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1、 2015 年河池市城市投资建设发展有限公司公司债券募集说明书 I 声明及提示声明及提示 一一、发行人声明发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二二、发行人相关负责人声明发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三三、主承销商声明主承销商声明 主承销商按照 中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法和企业债券管理条例等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确
2、性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 四四、投资提示投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五五、其他重大事项或风险提示其他重大事项或风险提示 2015 年河池市城市投资建设发展有限公司公司债券募集说明书 II 除发行人和
3、主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 六六、本期债券的基本要素本期债券的基本要素 （一）债券名称：2015 年河池市城市投资建设发展有限公司公司债券（简称“15 河池债” ） 。 （二）发行总额：7 亿元人民币。 （三）债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，票面利率为 Shibor 基准利率加上基本利差， Shibor 基准利率为簿记建档日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网
4、（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数，基准利率四舍五入保留两位小数。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家发改委备案，在债券存续期内固定不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （四）还本付息方式：本期债券设本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获得利息进行支付。第 3 年至第 7 年利息随当
5、年度应偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金兑付款项自兑付日起不另计利息。 （五）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承2015 年河池市城市投资建设发展有限公司公司债券募集说明书 III 销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）公开发行和通过上海证券交易所网下向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 （六）发行范围及对象： 1、上海证券交易所发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外） 。 2、承销团成员设置的发行网点公开
6、发行：在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外） 。 （七）担保情况：本期债券无担保。 （八）信用等级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AA，主体信用等级为 AA。 2015 年河池市城市投资建设发展有限公司公司债券募集说明书 1 目目 录录 释释 义义 3 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 . 7 第二条第二条 本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构 . 8 第三条第三条 发行概要发行概要 13 第四条第四条 认购与托管认购与托管 . 16 第五条第五条 债券发行网点债券发行网点 . 18 第六条第六条 认购人
7、承诺认购人承诺 . 19 第七条第七条 本息兑付办法本息兑付办法 . 21 第八条第八条 发行人基本情况发行人基本情况 . 23 第九条第九条 发行人业务情况发行人业务情况 . 30 第十条第十条 发行人财务情况发行人财务情况 . 40 第十一条第十一条 已发行尚未兑付的债券已发行尚未兑付的债券 . 54 第十第十二条二条 募集资金投向募集资金投向 . 55 第十三条第十三条 偿债保障措施偿债保障措施 . 61 第十四条第十四条 风险揭示风险揭示 . 69 第十五条第十五条 信用评级信用评级 . 75 第十六条第十六条 法律意见法律意见 . 77 第十七条第十七条 其他应说明的事项其他应说明的
8、事项 . 80 2015 年河池市城市投资建设发展有限公司公司债券募集说明书 2 第十八条第十八条 备查文件备查文件 . 81 附表一附表一：2015 年年河池市城市投资建设发展有限公司河池市城市投资建设发展有限公司公司债券发行网点表公司债券发行网点表 83 附表二附表二：发行人发行人 2012-2014 年经审计的合并资产负债表年经审计的合并资产负债表 84 附表三附表三：发行人发行人 2012-2014 年经审年经审计的合并利润表计的合并利润表 86 附表四附表四：发行人发行人 2012-2014 年经审计的合并现金流量表年经审计的合并现金流量表 87 2015 年河池市城市投资建设发展有
9、限公司公司债券募集说明书 3 释释 义义 在本期债券募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人/河池城投/公司 指 河池市城市投资建设发展有限公司 本期债券 指 总额为7亿元人民币的“2015年河池市城市投资建设发展有限公司公司债券” 本次发行 指 本期债券的发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律、 法规为发行本期债券而制作的 2015年河池市城市投资建设发展有限公司公司债券募集说明书 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、 法规为发行本期债券而制作的 2015年河池市城市投资建设发展有限公司公司债券募集说明书摘要 主承销商、簿记管理人 指 国信证券股份有限公司 簿记
10、建档 指 由发行人与主承销商确定本期债券的票面利率簿记建档区间， 投资者直接向簿记管理人发出申购订单， 簿记管理人负责记录申购订单， 最终由发2015 年河池市城市投资建设发展有限公司公司债券募集说明书 4 行人与主承销商根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者 承销团 指 由主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团 承销团协议 指 主承销商与承销团其他成员签署的2015年河池市城市投资建设发展有限公司债券承销团协议 余额包销 指 承销团成员按各自承销的比例承担本期债券发行的风险， 即在本期债券发行期限届满后，
11、将未售出的债券按照各自承销比例全部购入， 并按时足额划拨本期债券募集款项 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 债券受托管理人/柳州银行河池分行 指 柳州银行股份有限公司河池分行 受托管理协议 指 发行人与债券受托管理人签订的2015年河池市城市投资建设发展有限公司公司债券受托管理协议 债券持有人会议规则 指 2015年河池市城市投资建设发展2015 年河池市城市投资建设发展有限公司公司债券募集说明书 5 有限公司公司债券债券持有人会议规则 监管协议 指 2015年河池市城市投资建设发展有限
12、公司公司债券募集资金账户与偿债资金专户监管协议 东方金诚 指 东方金诚国际信用评估有限公司 市政府/河池市政府 指 河池市人民政府 河池市国资委 指 河池市人民政府国有资产监督管理委员会 河池市“十二五”规划 指 河池市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 自治区 指 广西壮族自治区 东方金诚 指 东方金诚国际信用评估有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元 指 人民币元 工作日 指 北京市的商业银行对公营业日 （不包括我国的法定节假日或休息日） 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、 澳门特别行
13、政区和台湾省的法定节假日或休息日） 注：本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上或有2015 年河池市城市投资建设发展有限公司公司债券募集说明书 6 差异，此差异系四舍五入所致。 2015 年河池市城市投资建设发展有限公司公司债券募集说明书 7 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金20152281 号文批准公开发行。 发行人已获得河池市人民政府河政报2014104 号文批准，向国家发展和改革委员会申请发行本期债券。 发行人股东已同意向国家发改委申请发行本期债券。 2015 年河池市城市投资建设发展有限公司公司债券募集说明书 8 第二条第
14、二条 本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构 一一、发行人发行人：河池市城市投资建设河池市城市投资建设发展有限公司发展有限公司 法定代表人：黄家烈 住所：河池市西环路 107 号 联系人：冉玲 联系地址：广西壮族自治区河池市西环路 107 号 联系电话：0778-2116838 传真：0778-2116831 邮政编码：547000 二二、承销团承销团 （一一）主承销商主承销商、簿记管理人簿记管理人：国信证券股份有限公司国信证券股份有限公司 法定代表人：何如 住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 联系人：罗华伟、刘浏沐 联系地址：北京市西城区金融大街兴盛街
15、 6 号国信证券大厦 3 层 联系电话：010-88005344 传真：010-88005099 邮政编码：100033 （二二）副主承销商副主承销商：宏信证券宏信证券有限责任公司有限责任公司 法定代表人：吴玉明 住所：成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 10 楼 2015 年河池市城市投资建设发展有限公司公司债券募集说明书 9 联系人：刘俐萍 联系地址：四川省成都市人民南路 2 段 18 号川信大厦 4 楼 联系电话：028-86199728 传真：028-86199370 邮政编码：610016 （三三）分销商分销商 1、海通海通证券股份有限公司证券股份有限公司 法定代表人：王开国 住
16、所：上海市广东路 689 号 联系人：傅璇、严梦淼 联系地址：北京市海淀区中关村南大街甲 56 号方圆大厦 23 层 联系电话：010-88027303 传真：010-88027190 邮政编码：100044 2、东海证券东海证券股份有限股份有限公司公司 法定代表人：朱科敏 住所：江苏常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 号楼 联系人：阮洁琼 联系地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海大厦 4 楼债券发行部 联系电话：021-20333395 传真：021-50498839 邮政编码：200125 三三、托管托管机构机构 （一一）中央国债登记结算有限责任公司中央国债登记结算有限责任公司 2015 年河池市城市投资建设发展有限公司公司债券募集说明书 10 法定代表人：吕世蕴 住所：北京市西城区金融大街 10 号 联系人：李皓、毕远哲 联系地址：北京市西城区金融大街 10 号 联系电话：
