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1、,中国专车市场专题研究报告2015,2015/9/11,大数据,大价值,3,目录,123,中国专车市场现状与趋势研究中国专车产业生态研究中国专车企业竞争研究,大数据,大价值,4,P（政治因素） 交通运输部关于全面深化交通运输改革的意见等多项政策鼓励中国城市交通行业高速发展 深化出租汽车行业改革的指导意见和网络预约出租车经营服务管理暂行办法即将发布S（社会因素） 一二线城市交通状况持续恶化 汽车限购限行相关政策陆续出台 汽车维护成本过高 私家车辆利用率低,E（经济因素） 2014年全年国内生产总值636463亿元人民币，较上年增长7.4%。国民经济稳步增长，城市居民出行结构发生变化 2014年中
2、国互联网上网人数达6.49亿人，其中手机上网人数5.57亿人。互联网普及率达到47.9%T（技术因素） 中国基础移动网络速度提升 中国智能手机用户渗透率提升 定位技术日益成熟,专车 市场,宏观环境对专车市场形成利好中国专车市场PEST,Analysys 易观智库 2015/9/11,大数据,大价值,5,“互联网+”促进新兴领域出现并改变城市出行结构中国专车行业阻碍与促进因素分析,阻碍因素,促进因素,新兴行业出现时往往采取了非 常规发展手段以期快速占领市 场，但高速发展也带来了政策 与行业标准大幅落后的问题。行业标准的缺失亦导致企业与 客户间矛盾的频繁出现，一定 程度上阻碍了行业发展。深化出租汽
3、车行业改革的指 导意见和网络预约出租车 经营服务管理暂行办法即将 发布，但能否促进行业健康发 展仍需时间观察,目前传统城市交通行业面临互联 网化转型，互联网企业介入并带 来产品、模式等方面的创新，为 用户提供更多出行选择，改变现 有城市出行结构。,专车行业的蓬勃发展和互联网企 业对专车行业的高度关注带来资 本利好，专车行业资本涌入，助 推产业积极发展。专车是多技术融合型的领域，其 发展主要依靠技术推动。目前通 信、地理信息、云计算、大数据 等多领域技术都在不断完善和成 熟，并开始得到应用，这些技术 将带动中国专车行业快速发展。中国专车行业在发展初期因为行 业标准、服务质量、 消费者保护 等原因
4、导致用户对相关服务的认 可度较低；随着中国专车服务商 纷纷加强服务和营销，用户认可 度亦逐渐提升。,Analysys 易观智库 2015/9/11,2015/9/11,大数据,大价值,6, 随着用户对专车的认知度提升、市场技术升级、资本利好和互联网企业开始对传统行业进行“互联网+”改革，中国专车市场交易规模将持续数年高速增长。, 预计在2015年，中国专车市场交易规模将达到260.7亿元人民币。, 预计到2018年，中国专车市场交易规模将增长至520亿元人民币，并将继续保持平稳增长。,260.7,360.6,438.8,520.0,38.3%,21.7%,18.5%,10% 5% 0%,15%
5、,25% 20%,45% 40% 35% 30%,1000,200,300,600500400,2016F,2017F,市场交易规模（亿元 人民币）,环比增长率,2015F Analysys 易观智库,2018F,多项促进因素带动中国专车市场交易规模井喷2015-2018年中国专车市场交易规模预测,2015/9/11,大数据,大价值,7,2015,2013, ,神州专车上线 滴滴快的合并，推出快车服务 Uber计划在中国加速扩张, ,Uber在中国开始试运营 AA租车成立,2014,2011,易到用车获千万美元融资,2010,易道用车成立，同年在北京地区上线测试, ,滴滴打车旗下滴滴专车上线
6、快的打车旗下一号专车上线 Uber旗下人民优步上线,市场需求和资本共同推动中国专车行业加速发展中国专车行业发展时间轴,D,B,A,端市场。,2016年起，中国专车市场将,2015/9/11,大数据,大价值,8,互联网专车市场寡头格局即将形成中国互联网专车市场AMC模型,市 场 认 可 度,中国互联网专车目前的运营模式主要有 B2C模式和P2P模式两种。, P2P模式：即私家车加盟模式，专车企服务商与私家车车主分成。P2P专车服务商运营成本较低，扩张迅速，企业所受政策风险较大。代表服务：滴滴快的、Uber。 B2C模式：专车服务商自己购置汽车或与汽车租赁企业合作，并聘请专车司机，为用户提供专车服
7、务。B2C专车服务商有车辆购买、租赁、维护和人员费用等成本，运营成本较高，能较好的保障服务质量，用户粘性较高。代表服务：神州专车、AA租车。易观智库分析认为，未来管理规范、运营 健康的专车企业将在市场盘踞一席之地， 缺乏运营能力和资金实力的企业将退出， 专车市场将出现多家大企业共存的寡头竞 争格局。,市场启动期 高速发展期 应用成熟期(2015-2016) (2016-2017) (2017-)2015年1月，神州租车 推出神州专车，主打高E IIIII,探索期(2010-2015)2014年7月，快的推出“一号专车”,同年8月，滴滴打车推出“滴滴专车”。2013年，AA租车上线。2010年，
8、易到用车 C上线。 I2014年2月，Uber正式宣布进入中国。Analysys 易观智库,F F,VIV2015年下半年起，中国专车市 继续向纵深拓展，合乘模式、 场格局逐步稳定，竞争力较差 政企服务将逐渐成熟，同时向 的专车企业将被淘汰出局。 平台化延伸。时间,2015/9/11,大数据,大价值,9,平台、服务与政策成为中国专车行业2015年关键词, 经过了一年的发展与扩张，滴滴快的旗下专车服务已经在中国市场占据了较大的市场体量，并从最初的单一领域扩张成为完整城市交通O2O生态平台。目前滴滴快的除了在互联网出租车、专车领域继续深度挖掘以外，在拼车、代驾、大巴等领域亦开始发力。预计2016年
9、初，滴滴快的将建成整个城市交通O2O生态体系，并覆盖所有城市出行场景。与此同时，神州专车亦在建设城市交通O2O生态体系，这与滴滴快的的发展策略不谋而合，这也证明了生态体系在城市交通O2O中的重要地位。,生 态 平 台, 中国专车市场在经历了近一年的激烈竞争后，已经逐渐从渠道导向向服务导向转变。随着中国专车市场交易规模逼近互联网出租车市场交易规模，各家专车服务提供商已经逐渐降低用户端的补贴力度，转而通过不断优化用户服务和用户体验以提升用户粘性。, 2015年7月，交通运输部制定的网络约租车管理办法和出租车改革方案中涉及出租车和专车的两项相关制度均起草完毕，已报送至国务院批准，不久将面向社会征求意
10、见。Analysys易观智库分析认为，相关政策的出台将有助于对行业进行规范管理，但过度监管和干涉商业模式亦将可能伤害行业发展。目前各大专车企业中滴滴快的已经先行一步展开与地方政府的合作，其合作模式亦有望在其它地区得到复制。 与滴滴快的、Uber主营P2P专车不同，神州专车的B2C专车模式其政策风险相对较小。神州专车目前所有车辆来源均来自神州租车，并由第三方劳务公司统一招募、培训和管理全职专业驾驶员，为神州专车服务。Analysys易观智库研究认为，神州专车凭借其B2C模式，对政策风险的抵御能力较强，这或将让神州专车在政策实际落地之时获得更大先机。,服 务 质 量,政 策 破 冰,2015/9/
11、11,大数据,大价值,10,目录,123,中国专车市场现状与趋势研究中国专车产业生态研究中国专车企业竞争研究,2015/9/11,大数据,大价值,11,P2P专车 服务商,对接私家车和用户，提供叫车平台。,第三方汽车租赁公司负 第三方 责对接车辆资源和P2P 汽车租专车服务商。 赁公司,为P2P专车服务商提供 增值产 饮料、商业Wi-Fi等增 品提供值产品。 商,第三方平台,对接P2P专车服务商和 用户，为P2P专车服务商导流。,用户, P2P模式即私家车加盟模式，专车企服务商与私家车车主分成。P2P专车服务商运营成本较低，扩张迅速，企业所受政策风险较大。代表服务：滴滴快的、Uber。, P2
12、P模式秉承共享经济原则，以较低的价格与较快的扩张速度得到用户与投资者的青睐。,P2P专车以轻资产模式急速扩张P2P专车商业模式P2P专车服务中，司机 私家车和车辆来源均来自于私 主和私家车主和私家车。 家车,Analysys 易观智库,合作汽车租赁公司销售 汽车经,汽车。,司机,商或其合作汽车租赁公 汽车制,司销售汽车。,为B2C专车服务商提供 品提供,商,用户，为B2C专车服务 第三方,商导流。,2015/9/11,大数据,大价值,12,造商B2C 为用户提供叫车平台。 专车服务商,生产并向B2C专车服务,用户, B2C模式即专车服务商自己购置汽车或与汽车租赁企业合作，并聘请专车司机，为用户
13、提供专车服务。B2C专车服务商有车辆购买、租赁、维护和人员费用等成本，运营成本较高，能较好的保障服务质量，用户粘性较高。代表服务：神州专车、AA租车。 B2C模式的缺点在于其运营成本较高，但鉴于其所有汽车均来自于自购和合作的汽车租赁企业，能够有效保证其服务质量。,B2C专车以重资产模式强化服务水平B2C专车商业模式,向B2C专车服务商或其销商合作汽车租赁公司负责 合作汽 对接车辆资源和B2C专 车租赁车服务商。 公司通过严格考核招聘专车司机，并进行培训。,增值产饮料等增值产品。为B2C专车服务商提供 智能硬 移动电话、车载终端等 件提供智能硬件。 商对接B2C专车服务商和平台,Analysys
14、 易观智库,专车运营模式优劣势对比,大数据,大价值,13,P2P与B2C专车运营模式各有优劣,P 2 P,B 2 C,专车运 营模式,政策风险 P2P专车通过招募私家车主及私家 车，存在较大运营政策风险。高速扩张 P2P专车通过招募私家车主，经过简 单培训即可加入P2P专车平台。扩张 速度相对较高，人员流动性高。,共享经济 以共享经济理念及运营模式进行运营， 充分利用闲置资源和沉没成本。服务质量 高速扩张难以对服务质量进行统一。,用户安全 通过商业保险等手段保护用户安全。价格低廉 共享经济盘活沉没成本降低乘客用车 成本。,政策风险 B2C专车所有车辆来自于自购或合作 汽车租赁企业，运营政策风险
15、较低。稳健扩张 B2C专车在招募司机后需经过严格培 训才能上岗运营，扩张速度较低，人 员稳定性高。,传统运营 以传统运营模式进行运营，购置车辆 并招募司机。服务质量 稳健扩张及严格培训保证较高的服务 质量。,用户安全 除了商业保险外，还定制终端及配套 软件保障用户隐私。价格较高 B2C模式为保证较高服务质量导致价 格高于P2P专车。,Analysys 易观智库 2015/9/11,2015/9/11,大数据,大价值,14,目录,123,中国专车市场现状与趋势研究中国专车产业生态研究中国专车企业竞争研究,2015/9/11,大数据,大价值,16,25岁以上主力用户更青睐滴滴快的和神州专车,45.3%,44.7%,49.5%,54.7%,55.3%,50.5%,0%,20%,60%40%,80%,滴滴快的,Uber,神州专车,女,男, Analysys 易观智库,2015年第2季度中国主要专车服务APP用户性别分布100%,31.3%,30.7%,19.9%18.1%,40.5%,18.6%13.3%,37.1%14.3%,21.5%,36.8%,17.9%,
