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1、栾例:华谊兄弟并购东阳浩瀚2014井暗年焦影视传媒2015传缉理性行业回归v光线传媒斥资2.84亿收购蓝弧文化44%股权Y皇氏乳业6.8亿元收购御嘉影视100%股权v熊猫烟花以5.5亿元收购华海时代影业100%股权仪丐十嘶毗陶犬利叮申割伸诺营商H吖ts集团伟明氏集团7.8亿元收购盛世骄阳宝诚股份16.58亿元收购淘乐网络、中联传动产业背景2月作为上半年并购金额的制高点,并购热度并不佳,仅有3家公司进行了重组并购。其它月份规模都比较小,甚至四月出现了“冰点“,未发生并购事件。T一狱(一矮0)Es*Ib国作济网域真铁刑罚硫e社肖鳃口5明首吊恩春明日命注:2015年文化产业并购金额图产业背景和201
2、4年相比,2015年传媒行业取代影视业成为并购市场的高发区,影视并购市场规模退居第二。从数据显示,2015年上半年传媒业3起并购射振件涉及金额84.5亿元,占关购总金额60%以上。ssIB口4aE40s一(FF不#(0)4鹅、籁E8拌心畲蘑m噩侥麟圃b注:2015年并购行业图华谊兄弟传媒集团e*董事长王忠磕,王忠军*成立时间“1994年4上市阡间“2009-10-304公司性质“娱乐、投资*主营业务投资及运营电影、电视剧、艺人经纪、唱片、娱乐营销-*涉及概念股沥增持、座拟现实,秽务互联网、阿里巴巴概念、网络游戏、马云c。概念、手机游戏、融资融券、文化传媒浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司*收购前,东
3、阳浩瀚的股权结构为:眸德星际持有目标公的股权,明星股东共持有目标公司85%的股权。4收购涉及明星:李晨、angelababy、郑恺、陈赫、杜淳、冯绍峰*交易价格:依据明星股东承诺的目标公司2015年度经审计税后净利润的12借(约为人民币10.8亿元),以此估值为收购价格的计算基础收购后:华谊兄弟持有目标公司70%的股权,睿德星际持有目标公司15%的股权,明星股东共待有目标公司15%的股权司15项目2012年未2013年未,2014年未2015年9月兽、负1责20.3亿元92.7必元41.3亿元|41:6亿元1215亿元5J1仪元-0.2亿元,-0.8亿元现金流量华谊与东阳浩瀚的对赌协议业绩承诺书所有明星股东承诺,业绩承诺排限为5年,自标的股权转让完成之日起至2019年12月31日止,其中2015年度是指标的股权转让完成之日起至2015年12月31日止。2015年度承诺的业绩目标为明星股东为目标公司实现的当年经审计的税后洁利涧不低于人民币9000万元,自2016年度起,明星股东承诺每个年度的业绩目标为在上一个年度承诺的浑利润目标基础上增长15%。收购交易的“真身“涮褒s1钱从哪里来?5画星
