2015年金昌市建设投资开发（集团）有限责任公司公司债券募集说明书

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1、2015 年金昌市建设投资开发（集团）有限责任公司公司债券募集说明书 2015 年金昌市建设投资开发（集团）有限责任公司年金昌市建设投资开发（集团）有限责任公司 公司债券募集说明书公司债券募集说明书 发发 行行 人人 金昌市建设投资开发（集团）有限责任公司金昌市建设投资开发（集团）有限责任公司 联合主承销商联合主承销商 二一五年二一五年 月月 十二2015 年金昌市建设投资开发（集团）有限责任公司公司债券募集说明书 I 声明及提示声明及提示 一、发行人董事会声明 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要， 发行人全体董事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈

2、述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声明 二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、 法规的规定及行业惯例，履行了勤勉尽职义务。 四、投资提示 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何

3、决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 投资者在评价本期债券时， 应认真考虑在本募集说明书中列明的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 五、其他重大事项或风险提示 2015 年金昌市建设投资开发（集团）有限责任公司公司债券募集说明书 II 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券债券持有人会议规则、债券受托管理协议、土地使用权抵押协议、抵押资产监管协议和公司债券账户及资金监管协议。 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托

4、或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素六、本期债券基本要素 （一）债券名称（一）债券名称：2015 年金昌市建设投资开发（集团）有限责任公司公司债券（简称“15 金昌建投债”）。 （二）发行总额：（二）发行总额：人民币 6.5 亿元。 （三）债券期限：（三）债券期限：7 年。本期债券设置提前偿还条款，即自债券发行后第 3 年起， 逐年分别按照债券发行总额 20%的比例提前偿还本期债券本金。 （四）债券利率：（四）债券利率：本期

5、债券为 7 年期固定利率债券，票面利率为Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差上限为 3.90%，即簿记建档利率区间上限为 7.25%。Shibor 基准利率为发行公告日前 5 个工作日全 国 银 行 间 同 业 拆 借 中 心 在 上 海 银 行 间 同 业 拆 放 利 率 网（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数（四舍五入保留两位小数），即 3.35%。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果， 由发行人与簿记管理人按照国家2015 年金昌市建设投资开发（集团）有限责任公司公司债券募集说明书 III 有关规定协商一致确定，并

6、报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）债券形式：（五）债券形式：本期债券为实名制记账式。投资者通过承销团成员设置的发行网点和上海证券交易所认购本期债券， 分别在中央国债登记公司开立的一级托管账户和中国证券登记公司上海分公司托管记载。 （六） 发行方式及对象：（六） 发行方式及对象： 本期债券以簿记建档、 集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和在上海证券交易所市场向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 （七）还本付息方式：（七）还本

7、付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，自2018 年至 2022 年逐年分别按照债券发行总额 20%的比例提前偿还本期债券本金， 还本时按债权登记日日终在证券登记机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配 （每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位， 小于分的金额忽略不计）。2018 年至 2022 年每年应付利息随本金的兑付一起支付， 每年付息时按债权登记日日终在证券登记机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。 年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付本金自兑付日起不另计利息。 （八）债券担保：（八）债券担保：本期债券发行人采

8、用自有土地使用权进行抵押担保。 2015 年金昌市建设投资开发（集团）有限责任公司公司债券募集说明书 IV （九）信用级别：（九）信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AA-，本期债券的信用级别为 AA。 （十）上市安排：（十）上市安排：本期债券发行结束后 1 个月内，发行人将向有关主管部门提出交易流通申请， 经批准后安排本期债券在合法的证券交易场所交易流通。 （十一）税务提示：（十一）税务提示：根据国家税收法律法规，投资者投资本期债券所获利息收入应缴纳的所得税由投资者自行承担。2015 年金昌市建设投资开发（集团）有限责任公司公司债券募集说明书 目目 录录

9、 释 义 . 1 第一条 债券发行依据 4 第二条 本次债券发行的有关机构 5 第三条 发行概要 11 第四条 认购与托管 15 第五条 债券发行网点 17 第六条 认购人承诺 18 第七条 债券本息兑付办法 20 第八条 发行人基本情况 22 第九条 发行人业务情况 32 第十条 发行人财务情况 49 第十一条 已发行尚未兑付的债券 61 第十二条 募集资金用途 62 第十三条 偿债保证措施 73 第十四条 风险与对策 86 第十五条 信用评级 92 第十六条 法律意见 96 第十七条 其他应说明的事项 98 第十八条 备查文件 99 2015 年金昌市建设投资开发（集团）有限责任公司公司债

10、券募集说明书 1释释 义义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人、金昌建投、公司：发行人、金昌建投、公司：指金昌市建设投资开发（集团）有限责任公司。 市国资委：市国资委：金昌市人民政府国有资产监督管理委员会。 本期债券：本期债券：指总额为人民币 6.5 亿元的 2015 年金昌市建设投资开发（集团）有限责任公司公司债券。 本次发行：本次发行：指本期债券的发行。 募集说明书：募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的2015 年金昌市建设投资开发（集团）有限责任公司公司债券募集说明书。 募集说明书摘要：募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为

11、发行本期债券而制作的2015 年金昌市建设投资开发（集团）有限责任公司公司债券募集说明书摘要。 联合主承销商、簿记管理人：联合主承销商、簿记管理人：指华龙证券股份有限公司。 联合主承销商、副簿记管理人：联合主承销商、副簿记管理人：指摩根士丹利华鑫证券有限责任公司。 债券受托管理人、抵押资产监管人、监管银行：债券受托管理人、抵押资产监管人、监管银行：国家开发银行股份有限公司甘肃省分行。 承销团承销团：指由主承销商为本期债券发行组建的，由联合主承销2015 年金昌市建设投资开发（集团）有限责任公司公司债券募集说明书 2商和分销商组成的承销组织。 承销协议：承销协议：指发行人与联合主承销商为本次债券

12、发行签订的2013 年金昌市建设投资开发（集团）有限责任公司公司债券承销协议。 承销团协议：承销团协议：指主承销商与承销团其他成员为本次债券发行签订的2014 年金昌市建设投资开发（集团）有限责任公司公司债券承销团协议。 簿记建档：簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。 余额包销：余额包销：指承销团按照承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额，在承销期结束时，将售后剩余的本期债券全部自行购入的承销方式。 土地抵押担保：土地抵押担保：

13、指发行人通过适当的法律程序将其部分国有土地使用权作为抵押资产进行抵押，以保障公司债券的本息按照约定如期兑付。 国家发展改革委：国家发展改革委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 证券登记机构：证券登记机构：指中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国债登记公司”）和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称“中国证券登记公司上海分公司”）。 法定节假日或休息日：法定节假日或休息日： 指中华人民共和国的法定节假日或休息日2015 年金昌市建设投资开发（集团）有限责任公司公司债券募集说明书 3（不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）。 工作日：工作日：指北

14、京市商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）。 元：元：指人民币元。 2015 年金昌市建设投资开发（集团）有限责任公司公司债券募集说明书 4第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金20142917号文件批准公开发行。 本期债券经发行人第二届三次董事会审议通过并经金昌市人民政府金昌市人民政府关于市建投公司发行企业债券的批复 （金政发2013 11号）批准申请公开发行。 2015 年金昌市建设投资开发（集团）有限责任公司公司债券募集说明书 5第二条第二条 本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构 一、发行人：金昌市建设投资开发（集团）有限责

15、任公司一、发行人：金昌市建设投资开发（集团）有限责任公司 住所：金昌市延安路 107 号 法定代表人：董建华 联系人：闫海峰 联系地址：金昌市延安路 107 号 联系电话：0935-8223202 传真：0935-8223202 邮政编码：737100 二、承销团二、承销团 （一）主承销商（一）主承销商 1、华龙证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司 住所：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 法定代表人：李晓安 联系人：孙守用、陈杰、杨阳、黄敏大、章剑、周勇艺 联系地址：广东省深圳市深南大道4009号投资大厦7楼 联系电话：0755-83942312、0755-83942672 传

16、真：0755-82912907 邮政编码：518048 2、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 住所： 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼2015 年金昌市建设投资开发（集团）有限责任公司公司债券募集说明书 675T30 室 法定代表人：王文学 联系人：吴晓东、杜存柱、杨波、刘广宇、耿琳、杨婕、何惟、吴怡青 联系地址： 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心75层 联系电话：021-20336000 传真：021-20336040 邮政编码：200120 （二）分销商：（二）分销商： 1、东兴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 12、15 层 法定代表人：魏庆华 联系人：杨景春 联系地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦6层 联系电话：010-66555285 传真：010-66555530 邮政编码：100033 2、东吴证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司 住所：苏州工业园区翠园路 181 号 法