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1、2013 年中国茧丝绸行业运行报告年中国茧丝绸行业运行报告商务部市场运行和消费促进司商务部市场运行和消费促进司2014 年年 5 月月2013 年中国茧丝绸行业运行报告I目 录一、一、2013 年年茧丝绸茧丝绸行行业发业发展基本情况展基本情况 1（一）蚕茧生产和收购情况11.桑蚕生产基本平稳.12.茧丝均价稳步上涨.2（二）丝绸工业生产和经营情况41.生丝产量稳步增长.42.丝绸行业效益继续提高.6（三）丝绸商品内销情况（三）丝绸商品内销情况81.市场规模逐步扩大.82.产品结构基本稳定.8（四）丝绸商品外贸情况91.真丝绸出口额小幅增长.92.主要省市出口普遍下降.113.真丝绸商品出口结构
2、基本稳定.11二、二、2014 年年茧丝绸茧丝绸行行业发业发展展望展展望 15（一）行业规模小幅增长15（二）行业加快转型升级15（三）丝绸消费继续增长162013 年中国茧丝绸行业运行报告1一、2013 年茧丝绸行业发展基本情况（一）蚕茧生产和收购情况。2013 年，我国茧丝绸生产总体平稳，桑园面积、生丝产量保持增长。主要呈现以下特征：1. 桑蚕生桑蚕生产产基本平基本平稳稳桑园面桑园面积积小幅增小幅增长长。 。2013 年，全国桑园面积 1270.36 万亩，较上年增加 7.9 万亩，同比增长 0.6%。桑园面积较大的地区依次为：广西、四川、云南、浙江、陕西、江苏，其桑园面积分别为：266
3、万亩、180 万亩、152.43 万亩、89 万亩、81.37万亩、70.49 万亩。其中，云南紧抓“东桑西移”机遇，积极加大财政投入，建立优质蚕桑生产基地，蚕桑产业发展较快，桑园面积同比增长 12.9%。 蚕蚕茧产茧产量小幅下降。量小幅下降。全国蚕茧发种量 1655.36 万张，同比下降 1.04%。蚕茧产量 64.83 万吨，同比减少 1.02%（历年产量见图 1）。分地区看，蚕茧生产大省依次为广西、四川、江苏、浙江和广东，五省（区）蚕茧产量合计 48.33 万吨，占全国 74.5%。其中，广西蚕茧产量 27.1 万吨，同比增长 5.9%；四川产量 7.6 万吨，增长 1.9%；江苏产量
4、5.45 万吨，大幅下降18.1%；浙江产量 4.53 万吨，下降 3.1%。云南省 4.46 万吨，产量排名第六，同比增长 3.8%，安徽、河南、湖北、重庆、陕西2013 年中国茧丝绸行业运行报告2等地有不同程度下降，黑龙江、湖南、宁夏等地增产明显。图 1：2000-2013 年全国蚕茧产量图数据来源：国家茧丝办蚕蚕茧茧收收购购量减价增。量减价增。2013 年，全国蚕茧收购量 59.01 万吨，较上年减少 1.46 万吨，同比下降 2.4%。收购价最高的三个地区依次是山东、江苏和河南。其中，山东省为 2260 元/50公斤，同比上涨 10.8%；江苏省为 2244 元/50 公斤，同比上涨6
5、.2%；河南省为 2206 元/50 公斤，同比上涨 6.8%。其他地区收购均价也有不同程度上涨。从产值看，2013 年蚕茧总产值236.16 亿元，同比增长 9.8%，蚕农收入创新高。2. 茧丝茧丝均价均价稳稳步上步上涨涨干干茧茧价格价格涨涨幅明幅明显显。 。商务部茧丝绸行业市场监测系统数据显示，2013 年春季干茧内销均价为 103.84 元/公斤，同比上涨 11.8%。秋季干茧内销均价为 107.51 元/公斤，同比上涨2013 年中国茧丝绸行业运行报告312.2%，比春季价格上涨了 3.5%。全年干茧内销均价为106.32 元/公斤，同比上涨 11.4%。图 2：2013 年干茧内销价
6、格月度走势图数据来源：商务部茧丝绸行业市场监测系统生生丝丝价格价格稳稳步上升。步上升。据商务部茧丝绸行业市场监测系统数据，2013 年，3A 级生丝平均价格同比上涨 6.7%；5A 级生丝平均价格同比上涨 10.0%。分月度看，4、5 月份，春茧上市带动厂丝价格走高，之后厂丝价格平稳运行，年底水平基本与年初持平。其中，3A 级生丝从年初的 34.9 万元/吨，下降到 12 月份的 34.3 万元/吨，降幅 1.7%；5A 级生丝从年初的37.59 万元/吨，上涨到 12 月份的 38.35 万元/吨，涨幅 2%（生丝全年价格走势见图 3）。从茧丝价格指数月度走势来看（见图 4），2013 年
7、12 月下旬中国茧丝价格指数为 176.14 点，与年初基本持平，较去年同期上涨 1%。2013 年中国茧丝绸行业运行报告4图 3：2013 年生丝国内市场价格月度走势图数据来源：商务部茧丝绸行业市场监测系统图 4：2013 年中国茧丝价格指数走势图数据来源：商务部茧丝绸行业市场监测系统2013 年中国茧丝绸行业运行报告5（二）丝绸工业生产和经营情况。1. 生生丝产丝产量量稳稳步增步增长长受国内外茧丝市场需求拉动影响，全国生丝产量稳步增长。2013 年，全国生丝产量 13.71 万吨，同比增长 3.5%（生丝产量历年走势见图 5）；绢丝产量 1.19 万吨，同比下降12.4%；蚕丝及交织物产量
8、 93579 万米，同比下降 1.7%；蚕丝被产量 2279 万条，同比下降 19.7%。图 5：2000-2013 年全国生丝产量情况图数据来源：国家统计局分地区看，2013 年，生丝产量较高的地区主要是广西、四川、江苏和浙江等地。其中，广西以 35425 吨产量居全国之首，同比增长 8.5%，占全国产量的 25.8%；四川以 29065吨位居第二，同比增长 4.5%，占全国产量的 21.2%；江苏产量为 20949 吨，同比下降 1.6%，占全国产量的 15.3%；浙江2013 年中国茧丝绸行业运行报告6产量为 14293 吨，同比下降 3.8%，占全国产量的 10.4%。此外，江西、湖北
9、、贵州、河南 4 省生丝产量增长较快，增幅均超过 20%。表 1：2013 年分地区生丝产量情况地区地区全年产量全年产量(吨）吨）同比同比%占比占比%全 国1370903.52山西省6519.160.00辽宁省2310-0.260.02江苏省20949-1.550.15浙江省14293-3.820.10安徽省89094.280.06江西省465323.360.03山东省4949-12.660.04河南省197222.070.01湖北省100723.580.01广东省17269.190.01广 西354258.530.26重庆市3653-4.890.03四川省290654.530.21贵州省23
10、483.230.00云南省2814-5.510.02陕西省506711.860.04数据来源：国家统计局2. 丝绸丝绸行行业业效益效益继续继续提高提高2013 年，我国丝绸工业生产稳定增长,行业效益继续提高。全年全国规模以上纺织工业企业数累计 3.86 万家。其中，2013 年中国茧丝绸行业运行报告7全国规模以上丝绢纺织业及精加工企业 992 家，同比增长4.2%，占全纺织工业企业数的 2.6%；主营业务收入 1275.96亿元，同比增长 13.1%，占全纺织工业主营业务收入 2%。完成出口交货值 125.67 亿元，同比增长 12.4%（见表 2）。表 2：2013 年丝绸工业经济指标完成情
11、况单位：万元主营业务收入主营业务收入主营业务成本主营业务成本行行 业业企业企业 户数户数亏损亏损 户数户数亏损亏损 面面 (%)2013 年年同比同比 (%)2013 年年同比同比 (%)丝绢纺织业及精加工992 98 9.88 12759555 13.11 11285838 13.27 缫丝加工496 52 10.48 7443774 14.23 6616769 15.03 绢纺和丝织加工433 37 8.55 4579429 11.69 4013307 10.81 丝印染精加工63 9 14.29 736352 10.98 655762 11.19 全国纺织工业38618 4447 11.
12、52 638488715 11.53 559554323 12.24 数据来源：国家统计局从行业利润看，根据国家统计局对全行业丝绢纺织业及精加工企业统计数据，2013 年，全国 922 家规模以上丝绢纺织业及精加工企业实现利润总额 71.90 亿元，同比增长13.9%（各丝绸行业工业利润见图 6），但受企业营业费用和库存增长等因素影响，增速较上年下降了 16 个百分点。2013年，丝绢纺织业及精加工企业亏损总额同比下降 15.5%；企业资产同比增长 13.4%，但企业营业费用、管理费用、财务费用同比分别增长 17.2%、6%和 13.5%，行业利润空间收窄。2013 年中国茧丝绸行业运行报告8
13、图 6：2013 年各丝绸工业利润总额数据来源：国家统计局（三）丝绸商品内销情况。1.市市场规场规模逐步模逐步扩扩大大目前，国内宏观经济稳中向好，在国家搞活流通扩大消费等一系列的政策作用下，2013 年，丝绸、家纺类产品供需基本平衡，国内消费市场价格走势相对平稳。 中国丝绸营销网络管理系统监测的 50 家监测企业数据显示，2013 年，丝绸企业内销额 47.95 亿元，同比增长3.5%，国内市场规模逐步扩大。2013 年中国茧丝绸行业运行报告9图 7：2013 年丝绸内销环比运行走势图数据来源：中国丝绸营销网络管理系统2.产产品品结结构基本构基本稳稳定定从销售品种看，家纺类产品年内销额 21.
14、78 亿元，同比增长 4.5%，占内销额比重的 45.4%；真丝绸绸缎类年内销额13.76 亿元，同比增长 4.6%,占内销额比重的 28.7%；真丝服装类年内销额 6.31 亿元，同比下降 3.6%，占内销额比重的13.2%；丝绸服饰类年内销额 4.73 亿元，同比增长 4%，占内销额比重的 9.9%；其他丝绸制品年内销额 1.37 亿元，同比增长 2.9%，占内销额比重的 2.9%。2013 年中国茧丝绸行业运行报告10图 8：2013 年各丝绸商品年内销额结构图数据来源：中国丝绸营销网络管理系统（四）丝绸商品外贸情况。1.真真丝绸丝绸出口出口额额小幅增小幅增长长海关统计数据显示，2013
15、 年 1-12 月，真丝绸商品出口金额累计 35.07 亿美元，同比增长 3%。分月份看，1-6 月份累计出口金额 17.85 亿美元；7-12 月份累计出口金额 17.22 亿美元，较上半年减少 3.5%。图 9：2012-2013 年真丝绸商品出口额月度走势图数据来源：中国纺织品进出口商会整理的海关统计数据2013 年中国茧丝绸行业运行报告11分地区国别看，2013 年，我国向全球出口真丝绸商品总额 35.07 亿美元，同比上涨 3%。其中，亚洲占 51.6%，欧洲占 25.9%、北美洲占 17.6%。出口排名前四位的国家和地区依次为：美国、印度、意大利、日本。我国香港地区出口额代替巴基斯
16、坦位居第五位，五个国家和地区合计占我国真丝绸商品出口总额的 50.5%。表 3：2013 年真丝绸商品出口主要市场统计表金额：万美元；同比，占比：%国别国别/地区地区出口额出口额同比同比占比占比全球350722.62.99100亚洲181034.66.0451.62非洲5493-0.091.57欧洲906884.6725.86拉丁美洲6792.3-5.831.94北美洲61580.2-5.717.56大洋洲5134.5-0.271.46美国58240-5.5216.61印度32389.7-13.049.24意大利30706.52.138.76日本28566.74.318.15香港27136.48.547.74巴基斯坦22772.7-10.046.49德国13828.8-1.323.94韩国10548.3-14.653.01阿拉伯联合酋长国9663.916.612.76法国8765.5-3.482.5数据来源：中国纺织品进出口商会整理的海关统计数据2013 年中国茧丝绸行业运行报告122.主要省市出口普遍下降主要省市出口普遍下降从国内出口市场看，
