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1、中航物业BSC实务培训,目录,平衡计分卡编制,BSC季度回顾报告及改进纪要的编制,公司各级平衡计分卡的执行跟踪体系,术语解释,BSC的维护和调整,术语解释,公司平衡计分卡体系的制定：公司年度战略、战略地图及平衡计分卡的确定；战略目标的设立及指标及行动方案的档案的建立；战略的分解。 公司各级平衡计分卡的执行跟踪体系：各级季度BSC回顾报告的编制要求、BSC回顾会议的组织及会后跟进，平衡计分卡体系的维护等。 各级：包括公司级、分级、部门级；公司级、分级：公司层面的平衡计分卡相关内容；部门级：职能部门、事业部分公司、专业公司层面的平衡计分卡相关内容。 公司OSM：公司战略管理办公室，组成成员见红头文
2、件规定。 BSC专员：在公司级各单位设置专人负责平衡计分卡体系管理中的具体工作。 BSC监督报告：对于公司的季度绩效考核情况的分析和汇报。,术语解释,公司级BSC执行情况汇报会：由各职能部门、事业部/分公司、专业公司的负责人向公司领导汇报上季度所在单位的执行情况，达到让领导了解进程，各单位间相互学习交流的作用。 BSC战略回顾会：对本单位的执行情况进行回顾，找出不足或困难，并研讨相关对策。其中，公司级回顾会议每季度召开，部门级回顾会议每月召开，且每季度在公司级回顾会议之后，部门根据需要召开相关的季度研讨会已落实公司回顾会议的相关精神。 BSC季度回顾报告：公司级、部门级均是每季度编制回顾报告，
3、对的阶段性完成情况警醒回顾和分析，为领导提供有效参考信息。 BSC改进纪要：每次回顾会议之后都需要编制，内容应涵盖下一阶段所有相关的改进工作，以便于跟踪。,术语解释,编号规则：T：指标；K：行动方案。各单位代码,目录,平衡计分卡编制,BSC季度回顾报告及改进纪要的编制,公司各级平衡计分卡的执行跟踪体系,术语解释,BSC的维护和调整,部门级战略的制定,一、部门战略的构成： 1.公司层面统一分解下达的指标、行动方案（包括协同）：严格按照公司统一模板及要求进行，关键是统一理解和认识。 2.部门的年度工作重点：结合公司的战略研讨确定部门的发展方向和重点工作，关键是充分发挥自觉和自主性。,注意： 战略地
4、图是相对长期的战略规划，当年度战略图更新时应选择10个左右的战略目标作为战略重点，重点关注 。,部门级平衡计分卡的编制,二、部门级战略的编制进程(初定),统一分解下达的指标档案要点,统一分解下达的指标档案要点,统一分解下达的指标档案要点,统一分解下达的指标档案要点,统一分解下达的指标档案要点,档案编制要点,指标及行动方案档案编制思考5W1H1S1C WHAT：是什么目标或者行动方案？ WHY：我们为什么要设立这个目标或者行动方案？ WHERE：这个目标或者行动方案适用在哪个范围？ WHO：由谁做那些事情？ WHEN：频率或者进度？ HOW：如何做？ STANDARDY：标准或者衡量尺度或者计算
5、公式？ CHECK：如何考核验证？,行动方案工作步骤,行动方案 整理,将行动方案与 战略目标进行匹配,行动方案收集,确定筛选标准,对行动方案进行 打分排序,确定出最终 的行动方案,填写 行动方案档案,1,2,3,4,5,6,7,1,2,行动方案工作步骤,行动方案 整理,将行动方案与 战略目标进行匹配,行动方案收集,确定筛选标准,对行动方案进行 打分排序,确定出最终 的行动方案,填写 行动方案档案,1,2,3,4,5,6,7,1,2,将行动方案与战略图进行匹配,3,确定筛选标准,4,对成功执行企业战略的行动方案整体的重要性 执行战略目标的宽度 对战略目标支撑的强度,战略支撑 （权重50%）,财务
6、收益 （权重10%）,其他影响 （权重30%）,内部资源 （权重10%）,风险因素 (减分项权重30%),取得财务收益所需的时间,从行动方案实施中获得其他收益 社会收益（员工/部落） 环境收益 法律/法规防范 合作伙伴,所需要的内部资源,对行动方案实施总体风险和复杂性因素的辨认和分析 技术/来自外部的反对/实施时间/风险预测及分析/立法机关的参与等等。,强制性的 (是 / 不是）,规划中已经确认，经过高层决策决定实施的重大项目,深圳中航筛选标准共分6大类，16 个详细标准（详细见下几页）,对行动方案打分排序,5,确定出最终的行动方案,6,确定出最终的行动方案,6,填写行动方案档案（各牵头部门填
7、写）,7,档案编制要点,更新频率：须作出状态辨别的时间，即指标值可以分解细化的程度（包括季度、半年和年度三种），根据数据收集的难易和衡量分析的意义选择确定。为了确保数据的定期分析跟进，原则上指标的更新频率越高越好，必须控制年度指标的数量。 监测频率：须作出跟踪回顾的时间（尽可能是月度），在每个更新频率之间对指标完成情况进行监控。,指标档案中疑惑名词解释；,目标值设置责任人：负责该指标档案编制和修改的提出人 达成目标值的责任人：负责去达成该指标的人 跟踪提供部门：能确定指标的实际值得部门（具体跟踪人可标注在括号内）,具体数据来源：统计数据的来源和依据 目标值设置的来源和方法：公司分解 / 部门自
8、定义,例：入选公司案例库数量,例：招待费总额,档案编制要点,指标档案三核心：,重点 “公式”、“要点假设”、“下一步工作” 内容的准确描述。,指标分解有技巧：,累加、平均方式慎挑选，分解莫忘时间波段性。,档案确定有先后：,建立档案首关注：,关注指标的“衡量指标意图说明”，行动方案的“项目目标描述”，明确设置该指标、行动方案是针对什么进行推动，执行之后能够达到怎样的预期效果，在BSC回顾报告中的“产生影响”地分析往往据此出发。,行动方案里程碑：,摸索的行动方案可先建立头4个月的里程碑及后续季度节点，每季度BSC战略回顾会后，将随后建立细化3个月的里程碑。,例：利润（累加）；实收率（平均）,重点在
9、编制确定自己特性化的档案，其间OSM会参与商讨。 对于公司分解下达的，首先要按在网上浏览模板，并按要求进行指标值的分解，最后接到通知再统一下载最终版并补充完整。,统一分解下达的指标档案要点,各项目客户意见调查满意率如何得出？,统一分解下达的指标档案要点,各单位基础指标达标率如何得出？,目录,平衡计分卡编制,BSC季度回顾报告及改进纪要的编制,公司各级平衡计分卡的执行跟踪体系,术语解释,BSC的维护和调整,平衡计分卡中各指标数据的统计,职能部门及安全委员会公布各自负责统计的有关数据最终结果。各单位完成各级平衡计分卡中各指标数据的统计分析；,时间：,每月6号前出数据，以确保各级会议的顺利进行。,责
10、任单位：,公司级BSC的执行跟踪,在4月、7月、10月、1月的6日前完成BSC监督报告。 在4月、7月、10月、12月的10日前，召开公司级BSC执行情况汇报会，各单位提前一天将汇报演示搞提交公司OSM备案。在4月、7月、10月、12月的15日前，召开公司级季度BSC战略回顾会（遇节假日可适当调整），会议参加人员包括公司领导层、各个单位负责人，特殊情况下，由总经理调整参加会议人员。在4月、7月、10月、12月的20号，公司OSM完成公司级BSC季度战略回顾会议纪要、公司级季度BSC改进纪要，并发给公司领导和各单位负责人。,BSC监督报告：对于公司的季度绩效考核情况的分析和汇报。,公司级BSC执
11、行情况汇报会：由各职能部门、事业部/分公司、专业公司的负责人向公司领导汇报上季度所在单位的执行情况，达到让领导了解进程，各单位间相互学习交流的作用。,BSC战略回顾会：对本单位的执行情况进行回顾，找出不足或困难，并研讨相关对策。（公司级回顾会议每季度召开）,部门级BSC的执行跟踪,每月9号前，各单位跟踪BSC执行情况、召开简明的月度BSC战略回顾会（无须回顾报告），要求BSC专员会前简单收集并判定各指标、行动方案的推进情况状态，并编制月度BSC改进纪要。在4月、7月、10月、12月的25号前，各单位在公司级BSC季度战略回顾会之后召开部门级BSC季度战略研讨会，以确保公司会议精神的传达及进一步
12、落实到部门的改进措施中；并向分管领导提交最终完善后的BSC季度回顾报告和改进纪要，同时提交公司OSM备案。,BSC战略回顾会：对本单位的执行情况进行回顾，找出不足或困难，并研讨相关对策。（部门级回顾会议每月召开，且每季度在公司级回顾会议之后，部门根据需要召开相关的季度研讨会已落实公司回顾会议的相关精神。）,BSC改进纪要：每次回顾会议之后都需要编制，内容应涵盖下一阶段所有相关的改进工作，以便于跟踪。 BSC季度回顾报告：公司级、部门级均是每季度编制回顾报告，对的阶段性完成情况警醒回顾和分析，为领导提供有效参考信息。,BSC战略回顾会聚焦,为了提升会议的效率和质量，会议主要聚焦于：重点战略目标及
13、相关指标和行动方案；其他绩效表现不佳的指标和行动方案，包括红灯和黄灯两类。上述两类关注焦点需在会上详细汇报，分析绩效表现。,BSC战略回顾会的组织要注重战略的系统性及问题的针对性，始终聚焦战略图，评估发现问题并采取有效的措施。建议：战略执行回顾约占1/3-1/2的时间，解决改进对策的讨论约占1/22/3的时间。,目录,平衡计分卡编制,BSC季度回顾报告及改进纪要的编制,公司各级平衡计分卡的执行跟踪体系,术语解释,BSC的维护和调整,BSC季度回顾报告编制要求,BSC季度回顾报告组成部分： 会议议程 BSC改进纪要完成情况跟踪(上次回顾报告至今共3次改进纪要) 战略地图和平衡计分卡完成状态综述
14、各指标、行动方案完成情况,指标统计：取当年截至报告期末的累计数据进行分析，如有特殊情况应在指标定义中说明。,BSC季度回顾报告分析要求,讨论的主要问题 对公司业务运营的影响 应该采取的解决行动 跟踪落实的责任安排,“IIAA”原则：,BSC季度回顾报告“IIAA”原则,I讨论的主要问题（多角度分析战略执行状况，找出差距与问题的存在）：,商业物业经营年收入,BSC季度回顾报告“IIAA”原则,I讨论的主要问题（多角度分析战略执行状况，找出差距与问题的存在）：,商业物业经营年收入,BSC季度回顾报告“IIAA”原则,I讨论的主要问题（多角度分析战略执行状况，找出差距与问题的存在）：,商业物业经营年
15、收入,07、08年续签增加租金收入,BSC季度回顾报告“IIAA”原则,I讨论的主要问题（多角度分析战略执行状况，找出差距与问题的存在）：,商业物业经营年收入,4、8楼客户调整前后租赁数据对比分析：,BSC季度回顾报告“IIAA”原则,I讨论的主要问题（多角度分析战略执行状况，找出差距与问题的存在）：,商业物业经营年收入,自营租金实收额达到确保值的82，主要由于陆号门、都都文具经营不善，使得租金不能按时缴纳。,飞亚达实收达到确保值的97，主要由于好家庭滞后缴纳租金，另外正在办理合同续签手续，影响了租金的正常缴纳。,BSC季度回顾报告“IIAA”原则,I对公司业务运营的影响（从指标的“衡量指标意
16、图说明”，行动方案的“项目目标描述”出发，结合战略目标的设置说明进行分析 ）：,绿灯也有可能会产生影响,BSC季度回顾报告“IIAA”原则,A应该采取的解决行动 A跟踪落实的责任安排,08年公司安委会办公室组织成立危机防范演练评估小组，负责各单位危机演练的实施情况并建立健全有效的评估机制。,公司安委会办公室加强监督力度。,标示状态确认原则,指标的状态确认原则,备注： 指标目标值必须设置确保值B值，并可设置挑战值A值。若未设定A、B值，则预算值为B值，B值的120%为A值。 指标的实际值与目标值比较时，小数点后可四舍五入，但必须严格比对既定的区间下限值，不允许再向下浮动。 年度指标在季度回顾时鼓励提出替代指标。例如，年度指标“顾客满意度”季度回顾时可用“投诉次数”、“意见调查中发现问题的整改完成率”作为替代指标。,标示状态确认原则,2.行动方案状态确认原则 1）单个行动方案状态确认原则,2）行动方案的状态确认原则： 行动案启动至今，存在红灯的里程碑未消除，则该行动方案是红灯，否则，按以下关系判断： 里程碑间为独立平行的关系，以本季度中完成最差的里程碑状态作为该行动方案的整体完成状态。 里程碑间为先后递进的关系,以预期达成日期最近的里程碑状态作为该行动方案的整体完成状态,
