《四川华西集团有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《四川华西集团有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书（181页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、华西集团 四川华西集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 四川华西集团有限公司四川华西集团有限公司 2015 年度第一期中期票据年度第一期中期票据 募集说明书募集说明书 注册金额：注册金额： 人民币 25 亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 5 亿元 发行期限：发行期限： 在发行人依据发行条款的约定赎回时到期 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 东方金诚国际信用评估有限公司 跟踪信用评级机构：跟踪信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AA+级，债项：AA+级 跟踪信用评级结果：跟踪信用评级结果： 主
2、体：AA 级，债项：AA 级 发行人：四川华西集团有限公司发行人：四川华西集团有限公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 二二一五年一五年十十月月 1 华西集团 四川华西集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 声明声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何 评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资评价，也不代表对本期中期票据的
3、投资风险做出任何判断。投资 者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
4、并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连完整性、及时性承担个别和连带法律责任。带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行本公司承诺
5、根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。义务，接受投资者监督。 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2012 年财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，天年财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，天 健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2013 年财务报告出具年财务报告出具 了带强调事项段的无保留意见审计报告了带强调事项段的无保留意见审计报告，强调事项段所涉及事项，强调事项段所涉及事项 的影响在的影响在 2014 年已经消除，大信会计师事务所
6、（特殊普通合伙）年已经消除，大信会计师事务所（特殊普通合伙） 对本公司对本公司 2014 年财务报告出具了标准无保留意见审计报告。 请投年财务报告出具了标准无保留意见审计报告。 请投 资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注。本公司对相资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注。本公司对相 关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。能力的重大事项。 2 华西集团 四川华西集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 目录目录
7、 第一章第一章 释义释义 5 一、常用名词释义 5 二、机构名词释义 7 三、专业名词释义 8 第二章第二章 投资风投资风险提示及说明险提示及说明 10 一、与本期中期票据相关的投资风险 10 二、与本期中期票据发行人相关的风险 10 第三章发行条款第三章发行条款 . 20 一、本期中期票据主要发行条款 20 二、本期中期票据发行安排 23 第四章本期中期票据募集资金用途第四章本期中期票据募集资金用途 . 25 一、本期中期票据募集资金的使用 25 二、本期中期票据募集资金的管理 25 三、发行人承诺 26 四、偿债计划 26 第五章发行人的基本情况第五章发行人的基本情况 . 33 一、发行人
8、概况 33 二、发行人历史沿革 34 三、发行人股权结构及独立性 35 四、发行人主要子公司情况 37 五、发行人公司治理 41 六、发行人高级管理人员情况 54 七、发行人的经营范围及主营业务情况 58 八、发行人所在行业状况、行业地位及主要竞争情况 95 第六章发行人近年主要财务状况第六章发行人近年主要财务状况 . 105 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 105 二、发行人近年主要财务数据 . 110 三、发行人财务分析（合并口径） 120 四、发行人近年付息债务及其偿付情况 145 五、发行人关联交易情况 152 六、重大或有事项或承诺事项 154 七、发行人资产抵、质押和其他限制
9、用途安排 156 八、发行人其他规范运作情况 158 九、海外投资、大宗商品期货、金融衍生品交易、结构性理财产品、资产重组、 收购等重大事项情况 158 3 华西集团 四川华西集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 十、发行人未来其他直接融资安排 158 第七章发行人资信情况第七章发行人资信情况 . 159 一、发行人信用评级情况 159 二、发行人及其子公司资信情况 161 三、发行人债务违约记录 162 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 162 第八章本期中期票据担保情况第八章本期中期票据担保情况 . 163 第九章税务事项第九章税务事项 . 164 一、营业税 164
10、二、所得税 164 三、印花税 164 第十章信息披露安排第十章信息披露安排 . 165 一、发行前的信息披露 165 二、存续期内定期信息披露 165 三、存续期内重大事项的信息披露 165 四、本金兑付和付息事项 166 第十一章违约责任与投资者保护第十一章违约责任与投资者保护 . 167 一、强制付息事件 167 二、利息递延下的限制事项 167 三、违约事件 167 四、违约责任 167 五、投资者保护机制 168 六、不可抗力 172 七、弃权 172 第十二章本期中期票据发行的有关机构第十二章本期中期票据发行的有关机构 . 174 一、发行人 174 二、主承销商及承销团成员 17
11、4 三、托管人 176 四、审计机构 178 五、信用评级机构 178 六、发行人法律顾问 178 第十三章本期中期票据备查文件第十三章本期中期票据备查文件 . 179 一、备查文件 179 二、查询地址 179 第十四章附录第十四章附录 . 180 附录附录 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式 180 4 华西集团 四川华西集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/华西华西 集团集团/集团公司集团公司 指 四
12、川华西集团有限公司 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高 待偿还余额为 25 亿元人民币的中期票据 中期票据中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按 照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的 债券融资工具 本期中期票据本期中期票据 指 发行额度为人民币 5 亿元的四川华西集团有限公 司 2015 年度第一期中期票据 永续中期票永续中期票据据 指 指不设到期日，于发行人依照发行条款的约定赎 回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约 定赎回时到期的债务融资工具 本次发行本次发行 指 本期中期票据的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制
13、作的四川华西集团有限公 司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 发行公告发行公告 指 公司为本次发行而制作的四川华西集团有限公 司 2015 年度第一期中期票据发行公告 簿记建档簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管 理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利 率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方 式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上 化处理 簿记管理人簿记管理人 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体 5 华西集团
14、 四川华西集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期 间由中国民生银行股份有限公司担任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 (2013 版) 承销团协议承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 (2013 版) 主承销商主承销商 指 中国民生银行股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与 本次发行有关文件约束，参与本期中期票据簿记 建档的一家、多家或所有机构 承销团承销团 指 主承销
15、商为本次发行组织的， 由主承销商和承销商 组成的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的中期票据全部自行购入 持有人会议持有人会议 指 根据本募集说明书的规定召开的由本期中期票据 的债权人和相关方参加的会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外
16、） 近三年近三年 指 2012 年、2013 年、2014 年 近三年又一期近三年又一期 指 2012 年、2013 年、2014 年及 2015 年 1-3 月 6 华西集团 四川华西集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 二、机构名词释义二、机构名词释义 四川省国资委四川省国资委 指 四川省政府国有资产监督管理委员会 省一建省一建 指 四川省第一建筑工程公司 省二建省二建 指 四川省第二建筑工程公司 省三建省三建 指 四川省第三建筑工程公司 省四建省四建 指 四川省第四建筑工程公司 省六建省六建 指 四川省第六建筑有限公司 省七建省七建 指 四川省第七建筑工程公司 省十一建省十一建 指 四川省第十一建筑有限公司 省十三建省十三建 指 四川省第十三建筑有限公司 省十五建省十五建 指 四川省第十五建筑有限公司 华西混凝土华西混凝土 指 四川华西混凝土工程有限公司 华西绿
