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1、 2015 年寿光市金财公有资产经营有限公司小微企业增信集合债券募集说明书年寿光市金财公有资产经营有限公司小微企业增信集合债券募集说明书摘要摘要 I 声明及提示声明及提示 一、发行人声明一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人二、发行人相关相关负责人声明负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销三、主承销商声明商声明 主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定，对
2、本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，履行了勤勉尽职的义务。 四、律师事务所及经办律师声明四、律师事务所及经办律师声明 山东求是和信律师事务所及经办律师保证由山东求是和信律师事务所同意发行人在募集说明书及其摘要中引用的法律意见书的内容已经该所审阅，确认募集说明书及其摘要不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 五五、投资提示、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何
3、决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债2015 年寿光市金财公有资产经营有限公司小微企业增信集合债券募集说明书年寿光市金财公有资产经营有限公司小微企业增信集合债券募集说明书摘要摘要 II 券募集说明书摘要对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本期债券募集说明书摘要中列明的各种风险。 六六、其他重大事项或风险提示、其他重大事项或风险提示 凡认购、 受让并持有本期债券的投资者， 均视为同意本期债券 债券持有人会议规则 ， 接受 募集资金监管协议
4、、 偿债资金监管协议和债权代理协议之权利及义务安排。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书摘要中列明的信息和对本期债券募集说明书摘要作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、综合信用承诺七、综合信用承诺 发行人以及主承销商、会计师事务所、律师事务所、评级机构等中介机构均已出具信用承诺书，承诺若违反信用承诺书的承诺，将依据证券法 、 企业债券管理条例和国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知 （发改财金20041134 号）等相关法律、法规和规定承担
5、相应法律责任，并自愿接受惩戒。 八八、本期债券基本要素、本期债券基本要素 （一）（一）债券名称：债券名称：2015 年寿光市金财公有资产经营有限公司小微企业增信集合债券（简称“15 寿光小微债”） 。 （二）（二）发行总额：发行总额：人民币 6 亿元。 （三）（三）债券债券期限期限：本期债券期限为 4 年期，在存续期内第 3 年末2015 年寿光市金财公有资产经营有限公司小微企业增信集合债券募集说明书年寿光市金财公有资产经营有限公司小微企业增信集合债券募集说明书摘要摘要 III 附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 （四）（四）债券利率债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为
6、Shibor基准利率加上基本利差，基本利差区间的上限不超过 350BP。Shibor基准利率为2015 年寿光市金财公有资产经营有限公司小微企业增信集合债券申购和配售办法说明公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （五）发行人调整票面（五）发行人调整票
7、面利率选择权及投资者回售选择权：利率选择权及投资者回售选择权：发行人将在本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 15 个工作日刊登关于是否调整本期债券利率及调整幅度的公告。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，需于发行人发出关于是否调整本期债券利率及调整幅度公告后的 5 个工作日内进行登记；若投资者未做登记，视为继续持有债券并接受上述调整。 （六六）还本付息方式：还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计息，本金自其兑付日起不另计息。 （七七）发行）发行方式方式及对象及对象：本期债券
8、以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 2015 年寿光市金财公有资产经营有限公司小微企业增信集合债券募集说明书年寿光市金财公有资产经营有限公司小微企业增信集合债券募集说明书摘要摘要 IV 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律
9、、法规禁止购买者除外）。 （八八）担保方式担保方式：本期债券无担保。 （九九）信用级别：信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为 AA，发行人的长期主体信用等级为 AA。 2015 年寿光市金财公有资产经营有限公司小微企业增信集合债券募集说明书年寿光市金财公有资产经营有限公司小微企业增信集合债券募集说明书摘要摘要 V 目目 录录 释 义 . 1 第一条 债券发行依据 . 4 第二条 本期债券发行的有关机构 . 5 第三条 发行概要 . 10 第四条 认购与托管 . 13 第五条 债券发行网点 . 15 第六条 认购人承诺 . 16 第七条 债券本息兑付办法 . 18
10、第八条 发行人基本情况 . 20 第九条 发行人业务情况 . 33 第十条 发行人财务情况 . 47 第十一条 已发行尚未兑付的债券 . 49 第十二条 募集资金用途 . 52 第十三条 偿债保证措施 . 59 第十四条 风险与对策 . 67 第十五条 信用评级 . 77 第十六条 法律意见 . 80 第十七条 其他应说明的事项 . 83 第十八条 备查文件 . 84 2015 年寿光市金财公有资产经营有限公司小微企业增信集合债券募集说明书年寿光市金财公有资产经营有限公司小微企业增信集合债券募集说明书摘要摘要 1 释释 义义 在本期债券募集说明书摘要中，除非文中另有规定，下列词汇具有以下含义：
11、 发行人发行人/寿光金财寿光金财/公司：公司：指寿光市金财公有资产经营有限公司； 本期债券：本期债券： 指发行人发行总额为人民币 6 亿元的“2015 年寿光市金财公有资产经营有限公司小微企业增信集合债券”（简称“15 寿光小微债”） ； 本次发行：本次发行：指本期债券的发行； 募集说明书：募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的2015 年寿光市金财公有资产经营有限公司小微企业增信集合债券募集说明书 ； 募集说明书摘要：募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的2015 年寿光市金财公有资产经营有限公司小微企业增信集合债券募集说明书摘要 ； 承销团协
12、议：承销团协议：指主承销商与承销团其他成员签署的寿光市金财公有资产经营有限公司小微企业增信集合债券承销团协议 ； 债权代理债权代理协议：协议：指寿光市金财公有资产经营有限公司小微企业增信集合债券债权代理协议 ； 债券持有人会议规则：债券持有人会议规则：指寿光市金财公有资产经营有限公司小微企业增信集合债券债券持有人会议规则 ； 偿债资金监管协偿债资金监管协议：议：指寿光市金财公有资产经营有限公司小微2015 年寿光市金财公有资产经营有限公司小微企业增信集合债券募集说明书年寿光市金财公有资产经营有限公司小微企业增信集合债券募集说明书摘要摘要 2 企业增信集合债券偿债资金专户监管协议 ； 三方协议
13、：三方协议 ：指寿光市金财公有资产经营有限公司小微企业增信集合债券资金使用专项协议 ； 国家发改委：国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会； 市政府：市政府：指寿光市人民政府； “三八六三八六”环保行动：环保行动：指潍坊市委、市政府 2013 年提出的环保战略行动。计划利用 3 年时间，通过强化组织协调、执法监管、倒逼机制、市场作用、自身建设、督查考核等 6 项保障机制，打好消灭污水直排、自备井整治、河道生态修复、推行“煤改气”、整治空气异味污染、淘汰黄标车、防控城市扬尘污染、治理农业面源污染等 8 大战役，确保实现总量减排和水、气环境质量改善三大目标； “211”绿色建筑行动：绿色
14、建筑行动：指根据国务院绿色建筑行动实施意见和山东省绿色建筑实施方案的要求，潍坊市从 2014 年开始，启动实施了“211”绿色建筑行动。 即计划利用2年的时间打造绿色建筑项目100个、总面积 1000 万平米； 债券登记托管机构：债券登记托管机构：指中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国债登记公司”）和中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国证券登记公司”） ； 主承销商主承销商/债权代理人：债权代理人：指华福证券有限责任公司； 承销团：承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商、分销商组成的承销团； 余额包销：余额包销：指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债2015 年寿光市
15、金财公有资产经营有限公司小微企业增信集合债券募集说明书年寿光市金财公有资产经营有限公司小微企业增信集合债券募集说明书摘要摘要 3 券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的债券全部买入； 资金监管人资金监管人/资金托管人资金托管人/委托贷款银行：委托贷款银行： 指兴业银行股份有限公司潍坊分行； 大公国际：大公国际：指大公国际资信评估有限公司； 法定节假日或休息日：法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） ； 工作日：工作日：指北京市的商业银行对公营业日（法定节假日或休息日除外） ； 公司法 ：公
16、司法 ：指中华人民共和国公司法 ； 证券法 ：证券法 ：指中华人民共和国证券法 ； 企业债券管理条例 ：企业债券管理条例 ：指国务院于 1993 年 8 月 2 日颁布的企业债券管理条例 ； 最近三年：最近三年：指 2012 年、2013 年和 2014 年； 元：元：指人民币元； 基点基点/BP：指债券和票据利率改变量的度量单位。一个基点等于 1个百分点的 1%，即 0.01%。 2015 年寿光市金财公有资产经营有限公司小微企业增信集合债券募集说明书年寿光市金财公有资产经营有限公司小微企业增信集合债券募集说明书摘要摘要 4 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 一、本次发行的审批文件一、本次发行的审批文件 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金2015年 2258 号文件批准公开发行。 本期债券业经山东省发展和改革委员会出具鲁发改财金2015706 号文件，同意发行人申请发行本期债券。
