四川九洲电器集团有限责任公司2015年度第一期中期票据募集说明书

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1、四川九洲电器集团有限责任公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 1四川九洲电器集团有限责任公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 四川九洲电器集团有限责任公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 四川九洲电器集团有限责任公司 注册额度： 15 亿元人民币 本期发行金额： 5 亿元人民币 本期发行期限： 5 年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 主体长期信用等级： 【AA】 中期票据信用等级： 【AA】 发行人： 四川九洲电器集团有限责任公司 注册额度： 15 亿元人民币 本期发行金额： 5 亿元人民币 本期发行期限： 5 年 担保情况： 无担保

2、 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 主体长期信用等级： 【AA】 中期票据信用等级： 【AA】 主承销商及簿记管理人：中国工商银行股份有限公司 联席主承销商： 中国银行股份有限公司 二零一五年五月 主承销商及簿记管理人：中国工商银行股份有限公司 联席主承销商： 中国银行股份有限公司 二零一五年五月 四川九洲电器集团有限责任公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 2声 明 声 明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据， 应当认真阅读本

3、募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监督。 信永中和

4、会计师事务所对本公司 2011 年度财务报告、2012年度财务报告、2013 年度财务报告出具了有保留意见的审计报告。 导致会计师事务所出具保留意见的原因是公司军工业务涉及军事机密，会计师事务所未实施完整的审计程序。请投资者注意阅读审计报告全文及相关财务报表附注。 本公司对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 本公司承诺， 本公司发行本次中期票据所公开披露的全部信息不涉及国家机密， 因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响偿债能力的重大事项。 四川九洲电器集团有限责任公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 3目 录 目 录

5、 第一章 释 义第一章 释 义 . 5 一、常用名词释义 5 二、专业名词释义 6 第二章 投资风险提示及说明第二章 投资风险提示及说明 . 9 一、本期中期票据的投资风险 9 二、与本期中期票据发行人相关的风险 9 第三章 发行条款第三章 发行条款 . 15 一、本期中期票据主要发行条款 15 二、本期中期票据发行安排 16 第四章 本期中期票据募集资金运用第四章 本期中期票据募集资金运用 . 19 一、募集资金的用途 19 二、发行人承诺 19 三、发行人偿债保障措施 19 第五章 发行人基本情况第五章 发行人基本情况 . 21 一、发行人概况 21 二、发行人历史沿革 22 三、发行人股

6、权结构及控股股东情况 23 四、发行人独立性 24 五、发行人重要权益投资情况 25 六、发行人公司治理 43 七、发行人人员基本情况 52 八、发行人业务范围、主营业务情况 57 九、在建工程和拟建工程 81 十、发行人发展战略 82 十一、发行人主营业务的行业状况 83 第六章 发行人近年主要财务状况第六章 发行人近年主要财务状况 . 99 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 99 二、发行人主要财务报表数据 102 三、发行人主要报表财务状况分析 111 四、发行人有息债务情况 132 五、关联交易 135 六、重大或有事项 136 七、发行人受限制资产情况 140 八、衍生金融产品投

7、资情况 141 九、理财产品投资情况 141 四川九洲电器集团有限责任公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 4十、海外投资情况 142 十一、直接债务融资计划 . 143 第七章 发行人资信情况第七章 发行人资信情况 . 144 一、发行人信用评级情况 144 二、发行人授信情况 146 三、发行人违约记录 147 四、发行人发行以及偿付债务融资工具的历史情况 147 第八章 债务融资工具信用增进第八章 债务融资工具信用增进 . 148 第九章 税务事项第九章 税务事项 . 149 一、投资债务融资工具所缴纳的税项 149 二、声明 149 第十章 信息披露安排第十章 信息披露安排 .

8、 150 一、信息披露机制 150 二、信息披露安排 150 第十一章 投资者保护机制第十一章 投资者保护机制 . 152 一、违约事件 152 二、违约责任 152 三、投资者保护机制 152 四、不可抗力 157 五、弃权 157 第十二章 本期中期票据发行的相关机构第十二章 本期中期票据发行的相关机构 . 158 一、发行人 158 二、承销团 158 三、审计机构 160 四、信用评级机构 161 五、登记、托管、结算机构 161 六、发行人法律顾问 161 第十三章 本期中期票据备查文件第十三章 本期中期票据备查文件 . 162 一、备查文件 162 二、查询地址 162 附录 1：

9、有关财务指标的计算公式附录 1：有关财务指标的计算公式 164 附录 2：会计师事务所关于审计报告出具保留意见的说明附录 2：会计师事务所关于审计报告出具保留意见的说明 165 附录 3：发行人关于审计报告出具保留意见的说明附录 3：发行人关于审计报告出具保留意见的说明 166 四川九洲电器集团有限责任公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 5第一章 释 义 第一章 释 义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义 我国/中国： 一、常用名词释义 我国/中国： 指中华人民共和国 本公司/公司/发行人/九洲集团： 本公司/公司/发行人/九洲集团： 指四

10、川九洲电器集团有限责任公司 中期票据： 中期票据： 指由具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具 注册总额度： 注册总额度： 人民币15亿元 本期中期票据： 本期中期票据： 指发行人本次发行的总额为人民币5亿元、期限为5年的四川九洲电器集团有限责任公司2015年度第一期中期票据 本期发行： 本期发行： 指发行人本期向全国银行间债券市场机构投资者公开发售人民币5亿元的四川九洲电器集团有限责任公司2015年度第一期中期票据 募集说明书/本说明书：募集说明书/本说明书： 指公司为本次发行而制作的四川九洲电器集团有限责任公司2015年度第一期中期票据

11、募集说明书发行公告： 发行公告： 指公司为本次发行而制作的四川九洲电器集团有限责任公司2015年度第一期中期票据发行公告 人民银行： 人民银行： 指中国人民银行 国家发改委： 国家发改委： 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 证监会： 证监会： 指中国证券监督管理委员会 交易商协会： 交易商协会： 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所： 上海清算所： 指银行间市场清算所股份有限公司 银行间市场： 银行间市场： 指全国银行间债券市场 主承销商： 主承销商： 指中国工商银行股份有限公司 联席主承销商： 联席主承销商： 指中国银行股份有限公司 承销团： 承销团： 指由主承销商、联席主承销商为本次

12、发行组建的，由主承销商、联席主承销商和其他承销团成员共同组成的承销团 簿记管理人： 簿记管理人： 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者，本期中期票据发行期间由中国工商银行股份有四川九洲电器集团有限责任公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 6限公司担任 簿记建档： 簿记建档： 指由簿记管理人记录投资者申购数量和认购价格的意愿的程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督 承销协议： 承销协议： 指发行人与主承销商、联席主承销商为本次发行签订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议： 承销团协议： 指主承销商、联席主承销商与承销团成员为本次发行签订的银行间债券市场非金

13、融企业债务融资工具承销团协议 余额包销： 余额包销： 指主承销商、联席主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束后，将未出售的本期中期票据全部自行购入的承销方式 工作日： 工作日： 指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日） 法定节假日： 法定节假日： 指中国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 元： 元： 如无特别说明，指人民币元 新会计准则： 新会计准则： 指中华人民共和国财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则，从2007年1月1日起首先从上市公司执行 旧会计准则： 旧会计准则： 指中华人民共和国财政部2006

14、年2月15日颁布的企业会计准则之前的会计准则 二、专业名词释义 LED： 二、专业名词释义 LED： 发光二极管，是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件，它改变了白炽灯钨丝发光与节能灯三基色粉发光的原理， 而采用电场发光， 寿命长、光效高、无辐射与低功耗的特点 RFID： RFID： 即Radio Frequency Identification，射频识别技术，是一种非接触式的自动识别技术。它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据，识别工作无须人工干预，可工作于各种恶劣环境。RFID技术可识别高速运动物体并可同时识别多个标签，操作快捷方便。RFID是一种简单的无线系统，只有两个四川

15、九洲电器集团有限责任公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 7基本器件，该系统用于控制、检测和跟踪物体。系统由一个询问器（或阅读器）和很多应答器（或标签）组成。RFID是物联网的核心技术 物联网： 物联网： 即Internet of Things，指将各种信息传感设备，如射频识别（RFID）、二维码、全球定位系统等与互联网结合起来而形成的一个巨大网络，方便识别和管理 EMS： EMS： 即Electronic Manufacturing Service，电子制造业服务。电子制造服务（EMS）是合同承包制造商提供的所有电子制造服务的总称 CATV宽带网络系统： CATV宽带网络系统： 即C

16、oaxial Cable Television，指使用宽带同轴电缆达到双向多频道通信的有线电视。其特点为可以同时传送多个频道和实现双向通讯 SMT： SMT： 即表面组装技术（Surface Mounted Technology），是目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺。具有组装密度高、电子产品体积小、重量轻；可靠性高、抗振能力强。焊点缺陷率低；高频特性好。减少了电磁和射频干扰；易于实现自动化，提高生产效率等特点。 COB邦定线： COB邦定线： 即 Chip-on-Board ，也称之为芯片直接贴装技术，是采用粘接剂或自动带焊、丝焊、倒装焊等方法，将集成电路芯片裸 die 直接绑定贴装在电路板上。是微电子和 MEMS 中常用的封装工艺之一 PCBA测试线： PCBA测试线： 即Printed C