系统燃油喷射系统 指指 按柴油机工作需要，将适量的燃油在适当的时刻 内，以一定的压力和适当的空间状态喷入柴油机 燃烧室，以保证混合气的形成及燃烧过程能在最 有利的条件下进行，从而使柴油机获得良好的经 济性、动力性和稳定性的系统 国国、国、国、国、国、国、国 指指 国内、号排放法规，是对发动机燃 油燃烧后排放出的N O X 化合物、碳氢化合物、碳 氧化合物、P M 颗料物的限值作出要求的法规 共轨泵共轨
15、泵 指指 将燃油加压到一定压力，储蓄在一管状容器内 （即轨），并使轨内燃油压力基本保持不变的装 置 尾气后处理系统尾气后处理系统 指指 用于汽车尾气净化的系统，包括汽车尾气净化 器、排气管和消声器 柱塞偶件柱塞偶件 指指 通过柱塞在柱塞套内的往复运动，形成喷油泵吸 油、泵油的作用的部件 高压油泵总成高压油泵总成 指指 把燃油由低压变为高压，然后按柴油机各缸发火 无锡产业发展集团有限公司 2015 年度第四期超短期融资券募集说明书 3 次序定时、定量、均匀地通过喷油器，把雾状的 燃油喷入燃烧室内燃烧的装置 供油角度自动提前器供油角度自动提前器 指指 随着油泵转速变化自动改变喷油泵供油提前角， 使
16、柴油机在不同的转速下工作都能获得较好性 能的装置 增压器增压器 指指 用发动机的废气驱动涡轮旋转，带动压轮旋转压 缩进气，使进气增压的机器 聚酯工业丝聚酯工业丝 指指 又称涤纶工业丝，国际上通常指高强力、粗旦长 丝纤维，纤度一般范围5 0 0 D - 6 0 0 0 D ，主要用于轮 胎帘子布、汽车用安全带、消防水龙带、吊装用 绳索以及输送带用帆布制造。聚酯工业长丝根据 特性一般分高强型（H T ，标准型）、超低收缩型 包括低收缩型 （S L S 、 L S ） 、 高模低收缩型 （H M L S ） 三大类 浸胶帘子布浸胶帘子布 指指 用高强力帘子线作经纱，用细支弹性包缠纱作 纬，织制的轮胎用骨架织物。经线排列紧密，纬 纱排列稀疏，状似帘子 高速弹力丝机高速弹力丝机 指指 对涤纶或锦纶进行加捻变形的一种化纤长丝的 后加工设备 聚酯切片聚酯切片 指指 学名聚对苯二甲酸乙二醇酯，英文简称：P E T
