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1、,“世界级现代电信企业集团”战略目标体系咨询项目 阶段汇报会,2003年科尔尼公司版权所有.本报告内容由科尔尼公司提供，未经科尔尼公司书面许可，他人不可使用、 更改和向第三方传播,2003年7月24日,日程,项目汇报 9:05 10:50 中间休息 10:50 11:00 电信运营商组织转型经验专题报告 11:00 11:40 集团公司领导小组内部讨论下一步计划 11:40 12:00,今天汇报会要回答的四个关键问题,什么是真正的世界级电信企业? 中国电信同世界级电信企业的差距在哪里？ 中国电信成为世界级电信企业的战略方向和路径是什么？ 中国电信近期应采取哪些关键战略举措以实现世界级的目标?,
2、回答的四个关键问题,世界级电信企业的涵义,目标: “力争用五年左右建设成为世界级的现代电信企业集团” 涵义: “主要效益、效率和服务指标接近或达到发达国家主体电信公司的水平，使中国电信成为规模大、价值优、实力强的世界级现代电信企业集团”,目标:“力争用三至五年发展成为具有国际竞争力、世界一流的通信运营企业集团” 涵义: “力争在5年内收入总规模跻身世界500强，并且在关键业绩指标上接近和达到世界一流水平。,目标: “争创世界一流通信企业” 涵义: “坚持以创新促进发展，以改革促进管理，努力提升服务与业务领先优势，推进企业经济持续稳定增长，进一步提高企业效益，增强企业实力，为争创世界一流通信企业
3、再创新绩”,目标: “全面创建国际一流的综合电信运营企业” 涵义: “将按国际一流电信企业的标准，从提高中国联通的创新能力和服务能力着手，逐步建立起一流的公司治理结构、一流的组织架构、一流的人力资源配备，达到一流的经营管理水平”,来源： 访谈；各公司网站,中国电信已确立了用五年左右时间, 成为世界级现代电信企业集团的宏伟战略目标, 而国内其他运营商也都提出类似的“世界级”目标。“世界级” 究竟意味着什么？,“一是规模大（当然这与GDP有关）；二是盈利水平及回报水平；三是管理,包括内部流程、形象等 ” -投行经理,“主导运营商都已经开始关注提高固线运营效率、增加自由现金流和削减投资，股票市场和债
4、券市场对财务风险都更加警惕” - 投行分析师,“业务范围遍布全世界” “业务种类全，全业务运营商” “网络规模世界级” “世界级的品牌，世界级的知名度” - 中国电信员工,“一流的品牌, 一流的服务质量和产品 - 中国电信大客户,“业务形成特色，新业务推出领先”，“新理念”，“能够不停为客户创造价值” - 中国电信员工,“集团战略能够很好地在省公司贯彻” “专业化管理” “有很好的运作流程、职能界定清晰” “对市场的反应快” -中国电信员工,“世界级的IT系统” ，“技术上是一流的”，“有优化的网络资源” “员工生产值、内部指标世界级” - 中国电信员工,来源： 访谈,“什么能使一家电信运营商
5、在未来成为世界级的电信企业？”,在对于中国电信员工、大客户、投资者的项目访谈中，我们发现对于“世界级”具体涵义的理解也各有不同,“世界级企业的称号意味着：成为世界上公认的最优秀企业,其效益、效率与对社会的贡献都达到最好水平，其实践活动是全球所有企业的楷模” - 香港中文大学教授,主要排名,注： Forbes的Global 2000以及Business Week的IT100是将多个指标进行加权进行综合排名 来源：科尔尼分析,摘选,: 据此进行排名的指标； 单独列示，但与总排名无关的指标,近五年来, 许多国际媒体对公司按照不同标准进行综合排名，其中有些权威媒体的影响力较大，入选这些排名的公司常被认
6、为已经进入世界级行列,中国的电信运营商在财富“全球五百强”中的名次(1),收入（十亿美元）,相差210亿美元,为中国电信当年收入的117%,相差35万美元,为中国电信当年人均创收的718%,人均创收（万美元）,中国电信与财富500强行业前15名运营商在收入总额和人均收入上的比较,注: (1) 财富500强每年7月公布基于公司上一财年的收入进行的排名，如，2002年意味着排名所依据的收入的所在财年，这是2003年公布的名次；财富“最受尊敬的公司”是每年3月公布的排名是基于上一年度的调查，如2002年表示进行调查的年度 (2) 中国电信在2002年公布的“2001年排名”中，其名次（总第287，行
7、业16）是按照分拆前的收入数字进行的 来源： Fortune，科尔尼分析,中国的电信运营商在财富“最受尊敬的公司中的名次(1),尽管中国电信在收入上已经跨入世界级电信运营商行列，但在效率等方面还存在着巨大的差距 因此，进入这些排名还不能说明已经成为世界级电信运营商,从规模看，中国电信的收入已稳定在世界运营商的15名左右,中国电信的分拆及上市被业内视为一次文化上的革命,这与其在2002年排名中的上升有很大关系,中国的电信企业在近几年已经开始进入这些排名，但从一些运营指标观察, 国内企业距离真正成为世界级的电信公司还有相当的距离,价值创造者 不断地发现在价值和收入增长方面领先竞争者的方法 Micr
8、osoft Dell,过去几年中, 科尔尼公司进行了一系列相关的全球性研究，目的是从企业发展和有效运营的角度来理解什么使得公司真正成为“世界级”企业,科尔尼重要的全球研究项目,涉及欧洲、美国和亚洲企业 20,000家公司的数据库，代表了全球市值的98% 100份详细的公司分析 与全球CEO、主管和产业专家的访谈,世界级的公司是 “价值创造者”, 它们创造了优异的 股东价值和收入的可持续增长,世界级的公司是 “价值的创造者”,对于价值创造者来讲， 什么是重要的?,单纯的增长者 产生了大量的收入，但是没有将之转化为未来的利润 难以长期持续 Korean Chaebols,表现不佳者 他们很可能将退
9、出市场或被吞并 许多钢铁企业 低效率的产品企业,追求利润者 主要通过降低成本来创造股东价值 难以长期持续 Ford GM,价值的增长,收入的增长,低于平均,产业平均,高于平均,低于平均,产业平均,高于平均,目前收入的价值,未来预期收入的价值,总市值 = 股东价值,20 50%,50 80%,100%,各产业平均,目前自由现金流 通过EBIT 和ROCE来衡量,未来自由现金流 通过未来收入来衡量,来源： 金色的轨迹企业增值捷径；科尔尼公司分析,在价值创造的过程中, 全世界的公司依据其各自的独特竞争优势来选择一个或多个战略而成为世界级企业,客户优势,资源高效,客户优势,价值增长,收入增长,1,运营
10、卓越,资源高效,运营卓越,价值增长,收入增长,2,创新领导力,资源高效,价值增长,收入增长,3,创新领导力,从电信行业的实现企业价值的整体来看, 一个世界级电信运营商应该是在资源、运营、客户、创新等方面具有独特的竞争优势, 并据此不断为其股东创造价值的公司,价值最大,组织效率,客户优势,运营卓越,资源高效,网络运营和维护 IT运营管理 价值链管理 监管和公关管理,创新领导力,创新意识,创新机制,客户理解 产品/组合管理 销售和营销 客户服务,创新发展,财务和资产管理 网络和IT资源管理 人力资源管理,管控模式 组织架构 管理流程,价值创造的过程和独特优势,3. 价值创造的组织保障,1.价值创造
11、的结果,中国电信自2002年提出 “世界级”的战略目标后，已提出了九大战略举措，可以看出其反映在成为 “世界级” 的几个关键方面，但需要进一步结构化和优先化,价值最大,组织效率,客户优势,运营卓越,资源高效,网络运营和维护 IT运营管理 价值链管理 监管和公关管理,创新领导力,创新意识,创新机制,客户理解 产品/组合管理 销售和营销 客户服务,创新发展,财务和资产管理 网络和IT资源管理 人力资源管理,把发展作为第一要务,坚持用户至上，用心服务理念,强化机制和技术业务创新,全面实施集约化管理, 建立符合现代企业制度的大型企业集团,稳定推进全方位流程重组建立新型企业运营模式,加强重组整合, 尽快
12、形成优势, 推进实业公司实现持续,稳定自主发展,整合、优化、完善企业信息体系,走人才兴企之路，创建学习型组织，,加强企业文化和精神文明建设,1,2,3,4,5,6,7,8,9,管控模式 组织架构 管理流程,我们依照不断创造价值增长的原则，对于世界上同中国电信在业务和规模方面相似的运营商进行了筛选和研究，选择了具有借鉴的世界级电信公司进行深入的对标,Note: 1) Based on analysis of 20 major operators, most of which have been listed publicly since 1996 2) Value Growth is measu
13、red as adjusted market capitalization growth = market capitalization growth adjusted for change in equity 来源： VBG 数据库;科尔尼分析,收入增长,价值增长2),主要电信公司收入/价值增长图（19972001年平均增长率）,中国电信国际上的可比公司,选择对标公司的原则 根据价值增长选择对标运营商，每个地域（大洲）选择一家运营商详细对标，其它作为潜在研究公司 在欧洲, 德国电信在发展历史和人员规模同中国电信相似性较大，故将其选为详细对标公司 在美洲, BellSouth通过扎实的运营,
14、在提升客户价值、改善客户服务等方面有出色的表演, 连续10年获ACSI评选第一名,选择结果,-20%,0%,20%,40%,60%,-60%,-50%,-40%,-30%,-20%,-10%,0%,10%,20%,30%,Verizon,Telefonica,SBC,France Telecom,Deutsche Telekom,BT,NTT,Telstra,Telecom Italia,KPN,Swisscom,BCE,AT&T,KT,Sonera,Bellsouth,Telia,Telenor,BellSouth,2001年市值,BT,在对标中, 我们在客户优势、运营卓越、资源高效和创新领
15、导力等四个方面对于对标企业进行了详细的比较评价，以发现中国电信能力的短板及同世界级的差距,水平,企业还处于能力建设的起步阶段，有些能力还不具备，有些能力还处在建立中,企业已经具备了基础能力，并对于能力进行了一定的发展和细化,企业主动将能力融入到日常运营中，已经进入行业领先的行列，并能持续地进行领先和提高,企业建立了跨行业的领先能力，成为电信行业中无可争议的领先者，并且能够凭借卓越的能力保持长期的竞争优势,阶段 I:基本,阶段2:发展,阶段 3: 领先,阶段 4：最佳,电信运营商的能力发展阶段,根据每个方面能力的各个发展阶段，我们建立了详细评级标准, 并对中国电信和对标运营商进行了能力评估,“卓
16、越阶段”评估标准,评估打分,来源：科尔尼公司,运营费用比率 资本费用比率 新产品收入/总收入 ,关键衡量指标分析,首先在客户优势方面, 中国电信在客户信息管理和产品及组合管理能力差距最大，中国电信的客户优势能力整体尚处于基本阶段, Bellsouth 是客户优势的领先者,1.1 客户理解,1.2产品及组合管理,1.3 销售和营销,1.4客户服务,中国电信客户优势能力的四个方面均处在基本阶段 客户信息和产品管理的落后，主要是因为长期固线业务经营对客户信息的不重视和产品开发水平的落后。目前客户理解方面，中国电信已远远落后于国外运营商，亟需改进；做为基础的客户理解较差使销售、营销和服务均难以基于客户细分展开 在销售和营销方面，中国电信在大客户管理方面国内领先，同时建立了四大渠道，相对水平较好,
