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1、 1 成都市公共交通集团有限公司成都市公共交通集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 注册金额：注册金额： 人民币人民币 5 亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币人民币 2.5 亿元亿元 发行期限：发行期限： 5 年年 担保情况：担保情况： 无担保无担保 信用评级机构：信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司大公国际资信评估有限公司 发行人主体长期信用等级：发行人主体长期信用等级： AA 本期中期票据信用等级：本期中期票据信用等级： AA 发行人发行人 主承销商主承销商及及簿记管理人簿记管理人 二零一五年二零一五年八八月月 2 声声 明明 发
2、行人发行发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买发行人本期中期票据，应当认真阅读据的投资风险做出任何判断。投资者购买发行人本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其
3、有关的任何和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。所述财务信息真实、准确、完
4、整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期票据， 均视凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。 成都市公共交通集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募
5、集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 . 5 第二章第二章 投资风险提示及说明投资风险提示及说明 . 9 一、与本期中期票据相关的投资风险 9 二、与本期中期票据发行人相关的投资风险 9 第三章第三章 发行条款发行条款 . 16 一、本期中期票据主要发行条款 16 二、本期中期票据发行安排 18 第四章第四章 本期中期票据募集资金用途本期中期票据募集资金用途 . 20 一、本期中期票据募集资金的使用 20 二、发行人承诺 21 三、偿债计划 21 第五章第五章 发行人的基本情况发行人的基本情况 . 28 一、发行人基本信息 28 二、发行人历史沿革 28 三、发行人的股东及实际控
6、制人 30 四、发行人独立性 30 五、发行人主要子公司情况 31 六、发行人公司治理 43 七、发行人主营业务情况 62 八、发行人主要在建工程和拟建工程 72 九、发行人主营业务发展规划 84 十、发行人所在行业状况及行业地位 89 第六章第六章 发行人财务状况及分析发行人财务状况及分析 . 97 一、财务报表审计的基本情况 97 二、发行人合并报表范围变化情况 99 三、最近三年及一期的会计报表 101 四、重大会计科目分析 109 五、重要财务指标分析 137 六、发行人债务融资情况 139 七、关联方及关联方交易 143 八、发行人或有风险 144 九、发行人受限资产情况 145 十
7、、衍生产品情况 145 十一、重大投资理财产品 145 十二、海外投资 145 十三、直接债务融资计划 145 成都市公共交通集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 4 十四、重大事项说明 145 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 . 149 一、发行人信用评级情况 149 二、发行人银行授信情况 151 三、发行人债务违约记录 152 四、发行人直接债务融资偿付情况 152 第八章第八章 本期中期票据担保情况本期中期票据担保情况 . 154 第九章第九章 税务事项税务事项 . 155 一、营业税 155 二、所得税 155 三、印花税 155 第十章第十章 违约责任及
8、投资者保护机制违约责任及投资者保护机制 . 156 一、违约事件 错误！未定义书签。错误！未定义书签。 二、违约责任 错误！未定义书签。错误！未定义书签。 三、投资者保护机制 错误！未定义书签。错误！未定义书签。 四、不可抗力 错误！未定义书签。错误！未定义书签。 五、弃权 错误！未定义书签。错误！未定义书签。 第十一章第十一章 信息披露信息披露 . 163 一、中期票据发行前的信息披露 163 二、中期票据存续期内定期信息披露 163 三、中期票据存续期内重大事项披露 163 四、中期票据本息兑付信息披露 164 第十二章第十二章 本期中期票据发行的有关机构本期中期票据发行的有关机构 . 1
9、65 一、发行人 165 二、承销团 165 三、托管人 171 四、审计机构 171 五、信用评级机构 172 六、发行人法律顾问 172 第十三章第十三章 本期中期票据备查文件及查询地址本期中期票据备查文件及查询地址 . 174 一、备查文件 174 二、查询地址 174 附附 录：主要财务指标计算公式录：主要财务指标计算公式 . 176 成都市公共交通集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 5 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 公交集团公交集团/集团公司集团公司/公司公司 /公交集团公司公交集团公司/发行人发行人 指 成
10、都市公共交通集团有限公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具/债务融资工具债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据中期票据 指 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。 本期中期票据本期中期票据 指 发行额度为人民币 2.5 亿元、期限为 5 年的成都市公共交通集团有限公司 2015 年度第一期中期票据 本次发行本次发行 指 本期中期票据的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的成都市公共交通集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明
11、书 发行公告发行公告 指 公司为本次发行而制作的成都市公共交通集团有限公司 2015 年度第一期中期票据发行公告 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 北金所北金所 指 指 银行间市场清算所股份有限公司 北京金融资产交易所有限公司 主承销商主承销商 指 指浙商银行股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期中期票据簿记建档的机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和其他承销团成员组成的承销团 承销
12、协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的中期票据承成都市公共交通集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 6 销协议 承销团协议承销团协议 指 承销商为承销本期中期票据签订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议以及 关于参加成都市公共交通集团有限公司2015-2017 年度中期票据承销团的回函 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的中期票据全部自行购入 簿记建档簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按
13、约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由浙商银行股份有限公司担任 工作日工作日 指 中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 近三年近三年 指 2012 年度、2013 年度、2014 年度 近一期近一期 指 2
14、015 年 1-3 月 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） GDP 指 国内生产总值（Gross Domestic Product），是在一定时期内(一个季度或一年)， 一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值，常成都市公共交通集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 7 被公认为衡量国家经济状况的最佳指标 “十二五十二五”规划规划 指 第十二个五年规划 公交综合体公交综合体 指 公交场站结合大型居住区、办公区、商业区、轨 道交通站点以及停车换乘中心设置，变传统的单 一功能的交通场站为集多种功能于一体的综合性 场所 东星巴士东星巴士 指 成都公交集团东星巴士
15、有限公司 运兴巴士运兴巴士 指 成都公交集团运兴巴士有限公司 星辰巴士星辰巴士 指 成都公交集团星辰巴士有限公司 北星巴士北星巴士 指 成都公交集团北星巴士有限公司 新城市巴士新城市巴士 指 成都公交集团新城市巴士有限公司 出租车公司出租车公司 指 成都市蓉城出租汽车有限公司 中北旅行社中北旅行社 指 成都中北旅行社有限公司 场站公司场站公司 指 成都公交场站建设发展有限公司 联程建设联程建设 指 成都市联程场站建设实业有限责任公司 就业培训中心就业培训中心 指 成都市公交就业培训中心 职介所职介所 指 成都市公交职业介绍所 汽车修理中心汽车修理中心 指 成都公交集团汽车修理中心 成华旅游成华
16、旅游 指 成都成华商业旅游服务中心 星辰保修星辰保修 指 成都市公交集团星辰汽车保修有限公司 郫县巴士郫县巴士 指 成都郫县巴士公交有限公司 龙泉巴士龙泉巴士 指 成都公交集团龙泉巴士有限公司 空港客运空港客运 指 成都公交空港客运有限责任公司 中油能源中油能源 指 四川中油公交能源有限公司 客车公司客车公司 指 成都市客车股份有限公司 公交天然气公交天然气 指 成都市公交压缩天然气股份有限公司 物资公司物资公司 指 成都市公共交通集团有限公司物资公司 车辆装修厂车辆装修厂 指 成都市公共交通集团有限公司车辆装修厂 广告公司广告公司 指 成都市公共交通集团有限公司广告分公司 资产管理公司资产管理公司 指 成都公交资产管理有限公司 青城山旅游公司青城山旅游公司 指 都江堰市青城山旅游公司 成都市公共交通集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 8 成都市公共交通集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 9 第二章第二章 投资风险提示及说明投资风险提示及说明 投资者在评价发行人此次发
