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1、新疆天业（集团）有限公司 2015 年度第三期短期融资券募集说明书 新疆天业（集团）有限公司新疆天业（集团）有限公司 2015年度第三期短期融资券募集说明书年度第三期短期融资券募集说明书 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人 二二一五年十月一五年十月 发行人：发行人： 新疆天业（集团）有限公司新疆天业（集团）有限公司 注册总额度：注册总额度： 10亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额： 5亿元亿元 发行期限：发行期限： 366366天天 担保情况：担保情况： 无担保无担保 发行情况：发行情况： 备案备案发行发行 信用评级机构：信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司大公国际资信评估有限公司
2、主体信用级别：主体信用级别： AA+ 债项级别：债项级别： A-1 新疆天业（集团）有限公司 2015 年度第三期短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买发行人本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对
3、本期短期融资券的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买发行人本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。发行人董事会已批准本募集说明书，全体成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计
4、工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无
5、其他影响偿债能力的重大事项。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 新疆天业（集团）有限公司 2015 年度第三期短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章释义第一章释义 . 6 一、常用名词释义 . 6一、常用名词释义 . 6 二、公司相关名词释义 . 7二、公司相关名词释义 . 7 三、专业名词释义 . 7三、专业名词释义 . 7 第二章风险提示与说明第二章风险提示与说明 . 10 一、债务融资工具的投资风险 10一、债务融资工具的投资风险 10 二、与发行人业务相关的风险 10二、与发行人业务相关的风险 10 第三章发行条款第三章发行条款 . 18 一、本期
6、短期融资券发行的主要条款 18一、本期短期融资券发行的主要条款 18 二、发行安排 20二、发行安排 20 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 . 22 一、募集资金用途 22一、募集资金用途 22 二、偿债计划及保障措施 24二、偿债计划及保障措施 24 三、募集资金用途承诺 25三、募集资金用途承诺 25 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 . 26 一、发行人基本概况 26一、发行人基本概况 26 二、发行人历史沿革 26二、发行人历史沿革 26 三、主要股东与实际控制人 三、主要股东与实际控制人 2828 四、发行人独立性 30四、发行人独立性 30 五、发行人重要权益投资及子
7、公司情况 31五、发行人重要权益投资及子公司情况 31 六、发行人治理情况 39六、发行人治理情况 39 七、发行人内控机制 42七、发行人内控机制 42 八、发行人董事、监事及其他高级管理人员简介 47八、发行人董事、监事及其他高级管理人员简介 47 九、发行人主营业务情况 50九、发行人主营业务情况 50 十、发行人发展规划和未来投资 66十、发行人发展规划和未来投资 66 十一、发行人在行业中的地位和竞争优势 68十一、发行人在行业中的地位和竞争优势 68 十二、行业现状及发展前景 72十二、行业现状及发展前景 72 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 . 81 一、发行人
8、近年财务报告编制及审计情况 81一、发行人近年财务报告编制及审计情况 81 二、发行人近年财务报告适用的会计制度 81二、发行人近年财务报告适用的会计制度 81 新疆天业（集团）有限公司 2015 年度第三期短期融资券募集说明书 4 三、财务报表合并范围 82三、财务报表合并范围 82 四、发行人前期会计差错更正 85四、发行人前期会计差错更正 85 五、发行人主要财务数据、指标 85五、发行人主要财务数据、指标 85 六、发行人资产负债结构分析 92六、发行人资产负债结构分析 92 七、盈利能力分析 . 108七、盈利能力分析 . 108 八、偿债能力分析 . 110八、偿债能力分析 . 1
9、10 九、营运能力分析 . 111九、营运能力分析 . 111 十、现金流量分析 . 112十、现金流量分析 . 112 十一、有息债务情况 . 113十一、有息债务情况 . 113 十二、关联方关系及其交易 . 118十二、关联方关系及其交易 . 118 十三、或有事项 . 126十三、或有事项 . 126 十四、发行人资产受限用途安排 . 126十四、发行人资产受限用途安排 . 126 十五、其他 . 127十五、其他 . 127 第七章发行人第七章发行人 2015 年三季度主要财务数据变动情况年三季度主要财务数据变动情况 . 130 一、发行人 2015 年三季度主要财务情况 130一、
10、发行人 2015 年三季度主要财务情况 130 二、发行人拟采取扭转不利变化的措施 . 131二、发行人拟采取扭转不利变化的措施 . 131 第八章发行人的资信状况第八章发行人的资信状况 . 133 一、信用评级情况 . 133一、信用评级情况 . 133 二、跟踪评级安排 . 二、跟踪评级安排 . 134134 三、发行人银行授信情况 . 135三、发行人银行授信情况 . 135 四、发行人债务违约记录 . 136四、发行人债务违约记录 . 136 五、发行人债务融资工具偿还情况 . 136五、发行人债务融资工具偿还情况 . 136 第九章本期短期融资券担保情况第九章本期短期融资券担保情况
11、. 140 第十章税项第十章税项 . 141 一、营业税 . 141一、营业税 . 141 二、所得税 . 141二、所得税 . 141 三、印花税 . 141三、印花税 . 141 四、税项抵销 . 141四、税项抵销 . 141 第十一章信息披露第十一章信息披露 . 142 一、短期融资券发行前的信息披露 . 142一、短期融资券发行前的信息披露 . 142 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露 . 142二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露 . 142 新疆天业（集团）有限公司 2015 年度第三期短期融资券募集说明书 5 三、短期融资券存续期内定期信息披露 . 143三、短期融
12、资券存续期内定期信息披露 . 143 四、本息兑付事项 . 143四、本息兑付事项 . 143 第十二章投资者保护机制第十二章投资者保护机制 . 144 一、违约事件 . 144一、违约事件 . 144 二、违约责任 . 144二、违约责任 . 144 三、投资者保护机制 . 145三、投资者保护机制 . 145 四、不可抗力 . 149四、不可抗力 . 149 五、弃权 . 149五、弃权 . 149 六、本期短期融资券的偿债保障措施 . 150六、本期短期融资券的偿债保障措施 . 150 第十三章与本次短期融资券发行相关的机构第十三章与本次短期融资券发行相关的机构 . 151 一、发行人
13、. 151一、发行人 . 151 二、承销团 . 151二、承销团 . 151 三、信用评级机构 . 152三、信用评级机构 . 152 四、审计机构 . 153四、审计机构 . 153 五、发行人律师 . 153五、发行人律师 . 153 六、托管人 . 153六、托管人 . 153 第十四章备查文件和查询地址第十四章备查文件和查询地址 . 155 一、备查文件 . 155一、备查文件 . 155 二、查询地址 . 155二、查询地址 . 155 附录附录 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式 156 新疆天业（集团）有限公司 2015 年度第三期短期融资券募集说明书 6 第一
14、章释义第一章释义 一、常用名词释义一、常用名词释义 1、天业集团、天业集团/公司公司/发行人发行人: 指新疆天业（集团）有限公司 2、短期融资券短期融资券： 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一年内还本付息的债务融资工具 3、本期、本期短期融资券短期融资券： 指发行规模为人民币5亿元新疆天业（集团）有限公司2015年度第三期短期融资券 4、本次发行：、本次发行： 指本期短期融资券的发行 5、人民银行：、人民银行： 指中国人民银行 6、交易商协会：、交易商协会： 指中国银行间市场交易商协会 7、上海清算所：、上海清算所： 指银行间市场清算所股份有限公司 8、承销团：、承销团
15、： 指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成的承销团 9、主承销商：、主承销商： 指国家开发银行股份有限公司 10、承销商：、承销商： 指与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期短期融资券簿记建档的机构 11、簿记建档：、簿记建档： 指发行人和主承销商协商确定利率 （价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 12、簿记管理
16、人：、簿记管理人： 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由国家开发银行股份有限公司担任 13、承销团协议：、承销团协议： 指主承销商、承销商为承销本期短期融资券签订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议 14、余额包销：、余额包销： 指本期融资券的主承销商按照银行间债新疆天业（集团）有限公司 2015 年度第三期短期融资券募集说明书 7 券市场非金融企业债务融资工具承销协议的规定，在发行期限结束后，将未售出的短期融资券全部自行购入 15、银行间市场：、银行间市场： 指全国银行间债券市场 16、北金所北金所 指北京金融资产交易所有限公司 17、工作日：、工作日： 指上海市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 18、节假日：、节假日： 指国家规定的法定节假日和休息日 19、元：、元： 指人民币元 二、公司相关名词释义二、公司相关名词释义 1、天业股份：、天业股份：
