中国医药行业 —_蓄势待发

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1、SECTORS AND THEMESTitle hereAdditional information in Univers 45 Light 12pt on 16pt 中国医药行业 蓄势待发 蓄势待发中国正在迈向一个新世纪。这个国家延 续30年的高速增长模式如今正经历着一 次巨变。社会经济的发展和资源的可持 续利用成为了衡量未来发展的新标杆。 最能反映这场转变的，莫过于中国第十 二个五年规划（2011-2015年）所确立的 一系列新的发展目标。十二五规划拟放 缓国内生产总值（GDP）增速，转而 强调福利措施、公共服务，以及更公平 的财富分配。 新模式的动力来自于创新和先进技术， 而非廉价劳动

2、力或者毫无节制地滥用资 源。事实上，中国如今正逐渐摆脱出口 导向型的经济发展轨道。对中国的经济 规划者来说，促进国内需求和消费远比 出口廉价商品重要得多。 而促进国内消费的机制则有赖于收入增 长、城市化，以及释放中国广大农村人 口的潜力。政府希望通过寻求“有中国 特色的新型工业化道路”来实现这一目 标。这其中的关键就是通过采用更清 洁、更安全、更先进的技术来建设现代 化的工业结构。十二五规划也鼓励在一 些大城市，如上海、北京和其他沿海地 区的发达城市推进服务导向型产业的发 展。 就这样，中国站在了现代社会的转折 点。随着社会财富及人口的增长，中国 日益增加的城市居民需要更好的服务和 更高品质的

3、生活。政府也意识到，有必 要对社会、经济和金融结构进行系统化 的革新，以建设一个更加和谐的社会。 这项新议程的关键要务之一就是建设一 条高效的医药价值链。2009年，中国启 动了一轮激进的医疗卫生改革计划，旨 在实现基本医疗的全民覆盖，同时推 进医疗卫生基础设施的现代化，改进基 础医疗服务的质量，并彻底革新医药行 业。 十二五规划致力于通过持续的改革和政 策激励来实现这些目标。从高端的科研 到平价药品的定价，再到复杂的物流及 分销体系，每一项措施都是为了实现医 疗卫生行业的现代化。 事实上，下一个五年的重点就是实现医 药分销领域与生物科技领域的整合。中 国希望改善及整合其药品分销体系，将 医药

4、生产与销售更紧密地结合起来，从 而降低药品的售价。 生物科技也被选作下一个五年规划中七 大“战略性新兴产业”之一。加大该领 域的投资有助于解决伴随中国社会快速 老龄化而出现的种种医疗问题。十二五 规划将支持创新生物技术产品、高端医 疗设备和专利药品的开发。 虽然制定了这些远大目标，但是决策者 们也必须平衡他们的福利目标和中外制 药企业的利润。此外，当中国努力实现 医疗卫生行业的宏伟目标时，它同时也 承受着重塑形象以成为国际优质产品基 地的压力。 因此，医药行业恰好处于一种求变的局 势中。在这种局势下，中国不仅努力将 自己定位为一个广阔而独特的市场，而 且也在力争成为一个高质量科研和生产 的来源

5、和基地。 本报告涵盖了中国医药领域中出现的一 些令人振奋的发展，也预测了未来几年 内可能影响全球跨国医药公司及本地医 药行业的趋势。虽然各方面都有可待开 发的机遇，但要在一个如此多层次的市 场中运营势必存在着风险，毕竟质量和 合规等问题在中国才刚刚受到关注。 冯育勤 毕马威中国 工业市场 主管合伙人韦安祖 (Andrew Weir) 毕马威基建、政府机构和 医疗保健行业 亚太区主管合伙人诺伯特 (Norbert Meyring) 毕马威制药业 亚太区主管合伙人谢忆璐 毕马威税务及 业务咨询 合伙人 2011 毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织

6、 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。中国印刷。 2011 毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。中国印刷。00目录第一章 广阔、复杂、不断增长的中国市场 1.1 一个不断增长的多层次市场 1.2 医疗卫生改革指引行业发展路线 1.3 推动药品需求增长的大趋势 1.4 争相达标的竞争者 第二章 大型制药企业在新格局下改变战略 2.1 海外跨国公司扩大在国内的业务 2.2 国内制药企业关注规模和品牌效应 2.3 生物技术公司孕育未来发展2.

7、4 传统中药谋划现代化之路 第三章 具有中国特色的医药市场之发展及机遇 3.1 外包为药物研发提供了新选择 3.2 依靠质量及合规创建“品牌中国” 3.3 兼并与收购，制胜之道 3.4 创新赢得行业关注 3.5 融资方案及财政激励 结语 为一个健康的未来奠定基础 2011 毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。中国印刷。 2011 毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权

8、所有，不得转载。中国印刷。1 | 中国医药行业蓄势待发 01广阔、复杂、不断增长 的中国市场 2011 毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。中国印刷。 2011 毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。中国印刷。3 | 中国医药行业蓄势待发 中国在医疗卫生方面的支出目前仅占 GDP的4.7%，远低于美国、德国和日本 等国家的水平，但近年来，该比例也在 稳

9、步上升。2009年至2011年间，一项耗 资人民币8,500亿元的大型医疗项目就 将该部分支出占GDP的比重提升到了 5.5%。2在庞大支出的吸引下，全球的医药企业 都将中国视为未来增长的契机。但是， 中国的医疗卫生领域有两个显著的特 点：一是城乡医疗体系差距巨大，二是 对药品质量的要求日益提高。政府监管 必须兼顾这些方面，这就带来了挑战和 机遇。 毕马威2010年的调查报告中国医疗卫 生领域的格局变化（The Changing Face of Healthcare in China）重点阐述了2009 年医疗卫生改革计划所带来的公共政策 的重大改进，以及这些改革所带来的机 遇。 要在中国取得

10、成功，很大程度上取决于 企业是否能够响应中国决策者确定的宏 大目标和快速发展步伐，是否能够驾驭 一个多层次市场的复杂性，并建立一个 涵盖专科药物和低端仿制药在内的多元 化产品线。而其中的成功关键战略就在 于，企业是否能够正确、及时地发现风 险因素。 1.1 一个不断增长的多层次市场 中国之所以成为世界最大的市场，依托 的是其庞大的人口，而非成熟度。中国 医疗支出占GDP的比重也许不足5%，但 是在总体医疗支出中，药品开支占到了 50%，而2009年美国的药品开支只占医疗 总支出的13%。3 但是，如果以货币计的 话，中国2009年的人均医药开支只有35.1 美元，在世界上处于最低水平之列。4中

11、国繁荣的经济和高速增长的GDP使其医药市场成为世界第五 大市场，同时也是最具吸引力的市场之一。鉴于其巨大的规模 以及20%的年增长预期，中国有望在2015年超越日本，成为世 界第二大市场。100.050.10.150.20.250.30.350.41990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010?1 “中国有望在2015年成为第二大药品市场”， 2010年11月8日，路透社 2 艾美仕市场调研公司对 2010-2014年期间亚洲/澳大利

12、亚/中国市场的预测 3 “跨国医药公司进军中国市场的时机是否最终成熟？” 医药新闻（Pharma News），2009年5月22日 4 “医药及生物科技行业展望”， 2010年11月9日， 美国投资研究公司Zacks 资料来源：中华人民共和国卫生部， 2010年 2011 毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。中国印刷。中国医药行业蓄势待发 | 45 “医药及生物科技行业展望”， 2010年11月9日， 美国投资研究公司Zacks 中国的药品销售收入增长迅速，到2013 年

13、，市场规模可能翻倍。医院的药品销 售、药品零售商的销售，以及农村药 品的销售预计分别将增长20%、13%和 40%。5 这与未来几年内增长率保持在10% 以下的发达国家形成了鲜明对比。 城市人口中收入快速增长的阶层有望成 为高端医疗产品的客户，他们在总人口 中的占比虽小却在日益增加。由于中国 的人口基数庞大，因此，即使是占很小 比例的人口对其他市场来说也是一个可 观的数字。事实上，中国人口中净资产 超过人民币1,000万元的已经突破100万 人。 但是，中国的经济发展还存在着显著的 地区差别和城乡差别，而且贫富差距还 在进一步扩大。中国内地的药品市场实 际上是由地区市场组成的一个复杂系 统，该

14、系统以制造仿制药和销售非处方 药（OTC）为主。 ? 2003 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2008 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2013 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 资料来源：医药行业市场调研公司艾美仕（IMS Health）, 市场预测，2009年9月，包括对土耳其的初步预测。 2011 毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员

15、。版权所有，不得转载。中国印刷。5 | 中国医药行业蓄势待发 非处方药的选择：2009年，非处方药 （OTC）的市场规模达到人民币880亿 元，2010年约达964亿元。这个市场肯定 会增长，但增速缓慢。6 2009年，该市场 的平均年增长率只有7.7%，增长相对平 缓。 OTC市场的增长动力来自于中国人对预 防性药物的接纳，以及“小病自治”的 文化传统。城市人口越来越关注健康问 题，而且自己去药店买药的现象也越来 越多。7据 医 药 市 场 调 研 公 司 艾 美 仕 （ I M S Health）称，一项在13个主要城市针对零 售医药领域的研究表明，OTC销售中销 量最大的就是治疗咳嗽、感冒和其他呼 吸系统疾病的药品，接下来是补充维生 素、矿物质和营养类的保健药，以及止 痛药。 在通过零售药店销售的OTC药品中，跨 国公司的产品占据了主要位置。国外的 消费性医疗保健公司通常会与本土企业 建立合营企业，正是它们主导着中国的 OTC市场。在中国运营的知名合资公 司包括西安杨森制药有限公司（Xian- Janssen）、惠氏制药有限公司健康药物部 （Wyeth OTC）以及北京拜耳医药保健有 限公司（Bayer-Beijing