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1、山东大众报业（集团）有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书山东大众报业（集团）有限公司山东大众报业（集团）有限公司山东大众报业（集团）有限公司山东大众报业（集团）有限公司2015201520152015 年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书注册金额：注册金额：注册金额：注册金额：壹拾亿元壹拾亿元壹拾亿元壹拾亿元本期发行金额：本期发行金额：本期发行金额：本期发行金额：贰贰贰贰亿元亿元亿元亿元中期票据中期票据中期票据中期票据期限：期限：期限：期限：3 3 3 3 年年年年担保情况：担保情况：担保情况：担保情况：无
2、担保无担保无担保无担保信用评级机构信用评级机构信用评级机构信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司中期票据中期票据中期票据中期票据信用评级：信用评级：信用评级：信用评级：AAAA+ +企业主体长期信用评级：企业主体长期信用评级：企业主体长期信用评级：企业主体长期信用评级： AAAA+ +发发发发 行行行行 人人人人：山东大众报业（集团）有限公司山东大众报业（集团）有限公司山东大众报业（集团）有限公司山东大众报业（集团）有限公司主承销商主承销商主承销商主承销商及及及及 簿记管理人：簿记管理人：簿记管理人
3、：簿记管理人：二一五年二一五年二一五年二一五年五五五五月月月月山东大众报业（集团）有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书1声声声声明明明明本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， ， ， ，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评
4、价， 也也也也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司投资者购买本公司投资者购买本公司投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， ， ， ，对信息披露的真实性对信息披露的真实性对信息披露的真实性对信息披露的真实性、准确性准确性准确性准确性、完整
5、性和及时性进行独立分析完整性和及时性进行独立分析完整性和及时性进行独立分析完整性和及时性进行独立分析，并据并据并据并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚全体董事承诺其中不存在虚全体董事承诺其中不存在虚全体董事承诺其中不存在虚假记载假记载假记载假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈
6、述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性并对其真实性并对其真实性并对其真实性、准确性准确性准确性准确性、完整性和完整性和完整性和完整性和及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本会计机构负责人保证本会计机构负责人保证本会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说
7、明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集
8、说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。的重大事项。的重大事项。的重大事项。山东大众报业（集团）有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书2目目目目录录录录第一章释义4 第二章投资风险提示及说
9、明6 一、与本期中期票据相关的投资风险6 二、与本期中期票据发行人相关的投资风险6 第三章发行条款13 一、本期中期票据主要发行条款13 二、本期中期票据发行安排14 第四章本期中期票据募集资金用途18 一、本期中期票据募集资金的使用18 二、本期中期票据募集资金的管理18 三、发行人承诺18 第五章发行人基本情况19 一、概况19 二、发行人历史沿革19 三、发行人股权结构20 四、发行人独立性21 五、发行人公司治理27 六、发行人董事会、监事会成员35 七、发行人主要子公司情况41 八、发行人主营业务情况41 九、发行人主要在建项目及拟建项目情况54 十、发行人主营业务发展规划56 十一
10、、发行人所在行业状况及行业地位57 第六章发行人主要财务状况66 一、发行人财务报告编制及审计情况66 二、发行人财务情况分析75 三、合并报表偿债能力分析89 四、合并报表经营效率分析91 五、合并报表盈利能力分析91 六、合并报表现金流量分析94 七、发行人有息债务情况95 八、发行人关联交易情况96 九、重大或有事项及承诺事项99 十、公司资产限制用途情况99 十一、金融衍生品、大宗商品期货、理财产品投资情况100 十二、海外投资情况100 第七章发行人资信情况101 一、发行人信用评级情况101 二、发行人银行授信情况102 三、发行人债务违约记录103 四、发行人债务融资工具偿付情况
11、103 第八章本期中期票据担保情况104山东大众报业（集团）有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书3第九章税务事项105 一、营业税105 二、所得税105 三、印花税105 第十章信息披露106 一、中期票据发行前的信息披露106 二、中期票据存续期内定期信息披露106 三、中期票据存续期内重大事项披露107 四、中期票据本息兑付信息披露108 第十一章违约责任及投资者保护机制109 一、违约事件109 二、违约责任109 三、投资者保护机制109 四、不可抗力115 五、弃权115 第十二章本期中期票据发行的有关机构117 一、发行人117 二、承销团117 三、托管人122 四
12、、审计机构122 五、信用评级机构122 六、发行人法律顾问122 第十三章本期中期票据备查文件及查询地址124 一、备查文件124 二、查询地址124 附录：主要财务指标计算公式125山东大众报业（集团）有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书4第一章第一章第一章第一章 释释释释义义义义在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有以下含义：大报集团大报集团大报集团大报集团/ / / /本公司本公司本公司本公司/ / / /公司公司公司公司/ / / /发行人发行人发行人发行人指山东大众报业（集团）有限公司中期票据中期票据中期票据中期票据指发行人在银行间债券市场按照计划分期发行的约
13、定在一定期限还本付息的债务融资工具本期中期票据本期中期票据本期中期票据本期中期票据指发行额度为人民币 2 亿元、期限为 3 年的“山东大众报业（集团）有限公司 2015 年度第一期中期票据”本次发行本次发行本次发行本次发行指本期中期票据的发行募集说明书募集说明书募集说明书募集说明书指本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的山东大众报业（集团）有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书发行公告发行公告发行公告发行公告指本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的山东大众报业（集团）有限公司 2015 年度第一期中期票据发行公告发行文件发行文件发行文件发行文件指在本期发行过程
14、中必需的文件、 材料或其他资料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本募集说明书及发行公告）人民银行人民银行人民银行人民银行指中国人民银行交易商协会交易商协会交易商协会交易商协会指中国银行间市场交易商协会银行间市场银行间市场银行间市场银行间市场指全国银行间债券市场上海清算所上海清算所上海清算所上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司主承销商主承销商主承销商主承销商指中国农业银行股份有限公司承销商承销商承销商承销商指与主承销商签署承销团协议， 接受承销团协议与本次发行有关文件约束， 参与本期中期票据簿记建档的机构山东大众报业（集团）有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书5承销团承销团承
15、销团承销团指主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和承销商组成的承销团承销协议承销协议承销协议承销协议指发行人与主承销商为本次发行签署的 山东大众报业（集团） 有限公司2014-2016年度中期票据承销协议承销团协议承销团协议承销团协议承销团协议指主承销商与承销商为本次发行签署的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议（2013 版）余额包销余额包销余额包销余额包销指主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的中期票据全部自行购入簿记建档簿记建档簿记建档簿记建档指由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督簿记管理人簿记管理人簿记管理人
16、簿记管理人指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 本期中期票据发行期间由中国农业银行股份有限公司担任工作日工作日工作日工作日指北京市的商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日或休息日）元元元元指如无特别说明，指人民币元中国中国中国中国指中华人民共和国近三年近三年近三年近三年指2011 年、2012 年和 2013 年最近三年及一期最近三年及一期最近三年及一期最近三年及一期指2011 年、2012 年和 2013 年和 2014 年 1-9 月半岛传媒半岛传媒半岛传媒半岛传媒指山东大众报业集团半岛传媒股份有限公司大众华泰大众华泰大众华泰大众华泰指山东大众华泰印务有限公司省政府省政府省政府省政府指山东省人民政府报业集团报业集团报业集团报业集团指企业集团的一种形式， 是以报纸为核心， 以报业和带有报业外延性质的实业为主体， 兼营其他非报业经济实体的经济联合体山东大众报业（集团）有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书6第二章第二章第二章第二章投资风险提示及说明投资风险提示及说明
